Для решения проблемы потолка госдолга в США может потребоваться «истерика на рынке» — Evercore.

Сейчас инвесторы слишком спокойно воспринимают ситуацию вокруг потолка госдолга в США, отмечают в консалтинговой компании Evercore ISI.

📢«Рынок, как мне кажется, сейчас воспринимает все так, как будто это спектакль, в котором каждый играет свою роль, но в конце концов дефолта не случится», — говорит заместитель председателя Evercore ISI Кришна Гуха.

Однако, по его мнению, серьезная распродажа на рынке может все же заставить политиков отказаться от потолка госдолга.

📢 «Политикам нужно, чтобы рынок устроил истерику в последнюю минуту, чтобы у них был повод пойти на компромисс и успокоиться», — уверен Гуха.

https://quote.ru/news/article/644804f89a794715ade8e4e5

@selfinvestor

Как вы, наверное, уже догадались, этот выпуск «Рынки. За чем следить сегодня» посвящен российской валюте.

▪️Почему налоговый период уже идет, а рубль не дорожает?
▪️Какое влияние оказывают на курс рубля майские праздники?
▪️Как повлияет на динамику нашей валюты выкуп «Яндексом» оставшейся доли в Uber?

Вместе с экспертами обсудили эти и другие вопросы.

А еще поговорили про цены на нефть. Все же стоимость барреля — один из ключевых факторов для российского рубля.

👉🏻 Смотрите на YouTube

@selfinvestor

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может достичь 2,4-2,6 трлн руб., обновив рекорд двухлетней давности, говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР. В 2021-м финансовый результат сектора составил 2,37 трлн руб., а в прошлом году оказался худшим за семь лет — 203 млрд руб.

Как отмечается в обзоре НКР, только Сбербанк по итогам года может показать чистую прибыль на уровне 1,3-1,5 трлн руб. В первом квартале его результат по РСБУ превысил 350 млрд руб. Второй по размеру игрок — ВТБ — поставил цель по чистой прибыли на 2023 год не менее чем 327 млрд руб. для группы по МСФО. Этот банк может заработать не менее 300 млрд руб., считают в НКР. По прогнозу аналитиков, совокупная прибыли топ-10 банков может приблизиться к 2 трлн руб.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛍 🚕 🖥 Отчетность «Яндекса»
— в четверг, 27 апреля, «Яндекс» опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года
— накануне выхода отчетности акции компании прибавили 2,6%, протестировав среднесрочное сопротивление ₽2100 за акцию
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают от «Яндекса» существенного роста выручки (+43%) и EBITDA (10-кратный рост)
— причина столь существенного роста — изменение конкурентной среды в прошлом году и работа компании по улучшению рекламных инструментов, считают в брокерской компании
— «Значительное положительное влияние на групповые цифры продолжал оказывать поисковый сегмент, который первые месяцы года был подвержен эффекту низкой базы», — полагают в ИК «Велес Капитал»
— прочие направления также продолжили демонстрировать сильную положительную динамику
— прогнозная цена ИК «Велес Капитал» по акциям «Яндекса» на горизонте года ₽3130 за бумагу, рекомендация «покупать»

🍒🥐🥩Отчетность X5 Group
— в четверг финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года также представит X5 Group
— компания 18 апреля уже сообщила о динамике выручки (+15,3% в годовом сопоставлении), опубликовав показатель вместе с операционными результатами
— по сравнению с четвертым кварталом рост замедлился на 1% из-за торможения инфляции и высокой базы для сравнения в марте
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают снижения EBITDA на 8% «в связи с продолжающимися инвестициями в цены, активным расширением сети магазинов «Чижик» и ростом расходов на персонал».
— прогноз по чистой прибыли +115% «на фоне уменьшения чистого долга (означает снижение процентных расходов), благоприятной сравнительной базы для процентных и налоговых расходов, а также для убытка по курсовым разницам»
— в инвестбанке «Синара» ожидают снижение рентабельности по EBITDA на 1,5 п.п, рентабельности по валовой прибыли — на 1,7 п.п. из-за «принимаемых компанией мер по привлечению покупателей, а также серьезных вложений в развитие сети «Чижик»
— тем не менее в «Синаре» позитивно оценивают перспективы ретейлера на фоне лидирующих позиций компании в продуктовой рознице и ее акценте на форматах с низкими ценами
— рейтинг «Синара» по акциям X5 Group — «покупать», целевая цена — ₽2600 за бумагу.
— акции X5 Group пока проигрывают рынку из-за неспособности сменить иностранную прописку и следовательно — неясности с дивидендами

🛢 Цены на нефть
— цены на Brent по итогам торгов 26 апреля потеряли 3,57%, закрывшись на уровне $77,72 за баррель. Котировки нефти активно падают два дня подряд, за это время снижение составило 5,84%
— в результате цены впервые с 30 марта опустились ниже $78 за баррель, оказавшись даже ниже уровней, зафиксированных до заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК
— на этом заседании было принято решение о дополнительном сокращении добычи на 1,66 млн баррелей в сутки
— рынок остается под давлением на фоне угрозы разрастания проблем банковского сектора до масштабов мирового финансово-экономического кризиса, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— страхи усилились после обвала котировок американского First Republic Bank, который находится на грани краха. За два дня — 25 и 26 апреля — акции банка рухнули на 64,4%
— участники рынка нефти также опасаются, что повышение ключевых ставок негативно скажется на мировой экономике и может привести к рецессии

https://quote.ru/news/article/64490b259a79477668d024c5

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности
— «Яндекс»: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО
— X5 Group: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО
— «Русгидро»: финансовая отчетность по РСБУ за первый квартал 2023 года
— «Юнипро»: отчетность по РСБУ за три месяца 2023 года

До открытия рынка в США
— Comcast: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $29,4 млрд
— Caterpillar: ожидания: EPS — $3,77, выручка — $15,01 млрд
— AbbVie: ожидания: EPS — $2,57, выручка — $12,15 млрд
— Bristol-Myers Squibb: ожидания: EPS — $1,99, выручка — $11,53 млрд
— Merck: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $13,82 млрд
— Honeywell: ожидания: EPS — $1,93, выручка — $8,52 млрд
— Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,75, выручка — $6,86 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS — $2,7, выручка — $1,03 млрд
— American Airlines: ожидания: EPS — $1,35, выручка — $8,05 млрд
— Newmont: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $2,78 млрд
— Altria: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $4,88 млрд

После закрытия рынка в США
— Amazon: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $124,5 млрд
— Mastercard: ожидания: EPS — $2,71, выручка — $5,64 млрд
— Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $5,73 млрд
— Intel: Ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $11,11 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 апреля.

— Citigroup: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 26 мая. Дивдоходность — 1,09%
— АКБ Приморье: дивиденды — ₽2400. Дата выплаты — 18 мая. Дивдоходность — 4,71%

📝 Другие важные события

— Fix Price: операционные результаты за первый квартал 2023 года
— Мосбиржа: общее собрание акционеров. В повестке — дивиденды по итогам 2022 года (рекомендация совета директоров ₽4,84 на акцию)
— Банк Санкт-Петербург: общее собрание акционеров. В повестке — утверждение дивидендов по итогам 2022 года (рекомендация совета директоров ₽21,16 на акцию по обыкновенным акциям, ₽0,22 на акцию по «префам»)
— «Татнефть»: совет директоров. В повестке — дивиденды по итогам 2022 года

📃 Макростатистика
— Еврозона: индекс делового климата, апрель — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, апрель — 12:00 мск
— США: первичные обращения за пособием по безработице — 15:30 мск
— США: дефлятор ВВП, первый квартал — 15:30 мск
— США: ВВП, первый квартал — 15:30 мск
— США: незавершенные продажи домов, март — 17:00 мск

@selfinvestor

Данные: TradingView

Акции Genetico подскочили почти на 40% на открытии торгов, достигнув ₽35,03 за бумагу.

Накануне котировки компании также начали день ростом на 40% от цены размещения. В течение первой торговой сессии наблюдалась верхняя «планка» — когда не было заявок на продажу. Тем не менее, в течение дня сделки проходили, и объем торгов GECO по итогам 26 апреля составил более 47 млн рублей, по данным Мосбиржи.

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2022 года в размере ₽27,71 на акцию — это финальные выплаты за прошлый год. «Татнефть» традиционно платит одинаковый дивиденд по «обычке» и «префам».

Дивдоходность по текущим ценам:
▪️Для обыкновенных акций — 6,63%
▪️Для привилегированных — 6,61%

Последний день для покупки под дивиденды — 30 июня. Окончательное решение по дивидендам примут на годовом собрании акционеров 16 июня.

@selfinvestor

📺 В эти минуты идет конференция «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», организованная медиахолдингом РБК.

Представители Банка России, правительства, парламента, ведущие эксперты и банкиры обсуждают изменения в экономике и то, как они влияют на банковский сектор. В фокусе главные тренды, кейсы и инсайты. Ключевая сессия «Источники роста в условиях неопределённости» стартует в 12:00 мск.

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

Результаты «Яндекса» по US GAAP за I квартал 2023 года

Выручка: +54% год к году — ₽163,3 млрд
Скорректированная EBITDA: рост до ₽12,8 млрд
Скорректированная чистая прибыль: составила ₽2,6 млрд на фоне убытка ₽8,12 млрд годом ранее

Рост EBITDA и чистой прибыль в «Яндексе» объяснили низкой базой прошлого года:

«В марте 2022 года мы направили на единовременную выплату сотрудникам ₽5,9 млрд, то есть скорректированная EBITDA без нее тогда была бы ₽7,2 млрд»

Основной вклад в финансовые показатели группы внесло направление «Поиск и Портал». В I квартале выручка этого подразделения выросла на 54% год к году и составила ₽67,5 млрд, скорректированный показатель EBITDA составил ₽34,7 млрд. Общая поисковая доля Яндекса в I квартале составила 63,3% (+2,3% год к году).

Ранее аналитики БКС прогнозировали существенный рост прибыли и EBITDA благодаря изменению конкурентной среды в прошлом году, а также улучшению рекламных инструментов.

@selfinvestor

В США вышли неожиданно низкие данные по росту ВВП — по итогам первого квартала показатель вырос на 1,1% в годовом выражении. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 2%. В то же время рост от квартала к кварталу продолжился, по итогам IV квартала прошлого года он составлял +2,6%.

На этом фоне фьючерс на индекс S&P 500 резко упал — плохие данные по ВВП говорят об усилении риска того, что экономика США может скатиться в рецессию. Однако общедневная динамика фьючерса все равно положительная — сейчас он растет на 0,42%, до 4093 пункта.

График: Yahoo Finance

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_сша

@selfinvestor

Самое подходящее время для инвестиций в золото — сейчас, считают в Bank of America.

📣 «Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность*», — заявил стратег Bank of Amrica по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард.

По его словам, золото — это один из немногих активов, который не коррелирует с акциями и может защитить средства при стагфляции в экономике.

В Bank of America назвали пять своих фаворитов среди ETF на золото. Какие — читайте:

👉🏻 В Bank of America указали подходящее время для инвестиций в золото

*Реальная доходность актива — это доходность с поправкой на инфляцию.

@selfinvestor

👋 Завтра важный день для российской экономики — заседание Центробанка. Решение по ключевой ставке объявим в прямо эфире на YouTube-канале «РБК Инвестиции». Итоги недели для инвесторов подведут Никита Макаров и Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания Газпромбанк Инвестиции.

Подключайтесь в 13:30 мск и задавайте вопросы. И, конечно, пишите в комментариях, какие еще темы вам интересны👇

@selfinvestor

🇨🇳Аналитики БКС назвали топ-10 акций для покупки на Гонконгской бирже

Эксперты считают, что в этом году китайский рынок акций будет привлекательнее остальных, а потенциал роста у индекса Hang Seng составляет почти 30%

🔥У пяти акций потенциал роста выше 50%

https://quote.ru/news/article/644a884e9a79471d950b15be

@selfinvestor

📝 Другие важные события

— Мосбиржа: годовое общее собрание акционеров признано несостоявшимся. Причина — отсутствие кворума. Предполагалось, что акционеры примут решение по дивидендам за 2022 год. Ранее набсовет рекомендовал их в размере ₽4,84 на акцию. Дивдоходность такой выплаты по текущей цене могла бы составить 4,37%.

— НОВАТЭК: последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 апреля. Дивиденды — ₽60,58. Дата выплаты — 19 мая. Дивдоходность — 4,59%.

— «Юнипро»: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО

— «Мать и дитя»: операционные результаты за первый квартал 2023 года

— Группа «О'кей»: операционные результаты за первый квартал 2023 года

— ТГК-14: заседание совета директоров. На повестке — выплата дивидендов за 2022 год

— SFI: заседание совета директоров. На повестке — выплата дивидендов за 2022 год

📄 Отчетности в США (до открытия рынка)
— Exxon Mobil: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,61, выручка — $82,66 млрд
— Chevron: финансовые результаты за за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,43, выручка — $49,57 млрд
— Colgate-Palmolive: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,7, выручка — $4,56 млрд
— Sony: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Ожидания: EPS — $0,63, выручка — $22,37 млрд
— Charter: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $7,48, выручка — $13,62 млрд

@selfinvestor