⚡️Курс доллара достиг ₽79 впервые с 19 апреля 2022 года. Курс евро растет на 0,27%, до ₽86,16.

Ранее аналитики, опрошенные РБК, объяснили ослабление рубля окончанием налогового периода, когда крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет. Также, по мнению экспертов, рубль все еще находится под давлением торговых потоков — импорт продолжает восстановление на фоне сокращающегося экспорта.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2473,32 пункта
— индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,8%, до 988,8 пункта
— «Инвесторов вдохновил на покупки резкий скачок в ценах на нефть и металлы», — прокомментировали в Freedom Finance Global
— в «Велес Капитал» полагают, что индекс Мосбиржи сохраняет курс на максимум сентября 2022 года на уровне 2492 пунктов
— в УК «Первая» также считают, что при сохранении позитивного новостного фона индекс уже на текущей неделе может протестировать этот уровень
— «Для индекса Мосбиржи на сессию 4 апреля прогнозируем диапазон 2400–2500 пунктов», — отметили в Freedom Finance Global

🛢Цены на нефть и сокращение добычи
— цена нефти Brent по итогам торгов 3 апреля выросла на 6,3%, до $84,93 за баррель
— на торгах 4 апреля котировки в моменте прибавили еще 0,6%, до $85,44 за баррель
— цены на нефть подскочили после решения стран ОПЕК+ сократить добычу в общей сложности на 1,66 млн на период с мая до конца этого года
— Россия при этом до конца года продлила ранее объявленное снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (относительно уровня февраля 2023 года)
— «На текущий момент рынок нефти профицитный, и профицит может оказать еще выше, если глобальный спрос снизится в условиях рецессии», — заметили в ФГ «Финам»
— «Во втором полугодии и предложение может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки плюс еще 300–450 тыс. баррелей в сутки может быть потеряно в Курдистане», — полагают в «БКС Мир инвестиций»
— после новости о планируемом сокращении добычи некоторые аналитики стали повышать прогнозы по ценам на Brent
— так, по оценкам Rystad Energy, сокращение добычи поднимет цены выше $100 за баррель на весь период до конца года, а котировки Brent могут вырасти до $110 уже этим летом
— в «Велес Капитал», напротив, уверены, что для продолжения роста нефтяных цен в среднесрочной перспективе понадобятся и другие фундаментальные причины, среди которых «вера в стабилизацию мировой экономики» и усиление спроса на энергоносители в Китае

💸Ослабление рубля
— курс доллара в моменте подскочил на 1,09%, до ₽79,6
— в предыдущий раз валюта торговалась выше отметки в ₽79 19 апреля 2022 года
— курс евро в моменте вырос на 0,97%, до чуть менее ₽86,77 — более ₽86 евро стоил 15 апреля прошлого года
— российская валюта падает несмотря на значительный рост цен на нефть
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что это в очередной раз подтверждает, что, в отличие от прошлых лет, сейчас курс определяется в первую очередь именно торговыми экспортно-импортными потоками валюты, а не спекуляциями, рыночным сентиментом, эмоциями инвесторов или же бегством населения в валюту при любом поводе
— «Более высокие нефтяные цены пока никак не сказались на реальном объеме предложения экспортной выручки нефтяников на валютном рынке. Эффект будет отложенным на недели», — считают в инвесткомпании
— там предположили, что при прочих равных тенденция на ослабление рубля может скоро завершиться
— для доллара важным ориентиром и одновременно техническим препятствием выступает круглая отметка в ₽80

❌Ограничения ЦБ для ПИФов
— Центробанк предложил ограничить долю ценных бумаг из недружественных стран в активах ПИФов для неквалифицированных инвесторов на уровне не более 40%
— это позволит минимизировать риски, связанные с возможной блокировкой со стороны иностранных институтов, пояснил ЦБ
— предложение будет обсуждаться до 17 апреля включительно
— сейчас неквалифицированные инвесторы вообще не могут покупать бумаги из недружественных стран
— однако инвесторам по-прежнему доступны ПИФы, которые вкладывают средства в такие бумаги

@selfinvestor

💸Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 апреля
— JPMorgan Chase: дивиденды — $1. Дата выплаты — 30 апреля. Дивдоходность — 0,77%
— JD.com: дивиденды — $0,6. Дата выплаты — 4 мая. Дивдоходность — 1,42%
— Mastercard: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 9 мая. Дивдоходность — 0,16%
— American Express: дивиденды — $0,6. Дата выплаты — 10 мая. Дивдоходность — 0,37%

📝Другие важные события
— Мосбиржа: оборот торгов в марте
— Мосбиржа: запуск торгов расчетными фьючерсами на пару дирхам ОАЭ/рубль и индийская рупия/рубль
— США: промышленные заказы в феврале — 17:00 мск
— США: Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по запасам нефти — 23:30 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск
— Германия: экспорт и импорт в феврале — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс в феврале — 09:00 мск

https://quote.ru/news/article/642b9f1a9a79471a86a91141

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% и превысил 2500 пунктов впервые с апреля прошлго года.

В лидерах роста — акции ВТБ (+3,57%) и «Газпрома» (2,85%).

https://quote.ru/news/article/6419aec79a79478961c84784

@selfinvestor

⚡️ЦБ уменьшит максимальный размер «плеча» для начинающих инвесторов на 40%

Банк России планирует обновить правила маржинальной торговли для начинающих инвесторов. Такой статус получат те, кто впервые совершил маржинальную сделку, и действовать он будет в течение года, рассказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

«Новое регулирование предполагает, что максимальное кредитное плечо для новичков будет снижено ориентировочно на 40% относительно доступного им сейчас», — сообщили в пресс-службе ЦБ. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2024 году.

Брокеры определяют максимальный размер «плеча» в зависимости от состояния фондового рынка, ставки риска ценной бумаги и других параметров. Фактический размер «плеча», который в итоге предоставляют клиенту, также определяется индивидуально.

https://quote.ru/news/article/642aab069a7947545ec131ae

@selfinvestor

​​Что доходнее акций, надежных облигаций и доллара за последние пять лет?

Аналитики Совкомбанка подсчитали доходность четырех классов инструментов за последние пять лет и три месяца — пары доллар/рубль по курсу Банка России (далее — доллар), акций на Московской бирже, надежных облигаций (далее — облигации) и высокодоходных облигаций (ВДО).

На горизонте 5,3 года самым доходным инструментом оказались ВДО:

• доллар: 35,4%;
• облигации: 42,3%;
• акции: 56,4%.
• ВДО: 82,5%.

Узнавать о новых выпусках ВДО на российском рынке вы можете в нашем новом сервисе 👉 РБК Облигации

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 122,27 (-0,06%)
Nasdaq Composite: 12 169,82 (-0,17%)
Dow Jones: 33 574,08 (-0,07%)

#открытие_сша

@selfinvestor

💪 Объем вторичных торгов бондами на Мосбирже вернулся к докризисному уровню

По итогам марта оборот сделок с облигациями превысил отметку в ₽1 трлн, чего не было с декабря 2021 года. В течение 2022 года среднемесячный объем составлял ₽543 млрд, сейчас этот показатель равен ₽1,02 трлн.

Площадка также сообщила о росте суммарного оборота во всех секциях в марте на 26,3% по сравнению с прошлым месяцем — до ₽105,6 трлн. Это второй результат в истории, больше было только в марте 2022 года, когда инвесторы вернулись на торги после трехнедельной паузы.

https://quote.ru/news/article/642c36179a7947666d04767e

@selfinvestor

Инвестиционный банк «Синара» обновил модельный портфель... и знаете что? Его прогнозная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 47%.

Аналитики исключили акции «Татнефти» и «ФосАгро», так как они показали высокий рост на фоне дивидендных выплат. В список были добавлены бумаги X5 Group и TCS Group — эти активы слишком сильно перепроданы.

«Синара» обновила «модельный портфель» 👉 Ожидаемая доходность — около 50%

Таблица: инвестбанк «Синара»

@selfinvestor

🔥 Индекс Мосбиржи впервые за год вернулся к отметкам выше 2500 пунктов. В любой другой ситуации было бы логично предположить, что рост исчерпан. Но только не сейчас.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, с чем связан оптимизм инвесторов и что будет с рынком до конца года.

https://quote.ru/news/article/642c1f9b9a79475abc3f0340

@selfinvestor

⛏ С весны 2022 года цены на уголь росли — в этом помогли увеличившийся спрос и эмбарго на российский уголь со стороны ЕС. Но в начале 2023-его рынок пошел в обратную сторону, и сырье стало дешеветь.

Как эмбарго повлияло на российских добытчиков угля? Есть ли у них перспективы? И сможет ли растущий спрос в Азии их поддержать? Читайте в колонке руководителя управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрея Ванина.

Обвал цен и эмбарго 👉 Есть ли перспективы у российских угольных компаний

@selfinvestor

Мосбиржа в очередной раз расширила список бумаг, с которыми нерезиденты, подконтрольные россиянам, не смогут совершать сделки. К их числу добавлены, в частности, бумаги «Росгосстраха» и «Русолова».

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Рубль на Мосбирже
— На торгах во вторник, 4 апреля, рубль продолжил падать по отношению к другим валютам
— однако в среду, 5 апреля, на утренней сессии российская валюта немного укрепилась к доллару, на минимуме достигнув ₽79,2
— основное давление на рубль оказала нестабильность притока валютной выручки в условиях ограничений на российский экспорт, также могли повлиять сделку по продаже российских активов западными компаниями
— в SberCIB Investment Research считают, что в апреле потенциал ослабления рубля ограничен отметкой ₽80 за доллар

💡Акции ВТБ
— В среду, 5 апреля, ВТБ опубликует отчетность по РСБУ и некоторые результатов по МСФО за 2022 год, а также предварительные показатели по МСФО за январь—февраль 2023 года
— на ожиданиях этого на рынке стали скупать бумаги банка
— ранее глава банка Андрей Костин заявил, что по итогам первого квартала ВТБ ожидает получить рекордную прибыль
— в ПСБ полагают, что спрос на бумаги банка может сохраниться, если при публикации финансовой отчетности будет какая-то неожиданная позитивная информация
— «Не исключается фиксация по факту из-за локальной перегретости», — в то же время отметили в БКС
— о дивидендах ВТБ пока речи не идет, уверены в брокерской компании «Алор Брокер»

🏆 Цены на золото
— Цены на золото во вторник, 4 апреля, выросли на 1,91%, до $2029,4 за унцию, обновив максимум с марта 2022 года
— в среду, 5 апреля, стоимость золота продолжила расти. В моменте его цена на COMEX увеличилась на 0,12%, до $2032 за унцию
— спрос на золото увеличился на фоне ослабления доллара на международном рынке и неуверенности инвесторов в перспективах мировой экономики
— также слабая статистика из США подкрепила надежды на то, что ФРС может смягчить свою политику, и это позитивно скажется на драгметаллах
— по прогнозам «БКС Мир Инвестиций», если на торгах 5 апреля цены на золото резко не снизятся, то следующие цели сдвинутся выше $2100 и стоимость драгметалла обновит исторический максимум

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля
— Bristol-Myers Squibb: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 0,83%
— Verizon: дивиденды — $0,6525. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 1,65%

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26240 и 26242
— Россия: ЦБ объявит об объеме продаж юаней из ФНБ в рамках бюджетного правила в апреле
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в марте — 09:00 мск
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен в период с 28 марта по 3 апреля
— США: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в марте — 15:15 мск
— США: торговый баланс в феврале — 15:30 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в марте — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в марте — 11:00 мск
— Китай: нет торгов

https://quote.ru/news/article/642cfa029a79479f4fb12068

@selfinvestor

❗️Самое ожидаемое события дня — ВТБ опубликовал отчетность за 2022 год. Чистый убыток по РСБУ составил ₽756,8 млрд, чистый убыток по МСФО — ₽613 млрд. Это рекордные потери в истории банка.

Также менеджмент в ходе звонка сообщил, что намерен отказаться от дивидендов за 2023 год, несмотря на планы по возврату к прибыльности в этом году.

Снижение акций ВТБ на открытии торгов превысило 4%. По состоянию на 10:05 мск котировки падают на 3,7%, до ₽0,019615.

UPD. На 10:20 мск обвал бумаг усилился и достиг 5,01% (₽0,01935).

@selfinvestor

СПБ Биржа зафиксировала падение объема торгов почти в 2 раза. Если в феврале этот показатель составлял $4,69 млрд, то в марте — $2,65 млрд. При этом количество активных счетов упало почти на треть, до 134,1 тыс.

Из хороших новостей: в топ-10 торгуемых инструментов впервые вошли паи международных ETF — это знаменитый SPY (фонд на индекс S&P 500) и TLT (фонд на долгосрочные гособлигации США).

https://quote.ru/news/article/642d23199a7947b00f008f23

@selfinvestor