📺 Тема акций Гонконга на СПБ Бирже наделала очень много шума. Поговорили в «Индексе недели» о том, что это реально значит для частного инвестора...

Спойлер: почему-то все эксперты и телеграм-каналы забыли о том, что с 1 октября дружественные бумаги с хранением в недружественных депозитариях будут доступны только «квалам».

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

📃 Минфин не выполнил план по размещению ОФЗ на первый квартал.

Всего в первом квартале объем размещения составил ₽738,4 млрд. То есть квартальный план (₽800 млрд) был исполнен на 92,3%. За минувшие три месяца ведомству дважды — 22 февраля и 22 марта — пришлось отменять аукционы ОФЗ из-за неприемлемых цен, по остальным оно продемонстрировало нежелание давать премии выше среднего.

29 марта состоялись два последних аукциона этого квартала. Совокупный объем размещения составил ₽59,6 млрд, что полностью совпало с предварительной оценкой (₽60–90 млрд). Тем не менее, это было ниже, чем требовалось Минфину (₽121 млрд) для полного исполнения плана.

Впрочем, квартальный план является индикативным и у Минфина нет обязанности его исполнять на 100%. Ожидается, что на текущей неделе Минфин объявит план и график заимствований на второй квартал 2023 года.

https://quote.ru/news/article/6424480b9a7947ed330dac9d

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— по итогам торгов в среду, 29 марта, индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2460,87 пункта
— индекс РТС прибавил 0,47% и закрылся на уровне 1004,56 пункта
— в SberCIB заметили, что поддержку рынку оказывал рост акций «Сбера» и цен на нефть — в начале прошлой недели нефть Brent падала ниже $71 за баррель, однако с тех пор цены частично отыграть потери
— российский рынок приближается к активной фазе нового дивидендного сезона, что традиционно подогревает спрос в соответствующих бумагах, заявили в «БКС Мир Инвестиций»
— «На фоне бюджетного дефицита есть основания полагать, что ряд госкомпаний вслед за Сбербанком разово могут выплатить больше привычных 50% чистой прибыли», — уточнили в компании
— там также добавили, что позитивным фактором для акций экспортеров стала слабость рубля на фоне восстановления нефтяных котировок.
— «Настроения на внешних площадках в среду были в целом положительные, что дало российскому рынку возможность для роста», — отметили в ФГ «Финам»
— там обратили внимание, что индекс Мосбиржи уже выглядит перегретым, и перед тестированием ближайшего уровня сопротивления в 2500 пунктов может консолидироваться около уровня поддержки в 2420 пунктов
— в «БКС Мир Инвестиций» отметил, что область 2465–2505 пунктов может выступить временной точкой торможения роста индекса Мосбиржи на фоне локальной перегретости
— в «Велес Капитал» полагают, что индекс Мосбиржи может достигнуть максимума сентября 2022 года на уровне 2492 пункта в том числе благодаря дивидендным историям
— «Индекс РТС остается выше 1000 пунктов и в ближайшие дни вполне может продвинуться к 1029 пунктам (пик текущего года), показывая более сдержанную динамику из-за ослабления рубля», — считают в компании

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов во среду, 29 марта, стоимость нефти Brent снизилась на 0,48%, до $78,28 за баррель
— на торгах 30 марта цены на нефть в моменте упали еще на 0,23%, до $78,1 за баррель.
— «Проблемы с поставками из Курдистана и резкое сокращение запасов в США формировали благоприятный фон. Ложкой дегтя стали сообщения о том, что российская добыча в марте была чуть выше, чем ожидалось», — пояснили в «БКС Мир Инвестиций»
— на прошлой неделе запасы нефти в США, согласно данным Управления энергетической информации (EIA), сократились на 7,5 млн баррелей
— ожидался, напротив, рост запасов на 0,1 млн баррелей
— «Данные показывают, что опасения относительно того, что банковский кризис в США вызовет сокращение спроса на нефть, абсолютно безосновательны», — полагают в ПСБ
— в России, в свою очередь, добыча нефти по итогам 27 марта снизилась на 1,5 тыс. тонн относительно февраля, что соответствует сокращению добычи примерно на 400 баррелей в сутки
— ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте намерена снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
— «База отсчета была немного больше уровней февраля, так что обещания можно считать выполненными, вопрос в восприятии», — заметили в «БКС Мир Инвестиций»
— однако там допустил, что рынок может пересмотреть свои прогнозы по реальной добычи нефти в стране в сторону повышения.
— «В то же время фактор российской добычи сейчас не главный в вопросе ценообразования, поэтому выраженной реакции может и не быть», — добавили в компании
— согласно прогнозу, котировки могут снизиться примерно до $76 за баррель, после чего рост цен может возобновиться

📄Корпоративные отчетности
— ТГК-14: финансовый отчет по МСФО за 2022 год\

📝Другие важные события
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: данные по ВВП в четвертом квартале — 15:30 мск
— Еврозона: индекс делового климата в марте — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в марте — 13:00 мск
— Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в марте — 15:00 мск

https://quote.ru/news/article/6424859d9a794706053b807f

@selfinvestor

🚀Благодаря разделению бизнеса акции Alibaba могут вырасти на 💯%, считают в Morgan Stanley.

28 марта интернет-гигант объявил о реорганизации бизнеса и разделении его на шесть независимых бизнес-групп. Каждой из групп будет управлять собственный генеральный директор и совет директоров. Это позволит им проводить независимый сбор средств и самостоятельно выйти на IPO.

На этой новости котировки Alibaba на NYSE за два дня взлетели на 16%. Тем не менее эксперты Morgan Stanley полагают, что в бумагах сохраняется потенциал роста более чем в два раза по сравнению с текущими уровнями — до $200 за депозитарную расписку.

В Morgan Stanley отмечают, что текущая стоимость акций в большей степени учитывает крупные онлайн-площадки и розничную торговлю Alibaba, а стоимость непрофильных направлений не включена в цену. Из-за этого они торгуются с большим дисконтом. По мнению экспертов, реструктуризация может разблокировать эту ценность.

https://quote.ru/news/article/64254d019a79473eed42d8b6

@selfinvestor

❗️Курс евро вырос на 0,32% и превысил ₽84 впервые с 20 апреля 2022 года. Доллар заметных движений не продемострировал и остался вблизи отметки в ₽77.

@selfinvestor

⏸️ Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на шесть месяцев

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на активы, заблокированные в результате действий международных депозитариев. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке.

❗️При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Данные: Finviz

S&P 500: 4 051,75 (+0,58%)
Nasdaq Composite: 12 005,8 (+0,67%)
Dow Jones: 32 866,08 (+0,46%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️«Цифра брокер» предусмотрел возможность принудительной конвертации валюты в случае санкций

«Цифра брокер» (ИК «Фридом Финанс») опубликовал новые версии договоров на обслуживание клиентов и на ведение ИИС, в которых прописана возможность принудительной конвертации иностранной валюты. Изменения вступят в силу с 13 апреля 2023 года.

В документах говорится, что:

▪️Клиент, заключая договор, дает брокеру право самостоятельно конвертировать иностранную валюту клиента в рубли в случае введения против брокера санкций по доступному брокеру биржевому или внебиржевому курсу;

▪️Если клиринговая организация конвертирует валюту в рубли по своему курсу, то брокер пропорционально распределит полученные средства по брокерским счетам клиентов взамен сконвертированной валюты.

https://quote.ru/news/article/642597c59a794767fc0a6147

@selfinvestor

Счета россиян на площадке ОТС (внебиржевой рынок) с местом учета БКС Кипр — Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме, узнал РБК из рассылки брокера БКС. Это связано с уточнением трактовки санкций ЕС, касающихся депозитов россиян в Европе.

В российском БКС подчеркнули, что ограничения, о которых шла речь в рассылке, касаются только счетов клиентов «БКС Кипр», а не клиентов российского юрлица. «Данные ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear», — уточнили в пресс-службе.

🤷🏻‍♂️ Майкл Бьюрри сказал, что был неправ, когда в начале февраля призывал инвесторов «продавать».

💭«Я ошибся, сказав продавать», — написал он в новом сообщении в соцсети Twitter (заблокирована в России).

Бьюрри также поздравил инвесторов, покупавших акции на падении, так как цены на рынке выросли сильнее, чем он ожидал. По его словам, такого поколения «Buy The Dip» не было с 1920-х годов.

По расчетам Bloomberg, 2023 год может стать вторым по результативности годом для стратегии «buy the dip». Первым был 2020-й.

https://quote.ru/news/article/64259ee09a79476c1f1177dd

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

@selfinvestor

💣 Логистическое подразделение Alibaba может провести IPO до конца года.

Не успела Alibaba объявить о реструктуризации, как стало известно, что один из ее шести будущих бизнес-юнитов уже готовится к IPO.

Логистическое подразделение интернет-гиганта стоимостью $20 млрд — Cainiao Network Technology — после разделения бизнеса планирует разместить акции на Гонконгской фондовой бирже.

По сведениям Bloomberg, компания уже ведет подготовку к размещению. Предполагается, что IPO пройдет до конца года, однако пока это не точно.

https://quote.ru/news/article/642587049a79475f7eb6105c

@selfinvestor

❤️ Вечер четверга — самое время проголосовать сердцем. Итоги недели уже завтра в 13:30 мск на нашем YouTube-канале. А чтобы они были по-настоящему интересными, нам очень нужна ваша помощь...

Разбираться в самых насущных вопросах будут финансовый аналитик сервиса Газпромбанк Инвестиции Андрей Стратичук и наш обозреватель Никита Макаров. О чем поговорим?

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🪵 Отчетность «Сегежи»
— в пятницу лесопромышленный холдинг «Сегежа» представит финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год
— эксперты полагают, что четвертый квартал был трудным для компании, и ожидают слабых результатов
— «Ожидаем ухудшения всех показателей по итогам четвертого квартала 2022 года на фоне традиционно слабого сезонного спроса и сохранения высокой стоимости логистики», — отметили аналитики «Моих Инвестиций»
— по мнению экспертов, «Сегежа» вряд ли объявит о дивидендах
— «Выплаты могут быть отложены, учитывая высокий долг и те вызовы, с которыми столкнулась компания», — пишут «Мои Инвестиции»
— «Вместе с тем перспективы на первый квартал 2023 года выглядят более позитивными. Менеджмент может дать оптимистичный прогноз в связи с ослаблением рубля и адаптацией логистики к новым реалиям, окончанием слабой сезонности и восстановлением цен на пиломатериалы», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

🛸 Virgin Orbit прекратила деятельность
— акции Virgin Orbit британского миллиардера Ричарду Брэнсону, обвалились на 44,99% на постмаркете 30 марта, до 19 центов
— компания по запуску спутников объявила о том, что прекращает деятельность «на ближайшее обозримое будущее» и увольняет около 90% сотрудников, оставив на рабочих местах лишь 100 человек
— по словам гендиректора компании Дэна Харта, Virgin Orbit приходится это сделать, так как компания не смогла обеспечить финансирование для своего бизнеса
— в январе текущего года неудачей завершился первый запуск Virgin Orbit спутников с территории Британии
— компания в течение нескольких месяцев искала новые средства, так как мажоритарный владелец, сэр Ричард Брэнсон, не пожелал финансировать компанию дальше, отмечает CNBC

🇷🇺 Российский рынок акций
— в четверг темпы роста индекса Мосбиржи продолжили замедляться
— по итогам торгов индикатор вырос на 0,21%, до 2 465,93 пункта. Индекс РТС прибавил 0,19% и закрылся на уровне 1006,43 пункта
— «голубые фишки» демонстрировали смешанную динамику — инвесторы фиксировали прибыль по некоторым бумагам после их подорожания днем ранее
— отстали от рынка металлургические компании — ММК (-0,87%), НЛМК (-0,94%) и «Северсталь» (-1,27%). Кроме того, в минусе закрыл день Сбербанк (-0,51 по обыкновенным акциям и -0,4% по «префам»)
— в то же время в центр внимания попали бумаги нефтегазового сектора, их акции заметно выросли по итогам торгов
— «Вероятно, эта тенденция еще сохранится, так как конъюнктура на рынке нефти остается благоприятной», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, тот факт, что продавцы не могут продавить рынок вниз, говорит «в пользу быстрого возобновления восходящей тенденции»
— однако в пятницу активность инвесторов может ослабнуть еще заметнее – как обычно в конце недели многие воздерживаются от сделок из-за опасений «зависнуть» в акциях из-за возможных рисков на выходных

📃 Корпоративные отчетности
— «Сегежа»: финансовый отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год
— QIWI: финансовая отчетность за четвертый квартал и весь 2022 год

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Фосагро»: дивиденды — ₽465. Дата выплаты — 18 апреля. Дивдоходность (с учетом цены закрытия 30 марта) — 6,3%

https://quote.ru/news/article/642660ce9a7947185327bc11

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📝 Другие важные события
— «Русагро»: общее собрание акционеров. В повестке вопрос о дивидендах. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
— «Роснефть»: совет директоров. В повестке утверждение программы энергосбережения на 2023-2027 годы
— ЦБ РФ: пресс-конференция первого заместителя Председателя Банка России Ксении Юдаевой по итогам Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам
— Германия: розничные продажи, февраль — 09:00 мск
— Германия: безработица, март — 10:55 мск
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в марте — 12:00 мск
— Еврозона: безработица, февраль — 12:00 мск
— США: личные доходы и расходы, февраль — 15:30 мск
— США: индекс потребительских расходов, февраль — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия университета Мичигана — 17:00 мск
— Еврозона: с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/642660ce9a7947185327bc11

@selfinvestor

Данные: TradingView

Котировки «Сегежи» выросли на 3,75% в начале торгов пятницы.

Акции лесопромышленного холдинга дорожают на фоне сообщения о продаже компанией семи заводов в Европе.

Компания также представила слабый отчет по итогам 2022 года.

«Бумаги отреагировали на отчет ростом, однако воодушевление инвесторов может быть кратковременным. В условиях падения ключевых финансовых метрик и сильного роста долговой нагрузки выплата дивидендов Сегежей за 2022 год была бы странной. Ожидания по бумагам на ближайшие месяцы сдержанные», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

@selfinvestor

💰 Три крупнейших IPO в Китае в текущем году могут привлечь около $5 млрд.

Логистическое подразделение Alibaba Group и две дочки JD.com начали подготовку к трем крупнейшим дебютам года на Гонконгской бирже. В общей сложности эти три IPO могут привлечь около $5 млрд, пишет Bloomberg.

«Вывод дочерних подразделений на биржу может повысить доход акционеров крупных технологических компаний, раскрыть ценность компании и облегчить регулятивные проблемы, связанные с антимонопольным законодательством», — сказал старший аналитик Forsyth Barr Asia Виллер Чен. Он отметил, что в этом году обстановка в Китае стала более благоприятной для проведения IPO .

На прошлой неделе заявки на листинг в Гонконге подали сразу несколько китайских технологических компаний. Эксперты полагают, что рост активности на первичном рынке в КНР поможет улучшить общее настроение на рынке, а также пойдет на пользу бирже Гонконга.

https://quote.ru/news/article/6426885e9a794729e9b672e5

@selfinvestor

В условиях, когда фондовые рынки США и Европы перестали быть доступны для большинства инвесторов в России, можно обратить внимание на рынки дружественных стран. Например, Азербайджана и Узбекистана. Объясняем, как они устроены, что будет с ними дальше и на какие активы стоит обратить внимание.

☪️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!» — про Азербайджан, про Узбекистан