Крупнейший инвестор Credit Suisse — Saudi National Bank (SNB) — потерял более $1 млрд, вложившись в акции швейцарского банка.

В ноябре 2022 года крупнейший банк Саудовской Аравии приобрел 9,9% акций Credit Suisse по цене 3,82 швейцарского франка на общую сумму 1,4 млрд швейцарских франков (чуть менее $1,5 млрд).

Однако на новостях о трудностях, переживаемых банком, его акции продолжали падать. 20 марта новость о том, что UBS поглотит Credit Suisse, обвалила котировки последнего до 0,66 франка. Это ниже цены выкупа, в $0,76 швейцарского франка, предложенного UBS. Всего за последний год бумаги Credit Suisse подешевели почти в 11 раз.

https://quote.ru/news/article/641830f69a79477cf0eb7cfd

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 922,5 (+0,15%)
Nasdaq Composite: 11 577,54 (-0,46%)
Dow Jones: 32 094,06 (+0,73%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽0,283 на акцию. Дивидендая доходность такой выплаты может составить 8,1% по текущим ценам — ₽3,497 за акцию.

Акции в моменте выросли на 3,34% до 3,5280.

@selfinvestor

Мосбиржа с 21 марта возобновит торги паями БПИФ «Тинькофф Золото»

Однако есть нюанс — валюта торгов паями этого фонда изменилась. До включения Тинькофф Банка в санкционный лист ЕС бумаги торговались в долларах США и рублях, теперь же — исключительно в рублях.👇

https://quote.ru/news/article/64189d3f9a79472ade88dc37

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🚀Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи подскочил на 3,2% и достиг отметки в 2397,16 пункта
— на вечерней торговой сессии индекс IMOEX2 (показывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии) вырос до 2 413,44 пункта
— в предыдущий раз индекс Мосбиржи был выше отметки в 2400 пунктов 20 сентября прошлого года — за день до объявления частичной мобилизации
— «Мощное ускорение российского рынка акций стартовало еще в пятницу на фоне ралли в «Сбере», объявившего высокие дивиденды. Это создает у участников ожидания повышенных дивидендов и от других госкомпаний, настолько высоких, насколько это возможно», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— там добавили, что общий оптимизм мог быть частично поддержан эффектом от переговоров РФ и КНР на высшем уровне — факторы геополитики по-прежнему являются одними из определяющих для рынка
— Кроме того, поддержку акциям экспортеров оказывает ослабление рубля
— «Во многом российский рынок держится обособленно от западных рынков, которые захлестнула волна опасений банковского кризиса», — заметили в ФГ «Финам»
— по прогнозам, в ближайшие дни индекс может быть в диапазоне 2400-2500 пунктов
— в «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи при тестировании 2400 пунктов может взять курс на 2500 пунктов — в район пиков сентября 2022 года, где расположено важное среднесрочное сопротивление
— «Мы полагаем, что несмотря на то, что перекупленности индекса Мосбиржи пока не наблюдается, давление на товарных рынках может сдерживать рост», — прокомментировали в ПСБ
— там считают, что после роста выше 2400 пунктов вполне вероятна локальная коррекция индекса

🔖Допэмиссия ВТБ
— 20 марта прошло заседание Наблюдательного совета ВТБ
— обсуждалось в том числе вынесение вопроса о допэмиссии акций на общее внеочередное собрание акционеров
— ранее глава банка Андрей Костин сообщил, что в первой половине года планируется получить в капитал первого уровня как минимум ₽270 млрд
— «Это будет две допэмиссии <...> Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка ₽120 млрд», — отмечал тогда Костин
— в конце января ВТБ сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина по цене в ₽0,017 за штуку
— «С открытием рынка акции могут снизиться в цене, спуск под ₽0,0186 сигнализирует о возможности ухода под ₽0,0183», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— по итогам торгов 20 марта акции ВТБ вошли в число лидеров роста на Мосбирже, прибавив 13,8%, до ₽0,018995
— интерес к бумагам вырос после заявления Андрея Костина о том, что ВТБ ждет рекордной прибыли в первом квартале этого года
— однако в «Велес Капитал» напомнили, что даже в 2019-2021 годах бумаги ВТБ предлагали достаточно скромную дивидендную доходность (ниже 3%), поэтому покупатели, которые рассчитывали на выплаты, могут остаться разочарованными

💡Рост акций «Газпрома»
— по итогам торгов 20 марта акции «Газпрома» подскочили на 7,6%, до ₽175,7
— в ПСБ заметили, что котировки росли на фоне новостей о высоких дивидендах «Сбербанка», а также визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву
— в ходе визита может быть подписан контракт на реализацию проекта «Сила Сибири-2», уточнил в ПСБ
— «Кроме общерыночных факторов и локальных шорт-сквизов каких-то явных причин для столь бурного роста вчера не появлялось», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— Напротив, в компании указали на падение цен на газ в Европе и аномально высокий уровень заполненности хранилищ в Европе
— при текущей конъюнктуре сложно рассчитывать на сохранение той же скорости роста акций «Газпрома», полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Длинные позиции даже можно спекулятивно хеджировать или временно фиксировать в расчете на откат», — заключили в компании

@selfinvestor

📄Корпоративные отчетности
— «Россети Северо-Запад»: финансовые результаты по РСБУ и МСФО за 2022 год
🌙После закрытия рынка в США
— NIKE: финансовые результаты за четвертый квартал

Последний день для покупки акций под дивиденды
— Philip Morris: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 11 апреля. Дивдоходность — 1,32%

📝Другие важные события
— 20–22 марта — визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина
— «Русагро»: ГДР компании начнут торговаться на вечерней сессии Мосбиржи
— ЦБ представит информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
— США: продажи домов на вторичном рынке в феврале — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти (Национальный институт нефти, API) — 23:30 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в марте — 13:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 130 мск
— Япония: нет торгов

https://quote.ru/news/article/641894c39a794728ced96e97

@selfinvestor

Данные: TradingView

Индекс Мосбиржи на старте торгов поднялся выше 2400 пунктов впервые с 20 сентября прошлого года.

#открытие_рф

@selfinvestor

❗️Брокеры будут предупреждать клиентов о рисках блокировки бумаг дружественных стран в случае, если те хранятся в недружественных депозитариях

Без этого они не смогут исполнить заявку клиента. Как следует из сообщения на сайте Банка России, изменения вступят в силу с 1 апреля.

«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — говорится в сообщении.

Также регулятор указывает, что с 21 марта приостанавливается допуск к торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественных депозитариях.

@selfinvestor

JPMorgan предупредил клиентов о вероятности наступления так называемого «момента Мински». Что это такое?

До наступления «момента Мински» инвесторы активно используют для скупки активов заемные средства. В результате растет долговая нагрузка, а на рынке образуется пузырь. Однако впоследствии многие заемщики оказываются не в состоянии платить по долгам и любое дестабилизирующее событие может привести к панической продаже купленных активов. Это провоцирует обвал цен на них.

Хотя на рынке в последние дни появились опасения относительно нового кризиса в банковском секторе, центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику, пытаясь справиться с высокой инфляцией. Это означает дальнейшее ужесточение условий кредитования. Рынок может с ними не справиться.

По мнению стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича, на этом фоне инвесторам лучше снизить долю акций в своем портфеле и сделать выбор в пользу защитных активов.

https://quote.ru/news/article/641969599a794764f13fb7d2

@selfinvestor

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» назвали российские госкомпании, которые могут превысить ожидания по дивидендам.

Брокер полагает, что заплатить больше 50% от чистой прибыли способны «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Мосэнерго», ОГК-2, «РусГидро» и «Ростелеком». По мнению экспертов, компании могут направить на дивиденды более значительные суммы на фоне потребности федерального бюджета в дополнительных средствах.

https://quote.ru/news/article/6419843b9a794773a4d5a845

@selfinvestor

Долг — это важно! Чем выше долг и процент по нему, тем меньше денег компания тратит на свое развитие. «Тинькофф Инвестиции» объяснили, на какие показатели смотреть при определении долговой нагрузки компании, что означают все эти цифры и как инвестору их использовать.

➖Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

⚡️ЦБ согласен обсудить предложения брокеров по расширению круга инструментов для «неквалов»

Ранее РБК сообщал со ссылкой на письмо НАУФОР, что брокеры предложили Банку России дать больше свободы неквалифицированным частным инвесторам. Регулятор по итогам заседания Экспертного совета по защите прав частных инвесторов заявил, что готов рассмотреть некоторые из предложенных мер:

▪️сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФ недвижимости;

▪️снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории «ААА» до «А»;

▪️продажу некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.

@selfinvestor

Брокер Райффайзенбанка снизит комиссии за покупку валюты

C 4 апреля на всех тарифах:

💵💶 Для долларов и евро — 1,9% вместо 3%
🇨🇳 Для юаней — 0,3% вместо 0,9%

На продажу валюты комиссия остается прежней — 0,3%.

Ранее крупнейшие брокеры повысили минимальный порог для вывода валюты на счета в сторонние банки до $15 тыс. Это было связано с политикой их банка-корреспондента — Райффайзенбанка.

https://quote.ru/news/article/6419cbce9a79479aa7720e04

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇺🇸Заседание ФРС
— в среду, 22 марта, в 21:00 мск будет объявлено решение ФРС по ставке, в 21:30 мск начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
— на этой неделе поддержку рынку оказывают ожидания, что ФРС смягчит свою риторику ввиду появления рисков в финансовом секторе, заметили в ФГ «Финам»
— «Инвесторы также обратят внимание на пресс-конференцию Пауэлла, который, вероятно, будет успокаивать рынок словесными интервенциями и может намекнуть, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению», — добавили там
— 76 из 82 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают повышения ставки на 25 б.п. — до 4,75–5%
— еще пятеро спрогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне на фоне потрясений в банковском секторе
— лишь в банке Nomura заявили, что ставку могут снизить на 25 б.п. — до 4,25-4,5%
—в инвестбанке «Синара» считают, что повышение ставки на мартовском заседании на 25 б.п. будет последним в этом году
— в ПСБ отметили, что отказ от дальнейшего повышения ставки, а также расширение мер по предоставлению ликвидности банкам способны оказать поддержку и глобальным рынкам, и нефти
— «Дальнейшая стабилизация мировых настроений и потенциальное увеличение процентных ставок ФРС даже на 25 базисных пунктов будут умеренно негативны для золота как актива-убежища, не дающего фиксированной доходности», — прокомментировали в «Велес Капитал»

🇷🇺🇨🇳Российско-китайские переговоры
— президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров заявил о готовности России перейти на расчеты в юанях в торговле с другими странами
— «Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — сказал он
— по итогам переговоров 21 марта Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года
— он предусматривает восемь основных направлений, в том числе развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности
— стороны согласовали также практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию
— Россия по нему будет поставлять 50 млрд куб. м газа
— вице-премьер РФ Александр Новок заявил, что компаниям даны указания детально проработать детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание

💸Прибыль банков
— в феврале чистая прибыль российского банковского сектора выросла на 14% относительно уровня января и составила ₽293 млрд
— этому способствовала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля
— в феврале этот фактор увеличил прибыль на ₽140 млрд, а в январе — снизил на ₽33 млрд
— при этом количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе 2023 года (81%)
— всего же за два первых месяца 2023 года сектор заработал прибыль в ₽551 млрд
— однако без учета валютной переоценки результат составил бы около ₽440 млрд
— «В целом акции банков сейчас выглядят интересно, и это касается не только первого эшелона», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Altria: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 28 апреля. Дивдоходность — 2,03%
— BAT: дивиденды — $0,695605. Дата выплаты — 8 мая. Дивдоходность — 1,9%
— Medtronic: дивиденды — $0,68. Дата выплаты — 14 апреля. Дивдоходность — 0,84%

📝Другие важные события
— 20–22 марта — визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина
— Россия: данные по промышленной инфляции
— Россия: недельные данные по индексу потребительских цен (14-20 марта)
— США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 11:45 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в феврале — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/641a7f789a7947c411de7447

@selfinvestor

Данные: TradingView

❗️Курс евро вырос на 0,5% и поднялся выше ₽83 впервые с 21 апреля прошлого года. Всего с начала года европейская валюта укрепилась к рублю на 11,6%.

Доллар торгуется около ₽77.

@selfinvestor

⚡️«Финам» поднимет минимальный порог для вывода валюты в сторонние банки до $50 тыс.

Сейчас это ограничение составляет $15 тыс. Как рассказал «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, с 3 апреля минимальная сумма, доступная для вывода в сторонние банки, будет повышена до $50 тыс.

Это коснется переводов во все кредитные организации, кроме банка группы «Финам» и Райффайзенбанка — для них такого ограничения нет в принципе.

Аналогичное решение по повышению минимального порога на вывод валюты принял брокер «Ньютон Инвестиции» (бывший «ГПБ Инвестиции»).

https://quote.rbc.ru/news/641adaeb9a7947ee4cdc8eb6

@selfinvestor