✍🏻На что обратить внимание сегодня

✅Разблокировка активов
— Министерство финансов Бельгии выдало гражданину России лицензию на перевод замороженных активов со счетов НРД в неподсанкционный депозитарий в ответ на индивидуальное обращение
— до этого о подобных решениях бельгийского Минфина в отношении физлиц с гражданством РФ известно не было
— сообщалось лишь о положительных решениях по разморозке активов, которые принадлежат нерезидентам
— «Это был гражданин России, однако с ВНЖ за рубежом. Могло сыграть роль то, что у него были уже счета за границей в иностранных банках», — рассказали в юридической фирме BGP Litigation

🛢Цены на нефть
— стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в среду, 15 марта, обвалилась на 4,86%, до $73,69 за баррель
— при этом в моменте котировки падали ниже $72 — в предыдущий раз ниже этой отметки нефть торговалась 21 декабря 2021 года
— в УК «Первая» пояснили, что распродажи на нефтяном рынке связаны со страхами инвесторов относительно разрастания банковского кризиса в США и углубление спада мировой экономики
— в компании добавили, что еще одним негативным фактором для цен стала сообщение Минэнерго США о росте запасов нефти на 1,55 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов
— в «Велес Капитал» обратили внимание, что и ОПЕК, и МЭА в своих недавних ежемесячных обзорах не изменили прогнозов по спросу на нефть в 2023 году, но это не смогло остановить падение цен
— «МЭА, в частности, считает, что во втором полугодии текущего года нефтяной рынок может быстро перейти к дефициту на фоне ускорения спроса со стороны КНР и сектора авиаперевозок», — заметили в инвесткомпании
— в четверг, 16 марта, цены на нефть отыграли часть потерь
— по состоянию на 09:13 мск стоимость фьючерсов выросла на 0,88% и достигла $74,34 за баррель

❌Делистинг с NASDAQ
— NASDAQ решила 24 марта провести делистинг бумаг российских компаний, в том числе «Яндекса», OZON, ЦИАН, HeadHunter и ряда других
— торги всеми этими акциями были приостановлены с 28 февраля прошлого года
— в «Яндексе» планируют подать апелляцию, Ozon также изучит возможность обжаловать решение NASDAQ
— в«БКС Мир Инвестиций» полагают, что эта новость окажет нейтральное влияние на динамику торгов бумагами на Мосбирже

🇨🇭Поддержка Credit Suisse
— Национальный банк Швейцарии, выполняющий функции центрального банка страны, заявил о готовности предоставить дополнительную ликвидность Credit Suisse
— последний сообщил о намерении получить от швейцарского регулятора около 50 млрд швейцарских франков ($53,79 млрд по текущему курсу)
— на этом фоне на европейском и американском рынке акций возобладала позитивная динамики
— в моменте фьючерсы на индекс STOXX 600 прибавили 1,35%, фьючерсы на индекс S&P 500 — на 0,37%
— бумаги самого Credit Suisse подскочили на постмаркете Нью-Йорской фондовой биржи на 5,56%

📄Корпоративные отчетности
— VK: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— «Распадская»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— «Полиметалл»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— VEON: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года (после закрытия рынка в США). Ожидания: EPS — $2,73, выручка — $22,74 млрд

📝Другие важные события
— «Совкомфлот»: заседание совета директоров. На повестке — дивиденды за 2022 год
— Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российского крупного бизнеса в лице РСПП
— США: количество выданных разрешений на строительство в феврале — 15:30 мск
— США: количество новостроек в феврале — 15:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: решение по ключевой и депозитной ставкам — 16:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 16:45 мск (глава регулятора Кристин Лагард выступит с речью в 18:15 мск)

https://quote.ru/news/article/641200419a79472eec983888

@selfinvestor

❗️Курс доллара на Мосбирже в моменте вырос на 2% и достиг ₽77,5 впервые с 20 апреля 2022 года.

Евро на максимуме рос на 3% до ₽82,62.

@selfinvestor

❗️ИИС-3 — как это будет работать?

Минфин подготовил поправки в закон «О рынке ценных бумаг», в которых указано, как будет работать программа ИИС-3. Основные параметры были известны ранее, однако без новаций не обошлось. Самая интересная из них — в том, что инвестор сможет выступать стороной одновременно по трем договорам ИИС-3.

▪️ИИС-1 и ИИС-2, открытые до 31 декабря 2023 года, продолжат действовать после этой даты на прежних условиях;

▪️ИИС-3 можно будет открыть с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. Он должен будет письменно подтвердить их отсутствие;

▪️Инвестор сможет одновременно иметь не более 3-х счетов ИИС-3. При этом они могут быть заключены как в рамках брокерского обслуживания, так и в рамках доверительного управления, в том числе у разных брокеров;

▪️Инвестор сможет переводить средства между ИИС-3 разного вида. В документе указано, что это возможно, когда счет, с которого выводят активы, закрывается. При этом счет, на который переводятся активы, должен быть пустым;

▪️Брокер, к которому переводятся активы, не сможет безосновательно отказать в их приеме от того брокера, с которым договор на ведение ИИС-3 прекращается;

▪️Не все инструменты можно будет купить на ИИС-3. Правительство определит критерии по бумагам, в том числе иностранным, приобретение которых будет запрещено;

▪️УК, управляющая ИИС-3 в рамках доверительного управления, не сможет разместить в банковские вклады более 15% от средств, находящихся на ИИС;

▪️Инвестор сможет полностью или частично снять денежные средства с ИИС-3, не теряя льгот, при возникновении особой жизненной ситуации. Перечень документов, которые для этого нужно предъявить брокеру, установит ЦБ;

▪️Особая жизненная ситуация — оплата в пользу медицинских организаций или ИП, осуществляющих медицинскую деятельность, дорогостоящего лечения. Перечень заболеваний утвердит правительство.

@selfinvestor

⚡️ЕЦБ повысил ставку на 50 б.п., до 3,5%.

Это максимальное значение с октября 2008 года.

Европейский центробанк ожидает, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком продолжительного времени, говорится в заявлении регулятора.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 879,13 (-0,31%)
Nasdaq Composite: 11 414,6 (-0,18%)
Dow Jones: 31 661,13 (-0,66%)

#открытие_сша

@selfinvestor

​​❌💶 Interactive Brokers ограничит для клиентов из России и Беларуси возможность закрывать ранее открытые позиции по инструментам, номинированным в евро. Это произойдет 24 марта после завершения торгов в США, говорится в клиентской рассылке брокера.

Если бумаги не будут проданы до обозначенного дедлайна, IB переведет их на счет условного депонирования («эскроу») до тех пор, пока санкции не будут сняты. Также брокер просит внести обеспечение по всем непокрытым позициям в евро. Если этого не будет сделано, такие счета ликвидируют.

Ограничение связано с санкциями ЕС — из-за них европейские клиринговые центры не могут оказывать услуги клиентам из России и Беларуси по инструментам в евро.

https://quote.ru/news/article/6413152a9a794708d93b542d

@selfinvestor

Курс рубля на торгах в четверг, 16 марта, в моменте достигал 77,49 за доллар. Последний раз выше 77 российская валюта торговалась в апреле 2022 года. Заметное ослабление рубля наблюдалось и в парах с евро и юанем. После краткосрочного падения рубль вернулся к более привычным позициям.

Однако в момент ослабления «никаких серьезных новостей с мировых рынков не было, а нефть и доллар торговались без значимых изменений», пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Эксперты не исключают, что кто-то из участников рынка мог манипулировать курсом за счет концентрированной покупки валюты в период фиксинга курса для исполнения мартовских фьючерсных контрактов на пару доллар/рубль. Они призывают ЦБ и Мосбиржу обратить внимание на ситуацию. Подробнее — в материале РБК

👋 Какое самое главное событие завтрашнего дня? Конечно, заседание ЦБ по ключевой ставке. Ровно в 13:30 мск в программе «Рынки. Итоги недели» объявим решение регулятора и обсудим главные для инвесторов новости. В гостях у Алевтины Пенкальской инвестиционный аналитик Газпромбанк Инвестиции Андрей Стратичук. Выбирайте, на что обратить внимание прежде всего.

@selfinvestor

⚡️ЦБ определил доступные неквалифицированным инвесторам бумаги

Регулятор опубликовал указание, в котором определил ценные бумаги, доступные квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года.

«Неквалифицированным инвесторам по-прежнему доступны ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты преимущественно ведут деятельность в России и Евразийском экономическом союзе. Мы не планируем ограничивать продажу этих бумаг», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

Также новичкам рынка будут доступны еврооблигации, по которым у российского юридического лица есть обязательства перед держателями. В то же время под исключение не попадают ценные бумаги иностранных фондов, в том числе ETF.

https://quote.ru/news/article/64132f4d9a794715b9712d55

@selfinvestor

Крах трех американских банков на прошлой неделе омрачил настроения в банковской отрасли США, став самым крупным падением в секторе после кризиса 2008 года. Прямого влияния на российскую экономику банкротство кредитных организаций в США не оказывает из-за нынешних ограничений, однако важно наблюдать за дальнейшими действиями ФРС.

На встрече Клуба инвесторов РБК Pro экономист Михаил Задорнов расскажет, стоит ли ждать повторения глобального финансового кризиса, как развивается банковский сектор России в условиях изоляции и в каких активах инвестору можно переждать напряженность.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Вы можете принять участие в офлайн-встрече в Москве или смотреть прямой эфир онлайн.

💰 Зарегистрироваться →

❗️Минфин рассматривает переход на «справедливое» удержание НДФЛ с купонов по облигациям. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инвесторы и брокеры уже не первый год спорят о том, как правильно взимать налог с того, кто купил облигацию в промежутке между купонными выплатами. На практике НДФЛ с первого купона по такому бонду фактически приводит к убытку. Ведь инвестор получает купон частично, а налоги платит с полной суммы.

«РБК Инвестиции» спросили Минфин, крупнейших брокеров, Ассоциацию владельцев облигаций и налогового консультанта, что они об этом думают:

https://quote.ru/news/article/64133d9f9a79471bc473b576

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Решение по ставке ЦБ
— 17 марта, в 13:30 мск Банк России по итогам заседания объявит о своем решении по ключевой ставке. Пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск
— рынок полагает, что российский регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%
— «С момента предыдущего заседания совокупность всех факторов, за которыми обычно следит ЦБ, не указывает на выраженный рост проинфляционных рисков. Наоборот, темпы роста ИПЦ замедлились, а инфляционные ожидания населения сократились», — пояснили эти ожидания в «БКС Мир Инвестиций»
— с 7 по 13 марта потребительские цены выросли всего на 0,02%, а неделей ранее не изменились. Годовая инфляция замедлилась до 7,65%. Инфляционные ожидания домохозяйств упали с 12,2% в феврале до 10,7% в марте
— в пользу сохранения ставки на текущем уровне также говорит то, что расходы госбюджета РФ значительно замедлились, отметили в «Тинькофф Инвестициях». В феврале дефицит госбюджета был в 2 раза меньше, чем в январе
— в то же время за время с предыдущего заседания рубль ослаб против доллара на 4%, пара доллар/рубль превысила ₽76
— «Это создает проинфляционные риски. Именно из-за преобладания таких рисков в российской экономике Банк России может дать умеренно-жесткий комментарий на предстоящем заседании», — считают в «Тинькофф Инвестициях»

⛓ Отчетность «Русала»
— утром в пятницу «Русал» опубликовал финансовые результаты за второе полугодие и весь 2022 год
— за шесть месяцев показатель EBITDA рухнул на 87,8% по сравнению с первым полугодием, до $221 млн
— скорректированная чистая прибыль снизилась на 95,8% и составила всего $36 млн
— при этом выручка осталась примерно на прежних уровнях, прибавив 4,2%, до $6,8 млрд
— негативное влияние на прибыль оказал рост себестоимости, особенно на фоне проблем с поставками глинозема из Австралии и Николаевского завода
— чистый долг по итогам 2022 года вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд, «что отчасти можно списать на увеличение оборотного капитала сразу на 65%», отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на таком фоне едва ли отчет «Русала» вызовет положительную реакцию инвесторов, считают в инвесткомпании

📃 Корпоративные отчетности
— X5 Group: финансовые результаты по МСФО за 2022 год
— КазАтомПром: финансовые результаты за 2022 год

📝 Другие важные события
— 17 марта вступят в силу новые базы расчета индексов акций
— Еврозона: индекс потребительских цен за февраль — 13:00 мск
— США: промпроизводство за февраль — 16:15 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, предварительное значение за март — 17:00 мск
— США: данные по числу активных буровых от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6413e6449a79474390eaa805

@selfinvestor

👍🏻 Крах калифорнийского Silicon Valley Bank — хорошее событие для рынков, уверен профессор финансов Уортона Джереми Сигел.

Оно может пойти на пользу рынкам, если из-за этого Федеральная резервная система США (ФРС) прекратит повышать ставку, сказал Сигел в интервью CNBC.

Профессор назвал крах SVB следствием агрессивной кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. С тех пор, как ставку начали повышать в марте 2022 года, она выросла на 1700% — с 0–0,25% до 4,5–4,75%. Быстрый рост ставки привел к обвалу цен на уже выпущенные облигации, что и вызвало многомиллиардные убытки SVB.

Между тем после начала банковского кризиса рынок резко изменил свои ожидания и теперь предполагает повышение ставки на заседании 22 марта всего на 25 б.п. против 50 б.п. ранее.

https://quote.ru/news/article/6413fafe9a79474e5785d325

@selfinvestor

⚡️Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%

🔹Решение сохранить ставку было ожидаемым. Все 26 аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозировали сохранение ее на прежнем уровне.

🔹ЦБ уже четвертый раз подряд оставляет ставку без изменений. До этого регулятор снижал ее шесть раз подряд.

🔹В «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что к концу года ключевая ставка вырастет примерно до 8,5%. По мнению экспертов, к ужесточению ДКП могут привести все еще высокие инфляционные ожидания, а также рост дефицита бюджета.

🔹В «Ренессанс Капитале», напротив, полагают, что во II полугодии 2023 года снижение инфляции и инфляционных ожиданий, а также отсутствие давления со стороны спроса и издержек откроют «окно» для смягчения ДКП. «Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 6,5% на конец 2023 года и 5% на конец 2024 года», — сообщили в «Ренессанс Капитале».

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 28 апреля 2023 года.

❗️❗️ Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере ₽25 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Об этом сказал журналистам глава банка Герман Греф.

По текущим ценам это дает дивдоходность свыше 13%.

Обыкновенные акции Сбербанка растут на 7,81%, до ₽189,16 за бумагу. «Префы» прибавляют 7,08%, до ₽186,32.

@selfinvestor