В США расследуют возможное участие инсайдеров в крахе Silicon Valley Bank.

Минюст США и SEC расследуют крах Silicon Valley Bank. В частности, регуляторы изучают сделки по продаже большого количества акций, которые глава SVB Financial Грег Беккер и финдиректор Дэниел Бек совершили за неделю до банкротства банка, стало известно газете The Wall Street Journal.

Обе сделки были запланированы заранее — согласно правилам, за 30 дней до продажи. Однако как раз в день продажи акций вступили в силу новые требования SEC, которые предусматривают 90-дневный период ожидания.

13 марта акционеры SVB подали иск на материнскую компанию банка SVB Financial Group, ее гендиректора и финансового директора. Они обвинили менеджмент в сокрытии реального влияния роста ставок на состояние баланса банка и потребовали возмещения ущерба.

https://quote.ru/news/article/641093f29a7947a273c8c13a

@selfinvestor

Расчетный депозитарий СПБ Биржи и УК «Ингосстрах-Инвестиции» объявили о планах по организации торгов ценными бумагами материкового Китая. И биржа, и управляющая компания получили статусы квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII).

Это дает им право инвестировать в акции типа «А», которые листингуются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и номинированы в юанях. Интерес к материковому Китаю в комментарии РБК подтвердили в «Финаме», а представитель «БКС Мир инвестиций» указал, что компания «прорабатывает возможности на различных азиатских рынках».

РБК рассказывает, как будет устроена торговля китайскими активами для россиян и каковы в целом перспективы фондового рынка КНР.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📃 Отчетность «Полюса»
— 15 марта «Полюс» опубликует финансовые результаты за первое полугодие и весь 2022 год
— во втором полугодии золотодобывающая компания «продемонстрирует относительно уверенную динамику по сравнению со слабыми показателями за первое полугодие», считают эксперты «БКС Мир Инвестиций»
— по оценкам инвесткомпании, выручка «Полюса» за шесть месяцев выросла на 32% по сравнению с первым полугодием, до $2,5 млрд, однако сократилась в годовом выражении на 9%
— скорректированная EBITDA снизилась на 26% по сравнению с тем же периодом 2021 года (+14% в сравнении с предыдущим полугодием), до $1,39 млрд
— в ИК «Велес Капитал» объясняют снижение выручки уменьшением объема продаж на 5%, до 1,4 млн унций, а также снижением цены реализации
— в инвесткомпании ожидают сокращения FCF на 46% из-за сильного роста капзатрат на фоне санкций. «Компании пришлось налаживать новые маршруты поставок оборудования и находить альтернативных поставщиков», — пояснили в ИК «Велес Капитал»
— по мнению аналитиков, руководство «Полюса» вряд ли в среду объявит рекомендацию по дивидендам

🇺🇸 Рынок акций США
— американский рынок отскочил 14 марта после обвального падения понедельника. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,65%, промышленный Dow Jones Industrial Average — 1,06%, технологический NASDAQ Composite — 2,14%
— при этом значительно сократили потери региональные банки, днем ранее потерявшие десятки процентов
— акции росли на фоне комплекса мер, предпринятых властями США, чтобы сдержать банковский кризис в стране и подавить панику
— «Успокоить рынок сейчас — значит, купировать набег вкладчиков на банки и снизить вероятность разрастания кризиса доверия контрагентов», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— Поддержку рынку также оказали данные по инфляции, которая по итогам февраля замедлилась с 6,4% до 6% — минимума с сентября 2021 года

🛢 Цены на нефть
— Котировки нефти Brent (майский контракт) по итогам вторника обвалились на 4,11%, до $77,45 за баррель. На минимуме цены опускались ниже $77 за баррель, что произошло впервые с 12 декабря прошлого года
— Нефть остается под давлением на фоне усилившихся рисков в банковской сфере США
— проблемы в банковской системе США могут коснуться и других стран, а в совокупности все это будет давить на перспективы мировой экономики и спроса на сырье, отметили в ПСБ
— в случае дальнейшего раскручивания этой темы нефть Brent может уйти к уровням конца прошлого года — $70-72 за баррель, предупредили в ПСБ

📃 Корпоративные отчетности
— «Полюс»: финансовые результаты за второе полугодие и весь 2022 год
— TCS: финансовые результаты за 2022 год
— Adobe: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Ожидания: EPS — $3,68, выручка — $4,62 млрд

📝 Другие важные события
— «Распадская»: заседание совета директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам по результатам 2022 года
— Россия: Росстат опубликует оценку индекс потребительских цен за неделю с 7 по 13 марта
— МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство — 13:00 мск
— США: индекс цен производителей за февраль — 15:30 мск
— США: розничные продажи за февраль — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/64114abf9a7947d11a9a3242

@selfinvestor

Общая стоимость находящихся в обращении ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ по итогам 2022 года выросла на 25% и составила почти ₽1,1 трлн. Рынок корпоративных облигаций России вырос за прошлый год на 12% до ₽19,8 трлн.

Об этом говорится в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ (есть у «РБК Инвестиций»). Тем не менее, объем торгов на вторичном рынке ипотечных облигаций в 2022 году упал в 25 раз по сравнению с показателями 2021 года — с ₽72,1 млрд до ₽2,8 млрд, и более чем в сто раз по сравнению с 2019 годом — тогда объем торгов составлял ₽284,1 млрд.

Топ эмитентов корпоративных бондов по объему выпуска в 2022 году:

🔹ДОМ.РФ — ₽399 млрд;

🔹«Газпром» — ₽311 млрд;

🔹«Автодор» — ₽277 млрд;

🔹«Русал» — ₽202 млрд;

🔹ВЭБ.РФ — ₽155 млрд.

Рынок ипотечных облигаций в России достиг ₽1,1 трлн в 2022 году

@selfinvestor

⚡️Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции.

«В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа», — сообщили в пресс-службе Минфина.

❗️Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽37,87 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность около 2,2%.

Это первая часть выплат по итогам 2022 года, сообщили в компании. Размер второй части будет определен в начале апреля — после подведения итогов года.

https://quote.ru/news/article/632810279a7947308e7f4771

@selfinvestor

Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки в эти исключения не входят, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов

Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) обновили свой исторический минимум. Котировки рухнули на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 1,71 швейцарского франка. К 14:07 мск снижение замедлилось до 21,38%, а цена восстановилась до 1,76 швейцарского франка.

Бумаги банка упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь.

Рэй Далио назвал крах SVB предвестником надвигающегося кризиса.

Его последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе, считает основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates.
____________________________________________________________

В оригинале Далио использует выражение «canary in the coal mine», что дословно переводится как «канарейка в угольной шахте». Ранее птиц запускали в угольные шахты, чтобы с их помощью определить наличие ядовитых газов в воздухе. Если канарейка падала без сознания, это было предупреждением, что воздух стал опасным для дыхания.
____________________________________________________________

С начала цикла повышения ставки она выросла более чем на 1700%. По мнению Далио, ФРС может продолжить ужесточать ДКП. В итоге могут рухнуть еще больше компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками.

https://quote.ru/news/article/64119d859a7947faee4d703f

@selfinvestor

Данные: Investing (30-минутный график)

Цены на нефть продолжают сползать вниз. Котировки сорта Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустились ниже $75 за баррель.

На 16:26 мск майский контракт на Brent торговался на уровне $74,41 за баррель.

«Давление на сектор продолжает угроза разрастания серьезных проблем банковского сектора до масштабов мирового финансово-экономического кризиса. Это сильно ударит по спросу на сырье», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: Finviz

S&P 500: 3 869,13 (-1,31%)
Nasdaq Composite: 11 327,6 (-0,88%)
Dow Jones: 31 742,13 (-1,29%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🏦Чистая прибыль TCS Group за 2022 год упала почти в три раза до ₽20,8 млрд. При этом ₽10,7 млрд компания получила в четвертом квартале.

Также в 3 раза компания увеличила резервы под возможные убытки — до ₽67,5 млрд. Бумаги компании показывают незначительное снижение в ходе торгов на Московской бирже (-1,24%), хотя в моменте снижались почти на 3%.

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️Зафиксирован первый случай получения лицензии на разблокировку инвестором из России

Это физическое лицо, клиент BGP Litigation, который подавал индивидуальную заявку. Лицензия от Минфина Бельгии была получена сегодня.

«Это был гражданин России, однако с ВНЖ за рубежом. Могло сыграть роль то, что у него были уже счета за границей в иностранных банках. Это индивидуальная заявка была, не от брокера», — рассказала «РБК Инвестициям» партнер юридической фирмы BGP Litigation Татьяна Невеева.

Ранее о случаях разблокировки активов резидентам России известно не было. Forbes сообщал о том, что есть положительные ответы, однако они касаются средств нерезидентов, которые владели бумагами, хранившимися на счетах НРД в Euroclear.

https://quote.ru/news/article/6411e4069a794723e24b64c9

@selfinvestor

Золотодобытчик «Полюс» опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие и весь 2022 год. Разобрали их вместе с аналитиками. Что они думают об отчетности за прошлый год? Чего ждут в 2023-м? И каким, по мнению экспертов, может быть размер дивидендов за 2022-й?

🔱 Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🇨🇭Проблема даже не в том, что второй по величине банк Швейцарии оказался в тяжелой ситуации. А в том, что воображение инвесторов начало рисовать неприятные картины из 2008 года.

«РБК Инвестиции» опросили экспертов и выяснили, что происходит с Credit Suisse и запустит ли это полномасштабный финансовый кризис👇

https://quote.ru/news/article/6411be279a794710e5b6b23e

@selfinvestor

❗️Американская биржа NASDAQ сообщила о том, что готовит делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», Ozon, Qiwi, HeadHunter и ЦИАН (торги ими были приостановлены в феврале 2022 года). Бумаги будут исключены из листинга с 24 марта, если эмитенты не обжалуют решение.

Московская биржа следом сообщила, что продолжит торги этими инструментами.

«В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», — говорится в заявлении торговой площадки.

@selfinvestor

Минфин и МИД предложили отказаться от налоговых соглашений с недружественными странами. Для частных инвесторов это означает, что налог придется заплатить дважды — в стране эмитента бумаг и в России. Например, по дивидендам с акций США ставка вырастет до 43-45%. Также изменится налог, который взимается при продаже ценных бумаг с прибылью.

Полная таблица ставок по основным странам — в специальном материале «РБК Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/6411f36c9a79472be385c4d1

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

✅Разблокировка активов
— Министерство финансов Бельгии выдало гражданину России лицензию на перевод замороженных активов со счетов НРД в неподсанкционный депозитарий в ответ на индивидуальное обращение
— до этого о подобных решениях бельгийского Минфина в отношении физлиц с гражданством РФ известно не было
— сообщалось лишь о положительных решениях по разморозке активов, которые принадлежат нерезидентам
— «Это был гражданин России, однако с ВНЖ за рубежом. Могло сыграть роль то, что у него были уже счета за границей в иностранных банках», — рассказали в юридической фирме BGP Litigation

🛢Цены на нефть
— стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в среду, 15 марта, обвалилась на 4,86%, до $73,69 за баррель
— при этом в моменте котировки падали ниже $72 — в предыдущий раз ниже этой отметки нефть торговалась 21 декабря 2021 года
— в УК «Первая» пояснили, что распродажи на нефтяном рынке связаны со страхами инвесторов относительно разрастания банковского кризиса в США и углубление спада мировой экономики
— в компании добавили, что еще одним негативным фактором для цен стала сообщение Минэнерго США о росте запасов нефти на 1,55 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов
— в «Велес Капитал» обратили внимание, что и ОПЕК, и МЭА в своих недавних ежемесячных обзорах не изменили прогнозов по спросу на нефть в 2023 году, но это не смогло остановить падение цен
— «МЭА, в частности, считает, что во втором полугодии текущего года нефтяной рынок может быстро перейти к дефициту на фоне ускорения спроса со стороны КНР и сектора авиаперевозок», — заметили в инвесткомпании
— в четверг, 16 марта, цены на нефть отыграли часть потерь
— по состоянию на 09:13 мск стоимость фьючерсов выросла на 0,88% и достигла $74,34 за баррель

❌Делистинг с NASDAQ
— NASDAQ решила 24 марта провести делистинг бумаг российских компаний, в том числе «Яндекса», OZON, ЦИАН, HeadHunter и ряда других
— торги всеми этими акциями были приостановлены с 28 февраля прошлого года
— в «Яндексе» планируют подать апелляцию, Ozon также изучит возможность обжаловать решение NASDAQ
— в«БКС Мир Инвестиций» полагают, что эта новость окажет нейтральное влияние на динамику торгов бумагами на Мосбирже

🇨🇭Поддержка Credit Suisse
— Национальный банк Швейцарии, выполняющий функции центрального банка страны, заявил о готовности предоставить дополнительную ликвидность Credit Suisse
— последний сообщил о намерении получить от швейцарского регулятора около 50 млрд швейцарских франков ($53,79 млрд по текущему курсу)
— на этом фоне на европейском и американском рынке акций возобладала позитивная динамики
— в моменте фьючерсы на индекс STOXX 600 прибавили 1,35%, фьючерсы на индекс S&P 500 — на 0,37%
— бумаги самого Credit Suisse подскочили на постмаркете Нью-Йорской фондовой биржи на 5,56%

📄Корпоративные отчетности
— VK: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— «Распадская»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— «Полиметалл»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— VEON: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
— FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года (после закрытия рынка в США). Ожидания: EPS — $2,73, выручка — $22,74 млрд

📝Другие важные события
— «Совкомфлот»: заседание совета директоров. На повестке — дивиденды за 2022 год
— Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российского крупного бизнеса в лице РСПП
— США: количество выданных разрешений на строительство в феврале — 15:30 мск
— США: количество новостроек в феврале — 15:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: решение по ключевой и депозитной ставкам — 16:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 16:45 мск (глава регулятора Кристин Лагард выступит с речью в 18:15 мск)

https://quote.ru/news/article/641200419a79472eec983888

@selfinvestor