По итогам 2022 года Сбербанк зафиксировал убыток от прекращенной деятельности в 143,3 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Для сравнения: в 2021 году по этой статье баланса группа получила прибыль в 80 млрд руб.

Представитель «Сбера» сообщил РБК, что этот показатель отражает продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но также включает результат «от выбытия других дочерних организаций». «Конкретные цифры мы не раскрываем», — добавил он.

Продать европейский бизнес (речь о подразделениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении; помимо них у банка также были «дочки» в Австрии, Германии, Чехии) он планировал еще в 2021 году. Но из-за санкций «Сбер» фактически лишился активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Кроме того, он существенно изменил состав активов, входящих в его экосистему.

🔻 В SberCIB снизили прогноз по акциям «Газпрома». При этом целевая цена оказалась ниже текущей.

Аналитики инвестиционного подразделения Сбербанка понизили прогнозную цену акций «Газпрома» со ₽180 до ₽160 за бумагу. Обновленный прогноз предполагает снижение котировок примерно на 1% с текущих уровней.

В SberCIB отметили, что:

▪️цены на газ в Европе снижаются уже два месяца, поскольку этой зимой погода в регионе оказалась теплой, и потребление газа и электричества сократилось
▪️в то же время растут поставки СПГ,
▪️а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) остаются на значительном уровне

В итоге даже если спрос на газ в Европе перестанет падать, а добыча немного уменьшится, то текущих запасов в ПХГ хватит, чтобы безболезненно пройти 2023 год. Это может поддержать дальнейшее снижение цен, которое в итоге отразится на цене реализации и выручке «Газпрома» от продаж в Европе в этом году, сделали вывод в SberCIB.

https://quote.ru/news/article/6409db2a9a7947263a612027

@selfinvestor

💰 Фонд Кэти Вуд ARK Innovation с момента основания заработал на комиссиях $310 млн. За это же время инвесторы фонда потеряли почти $10 млрд.

🔺ARKK стал популярным благодаря смелым ставкам на инновационные компании в секторах IT, биотехнологии и освоения космоса. Эта стратегия до начала 2021 года приносила пайщикам сверхдоходы, пишет Financial Times.

🔻Однако ужесточение политики ФРС негативно отразилось на акциях быстрорастущих компаний, и, следовательно, на самом ARK Innovation. Если на пике активы под его управлением достигали $27,9 млрд, то сейчас они оцениваются всего в $7,6 млрд.

Некоторые инвесторы продолжили вкладывать средства даже после обвала цен на паи ARKK. Около 70% от заработанных за девять лет $310 млн фонд получил уже после того, как стоимость его бумаг снизилась почти на 75% по сравнению с пиком в феврале 2021 года. В этом году фонд зарабатывал на комиссиях в среднем около $230 тыс. в день, подсчитала FT.

https://quote.ru/news/article/640a1aa89a794740ac6ae4c8

@selfinvestor

Администрация США призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется в рамках ценовых ограничений, введенных G7, сообщили источники Financial Times.

По данным издания, представители Минфина США встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Один из чиновников администрации Джо Байдена пояснил, что цель американских властей — сообщить о том, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен, а компании вправе принимать «собственные решения». Однако трейдеры и банки, которые предоставляют кредиты на поставки нефти, опасаются репутационных рисков, указала газета.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Дивиденды и отчетность Мосбиржи
—набсовет Мосбиржи на заседании 10 марта обсудит размер дивидендов по итогам 2022 года
— площадка также опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год
— эксперты телеграм-канала «Мои инвестиции» ожидают, что по итогам квартала чистая прибыль компании вырастет на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составит ₽11 млрд
— при этом основной вклад в рост внесут процентные доходы благодаря высоким ставкам и остаткам на счетах клиентов, а также комиссионные доходы
— однако часть роста операционного дохода нивелирует рост операционных расходов (+11% в квартальном сопоставлении)
— в целом по итогам 2022 году аналитики прогнозируют рекордную чистую прибыль в ₽36 млрд маржу и EBITDA в 71,2%.
— аналитики канала «Мои инвестиции» прогнозируют, что «биржа сможет выплатить дивиденд по итогам года на уровне ₽13,8 на акцию, что предполагает доходность 12%»
— в последний раз Мосбиржа выплачивала дивиденды в мае 2021 года. По итогам 2020 года акционеры получили ₽9,45 на акцию

🇺🇸 Обвал на рынке США
— индекс широкого рынка S&P 500 по итогам торгов 9 марта потерял 1,85%, промышленный Dow Jones Industrial Average — 1,66%, а технологический NASDAQ Composite — 2,05%.
— основной причиной падения индикаторов стал банковский сектор: индекс S&P 500 Financials к концу дня снизился на 4,1% — это худший результат с середины 2020 года
— котировки финансовых организаций снижались на новости о трудностях SVB Financial Group — холдинговой компании банка Silicon Valley Bank
— SVB Financial сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд
— Silicon Valley Bank обслуживает стартапы, специализирующиеся на технологической и биологической отраслях промышленности
— бизнес банка подорвал резкий рост ставки ФРС, который привел к спаду венчурного финансирования, проблемам у его клиентов, а также потерям по инвестициям, сделанными в период минимальных процентных ставок
— по итогам торгов акции SVB Financial Group обвалились на 60,4%
— давление на котировки банковского сектора также оказало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами
— бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг
— на Уолл-стрит новости вызвали опасения — не является ли это началом более масштабного кризиса, отметил Bloomberg

📃 Корпоративные отчетности
— Мосбиржа: финансовые результаты по МСФО за 2022 год
— ТМК: финансовые результаты по МСФО за 2022 год

📝 Другие важные события
— США с 10 марта вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России
— Великобритания: ВВП, январь — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск
— США: число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (nonfarm payrolls), февраль — 16:30 мск
— США: безработица, февраль — 16:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, февраль — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/640ab0e09a794763ee36c1e3

@selfinvestor

❗️ СПБ Биржа с 13 марта изменит режим торгов в связи с переходом международных площадок на летнее время.

На час раньше — с 14:30 мск будут торговаться:

— ценные бумаги компаний с листингом в США, за исключением ценных бумаг Nexters;
— ценные бумаги 115 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00);
— паи ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений»;

С 16:30 мск (ранее 17:30 мск) будут доступны:

— ценные бумаги 31 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00).

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

Европейские цены на газ резко выросли в начале торгов в пятницу, 10 марта. Котировки апрельского фьючерса на бирже ICE прибавили 10% и достигли $534 за тыс. кубометров.

Цены на газ приостановили падение, продолжавшееся в течение двух месяцев, на фоне похолодания в регионе.

https://quote.ru/news/article/63bd485f9a794722a9963c76

❌Buy the dip уже не в почете

Розничные инвесторы стали постепенно отходить от стратегии «выкупать провал», что может значительно ослабить поддержку фондового рынка и сделать его более волатильным, считают в исследовательской компании компании Vanda Research.

Инвесторы нашли более надежный актив 👇

https://quote.ru/news/article/640b041f9a79478891aa4728

@selfinestor

🏠 Мы опросили десять аналитиков и попросили их назвать лучшие облигации российских девелоперов. А потом отобрали из них пять самых упоминаемых.

Критерии были такие:

▪️Недооцененность на рынке;
▪️Привлекательная доходность;
▪️Наличие рейтинга не ниже ВВВ+;
▪️Упоминание не менее двумя экспертами.

О том, что у нас получилось, а также о перспективах отдельных девелоперов и их проблемных местах, читайте тут:

Строительный портфель: топ-5 облигаций девелоперов от аналитиков

@selfinvestor

⚡️Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) за февраль увеличилось на 311 тыс. Это больше, чем прогнозировали аналитики (205 тыс.) Предыдущее значение было пересмотрено с 517 до 504 тыс.

На этом фоне фьючерсы на индексы:

S&P 500: 3 926,7 (+0,21%)
Nasdaq 100: 12 040,9 (+0,38%)
Dow Jones: 32 272,5 (+0,05%)

@selfinvestor

❗️Набсовет Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере ₽4,84 на одну обыкновенную акцию.

Дивидендная доходность такой выплаты по текущим ценам (₽120,57) может составить около 4%.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 884,76 (-0,88%)
Nasdaq Composite: 11 193,36 (-1,27%)
Dow Jones: 32 093,42 (-0,54%)

#открытие_сша

@selfinvestor

Сложились ли на рынке факторы, способствующие покупке облигаций? Спросили об этом аналитиков. Также они сказали, какие бонды стоит предпочесть в сложившейся в стране ситуации.

📝Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

📺За два месяца 2023 дефицит бюджета почти достиг запланированных годовых значений. Где Минфин возьмет деньги: ОФЗ, дивиденды компаний с госучастием?

Этот и другие вопросы обсудим в новом выпуске «Индекса недели» 👇

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. Одно из самых заметных событий — обвал акций банков из-за финансовых проблем калифорнийского SVB Financial Group. Четыре крупнейших банка США потеряли $52 млрд капитализации за день, а акции Credit Suisse упали до исторического минимума.

Что еще было на неделе: речь Пауэлла, падение акций JD.com и летнее время на СПБ Бирже.

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/640ae86e9a7947799398bd9f

@selfinvestor

Российские банки существенно сократили возможности переводов валют за границу или отказались от них вовсе. Но мы поискали и собрали топ-5 банков с низкими комиссиями на SWIFT-переводы 💸

А пока собирали данные, изучали тарифы банков и общались со службами поддержки, выяснили, что многие банки по факту приостановили валютные переводы, хотя на официальных сайтах это не указывают и не удаляют из тарифов такие услуги.

Как отметили несколько источников «РБК Инвестиций» в российских банковских учреждениях, им стало сложно работать с банками-корреспондентами — переводы на долгое время зависают, из-за чего их приходится разыскивать, или возвращаются обратно.

Подобные сложности наносят репутационный ущерб банкам-отправителям, поэтому они предпочитают отказаться от предоставления этих услуг, несмотря на упущенную выгоду 🧐

Топ-5 банков с низкими комиссиями на SWIFT-переводы

@selfinvestor

США угрожает рецессия, экономика Китая растет после пандемии, а российский рынок нефти находится под давлением санкций.

Выяснили у экспертов, что будет влиять на цены на нефть в 2023 году и сколько будет стоить Brent и Urals в марте и к концу года. Большинство опрошенных аналитиков считает, что подорожают 🚀

Сколько будет стоить нефть сорта Brent и российская Urals в 2023 году

@selfinvestor

Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

«Я открыт для этой идеи», — написал Маск. Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего Маску купить SVB и сделать его электронным банком. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Мир инвестиций гораздо шире фондового рынка. Некоторые инвесторы диверсифицируют портфели, добавляя в них предметы искусства — картины, скульптуру и много чего еще.

Руководитель направления по работе с частными клиентами, эдвайзори по программе «Управляемый капитал» в «СберСтраховании жизни» Виталий Тузов рассказал, что это за рынок, в чем его плюсы и недостатки, а также о том, какие на нем могут быть доходности и на что обратить внимание при составлении первой коллекции.

Инвестиции в искусство: составить первую коллекцию и капитал на будущее

@selfinvestor