⚡️Еврокомиссия опровергла расширение сроков подачи заявок на разблокировку

Евросоюз не продлевал сроки подачи и рассмотрения заявок на разблокировку активов, которые оказались заморожены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и объединениям рынков капитала Европейской комиссии.

«Срок действия исключения истек 7 января 2023 года и не был продлен», — подчеркнули в пресс-службе.

В то же время изменения статьи 6b пункт 5a, указанные в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, расширяли сроки разблокировки активов на счетах НРД исключительно для бывших и нынешних «дочек» ВТБ.

«Это исключение [из под санкционных ограничений] определяет необходимые критерии, которые должны выполняться вместе (совокупно), чтобы иметь право на исключение [из под санкций]. В этом отношении они применяются только к дочерним компаниям банка ВТБ в Европе», — отметили в директорате Еврокомиссии.

Ранее зампредседателя ЦБ Филипп Габуния заявил, что срок подачи заявок на разблокировку активов регуляторам Бельгии и Люксембурга продлен до конца июля 2023 года. В НРД отмечали, что ЕС в рамках десятого пакета санкций продлил срок рассмотрения документов на разморозку активов, заблокированных в Euroclear и Clearstream.

https://quote.ru/news/article/640747909a7947ef0ccc15b9

@selfinvestor

Фондовые индексы США упали после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл предупредил о более значительном и быстром повышении ставок.

На 21:39 мск индекс S&P 500 терял 1,29%, Dow Jones Industrial Average — 1,48%, NASDAQ Composite — 0,83%.

📢 «Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее», — заявил Пауэлл, выступая перед банковским комитетом Сената. «Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок».

📢 Пауэлл также сообщил, что инфляционное давление в США сейчас выше, чем месяц назад. «Хотя в последние месяцы инфляция замедлялась, процесс снижения инфляции до 2% предстоит долгий и, вероятно, этот путь будет ухабистым», — сказал он.

На фоне заявлений главы ФРС рынок начал закладывать в цены более значительное повышение ставки на будущем заседании — на 50 б.п. против 25б.п. ранее. «Верхний предел коридора ставок по федеральным фондам ранее оценивался в 5–5,5%, но мы не исключаем, что он может сместиться и в диапазон 5,5–6%», — отметили в Freedom Finance Global.

https://quote.ru/news/article/640765299a7947fafbc2a0cb

@selfinvestor

⏳Спустя два месяца после крайнего срока подачи заявок на разблокировку активов на счетах, открытых НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, российские инвесторы так и не получили никакого ответа. «РБК Инвестиции» опросили санкционных юристов и выяснили, что делать инвесторам в ожидании решений и какие сценарии возможны дальше👇

https://quote.ru/news/article/640742599a7947ec7e56b043

@selfinvestor

Накануне 8 марта растет спрос на многие товары. «Цифра брокер» назвал компании, которые зарабатывают на этом.

🌻Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Пополнить ИИС — пункт номер один. А далее уже нужно правильно подать декларацию, чтобы получить налоговый вычет. Как это сделать - читайте в пошаговой инструкции👇

https://quote.ru/news/training/5e7b710f9a79470052cc1140

@selfinvestor

Минфин США исключил из санкционных списков несколько дочерних структур «Сбера».

В связи с ужесточением требований Банка России к квалифицированным инвесторам участники рынка предлагают расширить набор инструментов, доступных непрофессионалам. Для «неквалов» следует снизить минимальный размер инвестиций в ЗПИФ недвижимости, сохранить размер кредитного плеча (ранее ЦБ в качестве временной меры уменьшал его), а также без тестов допустить к покупке облигаций с рейтингом ниже ААА (наивысший инвестиционный рейтинг) и к покупке цифровых финансовых активов, выпущенных в дружественных странах.

Соответствующие предложения содержатся в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) на имя главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты. РБК разбирался, какие именно ограничения предлагает отменить ассоциация и может ли такая либерализация нести риски для непрофессиональных инвесторов.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦Отчетность «Сбера»
— сегодня «Сбер» опубликовал отчетность по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль компании упала в 4,5 раза до ₽270,5 млрд
— чистые процентные доходы выросли на 6,6% до ₽1,87 трлн
— количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года (+2,9 млн г/г)
— аналитики Альфа-Банка ожидали, что «Сбер» по итогам прошлого года получил чистую прибыль в размере ₽264 млрд
— эксперты также позитивно оценивают перспективы «Сбера» на текущий год
— в банке улучшили прогноз по прибыли на 2023 год с ₽1,18 трлн до ₽1,3 трлн
— К позитивным факторам увеличения прогноза по прибыли аналитики назвали увеличение спроса на кредиты для бизнеса и благоприятный уровень процентных ставок
— доходность по дивидендам за 2023 год составит уже 17% (₽28,9 на акцию), считают эксперты
— аналитики считают, что в 2023 году котировки могут вырасти более чем на 70% — до ₽300 за одну обыкновенную акцию и до ₽290 за привилегированную
— ранее эксперты «БКС Мир инвестиций» повысили целевую цену по обыкновенным (с ₽240 до ₽300) и по привилегированным (с ₽230 до ₽290) акциям «Сбера», указав на сильную динамику доходов банка за последний месяц

🇷🇺Российский рынок акций
— в ходе торгов 7 марта индекс Мосбиржи на максимуме рос на 0,21% до 2298,93 пункта — это максимум с 20 сентября прошлого года
— всего с начала года индекс вырос на 6,55%. Эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин отметил, что по индексу Мосбиржи общая динамика растущая, но показать уверенное продолжение импульса может быть сложно
— «Среднесрочные ориентиры по-прежнему на 2340–2380 пунктов. Даже если локально мы увидим некоторое снижение, техническая картина останется положительной. Точка отмены восходящей волны пока достаточно далеко — она расположена на 2180 пунктах», — добавил эксперт
— Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам» допустила, что отметка 2250 пунктов, которая ранее была уровнем сопротивления для индекс Мосбиржи может сначала сделать небольшую техническую коррекцию до ближайшего уровня поддержки — 2250 пунктов — прежде чем индекс возьмет высоту 2300 пунктов
— по мнению Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, после праздничного дня индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200–2350 пунктов
— для доллара эксперт прогнозирует диапазон ₽74,5–76,5, для евро — ₽79–81 и юаня — ₽10,7–11.

📃Корпоративные отчетности

— «Сбер»: финансовые результаты по МСФО за 2022 год

До открытия рынка США
— JD.com: ожидания: EPS — ¥3,61, выручка — ¥296,33 млрд
— BioXcel: ожидания: EPS — -$1,42, выручка — $1,08 млн

После закрытия рынка США
— Gap: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $4,36 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 марта.
— UnitedHealth Group Incorporated: дивиденды — $1,65. Дата выплаты — 21 марта. Дивдоходность — 0,35%
— FedEx: дивиденды — $1,15. Дата выплаты — 3 апреля. Дивдоходность — 0,54%

📝Другие важные события
— США: число первичных заявок на получение пособия по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/6408acf99a794746f3f8ec19

@selfinvestor

Данные: Банк России

Доля физических лиц на российском валютном рынке за 2022 год выросла более чем вдвое.

🔹По данным Банка России, на декабрь 2022 года доля физлиц в обороте торгов достигла 28% против 11% годом ранее. Розничные инвесторы выступали одними из основных покупателей валютной выручки экспортеров на бирже.

🔹 Резкий рост в ЦБ связывают с арбитражными операциями и покупками валюты для перевода на зарубежные счета.

🔹 На фоне ослабления рубля физлица в четвертом квартале приобрели иностранной валюты (в основном доллары США) на общую сумму ₽387 млрд.

🔹 В целом за прошлый год население купило валюты на ₽1,06 трлн.

🔹 В 2022 году частные инвесторы приобрели юаней на ₽138 млрд, гонконгских долларов на ₽14 млрд, белорусских рублей на ₽10 млрд.

https://quote.ru/news/article/6409b8b99a79471113ad8d65

@selfinvestor

⚡️ЦБ и Мосбиржа работают над механизмом, который позволит избежать завышенных цен на низколиквидные активы

Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» за февраль, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что рост акций третьего эшелона происходил на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов. В последующие дни наблюдалась корректировка цен, однако котировки отдельных бумаг так и не достигли тех значений, что были до всплеска волатильности.

«Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка. Банк России совместно с Московской Биржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения данной тенденции», — говорится в документе.

https://quote.ru/news/article/6409db489a794726a0f020be

@selfinvestor

❗️«Финам» заявил, что не намерен принудительно конвертировать валюту клиентов

«Хочу успокоить клиентов — никаких принудительных конвертаций мы делать не планируем, а этот пункт мы внесли именно по рекомендации Центрального банка, и эти рекомендации, поверьте, есть у каждого профучастника», — передал через пресс-службу «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что брокер готовится к принудительной конвертации валюты. 7 марта «Финам» утвердил новый регламент, где указаны риски отказа иностранных контрагентов от проведения расчетов в валюте и прописана возможность ее конвертации в рубли.

По словам Леснова, все началось с принудительной конвертации валюты Мосбиржей в декабре 2022 года. «Это было сделано абсолютно без какого-либо уведомления, поэтому мы тоже были в замешательстве, скажем так. Спустя какое-то время Центральный банк рекомендовал всем брокерам внести соответствующие изменения в свои регламенты, чтобы предусмотреть такую возможность. Ровно это сейчас мы сделали в своем брокерском регламенте», — объяснил представитель «Финама».

https://quote.ru/news/article/6409e61b9a79472bde751af7

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 007,54 (+0,39%)
Nasdaq Composite: 11 618,94 (+0,37%)
Dow Jones: 32 938,18 (+0,43%)

Поддержку рынку США оказывают данные по рынку труда. На минувшей неделе число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось до 211 тыс., превысив прогноз в 195 тыс. и значение предыдущей недели в 190 тыс.

Инвесторы надеются, что охлаждение рынка труда может смягчить агрессивную денежно-кредитную политику ФРС.

#открытие_сша

@selfinvestor

По итогам 2022 года Сбербанк зафиксировал убыток от прекращенной деятельности в 143,3 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Для сравнения: в 2021 году по этой статье баланса группа получила прибыль в 80 млрд руб.

Представитель «Сбера» сообщил РБК, что этот показатель отражает продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но также включает результат «от выбытия других дочерних организаций». «Конкретные цифры мы не раскрываем», — добавил он.

Продать европейский бизнес (речь о подразделениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении; помимо них у банка также были «дочки» в Австрии, Германии, Чехии) он планировал еще в 2021 году. Но из-за санкций «Сбер» фактически лишился активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Кроме того, он существенно изменил состав активов, входящих в его экосистему.

🔻 В SberCIB снизили прогноз по акциям «Газпрома». При этом целевая цена оказалась ниже текущей.

Аналитики инвестиционного подразделения Сбербанка понизили прогнозную цену акций «Газпрома» со ₽180 до ₽160 за бумагу. Обновленный прогноз предполагает снижение котировок примерно на 1% с текущих уровней.

В SberCIB отметили, что:

▪️цены на газ в Европе снижаются уже два месяца, поскольку этой зимой погода в регионе оказалась теплой, и потребление газа и электричества сократилось
▪️в то же время растут поставки СПГ,
▪️а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) остаются на значительном уровне

В итоге даже если спрос на газ в Европе перестанет падать, а добыча немного уменьшится, то текущих запасов в ПХГ хватит, чтобы безболезненно пройти 2023 год. Это может поддержать дальнейшее снижение цен, которое в итоге отразится на цене реализации и выручке «Газпрома» от продаж в Европе в этом году, сделали вывод в SberCIB.

https://quote.ru/news/article/6409db2a9a7947263a612027

@selfinvestor

💰 Фонд Кэти Вуд ARK Innovation с момента основания заработал на комиссиях $310 млн. За это же время инвесторы фонда потеряли почти $10 млрд.

🔺ARKK стал популярным благодаря смелым ставкам на инновационные компании в секторах IT, биотехнологии и освоения космоса. Эта стратегия до начала 2021 года приносила пайщикам сверхдоходы, пишет Financial Times.

🔻Однако ужесточение политики ФРС негативно отразилось на акциях быстрорастущих компаний, и, следовательно, на самом ARK Innovation. Если на пике активы под его управлением достигали $27,9 млрд, то сейчас они оцениваются всего в $7,6 млрд.

Некоторые инвесторы продолжили вкладывать средства даже после обвала цен на паи ARKK. Около 70% от заработанных за девять лет $310 млн фонд получил уже после того, как стоимость его бумаг снизилась почти на 75% по сравнению с пиком в феврале 2021 года. В этом году фонд зарабатывал на комиссиях в среднем около $230 тыс. в день, подсчитала FT.

https://quote.ru/news/article/640a1aa89a794740ac6ae4c8

@selfinvestor

Администрация США призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется в рамках ценовых ограничений, введенных G7, сообщили источники Financial Times.

По данным издания, представители Минфина США встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Один из чиновников администрации Джо Байдена пояснил, что цель американских властей — сообщить о том, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен, а компании вправе принимать «собственные решения». Однако трейдеры и банки, которые предоставляют кредиты на поставки нефти, опасаются репутационных рисков, указала газета.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Дивиденды и отчетность Мосбиржи
—набсовет Мосбиржи на заседании 10 марта обсудит размер дивидендов по итогам 2022 года
— площадка также опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год
— эксперты телеграм-канала «Мои инвестиции» ожидают, что по итогам квартала чистая прибыль компании вырастет на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составит ₽11 млрд
— при этом основной вклад в рост внесут процентные доходы благодаря высоким ставкам и остаткам на счетах клиентов, а также комиссионные доходы
— однако часть роста операционного дохода нивелирует рост операционных расходов (+11% в квартальном сопоставлении)
— в целом по итогам 2022 году аналитики прогнозируют рекордную чистую прибыль в ₽36 млрд маржу и EBITDA в 71,2%.
— аналитики канала «Мои инвестиции» прогнозируют, что «биржа сможет выплатить дивиденд по итогам года на уровне ₽13,8 на акцию, что предполагает доходность 12%»
— в последний раз Мосбиржа выплачивала дивиденды в мае 2021 года. По итогам 2020 года акционеры получили ₽9,45 на акцию

🇺🇸 Обвал на рынке США
— индекс широкого рынка S&P 500 по итогам торгов 9 марта потерял 1,85%, промышленный Dow Jones Industrial Average — 1,66%, а технологический NASDAQ Composite — 2,05%.
— основной причиной падения индикаторов стал банковский сектор: индекс S&P 500 Financials к концу дня снизился на 4,1% — это худший результат с середины 2020 года
— котировки финансовых организаций снижались на новости о трудностях SVB Financial Group — холдинговой компании банка Silicon Valley Bank
— SVB Financial сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд
— Silicon Valley Bank обслуживает стартапы, специализирующиеся на технологической и биологической отраслях промышленности
— бизнес банка подорвал резкий рост ставки ФРС, который привел к спаду венчурного финансирования, проблемам у его клиентов, а также потерям по инвестициям, сделанными в период минимальных процентных ставок
— по итогам торгов акции SVB Financial Group обвалились на 60,4%
— давление на котировки банковского сектора также оказало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами
— бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг
— на Уолл-стрит новости вызвали опасения — не является ли это началом более масштабного кризиса, отметил Bloomberg

📃 Корпоративные отчетности
— Мосбиржа: финансовые результаты по МСФО за 2022 год
— ТМК: финансовые результаты по МСФО за 2022 год

📝 Другие важные события
— США с 10 марта вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России
— Великобритания: ВВП, январь — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск
— США: число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (nonfarm payrolls), февраль — 16:30 мск
— США: безработица, февраль — 16:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, февраль — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/640ab0e09a794763ee36c1e3

@selfinvestor