💰 Доллар США находится в начале многолетнего снижения. На это указывают эксперты, опрошенные Bloomberg.

📢 «Мы считаем, что доллар достиг своего пика и это начало многолетнего снижения. Мы — «медведи» в отношении доллара и прогнозируем его ослабление в 2023 году, особенно во второй половине года», — заявил глава отдела исследований развивающихся рынков французского банка BNP Paribas SA Сиддхарт Матхур.

Иена и евро уже укрепились более, чем на 11% по сравнению с минимумами осени 2022 года. Британский фунт прибавил 15,7%. Доллар слабеет, поскольку основной цикл повышения процентных ставок ФРС США завершился. Другие же национальные валюты будут укрепляться, так как регуляторы других стран продолжают ужесточать монетарную политику.

Издание отмечает, что ослабление американской валюты поможет преодолеть глобальную инфляцию и может привести к глобальному росту цен всех финансовых активов на фоне улучшения настроения инвесторов на рынке.

https://quote.ru/news/article/63f874229a7947f480721e1f

@selfinvestor

❗️ Минторг и Минфин США объявили о новых санкциях против России.

▪️Минфин США введет санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии, которые оказывают Москве военную поддержку. Среди них 12 российских финансовых учреждений:

Московский кредитный банк
Банк «Уралсиб»
МТС Банк
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Зенит»
Ланта Банк
Металлинвестбанк
Банк «Приморье»
СДМ-Банк
Уральский банк реконструкции и развития
Банк «Левобережный»

Тинькофф Банк в санкционный список не вошел.

▪️Под санкции попала группа «Велес Капитал».

▪️Будут повышены тарифы на российские товары. В частности, США с 10 марта вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

▪️Минторг США внес в черный список свыше 66 компаний РФ за поддержку российского ВПК.

▪️Новые ограничения ждут энергетический, угольный и металлургический секторы, они будут отрегулированы таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на рынок.

@selfinvestor

Данные TradingView

Расписки TCS Group (головной компании TCS Group) на Мосбирже прибавляют 6,86%, до ₽2594,5 за бумагу.

Тинькофф банк не попал в новые антироссийские санкционные пакеты Великобритании и США. В середине февраля TCS Group теряли более 9% на сообщениях о возможном введении санкций со стороны ЕС.

«Если взять за ориентир ценовые уровни, на которых торговались расписки TCS до появления слухов о санкциях, то потенциал для восстановления еще присутствует. С текущих уровней котировки могут прибавить еще порядка 6% и вернуться в область ₽2735–2750», — прогнозируют аналитики «БКС Мир Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/63f8adc09a7947048620de6e

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 949,25 (-1,57%)
Nasdaq Composite: 11 372,43 (-1,88%)
Dow Jones: 32 717,99 (+0,32%)

Индексы США падают после выхода данных по инфляции. Индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index) в январе вырос больше, чем ожидалось — на 5,4% против прогноза в 5%. Базовый показатель PCE Price Core составил 4,7% при прогнозе в 4,3%.

Инвесторы опасаются, что на фоне роста инфляции ФРС будет сохранять ставки на высоких уровнях более продолжительное время. Американский центробанк принимает решение по ставке, в частности исходя из динамики показателя PCE.

#открытие_сша

@selfinvestor

Богатейшие россияне потеряли $67 млрд за год после начала СВО на Украине.

По данным рейтинга 500 богатейших людей мира от Bloomberg:

1️⃣ наибольшие потери понес совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — $6,7 млрд;
2️⃣ вторым оказался владелец НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на $5,8 млрд, до $20,5 млрд;
3️⃣ третье место досталось Роману Абрамовичу — крупнейшему акционеру Evrazи владельцу доли в «Норникеле». Он потерял $5,6 млрд, его состояние сократилось до $7,8 млрд.

С начала СВО на Украине западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Ограничения затронули, в частности, банковский и финансовый секторы, военные и технологические компании.

Несмотря на это, некоторые российские бизнесмены сумели за минувший год нарастить капитал. Таких в рейтинге Bloomberg оказалось трое. Один из них — основатель и крупнейший акционер компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. Его капитал вырос на $2,1 млрд, до $9,6 млрд.

https://quote.ru/news/article/63f8c6eb9a79470b9549d282

@selfinvestor

«МКБ Инвестиции» работают над защитой интересов клиентов после введения санкций США

«Команда «МКБ Инвестиции» осуществляет все необходимые действия, чтобы защитить интересы клиентов, пользующихся услугами брокера и УК. Мобильное приложение и веб-версия «МКБ Инвест» работают также как обычно. Сделки можно проводить в штатном режиме», — сказал «РБК Инвестициям» представитель финансовой группы.

Ранее МКБ и 10 других российских банков попали под блокирующие санкции США.

@selfinvestor

🛡Защитные акции меньше всего зависят от настроений на рынке и макроэкономических условий. Как правило, это бумаги ретейлеров, коммунальных предприятий, телекомов и здравоохранения.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых собрала подборку из восьми наиболее надежных российских активов. У каждой фишки своя интересная идея по раскрытию стоимости.

https://quote.ru/news/article/63efb4ae9a79470ca7732bbd

@selfinvestor

⚡️Под санкции ЕС попали Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Росбанк.

⚡️«Тинькофф Инвестиции» переведут активы клиентов в другую компанию после попадания под санкции ЕС

«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении «Тинькофф Инвестиций», — говорится в сообщении брокера.

https://quote.ru/news/article/63fa51dc9a7947651ba98df1

@selfinvestor

Уоррен Баффет снова удивил — на этот раз скромным отношением к своему величию. В ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway он написал, что за 58 лет руководства компанией его инвестиционные решения были «не лучше, чем так себе».

А еще Баффет объяснил, что выбирает не акции, а бизнесы, сравнил плохие инвестиции с сорняками и привел внушительный список афоризмов своего многолетнего соратника Чарли Мангера.

https://quote.ru/news/article/63f9f40e9a79474ed51d74bb

@selfinvestor

ЕС ввел блокирующие санкции против Тинькофф Банка, Альфа-банка и Росбанка. Для финансовых организаций это означает заморозку всех активов в ЕС и запрет на сделки с резидентами союза. А для их клиентов? Объясняет санкционный юрист Андрей Рябинин.

❌ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🛢Ограничения на российский экспорт, вероятно, ударят по акциям нефтяников. Однако эксперты говорят обратное — свободный денежный поток крупнейших игроков отрасли только вырастет.

С чем связан такой парадокс? И получат ли инвесторы дивиденды? «РБК Инвестиции» поговорили с аналитиками и пришли к неожиданным выводам.

https://quote.ru/news/article/63eb92f19a79471c22cc69dd

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 27 февраля по 3 марта

Понедельник, 27 февраля

☀️🇷🇺Fix Price
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,1 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $8,37 млрд
🌙🇺🇸Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,9, выручка — $25,41 млн
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥0,21, выручка — ¥17,74 млрд

Вторник, 28 февраля

☀️🇷🇺Softline
☀️🇺🇸Target: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $30,64 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,51, выручка — $342,62 тыс.
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $2,22, выручка — $22,74 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $14,16 млрд
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,48, выручка — $47,43 млн
☀️🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $785,48 млн
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,62, выручка — $289,01 млн
🌙🇺🇸Novavax: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $383,14 млн

Среда, 1 марта

☀️🇷🇺«РусГидро»
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $8 млрд
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $975,45 млн

Четверг, 2 марта

☀️🇺🇸Kroger: ожидания: EPS — $0,89, выручка — $34,98 млрд
🌙🇺🇸Broadcom: ожидания: EPS — $10,18, выручка — $8,9 млрд
☀️🇺🇸Macy's: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $8,22 млрд
🌙🇺🇸Costco: ожидания: EPS — $3,21, выручка — $55,55 млрд
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $23,51 млрд
🌙🇺🇸Hewlett: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $7,41 млрд

Пятница, 3 марта

☀️🇷🇺МТС
🌙🇺🇸Victoria’s Secret: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $2,01 млрд

@selfinvestor

При составлении облигационного портфеля логично балансировать ОФЗ корпоративными бондами. Эмитенты из второго и третьего эшелонов имеют потенциал роста за счет сужения спредов к ОФЗ, но главное — их рейтинг должен быть от АА до А-. А с отраслевой точки зрения интересны бумаги нефтегаза, пищевой промышленности, транспортные компании, финансовые организации и производители удобрений.

Аналитики «РСХБ Управление Активами» составили список перспективных эмитентов с умеренным кредитным риском 👉 «Недооцененные истории»: топ-5 компаний на рынке корпоративных облигаций

@selfinvestor

⚡️«Тинькофф Инвестиции» временно приостанавливают торговлю иностранными бумагами

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», — говорится в официальном телеграм-канале «Тинькофф Инвестиций». Речь идет, в том числе о бумагах Гонконга.

В пресс-службе брокера «РБК Инвестициям» уточнили, что изменения вступят в силу с 27 февраля. Торги российскими акциями, а также депозитарными расписками, будут проходить в штатном режиме.

Куда переводят бумаги?

Как отмечает брокер, это сделано с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков. Сейчас СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами. В течение 1-3 недель брокер планирует перевести активы клиентов в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен в мобильном приложении.

Что будет с евро?

Торги евро с 27 февраля будут приостановлены. Евро исключен из перечня ликвидных инструментов. Клиенты смогут вывести европейскую валюту со счетов.

Что делать с маржинальными позициями?

Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, а иностранные ценные бумаги уберут из перечня ликвидных бумаг. Брокер просит клиентов следить за маржинальными показателями и при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам ничего не меняется.

Что произошло?

Накануне Тинькофф Банк попал под блокирующие санкции ЕС. Принадлежащий группе брокер заявил, что переведет активы клиентов в неподсанкционную компанию.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа приостановила торги 15 фондами под управлением «Тинькофф Капитал», говорится в сообщении торговой площадки. Это связано с невозможностью расчета стоимости чистых активов БПИФ, а также выдачей и погашением паев по ним с 27 февраля.

Торги остановлены, в частности по таким фондам, как «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США», «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро», «Тинькофф Золото» и «Тинькофф Индекс Пан Азии».

С сегодняшнего дня «Тинькофф Инвестиции» временно приостанавливают торговлю иностранными бумагами. Решение было принято для того, чтобы перевести активы клиентов в неподсанкционный депозитарий.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❌ Санкции ЕС против «Тинькофф»
— в субботу, 25 февраля, стало известно, что ЕС ввел санкции против Тинькофф Банка, Альфа-банак и Росбанка
— последние два ранее уже попали в SDN-лист США, однако «Тинькофф» долгое время избегал каких-либо санкций
— по мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Василия Карпунина, в понедельник, 27 февраля, бумаги TCS Group могут быть под сильным давлением с самого старта торгов
— эксперт напомнил, что по итогам торгов 24 февраля расписки прибавили 6,6% на ожиданиях, что банк все же не попадет под ограничения ЕС. Ранее «Тинькофф», вопреки опасениям, не был включен в санкционный список Великобритании
— «Промежуточные уровни поддержки расположены около ₽2400–2420. Эти уровни ранее несколько раз сдерживали волны распродаж в бумагах», — отметил Карпунин

🌎Торговля иностранными бумагами и евро в «Тинькофф Инвестициях»
— «Тинькофф Инвестиции» после попадания в санкционный список ЕС объявили, что выведут иностранные активы клиентов в другую компанию
— для этого брокер с понедельника, 27 февраля, временно приостановит торги зарубежными ценными бумагами, которые обращаются на СПБ Бирже. Эта мера также затронет бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже
— «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», — сообщил брокер
— он уточнил, что маржинальная торговля иностранными бумагами также будет временно приостановлена, их уберут из перечня ликвидных бумаг
— в связи с этим «Тинькофф Инвестиции» призвали клиентов следить за маржинальными показателями и при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла
— при этом торги российскими акциями и депозитарными расписками будут проходить в штатном режиме.
— кроме того, с 27 февраля «Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро, валюта исключена из перечня ликвидных инструментов
— клиенты брокера при этом смогут вывести евро со своих счетов

🇷🇺Российский рынок акций
— по итогам торгов во пятницу, 24 февраля, индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2208,03 пункта. При этом по итогам минувшей недели индекс вырос на 1,8%
— «Важные геополитические события прошли, что обеспечило некоторый приток инвесторов, которые ранее временно закрывали или хеджировали длинные позиции, опасаясь рисков», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин
— по его прогнозам, для формирования более четкого растущего тренда индексу необходимо вернуться выше 2250 пунктов и далее идти на обновление предыдущего локального максимума, установленного на отметке 2290 пунктов
— реализация такого сценария именно 27 февраля выглядит маловероятной, полагает Карпунин
— заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко ранее спрогнозировал, что после резкого отскока рынок может вернуться к коррекции, а индекс Мосбиржи может упасть ниже 2200 пунктов

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 февраля.
McDonald`s: дивиденды — $1,52. Дата выплаты — 15 марта. Дивдоходность — 0,58%
Tyson Foods: дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 15 марта. Дивдоходность — 0,78%
PBF Energy: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 16 марта. Дивдоходность — 0,46%
Electronic Arts: дивиденды — $0,19. Дата выплаты — 22 марта. Дивдоходность — 0,17%
Lockheed Martin: дивиденды — $3. Дата выплаты — 24 марта. Дивдоходность — 0,62%
Fox: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 29 марта. Дивдоходность — 0,76%
Halliburton: дивиденды — $0,16. Дата выплаты — 29 марта. Дивдоходность — 0,43%

📃Корпоративные отчетности
Fix Price: финансовые результаты за четвертый квартал и 2022 год

☀️До открытия рынка в США
Li Auto: ожидания: EPS — ¥0,21, выручка — ¥17,74 млрд

🌙После закрытия рынка в США
Zoom: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,1 млрд
Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $8,37 млрд
Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,9, выручка — $25,41 млн

📝Другие важные события
— Россия: ЦБ представит отчет от инфляционных ожиданиях населения
— США: заказы на товары длительного пользования в январе — 16:30 мск
— Еврозона: индекс делового климата в феврале — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в феврале — 13:00 мск

https://quote.ru/news/article/63fb85649a794722a8ac2be8

@selfinvestor