🛢 Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз по нефти Brent до $100 за баррель

Именно столько, по оценке банка, будет стоить нефть в декабре 2023 года и начале 2024-го. Ранее Goldman Sachs предсказывал рост цен до $105 за баррель.

В банке назвали причинами изменения прогноза:

— высокие процентные ставки, которые оказывают давление на экономический рост и потребление энергоносителей
— ослабление беспокойства инвесторов по поводу резкого сокращения российского экспорта из-за санкций

В то же время в банке ожидают, что восстановление экономики Китая и отказ от политики нулевой терпимости к COVID-19 приведут к дефициту на рынках нефти к июню этого года. Кроме того, станет очевидной недоинвестированность нефтяной отрасли. Поэтому цены продолжат расти, хотя и меньшими темпами.

https://quote.ru/news/article/63e617bf9a79470a972fab46

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 075,55 (-0,09%)
Nasdaq Composite: 11 726,99 (-0,58%)
Dow Jones: 33 675,56 (-0,60%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️Запуск инвест-хаба СПБ Биржи в Казахстане может занять до полугода

Такое мнение высказал глава СПБ Биржи Роман Горюнов в эфире программы «Индекс недели» на РБК. Биржевой проект, получивший название ITS, предоставит дополнительный пул ликвидности по иностранным бумагам, «которого сейчас в Казахстане нет», и он будет интегрироваться с пулом ликвидности СПБ Биржи.

Также в программе:

— ЦБ сохранил ставку, но дал жесткий сигнал...
— Бизнесу не нравится windfall tax. Кто первый?
— «Русал» и пошлина США. Что будет с акциями?

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥Традиционно подводим итоги недели на СПБ Бирже. Одно из главных событий — планы по созданию новой биржи ITS в Казахстане. СПБ Биржа, Freedom Finance и казахстанская некоммерческая организация запустят электронную площадку для торгов бумагами международных компаний в течение полугода. К торгам допустят инвесторов из стран Центральной Азии, Турции и СНГ, включая Россию.

📉Среди других событий: приостановка торгов на Стамбульской бирже, рост числа китайских акций на торгах СПБ Биржи до 115 и колебания акций Baidu и Google из-за чат-ботов.

https://quote.ru/news/article/63e616169a794709a2c10412

@selfinvestor

🍰 ЦБ обязал управляющих «освободить» ПИФы от замороженных активов к 1 сентября

▪️Если в фонде более 10% заблокированных бумаг, то УК должны выделить их в отдельный закрытый ПИФ, или полностью сделать его закрытым.

▪️Если в фонде менее 10% заблокированных бумаг, то у УК есть право, но не обязанность, выделить активы заблокированного фонда в дополнительный фонд.

▪️Те УК, которые пойдут по пути разделения фондов на две части, каждому пайщику выдадут паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда.

▪️Если удастся реализовать заблокированные бумаги, УК должны ежеквартально выплачивать владельцам паев не менее 90% от вырученных средств.

https://quote.ru/news/article/63e67ddb9a79473ce1370500

@selfinvestor

Риски ускорения инфляции растут, ключевая ставка — без изменений, а банки удерживают или повышают ставки по вкладам. Какую доходность дают депозиты в текущих условиях — читайте в подборке «РБК Инвестиций».

Больше банковских продуктов 👉 На маркетплейсе РБК.Банки

@selfinvestor

Неочевидные выводы из событий уходящей недели. Ну, а как без них?

🧐 Цель ЦБ по инфляции — 5-7% в 2023 году — абсолютно реальна. Но может оказаться и ниже.

💵 Продажа юаней из ФНБ не поддерживает рубль. Доллар может вырасти до ₽75-78 к лету.

🛢 Пятница стала ударным днем на рынке нефти. Но в $100 за баррель Brent пока не верится.

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

🎢 В России появился свой GameStop... и не один

Бумаги второго и третьего эшелонов на неделе летали на десятки процентов. При этом по ним не выходило каких-либо значимых корпоративных новостей. ЦБ объяснил, что аномалия происходит на фоне доминирования на рынке частных инвесторов.

«РБК Инвестиции» выяснили, что происходит и стоит ли участвовать в движениях волатильных бумаг.

«Разгон» третьего эшелона 👉 Что происходит с акциями и чем это опасно

@selfinvestor

Сезон отчётностей в США ещё не закончился, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Например, бигтехи после тяжелого прошлого года показали неплохой потенциал к восстановлению.

По нашей просьбе аналитик «БКС Мир Инвестиций» Денис Буйволов сравнил монстров американского IT-сектора по мультипликаторам и фундаментальным показателям. Спойлер: от Apple лучше держаться подальше.

https://quote.ru/news/article/63e3582b9a794789e2cbe90a

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 13 по 17 февраля

Понедельник, 13 февраля

🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $878,94 млн
🌙🇺🇸Palantir: ожидания: EPS — $0,02, выручка — $501,61 млн

Вторник, 14 февраля

☀️🇺🇸Coca-Cola: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $9,98 млрд
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $1,86 млрд
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $1,82, выручка — $5,39 млрд
☀️🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,22, выручка — $5,24 млрд

Среда, 15 февраля

🇷🇺«Яндекс»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
🌙🇺🇸Cisco Systems: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $13,41 млрд
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,51, выручка — $2,44 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $7,22 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,29, выручка — $11,85 млрд
🌙🇺🇸Equinix: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $1,87 млрд
🌙🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $1,65 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — $8,21, выручка — $2,62 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $2,78 млрд

Четверг, 16 февраля

☀️🇺🇸Paramount Global: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $8,18 млрд
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $2,25, выручка — $935,01 млн
🌙🇺🇸Applied Materials: ожидания: EPS — $1,93, выручка — $6,69 млрд
🌙🇺🇸EQT: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $1,44 млрд
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $1,74 млрд
☀️🇺🇸PBF Energy: ожидания: EPS — $4,95, выручка — $9,72 млрд

Пятница, 17 февраля

🇷🇺«Юнипро»: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО
☀️🇺🇸Deere & Company: ожидания: EPS — $5,53, выручка — $11,4 млрд

@selfinvestor

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предусматривающими изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтедобывающих компаний.

Изменения затронут НДПИ на нефть, а также налог на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

Власти не откажутся от услуг международного провайдера ценовых данных рынка нефти Argus Media для определения котировок российского сорта Urals. Но если эти среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену североморской нефти за вычетом фиксированной скидки. Фактически это значит, что при расчете нефтяных налогов нижним пределом цены станет стоимость Brent минус $25 за барр., следует из законопроекта.

СПГ стал значительно чаще мелькать в СМИ на фоне энергодефицита в Европе. Аналитики «Газпромбанк Инвестиций» объяснили, как устроен рынок жидкого газа:

▪️цепочка создания стоимости;
▪️крупнейшие экспортеры/импортеры;
▪️какое месте на рынке занимает Россия;
▪️кто главный бенефициар экспансии СПГ в мире (спойлер — это российская компания);
▪️а также прогнозы по ценам.

💧Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💡Изменение расчета цены Urals и налоги
— Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые в том числе предусматривают изменение порядка определения цены на нефть при налогообложении нефтяных компаний.
— изменения затронут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье
— в случае, если среднемесячные котировки Urals будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать цену нефти Brent за вычетом дисконта, размер которого будет фиксированным
— в апреле размер скидки будет на уровне $34 за баррель, в мае — $31 за баррель, в июне — $28 за баррель
— «Плавный график сужения дисконта должен помочь компаниям адаптироваться к новым налоговым условиям, однако не совсем ясно, что делать нефтяникам, если фактическая цена реализации будет ниже расчетной. На первый взгляд это выглядит риском для нефтяных компаний», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в инвесткомпании добавили, что в случае, если компаниям не удастся согласовать с покупателями новые цены, то, возможно, нефтяникам придется выбирать между ростом налоговой нагрузки или частичным сокращением добычи.

🛢Цены на нефть
— опасения замедления роста мировой экономики превысили влияние решения России добровольно сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg
— по итогам торгов 10 февраля, когда было объявлено о снижении добычи, цена Brent подскочила на 2,23%, до $86,39 за баррель
— однако в понедельник, 13 февраля, динамика изменилась — по состоянию на 09:28 мск стоимость Brent упала на 0,93%, до $85,59 за баррель
— вице-премьер РФ Александр Новак 10 февраля сообщил, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
— по словам Новака, это «будет способствовать восстановлению рыночных отношений»
— при этом в ОПЕК+ позднее дали понять, что не будут наращивать добычу, чтобы компенсировать снижение в России
— вместе с тем на рынке по-прежнему сильны опасения возможной рецессии из-за роста ставки в США
— во вторник, 14 февраля, будет опубликованы данные по индексу потребительских цен за январь, ФРС в своем решении по ставке будет полагаться в том числе на этот отчет

🔖Отчет «Норникеля»
— В пятницу, 10 февраля, «Норникель» представил отчет по МСФО за 2022 год, который оказался несколько хуже ожиданий
— по итогам торгов котировки компании упали на Мосбирже на 0,52%, до ₽14 840
—консолидированная выручка «Норникеля» сократилась на 5%, до $16,9 млрд, чистая прибыль — на 16%, до $5,9 млрд
— показатель EBITDA упал на 17%, до $8,7 млрд, рентабельность по EBITDA составила 52%
— свободный денежный поток снизился с $4,4 млрд до $0,4 млрд
— в инвестбанке «Синара» обратили внимание, что «Норникель» не сообщил о дивидендах за 2022 год, этот вопрос совет директоров может обсудить на заседании в марте-апреле
— аналитики добавили, что общий размер выплат может быть ниже $1,5 млрд, о которых сообщалось ранее
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что акции с ноября находятся в широком боковом коридоре, и в ближайшее время может продолжиться консолидация в устоявшемся диапазоне ₽14 100–15 600

📄Корпоративные отчетности
🌙После закрытия рынка в США
— SolarEdge: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,53, по выручке — $878,94 млн
— Palantir: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 год. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,02, по выручке — $501,61 млн

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 февраля
— Amgen: дивиденды — $2,13. Дата выплаты — 8 марта. Дивдоходность — 0,88%
— Eli Lilly: дивиденды — $1,13. Дата выплаты — 10 марта. Дивдоходность — 0,33%
— Kroger: дивиденды — $0,26. Дата выплаты — 1 марта. Дивдоходность — 0,5%
— Marathon Oil: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 10 марта. Дивдоходность — 0,36%
— Target: дивиденды— $1,08. Дата выплаты — 10 марта. Дивдоходность — 0,64%

https://quote.ru/news/article/63e93c1f9a7947d5b049b3a8

💱Объем торгов турецкой лирой на Мосбирже за прошедшую неделю превысил ₽2,4 млрд. Это второй результат за четыре года торгов на российском рынке.

По сравнению с предыдущей неделей объем торгов турецкой валютой на бирже увеличился на 60%. По итогам недели валюта Турции вошла в топ-5 валют по объемам торгов, обогнав гонконгский доллар.

https://quote.ru/news/article/63e9e3bc9a7947ff57a3b87a

@selfinvestor

🥊 «Нападайте, а не защищайтесь», — посоветовали инвесторам на Уолл-стрит. О чем речь?

По мнению главного инвестиционного директора Matrix Asset Advisors Дэвид Кац, ФРС еще пару раз повысит ставку и потом возьмет паузу, что должно дать фондовому рынку небольшой импульс.

После роста начала года рынок оценен справедливо, однако на рынке по-прежнему есть недооцененные акции. Дэвид Кац считает, что при выборе бумаг для вложений инвесторам стоит «играть от нападения, а не от защиты», то есть нужно покупать не защитные акции, а акции роста.

Среди перспективных компаний эксперт назвал Alphabet, производителя газа и химикатов Air Products & Chemicals, биофармацевтическую компанию Amgen и финансовую группу PNC Financial Services Group.

«Нападайте, а не защищайтесь». Аналитик Уолл-стрит об акциях на 2023 год

@selfinvestor

В 2022 году ЕС в попытке отказаться от российского газа снизил потребление, импорт трубного газа, нарастил импорт СПГ. Прогнозируется, что в 2023-м ЕС недополучит существенные ~69 млрд куб. м газа. За счет чего Европа будет восполнять выпавшие объемы?

🫧 Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

📲 Влияние телеграм-каналов на рынок «как никогда велико»

Аналитики «Мои Инвестиции» проанализировали массив сообщений и выяснили — с февраля 2022 года Telegram стал больше влиять на динамику российских акций. Это связано с тем сентиментом (настроением), который каналы транслируют частным инвесторам.

Больше всего подвержены влиянию телеграм-каналов среднеликвидные акции — ПИК, «Самолет», «Мать и дитя», Ozon, QIWI и VK Group. У голубых фишек связь сентимента с доходностью оказалась слабее.

https://quote.ru/news/article/63ea07a89a794710c0d9d3da

@selfinvestor