Скандал вокруг индийского бизнесмена Гаутама Адани обрушил его состояние на десятки миллиардов долларов. Из-за этого произошли перестановки в топ-10 мирового списка Forbes. Посмотрим, кто входит в эту десятку прямо сейчас. А ещё попытаемся понять, как люди становятся супербогатыми.

Арно, Маск, Гейтс, Безос и, конечно, Баффет — каким был их путь к успеху?

https://quote.ru/news/card/63d3e3309a7947b229435580

@selfinvestor

2023 год будет невероятно сложным для инвесторов в глобальные активы. Замедление мировой инфляции пока кажется иллюзией, из-за чего политика ФРС может оказаться жестче, чем закладывает рынок. Поэтому традиционные закупки на коррекциях 20-30% уже не работают — лучше дождаться настоящей паники.

О своих прогнозах рассказал управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.

https://quote.ru/news/article/63dbc8949a79476c99fe37da

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 февраля

Понедельник, 6 февраля

🌙🇺🇸Activision Blizzard: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $3,19 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $1,4, выручка — $13,54 млрд

Вторник, 7 февраля

🌙🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $3,11 млрд
🌙🇺🇸Chipotle Mexican Grill: ожидания: EPS — $8,92, выручка — $2,23 млрд
☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — -$1,3, выручка — $2,61 млрд
☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $1,42 млрд
🌙🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $1,39 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $1,07 млрд

Среда, 8 февраля

🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $23,43 млрд
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания:EPS — $1,92, выручка — $76,33 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $8,51 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $4,58 млрд
🌙🇺🇸Under Armour: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $1,62 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$1, выручка — $416,49 млн
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $691,46 млн

Четверг, 9 февраля

🌙🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $7,38 млрд
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $26,82 млрд
☀️🇺🇸Kellogg's: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $3,66 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $7,46 млрд
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $3,52, выручка — $15,33 млрд
🌙🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,9, выручка — $1,76 млрд
☀️🇺🇸AstraZeneca: ожидания:EPS — $0,68, выручка — $11,3 млрд
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $1,33, выручка — $507,14 млн

Пятница, 10 февраля

🇷🇺Норникель: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО

Облигации полны преимуществ: прогнозируемая доходность; зачастую она выше доходности вклада в банке; чаще всего их можно в любой момент продать; обычно они первыми начинают восстанавливаться после экономического шока.

Что еще нужно знать о бондах? Прошлись по основным понятиям, связанным с ними, и объяснили, когда их лучше покупать.

✳️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— за прошлую торговую неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,7% и завершил торги вблизи уровня в 2250 пунктов
— среди лидеров роста оказались акции сталелитейных компаний — бумаги «Северстали» выросли на 13,52%, ММК — на 11,15%, НЛМК — на 5,76%
— инвесторы покупали их акции в ожидании выхода операционных результатов компаний.
— «Именно этот рубеж (2250 пунктов) ранее в ноябре стал разворотной точкой растущего тренда. Сейчас, как мы видим, отметка 2250 вновь выступает важным препятствием, около которого многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции», — написал эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин в утренней заметке.
— Если рынок сможем преодолеть это сопротивление, то индекс Мосбиржи сможет дойти до диапазона 2340–2380 пунктов, считает аналитик.
— Также, по его мнению, медвежьи сценарии не актуальны, пока рынок торгуется выше 2190–2200 пунктов.

🎮Акции Activision Blizzard
— в понедельник после закрытия основной сессии в США перед акционерами отчитается производитель игр Activision Blizzard
— аналитики ожидают EPS компании на уровне $2,01. Это предполагает рост прибыли на акцию на 15%. Выручка Activision Blizzard, согласно прогнозам, составит $3,19 млрд (+12,7% г/г)
— динамика акций была сильнее рынка в 2022 году — бумаги Activision Blizzard выросли 15%
— основной импульс акции компании получили 18 января, когда Microsoft объявила о решении приобрести за $68,7 млрд
— тогда ожидалось, что сделка будет закрыта в 2023 году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
— однако против сделки выступают антимонопольные регуляторы из нескольких юрисдикций
— в частности, Федеральная торговая комиссия США (FTC— антимонопольный орган при правительстве США) потребовала заблокировать сделку из-за опасений, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту
— по словам директора по конкуренции FTC Холли Ведовой, поглощение «ведущей и независимой игровой студии» может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке
— также против сделки выступила комиссия ЕС. Microsoft получила официальное антимонопольное предупреждение в связи с ее предложением о приобретении Activision Blizzard
— в заявлении о возражениях антимонопольные органы ЕС прописали причины, по которым сделка может угрожать добросовестной конкуренции на рынке видеоигр

📄Корпоративные отчетности
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $1,4, выручка — $13,54 млрд
🌙🇺🇸Activision Blizzard: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $3,19 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $1,29 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $887,1 млн

📝 Другие важные события
— Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе— 12:00 мск.
— ЕС: речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 21:00 мск.

https://quote.ru/news/article/63dfe9fa9a7947f4e70e3ba6

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа увеличит число торгуемых акций Гонконга до 115

С 8 февраля торговая площадка добавит 35 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их числе будут такие бумаги, как Haier, Great Wall Motor и China Oilfield Services.

СПБ Биржа начала проводить сделки по акциям Гонконга летом 2022 года, сейчас на площадке обращается 80 инструментов. Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах (HK$), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров.

@selfinvestor

🧈 Мосбиржа начинает расчет индекса цен на золото высшей пробы

Торговая площадка сообщила, что с 6 февраля начинает публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов — индекса аффинированного золота, то есть золота 999,9 пробы. Код индекса: RUGOLD.

Индекс рассчитывается ежедневно в рублях на основании сделок с золотом (инструмент GLDRUB_TOM), заключаемых на Московской бирже в период с 10:00 до 15:30 мск.

Также площадка расширила линейку индексов корпоративных облигаций. Биржа добавила четыре дополнительных индикатора — они отражают динамику бондов, которые имеют кредитные рейтинги российских рейтинговых агентств.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа запустит фьючерс на немецкий индекс DAX 7 февраля

Базовым активом будет ETF-фонд iShares Core DAX® UCITS ETF (DE), в 1 лоте будут содержаться 100 паев фонда. Торговый код – DAX, шаг цены – 1 евро. Контракт номинирован в валюте, торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

Линейка фьючерсов Мосбиржи на зарубежные индексы также включает контракты на S&P500, NASDAQ, Hang Seng и Euro Stoxx 50.

@selfinvestor

Акции НОВАТЭКа выросли более чем на 4% на новости о том, что по итогам прошлого года прибыль компании выросла на 50%. Об этом сообщил в рамках India Energy Week 2023 глава компании Леонид Михельсон.

По его словам, компания планирует сохранять дивидендную политику.

НОВАТЭК также заинтересован в работе с Индией, сказал Михельсон.

«Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать», — заявил он.

@selfinvestor

🎈Китайский аэростат, сбитый американскими военными над территорией США, привел к обострению дипломатической напряженности между странами и ухудшил настроения инвесторов.

По итогам торгов 6 февраля:

— индекс Hang Seng China Enterprises потерял 2,7%;
— индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 снизился на 1,3%

Ранее рынок ожидал, что отношения между США и Китаем улучшатся после визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако визит отменили, и теперь инвесторы опасаются, что администрация Байдена может ввести новые экономические ограничения в отношении КНР, пишет Bloomberg.

📣 КНР и США могут ввести дополнительные запреты на экспорт технологий в различных отраслях, предупредил главный экономист по Китаю ING Айрис Панг. «Это новая угроза сбоя цепочки поставок, хотя риск логистических сбоев из-за ограничений COVID-19 теперь исчез», — добавил эксперт.

https://quote.ru/news/article/63e0b3f59a794725dac6036e

@selfinvestor

🛴Котировки кикшеринга Whoosh выросли на 15% и на максимуме достигли ₽186,4.

Рост в акциях компании начался после выхода операционной отчетности за 2022 год:

🔹число поездок взлетело в 2,1 раза, до 55,5 млн;
🔹флот самокатов увеличился до 81,8 тыс, в планах компании в 2023 году — закупить самокатов до 127 тыс. единиц;
🔹число аккаунтов к концу 2022 года выросло на 95%, до 11,9 млн.

https://quote.ru/news/article/63e0f9349a79474b3688a9af

@selfinvestor

Данные: TradingView

Курс доллара США превысил отметку ₽71 впервые за четыре недели — с 9 января. Евро торгуется выше ₽76.

🔹Аналитики БКС указывают, что в ближайшие дни возможно движение к ₽72 за доллар. «Российская экономика находится под новыми санкциями – вероятное ухудшение внешнеторговых позиций рассматривается как основной фактор, способствующий ослаблению рубля», — отмечают они в недельном обзоре.

🔸С другой стороны с 7 февраля Минфин нарастит продажи валюты в рамках бюджетного правила почти втрое. «Валютные продажи станут дополнительной страховкой рублю в случае локальных провалов в поступлении экспортной валютной выручки из-за санкционных ограничений», — отмечает эксперт «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

@selfinvestor

🏆 В эпоху более высоких процентных ставок на рынок выйдут новые лидеры. Так считает прототип одного из героев фильма «Игра на понижение» — управляющий портфелем Neuberger Berman Group Стив Эйсман.

По его словам, «победителями» могут стать компании, которые выиграют от «переноса промышленного производства в США из других стран», и компании зеленой энергетики. Они потеснят крупные компании, которые царили на рынке последнее десятилетие.

В связи с этим Эйсман считает удивительным двузначный рост на рынке акций США. 📣«Не дайте себя одурачить недавним ралли во всех активах, начиная от акций технологических компаний до криптовалют», — предупредил он инвесторов.
_____________________

Стив Эйсман С 2004 по 2011 год работал менеджером американского фонда FrontPoint Partners. Он сделал ставку на обвал перегретого рынка жилья перед финансовым кризисом 2008–2009 годов и получил прибыль после его краха.

Прототип героя «Игры на понижение» о рынке США: «Не дайте себя одурачить»

@selfinvestor

⛓ В конце января инвесторы ставили на падение акций сталеваров, однако вопреки ожиданиям, акции «Северстали», ММК и НЛМК начали сильный рост.

⚙️ Рынок отыгрывал менее слабые, чем ожидалось, данные по отрасли. Ралли в бумагах мог поддержать классический шорт-сквиз, отметили эксперты.

🔩 «РБК Инвестиции» узнали у аналитиков, какие перспективы у сектора, ждать ли дивиденды и на какие акции стоит обратить внимание👇🏻

👉🏻 Акции сталеваров взлетели на 10-17%. Это шорт-сквиз или начало ралли?

@selfinvestor

❗️Инвестхаб СПБ Биржи в Казахстане могут запустить в течение 1-2 месяцев

Совместный проект СПБ Биржи и Freedom Holding в Казахстане будет называться ITS, сообщили «Ведомости». Глава СПБ Биржи Роман Горюнов подтвердил РБК, что его площадка предоставила ITS свои технологии и бизнес-модель.

Новая биржа зарегистрировала юрлицо и подала заявку на лицензию в Нацбанк Казахстана. Без этой лицензии говорить об опциях, которые станут доступны, преждевременно.

В то же время ITS позиционируется как MTF — тип платформы, к которой могут напрямую подключаться профучастники. На ней нельзя делать IPO, однако у нее проще регулирование и выше скорость транзакций.

СПБ бирже принадлежит в этом проекте 10% минус одна акция. Еще 10% у Freedom Holding. Мажоритарным же акционером ITS (80% плюс одна акция) выступает специальный инвестфонд, созданный как некоммерческая организация для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана.

https://quote.ru/news/article/63e148a29a79476a14e89234

@selfinvestor

⚡️ЦБ продлил на полгода «карантин» для бумаг, переведенных в Россию с Запада

На «карантине» остаются ОФЗ и акции российских эмитентов, которые были куплены и переведены из иностранных депозитариев после 1 марта 2022 года. Это следует из предписания регулятора, направленного в конце прошлого года профучастникам (есть у «РБК Инвестиций»). Предыдущий «карантин» закончился 3 февраля.

«Банк России 28 декабря 2022 года направил депозитариям новое предписание сроком на 6 месяцев. В нем сохраняются требования об обособленном учете переведенных в российскую учетную инфраструктуру ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года. Эти ограничения необходимы для обеспечения финансовой стабильности», — подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ЦБ.

«РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, смог бы рынок «переварить навес» из заблокированных российским регулятором бумаг, и кто из-за этого мог бы пострадать.

https://quote.ru/news/article/63dc408c9a79470cd2f25228

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇩🇪Фьючерсы на индекс DAX на Мосбирже
— Московская биржа 7 февраля запустит торги расчетными фьючерсами на немецкий индекс DAX
— индекс отслеживает динамику акций 40 крупнейших публичных компаний Германии
— базовый актив фьючерса — биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
— в один лот будут входить 100 паев фонда, шаг цены — €1, стоимость шага цены — €0,01
— в то время как сами контракты номинированы в евро, торги и расчеты будут производиться в российских рублях.
— для инвесторов доступны четыре серии контрактов с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года

🏦Допэмиссия акций ВТБ
— ВТБ планирует во втором квартале этого года провести вторую дополнительную эмиссию акций, пишет «Интерфакс»
— «Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка ₽120 млрд уже», —заявил глава ВТБ Андрей Костин
— он добавил, банк намерен получить в капитал первого уровня как минимум ₽270 млрд в течение первого полугодия и таким образом решить проблему с капиталом
— в конце января ВТБ сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина
— цена одной бумаги — ₽0,017, таким образом докапитализации ВТБ при полном размещении допэмиссии может составить почти ₽516 млрд

🇨🇳Продажи юаней из ФНБ
— в период с 7 февраля по 6 марта объем продаж юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) составит ₽160,2 млрд
— по текущем курсу это около ¥15 млрд, или примерно 5% от всей китайской валюты в ФНБ по состоянию на 1 января
— в январе юаней было продано на ₽54,5 млрд руб
— тогда ежедневный объем продаж китайской валюты достигал ₽3,2 млрд, в феврале же он вырастет почти в три раза — до ₽8,9 млрд
— через продажу юаней из ФНБ Минфин компенсируют недополученные нефтегазовые доходы из-за снижения цен на Urals
— в январе недополученные доходы оцениваются ведомством в ₽108 млрд
— при этом общие нефтегазовые доходы бюджета составили ₽425,5 млрд, что стало самым низким уровнем с августа пандемийного 2020 года
— в «Открытие Инвестициях» заметили, что объем продаж юаней в феврале составит около 15% от среднедневного объема торгов китайской валютой на Мосбирже в январе
— «По нашим расчетам, если Brent в ближайший месяц будет в более низком диапазоне $70-$80 за баррель, а дисконт между Urals и Brent больше не будет расширяться, бюджетное правило граничит слабость рубля к доллару в диапазоне ₽76–73» — спрогнозировали аналитики «Открытие Инвестиций»
— они добавили, что в случае, если цены на нефть Brent сохранят в ближайший месяц диапазон в $90-$80 за баррель, курс доллара к рублю будет в районе ₽68–₽70.

🛀Акции Bed Bath & Beyond
— котировки Bed Bath & Beyond взлетели на постмаркете NASDAQ на 92,13% — до $5,86
— это максимальный однодневный прирост за всю историю торгов акциями компании
— спрос на бумаги подскочил после того, как «американская IKEA» сообщила о планах выпустить конвертируемые привилегированные акции и варранты, чтобы избежать банкротства
— всего ретейлер может привлечь более $1 млрд, подсчитал Bloomberg. Из этой суммы $225 млн Bed Bath & Beyond получит сразу же после сделки
— компания уже получила заявки на покупку бумаг от институциональных инвесторов, которые согласились приобрести весь объем предложенных ценных бумаг
— «Это дает им время, но ничего не меняет в фундаментальных проблемах бизнеса», — полагает бывший руководитель отдела розничной торговли в консалтинговой компании AlixPartners Джоэл Байнс

@selfinvestor

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— DuPont: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,78, по выручке — $3,11 млрд
— Royal Caribbean Cruises: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$1,3, по выручке — $2,61 млрд
— Spirit AeroSystems: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,12, по выручке — $1,42 млрд
— Spirit Airlines: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,03, по выручке — $1,39 млрд
🌙После закрытия рынка в США
— Chipotle Mexican Grill: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $8,92, по выручке — $2,23 млрд
— Illumina: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,34, по выручке — $1,07 млрд

📝Другие важные события
— США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует доклад Short-Term Energy Outlook с краткосрочными прогнозами по энергетическому сектору — 20:00 мск
— США: выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла — 20:40 мск

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/63e1586f9a79476efff2a470