❗️Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель — Bloomberg

🔥Традиционно подводим итоги недели на СПБ Бирже. Без сомнений, главное событие — решение по ставке ФРС США. Регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. С марта 2022 года Федрезерв повысил ставки восемь раз подряд, а размер процентной ставки достиг максимального уровня с 2007 года.

📉Среди других событий: разочаровывающий отчет Apple, рост объема торгов на СПБ Бирже, обвал акций Adani Group и ралли в акциях КНР из-за популярности ChatGPT.

https://quote.ru/news/article/63dbd17f9a79477146ee60db

@selfinvestor

❌ Сталевары, угольщики, цветные металлурги — не лучший выбор на 2023 год. Кроме одной компании… какой?

🛢 «Потолки» и эмбарго не убьют нефтяников, но с маржинальностью будут проблемы. Кто самый устойчивый?

📉 Цикл роста ставок в мире завершается, но это не точно. Почему рынок США ждет еще одна коррекция?

Главные выводы из событий этой недели — в нашем новом видео 📺

@selfinvestor

🕯 Сжиженный природный газ — «новый черный» для российских сырьевиков. А главный бенефициар этого тренда, конечно, НОВАТЭК.

Компания не зависит от поставок трубопроводного газа, исторически ориентирована на рынки Азии и Южной Америки, к тому же смогла нарастить экспорт в Европу. «РБК Инвестиции» спросили у экспертов, чего ждать от ее акций.

Станет ли НОВАТЭК новым «Газпромом» для инвесторов 👉 Прогнозы экспертов

@selfinvestor

Скандал вокруг индийского бизнесмена Гаутама Адани обрушил его состояние на десятки миллиардов долларов. Из-за этого произошли перестановки в топ-10 мирового списка Forbes. Посмотрим, кто входит в эту десятку прямо сейчас. А ещё попытаемся понять, как люди становятся супербогатыми.

Арно, Маск, Гейтс, Безос и, конечно, Баффет — каким был их путь к успеху?

https://quote.ru/news/card/63d3e3309a7947b229435580

@selfinvestor

2023 год будет невероятно сложным для инвесторов в глобальные активы. Замедление мировой инфляции пока кажется иллюзией, из-за чего политика ФРС может оказаться жестче, чем закладывает рынок. Поэтому традиционные закупки на коррекциях 20-30% уже не работают — лучше дождаться настоящей паники.

О своих прогнозах рассказал управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.

https://quote.ru/news/article/63dbc8949a79476c99fe37da

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 февраля

Понедельник, 6 февраля

🌙🇺🇸Activision Blizzard: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $3,19 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $1,4, выручка — $13,54 млрд

Вторник, 7 февраля

🌙🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $3,11 млрд
🌙🇺🇸Chipotle Mexican Grill: ожидания: EPS — $8,92, выручка — $2,23 млрд
☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — -$1,3, выручка — $2,61 млрд
☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $1,42 млрд
🌙🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $1,39 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $1,07 млрд

Среда, 8 февраля

🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $23,43 млрд
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания:EPS — $1,92, выручка — $76,33 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $8,51 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $4,58 млрд
🌙🇺🇸Under Armour: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $1,62 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$1, выручка — $416,49 млн
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $691,46 млн

Четверг, 9 февраля

🌙🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $7,38 млрд
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $26,82 млрд
☀️🇺🇸Kellogg's: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $3,66 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $7,46 млрд
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $3,52, выручка — $15,33 млрд
🌙🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,9, выручка — $1,76 млрд
☀️🇺🇸AstraZeneca: ожидания:EPS — $0,68, выручка — $11,3 млрд
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $1,33, выручка — $507,14 млн

Пятница, 10 февраля

🇷🇺Норникель: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год по МСФО

Облигации полны преимуществ: прогнозируемая доходность; зачастую она выше доходности вклада в банке; чаще всего их можно в любой момент продать; обычно они первыми начинают восстанавливаться после экономического шока.

Что еще нужно знать о бондах? Прошлись по основным понятиям, связанным с ними, и объяснили, когда их лучше покупать.

✳️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— за прошлую торговую неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,7% и завершил торги вблизи уровня в 2250 пунктов
— среди лидеров роста оказались акции сталелитейных компаний — бумаги «Северстали» выросли на 13,52%, ММК — на 11,15%, НЛМК — на 5,76%
— инвесторы покупали их акции в ожидании выхода операционных результатов компаний.
— «Именно этот рубеж (2250 пунктов) ранее в ноябре стал разворотной точкой растущего тренда. Сейчас, как мы видим, отметка 2250 вновь выступает важным препятствием, около которого многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции», — написал эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин в утренней заметке.
— Если рынок сможем преодолеть это сопротивление, то индекс Мосбиржи сможет дойти до диапазона 2340–2380 пунктов, считает аналитик.
— Также, по его мнению, медвежьи сценарии не актуальны, пока рынок торгуется выше 2190–2200 пунктов.

🎮Акции Activision Blizzard
— в понедельник после закрытия основной сессии в США перед акционерами отчитается производитель игр Activision Blizzard
— аналитики ожидают EPS компании на уровне $2,01. Это предполагает рост прибыли на акцию на 15%. Выручка Activision Blizzard, согласно прогнозам, составит $3,19 млрд (+12,7% г/г)
— динамика акций была сильнее рынка в 2022 году — бумаги Activision Blizzard выросли 15%
— основной импульс акции компании получили 18 января, когда Microsoft объявила о решении приобрести за $68,7 млрд
— тогда ожидалось, что сделка будет закрыта в 2023 году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
— однако против сделки выступают антимонопольные регуляторы из нескольких юрисдикций
— в частности, Федеральная торговая комиссия США (FTC— антимонопольный орган при правительстве США) потребовала заблокировать сделку из-за опасений, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту
— по словам директора по конкуренции FTC Холли Ведовой, поглощение «ведущей и независимой игровой студии» может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке
— также против сделки выступила комиссия ЕС. Microsoft получила официальное антимонопольное предупреждение в связи с ее предложением о приобретении Activision Blizzard
— в заявлении о возражениях антимонопольные органы ЕС прописали причины, по которым сделка может угрожать добросовестной конкуренции на рынке видеоигр

📄Корпоративные отчетности
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $1,4, выручка — $13,54 млрд
🌙🇺🇸Activision Blizzard: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $3,19 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $1,29 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $887,1 млн

📝 Другие важные события
— Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе— 12:00 мск.
— ЕС: речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 21:00 мск.

https://quote.ru/news/article/63dfe9fa9a7947f4e70e3ba6

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа увеличит число торгуемых акций Гонконга до 115

С 8 февраля торговая площадка добавит 35 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В их числе будут такие бумаги, как Haier, Great Wall Motor и China Oilfield Services.

СПБ Биржа начала проводить сделки по акциям Гонконга летом 2022 года, сейчас на площадке обращается 80 инструментов. Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах (HK$), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров.

@selfinvestor

🧈 Мосбиржа начинает расчет индекса цен на золото высшей пробы

Торговая площадка сообщила, что с 6 февраля начинает публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов — индекса аффинированного золота, то есть золота 999,9 пробы. Код индекса: RUGOLD.

Индекс рассчитывается ежедневно в рублях на основании сделок с золотом (инструмент GLDRUB_TOM), заключаемых на Московской бирже в период с 10:00 до 15:30 мск.

Также площадка расширила линейку индексов корпоративных облигаций. Биржа добавила четыре дополнительных индикатора — они отражают динамику бондов, которые имеют кредитные рейтинги российских рейтинговых агентств.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа запустит фьючерс на немецкий индекс DAX 7 февраля

Базовым активом будет ETF-фонд iShares Core DAX® UCITS ETF (DE), в 1 лоте будут содержаться 100 паев фонда. Торговый код – DAX, шаг цены – 1 евро. Контракт номинирован в валюте, торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

Линейка фьючерсов Мосбиржи на зарубежные индексы также включает контракты на S&P500, NASDAQ, Hang Seng и Euro Stoxx 50.

@selfinvestor

Акции НОВАТЭКа выросли более чем на 4% на новости о том, что по итогам прошлого года прибыль компании выросла на 50%. Об этом сообщил в рамках India Energy Week 2023 глава компании Леонид Михельсон.

По его словам, компания планирует сохранять дивидендную политику.

НОВАТЭК также заинтересован в работе с Индией, сказал Михельсон.

«Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать», — заявил он.

@selfinvestor

🎈Китайский аэростат, сбитый американскими военными над территорией США, привел к обострению дипломатической напряженности между странами и ухудшил настроения инвесторов.

По итогам торгов 6 февраля:

— индекс Hang Seng China Enterprises потерял 2,7%;
— индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 снизился на 1,3%

Ранее рынок ожидал, что отношения между США и Китаем улучшатся после визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако визит отменили, и теперь инвесторы опасаются, что администрация Байдена может ввести новые экономические ограничения в отношении КНР, пишет Bloomberg.

📣 КНР и США могут ввести дополнительные запреты на экспорт технологий в различных отраслях, предупредил главный экономист по Китаю ING Айрис Панг. «Это новая угроза сбоя цепочки поставок, хотя риск логистических сбоев из-за ограничений COVID-19 теперь исчез», — добавил эксперт.

https://quote.ru/news/article/63e0b3f59a794725dac6036e

@selfinvestor

🛴Котировки кикшеринга Whoosh выросли на 15% и на максимуме достигли ₽186,4.

Рост в акциях компании начался после выхода операционной отчетности за 2022 год:

🔹число поездок взлетело в 2,1 раза, до 55,5 млн;
🔹флот самокатов увеличился до 81,8 тыс, в планах компании в 2023 году — закупить самокатов до 127 тыс. единиц;
🔹число аккаунтов к концу 2022 года выросло на 95%, до 11,9 млн.

https://quote.ru/news/article/63e0f9349a79474b3688a9af

@selfinvestor

Данные: TradingView

Курс доллара США превысил отметку ₽71 впервые за четыре недели — с 9 января. Евро торгуется выше ₽76.

🔹Аналитики БКС указывают, что в ближайшие дни возможно движение к ₽72 за доллар. «Российская экономика находится под новыми санкциями – вероятное ухудшение внешнеторговых позиций рассматривается как основной фактор, способствующий ослаблению рубля», — отмечают они в недельном обзоре.

🔸С другой стороны с 7 февраля Минфин нарастит продажи валюты в рамках бюджетного правила почти втрое. «Валютные продажи станут дополнительной страховкой рублю в случае локальных провалов в поступлении экспортной валютной выручки из-за санкционных ограничений», — отмечает эксперт «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

@selfinvestor

🏆 В эпоху более высоких процентных ставок на рынок выйдут новые лидеры. Так считает прототип одного из героев фильма «Игра на понижение» — управляющий портфелем Neuberger Berman Group Стив Эйсман.

По его словам, «победителями» могут стать компании, которые выиграют от «переноса промышленного производства в США из других стран», и компании зеленой энергетики. Они потеснят крупные компании, которые царили на рынке последнее десятилетие.

В связи с этим Эйсман считает удивительным двузначный рост на рынке акций США. 📣«Не дайте себя одурачить недавним ралли во всех активах, начиная от акций технологических компаний до криптовалют», — предупредил он инвесторов.
_____________________

Стив Эйсман С 2004 по 2011 год работал менеджером американского фонда FrontPoint Partners. Он сделал ставку на обвал перегретого рынка жилья перед финансовым кризисом 2008–2009 годов и получил прибыль после его краха.

Прототип героя «Игры на понижение» о рынке США: «Не дайте себя одурачить»

@selfinvestor

⛓ В конце января инвесторы ставили на падение акций сталеваров, однако вопреки ожиданиям, акции «Северстали», ММК и НЛМК начали сильный рост.

⚙️ Рынок отыгрывал менее слабые, чем ожидалось, данные по отрасли. Ралли в бумагах мог поддержать классический шорт-сквиз, отметили эксперты.

🔩 «РБК Инвестиции» узнали у аналитиков, какие перспективы у сектора, ждать ли дивиденды и на какие акции стоит обратить внимание👇🏻

👉🏻 Акции сталеваров взлетели на 10-17%. Это шорт-сквиз или начало ралли?

@selfinvestor