Аналитики Сбербанка спрогнозировали ослабление курса доллара до ₽67,5 уже на торгах во вторник, 10 января.

📢 «Судя по всему, повышенный спрос на валюту, который резко ослабил рубль в декабре, сейчас сошел на нет, и экспортеры, накопившие за праздники валюту, активно ее продают. В этих условиях рубль в течение вторника может закрепиться около ₽68 за доллар и протестировать другой важный уровень — ₽67,5», — говорится в сообщении в телеграм-канале «СберИнвестиции».

https://quote.ru/news/article/63bd292b9a794714b986fe74

@selfinvestor

🙋‍♂️ЦБ составил портрет инвестора, изучив поведение клиентов брокеров по итогам первого полугодия 2022-го

Средний возраст клиентов брокеров составляет 37 лет. Портфель стоимостью менее ₽100 тыс. имеют 92% клиентов брокеров при том, что средний размер портфеля составляет ₽200 тыс.

📉На фоне потрясений 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов в первой половине года составила -25,8%. Наихудшая доходность наблюдалась у клиентов с размером портфеля от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. В ЦБ считают, что негативное влияние на результаты оказали «невозможность полноценной диверсификации наряду с дополнительными издержками (комиссии и т.п.), значимыми по сравнению с размером портфеля».

При этом меньший размер потерь был у клиентов с портфелями от ₽1 млн — в ЦБ это объяснили «достаточным уровнем финансовой грамотности, техническим доступом к инструментам, а также готовностью потратить достаточное количество времени и усилий».

https://quote.ru/news/article/63bd32c19a794718e5b58c82

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 897,55 (+0,14%)
Nasdaq Composite: 10 651,45 (+0,14%)
Dow Jones: 33 581,32 (+0,19%)

#открытие_сша

@selfinvestor

По итогам торговой сессии 10 января оборот по акциям «Фармсинтеза» превысил суммарный оборот по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера». ₽3,17 млрд против ₽3,007 млрд. Объемы торгов по другим голубым фишкам существенно отстают от «Фармсинтеза», например, ₽1,1 млрд у «Газпрома» и ₽1,05 млрд у «Лукойла».

Бумаги компании демонстрируют стремительный рост на Мосбирже второй день подряд — c начала недели котировки взлетели на 68,95%, до ₽7,51. Ралли происходит в отсутствие значимых корпоративных новостей.

Данные: TradingView

@selfinvestor

В конце 2022 года брокеры и управляющие компании по традиции назвали свои акции-фавориты на будущий год. Мы собрали их все вместе в одном посте. Спойлер — все любят Сбер!

✴️ Читайте подробности в канале «Сам ты аналитик!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💡Возобновление торгов акциями «ФСК-Россети»
— Мосбиржа 11 января возобновит торги акциями «Федеральной сетевой компании — Россети»
— сделки на Мосбирже по бумагам «Россетей» и ФСК не проводились с 24 декабря в связи реорганизацией
— в середине июля «Россети» и их дочерняя структура ФСК сообщили о слиянии
— оно произошло на базе Федеральной сетевой компании, к ней присоединили «Россети», «Дальневосточную энергетическую управляющую компанию — ЕНЭС», «Томские магистральные сети» и «Кубанские магистральные сети»
— в октябре 2022 года ФСК ЕЭС сменила юридическое название на ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенно — «ФСК-Россети»)

💊 Акции «Фармсинтеза»
— котировки петербургской фармацевтической компании «Фармсинтез» за два дня взлетели на 66,7%
— акции дорожали в отсутствие каких-либо значимых корпоративных новостей
— при этом во вторник объем торгов бумагами превысил оборот в обыкновенных бумагах Сбербанка, а также «Роснефти» и «Газпрома»
— в «БКС Мир инвестиций» обратили внимание, что в третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций
— «И по акциям того же «Фармсинтеза», учитывая прошлые закономерности, риски снижения в ближайшем будущем выглядят высокими», — считают в «БКС Мир инвестиций»

⛩ Инвестиции Уоррена Баффета в японские акции
— знаменитый инвестор Уоррен Баффет получил значительную прибыль по акциям крупных японских компаний
— согласно расчетам Bloomberg, две самые прибыльные из пяти японских акций — Mitsubishi и Mitsui с момента покупки подорожали соответственно на 100% и 130%
— холдинг Баффета Berkshire Hathaway вложился в так называемые «сого сёся» — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo — в середине 2020 года
— в ноябре 2022 года Баффет нарастил долю в этих компаниях
— «сого сёся» называют характерные только для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики

📝 Другие важные события
— ТГК-1: ВОСА. На повестке дня вопрос распределения прибыли по результатам 2021 года
— «Белуга Групп»: ВОСА. Акционеры примут решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года
— «Роснефть»: акции компании откроются с гэпом, так как вчера был последний день для покупки акций под промежуточные дивиденды за 2022 год. По оценке «БКС Мир инвестиций», гэп составит примерно 4,5-5%
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.


https://quote.ru/news/article/63be3c309a794767a2317c59

@selfinvestor

🚀 Ставка Уоррена Баффета на пять японских «сого сёся» оказалась очень удачной. С момента покупки бумаги двух компаний — Mitsubishi и Mitsui — подорожали примерно на 100% и 130% соответственно, подсчитали в Bloomberg. Более 50% прибавили и акции остальных трех компаний.

Летом 2020 года холдинг Баффета Berkshire Hathaway приобрел чуть более 5% акций пяти крупных японских компаний — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo, а ноябре увеличила долю примерно до 6% в каждой.

📢 Berkshire идеально рассчитала время входа. Баффет инвестировал в «сого сёся» после того, как многие другие вышли из акций компаний из-за длительного периода застоя прибыли и плохой работы рынка, пишет Bloomberg.

⛩ «Сого сёся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

https://quote.ru/news/article/63be58fe9a7947736eeeb7fc

@selfinvestor

❗️Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

⚡️Курс доллара упал ниже 69 руб. впервые с 30 декабря. Это произошло после того, как Минфин и ЦБ объявили о применении бюджетного правила.

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд руб. Операции будут проходить в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) с 13 января по 6 февраля.

Курс юаня к рублю снижается на 2,22% до 10,05 руб.

https://quote.ru/news/article/63bd3d429a79471e333907e5

@selfinvestor

Есть мнение, что в кризис нужно инвестировать осторожно — не все деньги сразу («на всю котлету»), а небольшими равными суммами («лесенкой»). Так как все-таки выгоднее? Мы изучили соответствующее исследование и нашли ответ.

🍔Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Египетский фунт рухнул до исторического минимума по отношению к доллару США. Пара доллар/египетский фунт на международном рынке Форекс выросла на 16,3% и на максимуме торговалась на уровне 32,195 египетского фунта за доллар.

Валюта резко обесценилась в среду после того, как стало известно, что Египет взял на себя ряд обязательств в обмен на пакет помощи от МВФ на сумму $3 млрд. В частности, страна планирует ввести гибкий курс валюты и сократить инвестиции в государственные проекты с целью снизить инфляцию и сократить расходы в иностранной валюте.

Египет столкнулся с нехваткой иностранной валюты, несмотря на резкое обесценивание египетского фунта в прошлом году. Это побудило его ввести более гибкий валютный режим. В результате египетская валюта за год подешевела более, чем на 76%.

https://quote.ru/news/article/63be94e79a79478eed32ed38

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 942,55 (+0,58%)
Nasdaq Composite: 10 807,45 (+0,61%)
Dow Jones: 33 853,32 (+0,44%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️«Тинькофф Инвестиции» не получили реакции от Clearstream и разморозят часть бумаг под «замочком»

Как отмечает компания, до конца недели она вернет в торговый раздел бумаги российских эмитентов с иностранной «пропиской» — это «Яндекс», TCS Group, VK, «Русагро», «Эталон», «Мать и дитя», Globaltrans и «О’кей».

Ранее эти инструменты были фактически заморожены, в приложении рядом с ними отображалась иконка «замочек». Как пишет брокер, это требовалось в рамках генеральной лицензии Минфина Люксембурга, выданной НРД 20 декабря.

«С учетом отсутствия реакции Clearstream на наши поручения мы приняли решение вновь перевести ценные бумаги клиентов на торговые счета. Это вернет инвесторам ликвидность, а также позволит закрыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)», — отметили в компании.

@selfinvestor

Как связаны погода в Европе и курс евро? А вот как:

Теплая погода приводит к снижению спроса на газ ➡️ падает цена на газ ➡️ снижаются риски рецессии ➡️ курс евро растет

Аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley считают, что курс евро может вырасти на фоне более теплой погоды в странах еврозоны. Эксперты этих банков прогнозируют подорожание евро до $1,15, а аналитики японского финансового холдинга Nomura International — до $1,1 к концу января.

«У нас чудесная погода. Это очень надежная подушка безопасности, которая поможет еврозоне преодолеть эту рецессию», — сказал валютный стратег TD Securities Марк МакКормик в интервью Bloomberg TV.

С минимумов в конце сентября евро укрепился к доллару почти на 13% до $1,0759.

https://quote.ru/news/article/63beb4ef9a79479efafa2881

@selfinvestor

💲На сегодняшних торгах курс доллара в моменте падал более чем на 2% после того, как Минфин и ЦБ объявили о применении нового бюджетного правила.

📄Предыдущий вариант бюджетного правила, который действовал с 2017 года, предполагал покупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) при ценах на нефть Urals выше цены отсечения — $40 за баррель. Ее ежегодно индексировали на 2%, и в 2022 году она была $44,2 за баррель. В случае же, если Urals ниже этих значений и бюджет недополучает доходы, валюту следовало продавать. В начале 2022 года действие бюджетного правила из-за санкций было приостановлено, а накопленные нефтегазовые доходы было решено направить на финансирование расходов.

«РБК Инвестиции» выяснили, как будет выглядеть обновленное бюджетное правило и как оно может повлиять на курсы доллара и юаня на Мосбирже 👇

https://quote.ru/news/article/63be8a839a79478a60e73436

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Инфляция в США
— в четверг, в 16:30 по московскому времени выйдет статистика по потребительской инфляции в США за декабрь
— консенсус ожидает прироста годовой инфляции в 6,5%, базовой (без учета цен на продукты питания и энергоносители) — на 5,7%
— предыдущий — ноябрьский — показатель инфляции составил 7,1%, базовой инфляции — 6%
— американские биржевые индикаторы росли в преддверии выхода данных — участники рынка предвкушали дальнейшее замедление роста цен
— по итогам торгов 11 января индекс S&P 500 прибавил 1,28%, Dow Jones Industrial Average — 0,8%, NASDAQ Composite — 1,76%
— «Снижение ценового давления в экономике интерпретируется рынком со знаком плюс, поскольку предполагает сдержанность ФРС по ставке в ее жестком цикле монетарного сжатия», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— ближайшее заседание ФРС состоится 1 февраля
— согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, 77,2% участников рынка рассчитывают, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. — до 4,5-4,75%

🚀 Акции «Сбера»
— акции Сбербанка по итогам торгов 11 января стали лидерами сред голубых фишек, прибавив 5,01%, до ₽149,96 по обыкновенным бумагам и 4,77%, до ₽148,72 по «префам»
— достигнутые уровни — максимумы с 8 апреля и 11 апреля соответственно
— в целом на обыкновенные и привилегированные бумаги вчера пришлось ровно 50% от всех торговых объемов индекса МосБиржи
— котировки росли в отсутствие сколько-нибудь значимых новостей
— спрос на бумаги «Сбера» увеличился в ожидании предстоящей публикации отчетности банка
— в ноябре банк вернулся к регулярному раскрытию информации по итогам каждого месяца после перерыва (по РПБУ). Ее могут опубликовать уже в самое ближайшее время
— финансовые результаты за полный 2022 год имеют большое значение, учитывая, что 2022 год был довольно сложным, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— данные за 11 месяцев прошлого года уже дают некоторое представление о финальных показателях. По итогам 11 месяцев года чистая прибыль «Сбера» составила ₽174,8 млрд
— потенциальное подтверждение прибыльности «Сбера» на уровнях октября–ноября может оказать поддержку акциям, считают в инвесткомпании
— в ПСБ рассчитывают, что по итогам 2022 года чистая прибыль банка составит порядка ₽250–300 млрд, а в текущем году может достигнуть ₽1 трлн

🇷🇺 Российская валюта
— рубль резко укрепился в среду после того, как ЦБ объявил, что с 13 января возобновит операции с иностранной валютой — китайским юанем — на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
— этот механизм подразумевает покупки валюты при высоких нефтегазовых доходах и продажу — при низких
— по итогам торгов пара доллар рубль снизилась на 1,53%, до ₽68,7325, при этом американская валюта опустилась ниже ₽69 впервые в 2023 году. Юань подешевел по отношению к рублю на 1,99%, до ₽10,074
— на утренних торгах 12 января российская валюта продолжила расти. На 8:37 мск доллар торговался на уровне ₽68,3125, юань — ₽10,046
— «Сейчас мы имеем фактор за укрепление рубля, поскольку в рамках бюджетного правила будет осуществляться пока продажа валюты для покрытия дефицита бюджета на фоне выпадения нефтегазовых доходов», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— согласно прогнозам Минфина, в январе этого года объем недополученных бюджетом нефтегазовых доходов составит ₽54,5 млрд
— с 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать юани на ₽54,5 млрд, то есть на ₽3,2 млрд в день

📝 Другие важные события
— США: число первичных заявок на пособие по безработице — 16:30 мск.

https://quote.ru/news/article/63beb07f9a79479ca3714e2c

@selfinvestor

⚡️Курс доллара упал ниже ₽68 впервые с 26 декабря. Резкое ослабление началось накануне, когда Минфин и ЦБ объявили о возобновлении бюджетного правила.

https://quote.ru/news/article/63bfb3309a7947e64bd68d82

@selfinvestor

💲Курс доллара может вновь опуститься ниже ₽60

🛢Если цены на нефть останутся высокими, рубль может продолжить укреплять свои позиции, считает управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Орловский.

«Если прогнозы многих инвестдомов, которые ожидают роста нефти до $100 за баррель и выше, оправдаются, то мы можем увидеть гораздо более низкий диапазон доллара к рублю», - рассказал Максим Орловский в интревью РБК ТВ.

🔹Так, аналитики UBS спрогнозировали рост цен на нефть Brent до $100 за баррель в ближайшие месяцы и до $110 за баррель во второй половине 2023 года. В Barclays также ожидают, что цена на нефть Brent сейчас слишком низкая и будет расти в течение всего года. К концу первого полугодия котировки поднимутся выше $93 и превысят $100 за баррель уже в третьем квартале этого года, а к концу года достигнут $106 за баррель, считают в Barclays.

🔹В случае развития такого сценария курс доллара может уйти в диапазон ₽58-65 за доллар, допустил эксперт. Тем не менее, в любой момент ситуация может измениться из-за новых санкций или договоренностей, предпредил эксперт. Во многом движение на рынках сейчас определяют геополитические факторы.

@selfinvestor