❗️Брокеры отчитались о ситуации с разблокировкой активов... но легче от этого не стало

За время новогодних каникул российские брокеры вели работу по разморозке активов. 7 января — дедлайн, до которого нужно было подать заявки на разблокировку в органы Бельгии и Люксембурга. В рамках лицензии Бельгии требовалось собрать данные по клиентам и найти в Европе гаранта, который бы подтвердил, что заявленные инвесторы не находятся под санкциями. С лицензией Люксембурга более сложная ситуация — ранее она была признана нерабочей.

🔹«Тинькофф Инвестиции». Брокер подал дополнительное заявление на разблокировку активов в Euroclear. Оно прошло по линии генеральной лицензии НРД. При этом у «Тинькофф» есть ранее поданная индивидуальная заявка, но по ней пока нет ответа.

🔹ВТБ. Финансовая группа обратилась в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга. В заявки включены активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

🔹«КИТ Финанс». 4-го января брокер направил заявку на разморозку в органы Бельгии и Люксембурга. В нее включены активы неподсанкционных лиц, если только они не написали отказ на трансграничную передачу данных.

🔹«Цифра». Брокер нашел гаранта для оформления обращения в Минфин Бельгии, а также направил сведения о заблокированных ценных бумагах и выплатах по ним, учитываемых в НРД и депозитарии СПБ Биржи.

🔹«Ингосстрах — Инвестиции». Брокер подал обращение в Казначейство Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств клиентов.

💬 «На данный момент ни активы в Бельгии, ни активы в Люксембурге не разблокированы», — сказала «РБК Инвестициям» начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности «Велес Капитала» Кристина Устинова.

💬 «Сказать что-либо о дальнейших сроках в данный момент не представляется возможным — мы рассчитываем на обратную связь в ближайшие недели», — отметил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Если по Euroclear все относительно понятно (заявки поданы, решение ожидается), то ситуация с Clearstream остается неопределенной. Ранее НРД указывал, что лицензия Люксембурга фактически не может быть применена. «Тинькофф Инвестиции» сообщили, что несмотря на это, все равно попросили НРД подать в Clearstream инструкции на вывод активов — ответ Clearstream пока не получен. Один из участников рынка сказал «РБК Инвестициям», что уже в новогодние праздники НРД проводил вебинар для профучастников, где была затронута эта тема, однако ясности не добавилось.

Также пошли разговоры о дальнейших шагах, если брокерам и НРД не удастся разблокировать активы. В таком случае возможны 4 варианта развития событий.

@selfinvestor

Обновили дивидендную табличку.

Скоро выплаты получат акционеры «Роснефти». Не пропустите — завтра последний день покупки акций компании под дивиденды.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 928,46 (+0,85%)
Nasdaq Composite: 10 729,45 (+1,52%)
Dow Jones: 33 757,32 (+0,38%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📉В 2023 году падение прибыли будет ключевым риском для акций крупнейших технологических компаний США. Завышенная стоимость акций поставит под угрозу возможность их восстановления в этом году, пишет Bloomberg.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что доходы компаний из технологического сектора в этом году упадут на 2,2%. При этом еще в конце сентября предполагалось, что в 2023 году доходы вырастут на 4,7%. Теперь же ожидается, что аналитики и дальше будут снижать свои оценки. В таком случае акции будут стоить еще дороже по мультипликатору P/E, что в перспективе может привести к продаже бумаг.

Между тем на Уолл-стрит с осторожностью смотрят не только на технологический сектор, но и на американский рынок акций в целом. Так, в Morgan Stanley считают, что S&P 500 может рухнуть примерно на 20% от текущих значений и достигнуть отметки в 3000 пунктов.

https://quote.ru/news/article/63bc08b19a79474b10df81e4

@selfinvestor

⚡️Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров

Крупнейшие брокеры отчитались о том, что успели подать заявки на разблокировку активов в Euroclear до истечения дедлайна 7 января. В пресс-службе Минфина Бельгии «РБК Инвестициям» сообщили, что регулятор уже начал изучать документы.

«Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок», — говорится в ответе бельгийского регулятора на вопрос о том, получил ли он обращения отдельных участников российского рынка.

Ранее некоторые участники рынка рассказали «РБК Инвестициям», что пока не располагают информацией о том, одобрены ли их заявки. В пресс-службе НРД сообщили, что депозитарий вместе с брокерами исполняет условия генеральных лицензий регуляторов Бельгии и Люксембурга.

https://quote.ru/news/article/63bbe5e99a79473c5b9f69cf?from=from_main_6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в понедельник, как и ожидалось, на российском рынке почти в два раза выросли обороты торгов (₽18,2 млрд против ₽7,6 млрд по итогам пятницы) — инвесторы вернулись после новогодних праздников
— в то же время волатильность на рынке оставалась очень низкой
— это говорит «о том, что частные инвесторы, доля которых в общем обороте акциями достигла 80%, не могут в силу ликвидности обеспечить сильные движения в голубых фишках, имеющих высокий вес в индексе», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— индекс Мосбиржи начал день ростом, однако не смог развить движение и завершил торги недалеко от дневных минимумов
— «Тем не менее по одной полноценной торговой сессии пока рано судить даже о краткосрочных перспективах нашего рынка. Если восходящая динамика мировых рынков, особенно сырьевого, получит развитие, индекс МосБиржи имеет хорошие шансы на ускорение восходящего движения, которое стартовало во второй половине декабря», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

🚀 Российская валюта
— рубль начал новую неделю ростом против доллара и евро. Причина в возврате по-настоящему крупных участников после праздников
— в течение дня рубль укреплялся до ₽69,3275 по отношению к доллару США и ₽73,9075 по отношению к евро. По итогам торгов 9 января пара доллар/рубль снизилась на 2,96%, пара евро/рубль — на 2,26%
— позитивно на валютный рынок повлиял рост цен на нефть и газ. Brent на максимуме торговалась на уровне $81,36 за баррель, отыгрывая новости о снятии ограничений для въезжающих в Китай
— цены на европейский газ отскочили после затяжного падения и ближе к окончанию сессии достигли $860,27 за тыс. кубометров. На минимуме 5 января газ стоил около $700 за тыс. кубометров
— «На предстоящей неделе курс рубля будет зависеть в основном от нескольких драйверов: цены на нефть марки Urals, объемы экспорта и импортные потоки. Экспортные позиции, вероятно, останутся слабыми, при этом сокращение импорта на фоне снижения курса рубля может частично компенсировать ослабление национальной валюты», — считают в «БКС Мир инвестиций»
— Bloomberg сообщил со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus, что в пятницу, 6 января нефть сорта Urals торговалась на уровне $38 за баррель
— дисконт к Brent составил 50% — в тот же день мировой эталон стоил $78,57 за баррель

Другие важные события
— «Роснефть»: последний день для покупки акций под дивиденды — ₽20,39. Дата выплаты — 26 января. Дивдоходность — 5,54%
— Bed Bath & Beyond: отчетность за третий квартал 2022 финансового года
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует краткосрочные прогноз по рынку энергоносителей — 20:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск

https://quote.ru/news/article/63bce8a89a7947857b73cbcd

@selfinvestor

😢 В 2022 году частные инвесторы вывели из биржевых паевых фондов (БПИФ) и открытых паевых фондов (ОПИФ) более ₽30 млрд. Это рекордный показатель за всю историю существования отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Investfunds.

Такой результат получился из-за бегства инвесторов из фондов в первом полугодии. К концу года ситуация улучшилась — в декабре чистый приток средств, согласно предварительным оценкам, достиг ₽2,4 млрд

💰 При этом инвесторы предпочитали более консервативные вложения в денежные фонды, где приток в декабре составил ₽6 млрд. В то же время рынок по-прежнему с опасением относился к акциям и облигациям — из этих фондов был зафиксирован чистый отток.

👉🏻 Подробнее читайте: Частные инвесторы в 2022 году вывели из ПИФов рекордный объем средств

@selfinvestor

Аналитики Сбербанка спрогнозировали ослабление курса доллара до ₽67,5 уже на торгах во вторник, 10 января.

📢 «Судя по всему, повышенный спрос на валюту, который резко ослабил рубль в декабре, сейчас сошел на нет, и экспортеры, накопившие за праздники валюту, активно ее продают. В этих условиях рубль в течение вторника может закрепиться около ₽68 за доллар и протестировать другой важный уровень — ₽67,5», — говорится в сообщении в телеграм-канале «СберИнвестиции».

https://quote.ru/news/article/63bd292b9a794714b986fe74

@selfinvestor

🙋‍♂️ЦБ составил портрет инвестора, изучив поведение клиентов брокеров по итогам первого полугодия 2022-го

Средний возраст клиентов брокеров составляет 37 лет. Портфель стоимостью менее ₽100 тыс. имеют 92% клиентов брокеров при том, что средний размер портфеля составляет ₽200 тыс.

📉На фоне потрясений 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов в первой половине года составила -25,8%. Наихудшая доходность наблюдалась у клиентов с размером портфеля от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. В ЦБ считают, что негативное влияние на результаты оказали «невозможность полноценной диверсификации наряду с дополнительными издержками (комиссии и т.п.), значимыми по сравнению с размером портфеля».

При этом меньший размер потерь был у клиентов с портфелями от ₽1 млн — в ЦБ это объяснили «достаточным уровнем финансовой грамотности, техническим доступом к инструментам, а также готовностью потратить достаточное количество времени и усилий».

https://quote.ru/news/article/63bd32c19a794718e5b58c82

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 897,55 (+0,14%)
Nasdaq Composite: 10 651,45 (+0,14%)
Dow Jones: 33 581,32 (+0,19%)

#открытие_сша

@selfinvestor

По итогам торговой сессии 10 января оборот по акциям «Фармсинтеза» превысил суммарный оборот по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера». ₽3,17 млрд против ₽3,007 млрд. Объемы торгов по другим голубым фишкам существенно отстают от «Фармсинтеза», например, ₽1,1 млрд у «Газпрома» и ₽1,05 млрд у «Лукойла».

Бумаги компании демонстрируют стремительный рост на Мосбирже второй день подряд — c начала недели котировки взлетели на 68,95%, до ₽7,51. Ралли происходит в отсутствие значимых корпоративных новостей.

Данные: TradingView

@selfinvestor

В конце 2022 года брокеры и управляющие компании по традиции назвали свои акции-фавориты на будущий год. Мы собрали их все вместе в одном посте. Спойлер — все любят Сбер!

✴️ Читайте подробности в канале «Сам ты аналитик!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💡Возобновление торгов акциями «ФСК-Россети»
— Мосбиржа 11 января возобновит торги акциями «Федеральной сетевой компании — Россети»
— сделки на Мосбирже по бумагам «Россетей» и ФСК не проводились с 24 декабря в связи реорганизацией
— в середине июля «Россети» и их дочерняя структура ФСК сообщили о слиянии
— оно произошло на базе Федеральной сетевой компании, к ней присоединили «Россети», «Дальневосточную энергетическую управляющую компанию — ЕНЭС», «Томские магистральные сети» и «Кубанские магистральные сети»
— в октябре 2022 года ФСК ЕЭС сменила юридическое название на ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенно — «ФСК-Россети»)

💊 Акции «Фармсинтеза»
— котировки петербургской фармацевтической компании «Фармсинтез» за два дня взлетели на 66,7%
— акции дорожали в отсутствие каких-либо значимых корпоративных новостей
— при этом во вторник объем торгов бумагами превысил оборот в обыкновенных бумагах Сбербанка, а также «Роснефти» и «Газпрома»
— в «БКС Мир инвестиций» обратили внимание, что в третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций
— «И по акциям того же «Фармсинтеза», учитывая прошлые закономерности, риски снижения в ближайшем будущем выглядят высокими», — считают в «БКС Мир инвестиций»

⛩ Инвестиции Уоррена Баффета в японские акции
— знаменитый инвестор Уоррен Баффет получил значительную прибыль по акциям крупных японских компаний
— согласно расчетам Bloomberg, две самые прибыльные из пяти японских акций — Mitsubishi и Mitsui с момента покупки подорожали соответственно на 100% и 130%
— холдинг Баффета Berkshire Hathaway вложился в так называемые «сого сёся» — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo — в середине 2020 года
— в ноябре 2022 года Баффет нарастил долю в этих компаниях
— «сого сёся» называют характерные только для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики

📝 Другие важные события
— ТГК-1: ВОСА. На повестке дня вопрос распределения прибыли по результатам 2021 года
— «Белуга Групп»: ВОСА. Акционеры примут решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года
— «Роснефть»: акции компании откроются с гэпом, так как вчера был последний день для покупки акций под промежуточные дивиденды за 2022 год. По оценке «БКС Мир инвестиций», гэп составит примерно 4,5-5%
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.


https://quote.ru/news/article/63be3c309a794767a2317c59

@selfinvestor

🚀 Ставка Уоррена Баффета на пять японских «сого сёся» оказалась очень удачной. С момента покупки бумаги двух компаний — Mitsubishi и Mitsui — подорожали примерно на 100% и 130% соответственно, подсчитали в Bloomberg. Более 50% прибавили и акции остальных трех компаний.

Летом 2020 года холдинг Баффета Berkshire Hathaway приобрел чуть более 5% акций пяти крупных японских компаний — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo, а ноябре увеличила долю примерно до 6% в каждой.

📢 Berkshire идеально рассчитала время входа. Баффет инвестировал в «сого сёся» после того, как многие другие вышли из акций компаний из-за длительного периода застоя прибыли и плохой работы рынка, пишет Bloomberg.

⛩ «Сого сёся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

https://quote.ru/news/article/63be58fe9a7947736eeeb7fc

@selfinvestor

❗️Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

⚡️Курс доллара упал ниже 69 руб. впервые с 30 декабря. Это произошло после того, как Минфин и ЦБ объявили о применении бюджетного правила.

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд руб. Операции будут проходить в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) с 13 января по 6 февраля.

Курс юаня к рублю снижается на 2,22% до 10,05 руб.

https://quote.ru/news/article/63bd3d429a79471e333907e5

@selfinvestor

Есть мнение, что в кризис нужно инвестировать осторожно — не все деньги сразу («на всю котлету»), а небольшими равными суммами («лесенкой»). Так как все-таки выгоднее? Мы изучили соответствующее исследование и нашли ответ.

🍔Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Египетский фунт рухнул до исторического минимума по отношению к доллару США. Пара доллар/египетский фунт на международном рынке Форекс выросла на 16,3% и на максимуме торговалась на уровне 32,195 египетского фунта за доллар.

Валюта резко обесценилась в среду после того, как стало известно, что Египет взял на себя ряд обязательств в обмен на пакет помощи от МВФ на сумму $3 млрд. В частности, страна планирует ввести гибкий курс валюты и сократить инвестиции в государственные проекты с целью снизить инфляцию и сократить расходы в иностранной валюте.

Египет столкнулся с нехваткой иностранной валюты, несмотря на резкое обесценивание египетского фунта в прошлом году. Это побудило его ввести более гибкий валютный режим. В результате египетская валюта за год подешевела более, чем на 76%.

https://quote.ru/news/article/63be94e79a79478eed32ed38

@selfinvestor