⏰ 7 января — дата, до которой действуют лицензии на разблокировку активов российских инвесторов, выданные Национальному расчетному депозитарию Минфинами Бельгии и Люксембурга. Однако НРД может не суметь разморозить бумаги до завтра.

Что еще можно предпринять? О вариантах дальнейших действий нам рассказали партнер адвокатского бюро NSP, санкционный юрист Сергей Гландин и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

«Если вариант с разблокировкой по лицензиям не будет реализован, то остается только решение данного спора в судебном порядке», — сказал Леснов, отметив, что эта процедура более сложна и занимает гораздо больше времени, а вероятность успешного исхода по-прежнему невелика.

Гландин сообщил, что прорабатывается вопрос подачи коллективного иска против Бельгии и Люксембурга. В этом случае придется доказать, что заблокированные активы — это инвестиции, а европейские страны фактически лишили инвесторов собственности.

О других вариантах читайте в нашем материале 👇

НРД может не дождаться разблокировки по лицензиям: 4 варианта действий

@selfinvestor

❗️ВТБ подал на лицензию в органы ЕС на разблокировку активов

Как говорится в сообщении ВТБ (есть у «РБК Инвестиций»), он подал обращения в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга. В заявки включены активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

Группа пишет, что выполнила все процедуры и требования. Однако подчеркивает, что «прогнозировать результаты сложно», поскольку европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий.

Работа по получению лицензий велась совместно с независимым консультантом, который имеет компетенции в области европейского финансового права.

7 января — дата, до которой действуют лицензии на разблокировку активов российских инвесторов, выданные НРД Минфинами Бельгии и Люксембурга. Однако, как сообщали «РБК Инвестиции», НРД может не суметь разморозить бумаги. В таком случае возможны 4 варианта развития событий.

@selfinvestor

Помните, что корпоративные облигации стали самым топовым инструментом российского инвестора в 2022 году? Сегодня посмотрим, каковы их перспективы в 2023-ем.

«РБК Инвестиции» нашли для вас 15 надежных выпусков с высокой ставкой. А еще вывели основные принципы, которые понадобятся при составлении облигационного портфеля в условиях неопределенности.

https://quote.ru/news/article/63ab60a39a79476a7f601809

@selfinvestor

🗣 В конце декабря мы спросили, чем вам запомнился 2022 год и как он повлиял на ваши финансы. И знаете что — результат нас порадовал. Среди подписчиков «РБК Инвестиций» есть те, кому удалось даже немного заработать. Более того, инвесторы с позитивом смотрят на 2023 год и ждут восстановления.

По итогам опроса мы собрали ваши воспоминания в заметку... и даже поделились своими собственными. А на фото — то, сколько сейчас инвесторов на рынке. Надеемся, что через год их будет еще больше, а их лица будут еще веселее 👨‍👩‍👧‍👦

https://quote.ru/news/article/63ad6d419a794713f691bdd9

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️ Бумаги российских компаний с иностранной «пропиской»
— СПБ Биржа с 9 января 2023 года возобновит торги ценными бумагами некоторых компаний, которые зарегистрированы за рубежом, но ведут основную деятельность в России
— в их числе обыкновенные акции «Яндекса», депозитарные расписки Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Group
— бумаги будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 мск. Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США, сообщила площадка

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций сегодня может вырасти торговая активность: многие частные инвесторы были вне рынка в первых числах января, а доля физлиц составляет 80% оборота в акциях, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— в инвесткомпании обратили внимание, что на минувшей неделе рынок продолжал торговаться в боковом диапазоне и общая картина по индексу Мосбиржи не поменялась
— по мнению экспертов, в текущих условиях пока недостаточно поводов для опережающей динамики акций нефтегазовых компаний. Металлурги и финансовый сектор могут выглядеть чуть лучше
— «Фактором поддержки рынка может выступать реинвестирование дивидендов от нефтяников, однако, как мы видим по первой неделе года, пока крупные поступления от ЛУКОЙЛа не вызывают устойчивого роста ни в акциях самой компании, ни в голубых фишках», — подчеркнули в «БКС Мир инвестиций»

🛍 Акции Alibaba
— котировки Alibaba подскочили на 7,58% 9 января на торгах в Гонконге и на 9:02 мск торговались на уровне 109,3 гонконгского доллара. На максимуме котировки компании росли на 8,3%
— вслед за Alibaba дорожают акции других китайских техкомпаний: индекс Hang Seng Tech прибавлял 3,5%, на пике составив 4583,81 пункта
— всплеск оптимизма вызвало заявление высокопоставленного чиновника Народного банка Китая (НБК) Го Шуцина
— по его словам, более чем двухлетнее давление властей на китайский интернет-сектор подходит к концу
— на выходных также стало известно, что основатель Alibaba Джек Ма уступает контроль над дочерней компанией Ant Group
— ранее Ма принадлежало более 50% финтеха, однако, по подсчетам Reuters, его доля сократилась до 6,2%
— «Инвесторы могут рассматривать это как важный шаг вперед в устранении регулятивного давления, — отметил старший аналитик консалтинговой компании Forsyth Barr Asia Виллер Чен. — Это позитивно для акций Alibaba и настроений инвесторов»

📝 Другие важные события
— Япония: Национальный выходной. Биржи закрыты
— Еврозона: Уровень безработицы — 13:00 мск

https://quote.ru/news/article/63bb98139a79471fc5cdc532

@selfinvestor

Данные: СПБ Биржа

🚀 Бумаги Alibaba резко подорожали в понедельник, 9 января. На 12:10 мск котировки технологического гиганта на СПБ Бирже росли на 5,42%, до 112,6 гонконгского доллара.

На бирже Гонконга бумаги Alibaba закрылись ростом на 8,7%.

Поводом для оптимизма инвесторов стало заявление высокопоставленного чиновника Народного банка Китая. По его словам, жесткая политика в отношении китайских технологических компаний подошла к концу.

Дополнительную поддержку акциям Alibaba оказала потеря Джеком Ма контроля над китайским финтехом Ant Group. Согласно данным Reuters доля предпринимателя в группе сократилась с более чем 50% до 6,2%.

https://quote.ru/news/article/63bbc0bf9a79472d36d60570

@selfinvestor

Данные: TradingView

Курс доллара на Мосбирже обвалился ниже ₽70 впервые с 3 января. Евро торгуется ниже ₽75.

https://quote.ru/news/article/635258f69a7947cf0a8fd6a8

@selfinvestor

❗️Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). О появлении такого вида облигаций говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. О том, что ведется обсуждение выпуска бескупонных ОФЗ, ранее рассказали два источника РБК, знакомых с проектом стратегии.

Предполагается, что такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка».

❗️Брокеры отчитались о ситуации с разблокировкой активов... но легче от этого не стало

За время новогодних каникул российские брокеры вели работу по разморозке активов. 7 января — дедлайн, до которого нужно было подать заявки на разблокировку в органы Бельгии и Люксембурга. В рамках лицензии Бельгии требовалось собрать данные по клиентам и найти в Европе гаранта, который бы подтвердил, что заявленные инвесторы не находятся под санкциями. С лицензией Люксембурга более сложная ситуация — ранее она была признана нерабочей.

🔹«Тинькофф Инвестиции». Брокер подал дополнительное заявление на разблокировку активов в Euroclear. Оно прошло по линии генеральной лицензии НРД. При этом у «Тинькофф» есть ранее поданная индивидуальная заявка, но по ней пока нет ответа.

🔹ВТБ. Финансовая группа обратилась в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга. В заявки включены активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

🔹«КИТ Финанс». 4-го января брокер направил заявку на разморозку в органы Бельгии и Люксембурга. В нее включены активы неподсанкционных лиц, если только они не написали отказ на трансграничную передачу данных.

🔹«Цифра». Брокер нашел гаранта для оформления обращения в Минфин Бельгии, а также направил сведения о заблокированных ценных бумагах и выплатах по ним, учитываемых в НРД и депозитарии СПБ Биржи.

🔹«Ингосстрах — Инвестиции». Брокер подал обращение в Казначейство Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств клиентов.

💬 «На данный момент ни активы в Бельгии, ни активы в Люксембурге не разблокированы», — сказала «РБК Инвестициям» начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности «Велес Капитала» Кристина Устинова.

💬 «Сказать что-либо о дальнейших сроках в данный момент не представляется возможным — мы рассчитываем на обратную связь в ближайшие недели», — отметил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Если по Euroclear все относительно понятно (заявки поданы, решение ожидается), то ситуация с Clearstream остается неопределенной. Ранее НРД указывал, что лицензия Люксембурга фактически не может быть применена. «Тинькофф Инвестиции» сообщили, что несмотря на это, все равно попросили НРД подать в Clearstream инструкции на вывод активов — ответ Clearstream пока не получен. Один из участников рынка сказал «РБК Инвестициям», что уже в новогодние праздники НРД проводил вебинар для профучастников, где была затронута эта тема, однако ясности не добавилось.

Также пошли разговоры о дальнейших шагах, если брокерам и НРД не удастся разблокировать активы. В таком случае возможны 4 варианта развития событий.

@selfinvestor

Обновили дивидендную табличку.

Скоро выплаты получат акционеры «Роснефти». Не пропустите — завтра последний день покупки акций компании под дивиденды.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 928,46 (+0,85%)
Nasdaq Composite: 10 729,45 (+1,52%)
Dow Jones: 33 757,32 (+0,38%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📉В 2023 году падение прибыли будет ключевым риском для акций крупнейших технологических компаний США. Завышенная стоимость акций поставит под угрозу возможность их восстановления в этом году, пишет Bloomberg.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что доходы компаний из технологического сектора в этом году упадут на 2,2%. При этом еще в конце сентября предполагалось, что в 2023 году доходы вырастут на 4,7%. Теперь же ожидается, что аналитики и дальше будут снижать свои оценки. В таком случае акции будут стоить еще дороже по мультипликатору P/E, что в перспективе может привести к продаже бумаг.

Между тем на Уолл-стрит с осторожностью смотрят не только на технологический сектор, но и на американский рынок акций в целом. Так, в Morgan Stanley считают, что S&P 500 может рухнуть примерно на 20% от текущих значений и достигнуть отметки в 3000 пунктов.

https://quote.ru/news/article/63bc08b19a79474b10df81e4

@selfinvestor

⚡️Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров

Крупнейшие брокеры отчитались о том, что успели подать заявки на разблокировку активов в Euroclear до истечения дедлайна 7 января. В пресс-службе Минфина Бельгии «РБК Инвестициям» сообщили, что регулятор уже начал изучать документы.

«Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок», — говорится в ответе бельгийского регулятора на вопрос о том, получил ли он обращения отдельных участников российского рынка.

Ранее некоторые участники рынка рассказали «РБК Инвестициям», что пока не располагают информацией о том, одобрены ли их заявки. В пресс-службе НРД сообщили, что депозитарий вместе с брокерами исполняет условия генеральных лицензий регуляторов Бельгии и Люксембурга.

https://quote.ru/news/article/63bbe5e99a79473c5b9f69cf?from=from_main_6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в понедельник, как и ожидалось, на российском рынке почти в два раза выросли обороты торгов (₽18,2 млрд против ₽7,6 млрд по итогам пятницы) — инвесторы вернулись после новогодних праздников
— в то же время волатильность на рынке оставалась очень низкой
— это говорит «о том, что частные инвесторы, доля которых в общем обороте акциями достигла 80%, не могут в силу ликвидности обеспечить сильные движения в голубых фишках, имеющих высокий вес в индексе», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— индекс Мосбиржи начал день ростом, однако не смог развить движение и завершил торги недалеко от дневных минимумов
— «Тем не менее по одной полноценной торговой сессии пока рано судить даже о краткосрочных перспективах нашего рынка. Если восходящая динамика мировых рынков, особенно сырьевого, получит развитие, индекс МосБиржи имеет хорошие шансы на ускорение восходящего движения, которое стартовало во второй половине декабря», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

🚀 Российская валюта
— рубль начал новую неделю ростом против доллара и евро. Причина в возврате по-настоящему крупных участников после праздников
— в течение дня рубль укреплялся до ₽69,3275 по отношению к доллару США и ₽73,9075 по отношению к евро. По итогам торгов 9 января пара доллар/рубль снизилась на 2,96%, пара евро/рубль — на 2,26%
— позитивно на валютный рынок повлиял рост цен на нефть и газ. Brent на максимуме торговалась на уровне $81,36 за баррель, отыгрывая новости о снятии ограничений для въезжающих в Китай
— цены на европейский газ отскочили после затяжного падения и ближе к окончанию сессии достигли $860,27 за тыс. кубометров. На минимуме 5 января газ стоил около $700 за тыс. кубометров
— «На предстоящей неделе курс рубля будет зависеть в основном от нескольких драйверов: цены на нефть марки Urals, объемы экспорта и импортные потоки. Экспортные позиции, вероятно, останутся слабыми, при этом сокращение импорта на фоне снижения курса рубля может частично компенсировать ослабление национальной валюты», — считают в «БКС Мир инвестиций»
— Bloomberg сообщил со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus, что в пятницу, 6 января нефть сорта Urals торговалась на уровне $38 за баррель
— дисконт к Brent составил 50% — в тот же день мировой эталон стоил $78,57 за баррель

Другие важные события
— «Роснефть»: последний день для покупки акций под дивиденды — ₽20,39. Дата выплаты — 26 января. Дивдоходность — 5,54%
— Bed Bath & Beyond: отчетность за третий квартал 2022 финансового года
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует краткосрочные прогноз по рынку энергоносителей — 20:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск

https://quote.ru/news/article/63bce8a89a7947857b73cbcd

@selfinvestor

😢 В 2022 году частные инвесторы вывели из биржевых паевых фондов (БПИФ) и открытых паевых фондов (ОПИФ) более ₽30 млрд. Это рекордный показатель за всю историю существования отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Investfunds.

Такой результат получился из-за бегства инвесторов из фондов в первом полугодии. К концу года ситуация улучшилась — в декабре чистый приток средств, согласно предварительным оценкам, достиг ₽2,4 млрд

💰 При этом инвесторы предпочитали более консервативные вложения в денежные фонды, где приток в декабре составил ₽6 млрд. В то же время рынок по-прежнему с опасением относился к акциям и облигациям — из этих фондов был зафиксирован чистый отток.

👉🏻 Подробнее читайте: Частные инвесторы в 2022 году вывели из ПИФов рекордный объем средств

@selfinvestor

Аналитики Сбербанка спрогнозировали ослабление курса доллара до ₽67,5 уже на торгах во вторник, 10 января.

📢 «Судя по всему, повышенный спрос на валюту, который резко ослабил рубль в декабре, сейчас сошел на нет, и экспортеры, накопившие за праздники валюту, активно ее продают. В этих условиях рубль в течение вторника может закрепиться около ₽68 за доллар и протестировать другой важный уровень — ₽67,5», — говорится в сообщении в телеграм-канале «СберИнвестиции».

https://quote.ru/news/article/63bd292b9a794714b986fe74

@selfinvestor

🙋‍♂️ЦБ составил портрет инвестора, изучив поведение клиентов брокеров по итогам первого полугодия 2022-го

Средний возраст клиентов брокеров составляет 37 лет. Портфель стоимостью менее ₽100 тыс. имеют 92% клиентов брокеров при том, что средний размер портфеля составляет ₽200 тыс.

📉На фоне потрясений 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов в первой половине года составила -25,8%. Наихудшая доходность наблюдалась у клиентов с размером портфеля от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. В ЦБ считают, что негативное влияние на результаты оказали «невозможность полноценной диверсификации наряду с дополнительными издержками (комиссии и т.п.), значимыми по сравнению с размером портфеля».

При этом меньший размер потерь был у клиентов с портфелями от ₽1 млн — в ЦБ это объяснили «достаточным уровнем финансовой грамотности, техническим доступом к инструментам, а также готовностью потратить достаточное количество времени и усилий».

https://quote.ru/news/article/63bd32c19a794718e5b58c82

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 897,55 (+0,14%)
Nasdaq Composite: 10 651,45 (+0,14%)
Dow Jones: 33 581,32 (+0,19%)

#открытие_сша

@selfinvestor