✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🎁Торги на зарубежных площадках
— в понедельник, 26 декабря, в связи с празднованием Рождества не будет торгов в США, Великобритании, Гонконге
— торги на Лондонской фондовой бирже и на Гонконгской фондовой бирже будут приостановлены и во вторник, 27 декабря
— СПБ Биржа 26 декабря не будет проводить торги бумагами с листингом на биржах США, на Гонконгской фондовой бирже, на Лондонской фондовой бирже (исключения — расписки TCS Group и Fix Price) и на биржах ФРГ
— на площадке сегодня также не будет торгов российскими бумагами, которые номинированы в долларах США, и паями инвестфондов
— 27 декабря на СПБ Бирже не будет торгов бумагами с листингом в Гонконге и Лондоне (исключения — расписки TCS Group и Fix Price)

🇷🇺Российская валюта
— на торгах в пятницу, 23 декабря, рубль сначала укреплялся относительно других валют, а затем резко перешел к снижению.
— в «БКС Мир Инвестиций» предположили, что экспортеры, вероятно, завершили основные продажи валюты к пику налоговых платежей (26 декабря)
— в понедельник, 26 декабря, российская валюта укрепляется
— по состоянию на 09:10 мск курс доллара на Мосбирже упал на 0,69%, до ₽69,72, курс евро — на 2,12%, до ₽74,1
— юань торговался по ₽9,91, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии
— по прогнозам Freedom Finance Global, курс доллара сегодня может быть снова в диапазоне ₽68-70, курс евро — в диапазоне ₽73–75, курс юаня — в коридоре ₽9,7–10,1
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что на сегодняшних торгах волатильность на валютном рынке может оставаться повышенной
— «Что касается среднесрочных перспектив, то, как уже отмечали ранее, базовый сценарий предполагает постепенное снижение волатильности и переход к боковику. Сейчас идет формирование границ нового коридора консолидации. Вероятно, он будет недалеко от ₽70 по доллару и ₽9,7–10 по юаню», — спрогнозировали в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— Мосбиржа прекратит торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией компании/
— Сбербанк: пресс-конференция первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина по итогам 2022 года
— «Группа Позитив»: окончание приема заявок на покупку акций в рамках оферты для участников SPO

https://quote.ru/news/article/63a85ab29a7947003c5342a6

@selfinvestor

🎄Как проходят торги на этой неделе

26 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям США и Гонконга
📍Мосбиржа — полный рабочий день

27 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям Гонконга, а также бумагам с листингом на LSE за исключением TCS Group и Fix Price
📍Мосбиржа — полный рабочий день

28-29 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

30 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

PS. На следующей неделе российские площадки будут работать 3-6 января.

@selfinvestor

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Интервью будет опубликовано во вторник, 27 декабря.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркнул Заботкин.

Наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен, признал зампред ЦБ: как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев».

Ловите традиционную табличку по дивидендам российских компаний. Новичков на этот раз нет.

Однако на вторник, 27 декабря, намечено общее собрание акционеров «Татнефти». Компания запланировала уже второе ВОСА. Предыдущее, 23 декабря, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить ₽6,86 на акцию.

📣 «Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 году после того, как акционеры «Газпрома» неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021 год», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

@selfinvestor

📺 На рынке облигаций в этом году происходили эпохальные события. Например, появились новые инструменты — замещающие бонды. А локальные облигации в юанях наконец стали востребованным продуктом. Также были громкие новости из сегмента банковского долга, в том числе связанные с обслуживанием субордов.

Обсудили все это в новом выпуске программы «Облигации. Главное».

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🎄 2022 год подходит к концу — пора готовиться к 2023-ему и поводить итоги. Мы хотим узнать, чем вам запомнился этот год и как он повлиял на ваши финансы. Может, вы сумели успешно прокатиться на волнах рынка и заработать? Или, наоборот, поменяли свою стратегию из-за падения акций.

Расскажите об этом в гугл-форме, которую мы подготовили — там несколько вопросов. А мы опубликуем самые интересные истории на сайте «РБК Инвестиций».

Пройти опрос 👈

@selfinvestor

Важный урок последних лет — сбои в мировой экономике могут проявляться странным и неожиданным образом. Например, дефицит полупроводников. О нем слышали все. А слышали о том, что он может привести к дефициту мармеладных мишек?

🧸Каким образом? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

❗️НРД оповестил профучастников о том, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января, сообщается на сайте депозитария. Также он направил им список бумаг, участвующих в разморозке, минимальный набор данных для процедуры KYC (знай своего клиента) и график мероприятий по разблокировке.

Ранее регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали НРД разрешения, которые позволят освободить активы. В то же время у двух стран оказались разные условия, некоторые из которых трудновыполнимы. «РБК Инвестиции» составили полный путеводитель по разморозке.

@selfinvestor

💰 В следующем году дивидендная доходность индекса Мосбиржи может вырасти до 11%, говорится в стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2023 год. Это заметно превышает среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 российских банках в ноябре 2022 года (7,3%).

Однако такой дивдоходности российский рынок сможет достичь, если часть банков и компаний из металлургического сектора вернется к выплате дивидендов, предупредили эксперты.

В своем базовом сценарии аналитики ожидают дивдоходности в 7,9%, что обеспечит общую доходность индекса Мосбиржи в 18,9%. В ВТБ прогнозируют рост индикатора до 2361 пунктов.

В «ВТБ Мои Инвестиции» также выделили наиболее привлекательные для инвестиций компании на 2023 год.

👉🏻 В ВТБ допустили рост дивдоходности российского рынка до 11% в 2023 году

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❎Отмена карантина в Китае
— с 8 января 2023 года в Китае полностью отменят обязательный карантин для прибывших в страну
— гонконгская газета South China Morning Post отмечает, что решение «знаменует собой последний шаг на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу»
— с 2020 года COVID-19 относился к заболеванием категории А, что ставило его в один ряд с такими опасными инфекциями, как бубонная чума и холера
— но теперь местные медики получили инструкции, согласно которым коронавирус относится к заболеваниям категории B, что не подразумевает обязательной изоляции
— на этом фоне индекс голубых фишек материкового Китая CSI 300 в моменте вырос на 1,18%, до 3888,9 пункта
— фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,61%, до 33 579 пунктов, фьючерс на S&P 500 — на 0,79%, до 3900,5 пункта, фьючерс на NASDAQ 100 подскочил на 0,97%, до 11 183 пунктов

🛢Цены на нефть
— стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в моменте на 1,06%, до $84,81 за баррель
— цена февральских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 1,88%, до $81,06 за баррель
— нефтяные котировки растут на фоне отмены карантина в Китае и заморозков в США
— в США из-за погодных условий за последние несколько дней было закрыто более трети нефтеперерабатывающих мощностей на побережье Мексиканского залива в штате Техас, включая два крупнейших завода страны
— однако в «БКС Мир Инвестиций» назвали заморозки в США краткосрочным позитивным драйвером, влияние которого ослабнет уже на этой неделе
— в инвесткомпании добавили, что еще одним из ключевых факторов краткосрочной поддержки цен на нефть выступает ожидаемое сокращение добычи в России
— на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к снижению добычи в начале 2023 года примерно на 500–700 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно падению на 5-7%
— Новак также подчеркнул, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен

🇺🇸Возобновление торгов в США
— во вторник, 27 декабря, возобновятся торги на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже после длинных выходных в связи с празднованием Рождества
— торги на Лондонской и Гонконгской бирже по-прежнему приостановлены и возобновятся в среду, 28 декабря
— 27 декабря на СПБ Бирже не будет торгов бумагами с листингом в Гонконге и Лондоне (исключения — расписки TCS Group и Fix Price)

📝 Другие важные события
— США: данные по торговому балансу в ноябре — 16:30 мск
— «Татнефть»: собрание акционеров. На повестке — утверждение дивидендов за девять месяцев 2022 года. Предыдущее собрание было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума

https://quote.ru/news/article/63aa6d9e9a7947122561b055

@selfinvestor

Группа «Русагро», один из крупнейших российских производителей сахара, подсолнечного масла и мяса, планирует в 2023 году получить листинг для своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на новой иностранной бирже, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Тимур Липатов.

Санкции европейского центрального депозитария и отказ Лондонской фондовой биржи торговать бумагами компаний из России ограничили права иностранных и российских акционеров «Русагро». «Но мы для себя это не рассматриваем как ситуацию отчаяния, в которой надо делистинговаться и стать частной компанией. Мы считаем, что если не LSE, то биржа какой-то другой страны, которая имеет свободный доступ к Euroclear», — говорит Липатов. В интервью РБК он также рассказал:

🔹Как на «Русагро» отразились санкции ЕС против ее основателя Вадима Мошковича, и кто из-за этого отказался с ней работать;
🔹Как геополитическая ситуация неожиданно оказала позитивное влияние на показатели компании, и на чем «Русагро» сосредоточится в ближайшие годы;
🔹Почему сельскохозяйственные активы в России продаются дорого, а новые инвестиции в свинину не окупаются;
🔹Почему будет не хватать иностранных конкурентов.

Золото считается защитным активом, способным дать доходность выше инфляции. В 2022 году доходность золота — почти нулевая, а инфляция в развитых странах — рекордная за десятилетия. Почему так произошло и сколько будет стоить золото в 2023-м?

⭐️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Ослабление рубля не носит «объективного характера», в начале года он наверняка вновь укрепится, рассказал в интервью телеканалу РБК помощник президента Максим Орешкин.

«То, что мы видим сейчас на рынке, вот это резкое движение, оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — сказал он. В долгосрочном периоде для России сильный рубль — это «правильная история», подчеркнул Орешкин.

💰В январе 2023 года курс доллара вернется к отметке ₽65 за доллар, отыграв сильное падение последних дней, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research (инвестиционное подразделение «Сбера»).

По мнению экспертов, к укреплению российской валюты приведут несколько факторов:

🔹 спрос на иностранную валюту в начале нового года постепенно снизится (в декабре спрос на валюту вырос на фоне введения потолка цен на нефть, расширения санкций против России и геополитической напряженности)

🔹 в январе цены и физические объемы экспорта российской нефти начнут постепенно восстанавливаться, экспортеры будут налаживать логистику

🔹 спрос на нефть будет расти после отмены карантинных ограничений в Китае

🔹 предстоят крупные выплаты дивидендов — по подсчетам экспертов, в январе компании должны выплатить акционерам ₽1,2 трлн

В «Сбере» спрогнозировали ослабление доллара до ₽65 уже в январе

@selfinvestor

🏦 Аналитики считают финансы одним из самых перспективных секторов на российском рынке акций в 2023 году. Такой вывод «РБК Инвестиции» сделали, ознакомившись с шестью стратегиями на 2023 год от банков и инвесткомпаний.

Эксперты ожидают, что в следующем году компании смогут заработать хорошую чистую прибыль и возобновят дивидендные выплаты, а возвращение банков к частичному раскрытию информации повысит к ним доверие инвесторов. Наиболее перспективными на будущий год аналитики назвали акции «Сбера», TCS Group и Мосбиржи.

Подробнее читайте: 👇🏻

👉🏻 Банки и биржи — фавориты аналитиков на 2023 год. Почему они так решили?

@selfinvestor

⚡️НРД: по лицензии Euroclear можно перевести иностранные бумаги к брокеру или банку ЕС

НРД в новом сообщении на своём сайте пояснил значение термина «sale», которое содержится в разрешении Минфина Бельгии. Если ранее предполагалось, что это должна быть продажа активов, то теперь это значит, что:

▪️В отношении бумаг, эмитированных российскими компаниями, это означает продажу ценных бумаг;

▪️В отношении бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься их перевод в европейский брокер или банк;

▪️В отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт;

▪️При этом значение термина «российская компания» не было пояснено.

Также НРД сообщил, что Euroclear не будет выступать в качестве гаранта, указанного в тексте разрешения. Ранее предполагалось, что гарант должен взять полную ответственность за то, что разблокировка коснётся неподсанкционных лиц. Гарантом может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.

https://quote.ru/news/article/63ab4a689a7947661128a58f?from=from_main_4

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️Разблокировка активов в НРД
— НРД пояснил, какие активы можно перевести по лицензии Бельгии и куда
— заблокированные на счетах в Euroclear бумаги, выпущенные «российскими компаниями», должны быть проданы
— активы, эмитентами которых не являются «российские компании», могут быть переведены «в европейский брокер или банк»
— термин «российская компания» не раскрывается
— также в НРД уточнили судьбу зависших выплат по ценным бумагам
— под этим может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт»
— Euroclear не будет выступать в качестве европейского гаранта, однако «оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания»
— разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и выплат по ним, будет предоставлять Казначейство Бельгии

🛢🇷🇺 Ответные меры России на потолок цен и цены на нефть
— цены на Brent ускорили рост во вторник после того, как стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
— февральские фьючерсы на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures на максимуме подорожали на 1,95%, до $85,48 за баррель
— позднее нефтяные котировки скорректировались и завершили день ростом на 0,49%
— из опубликованного указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены»
— запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу, то есть с 1 февраля 2023 года и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов — с даты, которую определит правительство
— исключения могут быть сделаны по решению президента

🚘 Акции Tesla
— акции Tesla обвалились на 11,41% на торгах 27 декабря, завершив день на уровне $109,1 за бумагу — минимуме с 14 августа 2020 года
— котировки падают на фоне сообщений о планах производителя электрокаров временно приостановить производство на заводе в Шанхае
— бумаги Tesla подешевели на 73,4% с пика ноября 2021 года, а капитализация компании сократилась до $344,5 млрд, что в 3,6 раз меньше, чем на пике стоимости ($1,2 трлн)
— компания резко потеряла в капитализации в текущем году, так как инвесторов беспокоят крупные продажи акций гендиректором Tesla Илоном Маском
— акционеры также недовольны, что Маск много внимания уделяет недавно приобретенной компании Twitter

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 27 декабря

— Deere&Company: дивиденды — $1,2. Дата выплаты — 8 февраля. Дивдоходность — 0,28%
— Ralph Lauren: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 13 января. Дивдоходность — 0,72%
— SL Green Realty: дивиденды— $0,2708. Дата выплаты — 17 января. Дивдоходность — $1,38
— U.S. Bancorp: дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 17 января. Дивдоходность — 1,1%
— Xerox: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 17 января. Дивдоходность — 1,7%

📝 Другие важные события
— «Газпром нефть»: последний день для покупки акций компании для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 года

https://quote.ru/news/article/63abc4109a794780fd9e28d3

@selfinvestor