❗️Рубль продолжил коррекционое укрепление — курс доллара упал на 1,5% и опустился ниже ₽68. Евро торгуется по ₽71,9.

@selfinvestor

❗️«Финам» подал заявку в органы ЕС на разблокировку активов

Брокер сообщил, что направил обращения в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга.

«В поданных в вышеуказанные страны ЕС документах учтены все заблокированные активы клиентов, в том числе фонды FinEx», — подчеркнула компания.

Брокер отмечает, что процедура разблокировки пока не до конца ясна. В ближайшее время он планирует получить соответствующие разъяснения от НРД.

Накануне стало известно, что Минфин Бельгии выдал лицензию НРД, однако по условиям она отличается от лицензии Люксембурга и предполагает не вывод активов в неподсанкционный депозитарий, а их продажу. Подробнее мы объяснили эту ситуацию здесь.

@selfinvestor

✍🏻 Банк России подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов:

▪️с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года участие в тестировании приняли 6,13 млн инвесторов;
▪️успешно сдали тест 1,92 млн человек (31% от общего числа испытуемых);
▪️всего успешно было сдано 4,68 млн тестов (инвестор может проходить несколько текстов — один на каждый инструмент);
▪️из них более половины (55%) с первого раза;
▪️однако для сдачи значительной части (24%) тестов некоторым инвесторам потребовалось четыре или даже более попыток.

‼️Наиболее сложными для инвесторов оказались вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом. Именно по этим инструментам тесты сдавались чаще всего.

▪️доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла с 48% в первом квартале до 78% в третьем квартале 2022 года

Кроме того:

▪️инвесторы, не сумевшие сдать тест, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов
▪️снизилось число тех, кто пользовался правом купить сложный инструмент без тестирования (если инвестор уже заключал сделку с ним до 1 октября 2022 года)

https://quote.ru/news/article/63a58e309a794756c1c3a9c0

@selfinvestor

📺 В центре внимания инвесторов, конечно, лицензии Бельгии и Люксембурга. При этом бельгийская — даже не лицензия, а скорее разрешение со строгим ограничением. И это вызывает массу вопросов...

Ответим на них в новом выпуске «Индекса недели» — смотрите сегодня в 17:15 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Данные: Investing

🛢 Цены на нефть Brent выросли на 4% на торгах 23 декабря, достигнув $84,3 за баррель. Это максимум с 5 декабря текущего года.

Нефтяные котировки растут, так как участники рынка ожидают сокращения поставок нефти из России.

По некоторым прогнозам, в декабре экспорт нефти из портов Балтийского моря может упасть на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Причина — вступление в силу с 5 декабря потолка цены на российскую нефть.

В то же время, по словам вице-премьера Александра Новака, из-за потолка, веденного ЕС, Россия может сократить добычу на 5-7%.

https://quote.ru/news/article/63a5a8be9a7947630b509347

@selfinvestor

Подводим очередные итоги недели на СПБ Бирже.

❗️Главная новость — НРД получил лицензии на разблокировку активов. Не обошлось, правда, без большой ложки дегтя: хотя Минфин Люксембурга позволил разблокировку ценных бумаг, Минфин Бельгии выдал лицензию лишь на продажу активов.

🚀Текущий год стал раем для игроков на понижение. Эксперты подсчитали, что с начала года шортисты заработали на падении рынка акций США $303,7 млрд! Немного повезло и любителям длинных позиций: 👟 Nike сообщила о позитивных результатах за минувший квартал, после чего акции компании взлетели на 12%.

🚘 Уже привычным в нашей подборке стало присутствие Илона Маска. Неуемный глава Tesla нашел виноватого в падении акций компании более, чем на 60% с начала года. И это — ФРС США 😳.

📆 Чуть больше недели осталось до конца года. На этой неделе СПБ Биржа уточнила, как будет работать и отдыхать на праздниках. Подробнее: 👇🏻

👉🏻 Топ-5 событий на СПБ Бирже: разблокировка активов и работа в праздники

@selfinvestor

Несмотря на сильное падение индекса Мосбиржи в 2022 году, время для долгосрочных инвестиций на российском рынке еще не пришло, а стратегия Buy and Hold («Купи и держи») в ряде сценариев может принести убытки, считают аналитики Freedom Finance Global.

🧐 В инвесткомпании полагают, что в текущих условиях горизонт удержания позиций не должен превышать трех недель. В своей стратегии на 2023 год эксперты выделили шесть актуальных торговых стратегий.

1️⃣ Дивидендный и доходный. Акции — ФСК, «РусГидро», «Ростелекома» и МТС. Владельцы акций могут рассчитывать на стабильный дивиденд (по госкомпаниям — до 50% от прибыли).

2️⃣ Устойчивый. Акции ведущих IT-компаний и ретейлеров — X5 Group, Ozon, Fix Price, «Яндекс», VK, «Магнит», а также некоторые другие, к примеру, TCS Group и Мосбиржа. Их бизнесу ничего не угрожает и даже в условиях ощутимого спада в экономике.

3️⃣ Подвижный. Бумаги крупных сырьевых экспортеров («Русала», «Норникеля», «Роснефти», «Полюса», «ФосАгро», «Татнефти», ЛУКОЙЛа и других). Динамика будет зависеть от цен на экспортные товары, геополитических факторов и налоговой политики государства.

4️⃣ Спекулятивный. Голубые фишки, в частности акции Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и «Сургутнефтегаза». Подходят для краткосрочных и среднесрочных инвестиций. На котировки будут влиять новости и в меньшей степени технические факторы. Фундаментальные — второстепенны.

5️⃣ Рисковый. Акции компаний в секторах строительства и черной металлургии. В бумагах этих компаний эксперты видят наибольшие риски.

6️⃣ Непрозрачный. Акции — «Аэрофлот», «Транснефть», «ВСМПО-Ависма», КАМАЗ и другие публичные госкомпании. Динамику их акций практически невозможно прогнозировать.

Подробнее читайте:

👉🏻 Стратегия на 2023 год: торговые идеи и прогнозы от Freedom Finance Global

@selfinvestor

❗️❗️❗️НРД опубликовал план дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream. Он содержит ряд интересных моментов:

▪️Заявителем должен выступать сам Clearstream. Все отношения в рамках лицензии происходят между Clearstream и НРД;

▪️Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream;

▪️Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны иметь единственное место хранения — Clearstream. Если в анкете бумаги указано два места хранения, то НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но для этого в цепочке не должно быть ни одного санкционного лица/организации;

▪️Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции. В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, на которые наложены такие ограничения.

▪️В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.

@selfinvestor

💵 С начала декабря доллар вырос к рублю на 15%. Об ослаблении национальной валюты говорят уже как минимум полгода, но оно произошло только сейчас. Причем оказалось сильнее, чем прогнозировало большинство аналитиков.

«РБК Инвестиции» собрали свежие прогнозы о том, каким будет курс доллара в 2023 году и как инвестор может защитить свои средства.

Доллар по ₽60 или ₽80 👉 Эксперты ожидают нестабильный курс в 2023 году

@selfinvestor

🍰 В 2022 году инвесторы в ПИФы и ETF столкнулись с рисками, которые ранее считались минимально возможными. И часть из этих рисков реализовалась.

Тем не менее рынок коллективных инвестиций выжил, а некоторым фондам удалось выйти в плюс. «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, что от него ждать в 2023-ем.

Лучшие фонды на 2023 год 👉 Перспективные ПИФ и ETF

@selfinvestor

🔐 НРД получил разрешения на разблокировку активов от регуляторов Бельгии и Люксембурга. Это дает надежду, но вызывает миллион вопросов...

Например, стоит ли частному инвестору самостоятельно подавать заявку на лицензию? На рынке есть люди, которые уже получили ответы от органов ЕС — что в них написано? И как вообще будет проходить разморозка?

Ответы на них читайте в большом материале «РБК Инвестиций» — это ультимативный гид по ситуации с лицензиями. Собрали все, что известно к данному моменту, а также поговорили с юристами и брокерами.

НРД получил лицензии на разблокировку активов 👉 Что делать инвестору

@selfinvestor

Средние максимальные ставки по годовым вкладам находятся на уровне 7,4% годовых. Если вам не подходит такой результат, то есть смысл присмотреться к облигациям. Например, выпуски ОФЗ с плавающей ставкой имеют среднюю доходность 11-13%. Примерно такие же цифры если хорошо присмотреться, можно найти и в корпоративном сегменте.

По просьбе «РБК Инвестиций» директор центра инвестиционных продуктов СК «СберСтрахование жизни» Владислав Воякин сделал подборку топовых бумаг в рублях и юанях.

https://quote.ru/news/article/63a43c2c9a7947704eb3d26f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🎁Торги на зарубежных площадках
— в понедельник, 26 декабря, в связи с празднованием Рождества не будет торгов в США, Великобритании, Гонконге
— торги на Лондонской фондовой бирже и на Гонконгской фондовой бирже будут приостановлены и во вторник, 27 декабря
— СПБ Биржа 26 декабря не будет проводить торги бумагами с листингом на биржах США, на Гонконгской фондовой бирже, на Лондонской фондовой бирже (исключения — расписки TCS Group и Fix Price) и на биржах ФРГ
— на площадке сегодня также не будет торгов российскими бумагами, которые номинированы в долларах США, и паями инвестфондов
— 27 декабря на СПБ Бирже не будет торгов бумагами с листингом в Гонконге и Лондоне (исключения — расписки TCS Group и Fix Price)

🇷🇺Российская валюта
— на торгах в пятницу, 23 декабря, рубль сначала укреплялся относительно других валют, а затем резко перешел к снижению.
— в «БКС Мир Инвестиций» предположили, что экспортеры, вероятно, завершили основные продажи валюты к пику налоговых платежей (26 декабря)
— в понедельник, 26 декабря, российская валюта укрепляется
— по состоянию на 09:10 мск курс доллара на Мосбирже упал на 0,69%, до ₽69,72, курс евро — на 2,12%, до ₽74,1
— юань торговался по ₽9,91, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии
— по прогнозам Freedom Finance Global, курс доллара сегодня может быть снова в диапазоне ₽68-70, курс евро — в диапазоне ₽73–75, курс юаня — в коридоре ₽9,7–10,1
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что на сегодняшних торгах волатильность на валютном рынке может оставаться повышенной
— «Что касается среднесрочных перспектив, то, как уже отмечали ранее, базовый сценарий предполагает постепенное снижение волатильности и переход к боковику. Сейчас идет формирование границ нового коридора консолидации. Вероятно, он будет недалеко от ₽70 по доллару и ₽9,7–10 по юаню», — спрогнозировали в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— Мосбиржа прекратит торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией компании/
— Сбербанк: пресс-конференция первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина по итогам 2022 года
— «Группа Позитив»: окончание приема заявок на покупку акций в рамках оферты для участников SPO

https://quote.ru/news/article/63a85ab29a7947003c5342a6

@selfinvestor

🎄Как проходят торги на этой неделе

26 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям США и Гонконга
📍Мосбиржа — полный рабочий день

27 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям Гонконга, а также бумагам с листингом на LSE за исключением TCS Group и Fix Price
📍Мосбиржа — полный рабочий день

28-29 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

30 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

PS. На следующей неделе российские площадки будут работать 3-6 января.

@selfinvestor

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Интервью будет опубликовано во вторник, 27 декабря.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркнул Заботкин.

Наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен, признал зампред ЦБ: как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев».

Ловите традиционную табличку по дивидендам российских компаний. Новичков на этот раз нет.

Однако на вторник, 27 декабря, намечено общее собрание акционеров «Татнефти». Компания запланировала уже второе ВОСА. Предыдущее, 23 декабря, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить ₽6,86 на акцию.

📣 «Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 году после того, как акционеры «Газпрома» неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021 год», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

@selfinvestor

📺 На рынке облигаций в этом году происходили эпохальные события. Например, появились новые инструменты — замещающие бонды. А локальные облигации в юанях наконец стали востребованным продуктом. Также были громкие новости из сегмента банковского долга, в том числе связанные с обслуживанием субордов.

Обсудили все это в новом выпуске программы «Облигации. Главное».

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🎄 2022 год подходит к концу — пора готовиться к 2023-ему и поводить итоги. Мы хотим узнать, чем вам запомнился этот год и как он повлиял на ваши финансы. Может, вы сумели успешно прокатиться на волнах рынка и заработать? Или, наоборот, поменяли свою стратегию из-за падения акций.

Расскажите об этом в гугл-форме, которую мы подготовили — там несколько вопросов. А мы опубликуем самые интересные истории на сайте «РБК Инвестиций».

Пройти опрос 👈

@selfinvestor