🫣 Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио спрогнозировал, что ФРС повысит ставки до «очень вредного» для экономики уровня — близко к 6%.

Такой сценарий в цены акций еще на заложен, и в будущем на рынке случится обвал, предупредил Далио в интервью Business Today.

Высокая ставка ударит по акциям, особенно тех компаний, которые сильно зависят от долгового финансирования.

«Очень вредно для экономики». Рэй Далио предупредил о падении рынка США

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 938,77 (+0,07%)
Nasdaq Composite: 10 945,58 (-0,14%)
Dow Jones: 33 696,79 (+0,29%)

#открытие_сша

@selfinvestor

ВТБ не понизят рейтинг из-за отказа выплачивать купоны по субордам

Отказ платить купоны по субординированным облигациям не повлечет для ВТБ понижение рейтинга, рассказала генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова корреспонденту «РБК Инвестиций» в кулуарах облигационного конгресса Cbonds.

«Одним из важных факторов для рейтинга является государственная поддержка. А у ВТБ уровень господдержки очень высокий, он сохраняется и не падает, поэтому по большому счету на их рейтинг ситуация с субордам не повлияет. Они использовали ту возможность, которая у них была, без последствий для себя», — сказала она.

ВТБ с 6 декабря временно приостановил выплаты дохода по некоторым выпускам своих субордов. В частности, банк не будет начислять купоны по «вечным» субординированным евробондам до возврата ВТБ к выплате дивидендов.

@selfinvestor

❗️«Неквалы» могут получить доступ к части иностранных бумаг с конца марта 2023 года

ЦБ планирует разрешить неквалифицированным инвесторам сделки с бумагами иностранных компаний, которые ведут основной бизнес в России и ЕАЭС. Инвесторы могут получить такую возможность с 30 марта 2023 года, следует из проекта указания регулятора «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»

При этом для «неквалов» продолжат действовать ограничения для сделок с бумагами эмитентов из недружественных стран. Данный документ предусматривает, что следующие инстументы будут доступны только для квалифицированных инвесторов:

◾️ценные бумаги, которые выпущены в недружественных государствах;

◾️ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

◾️поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

https://quote.ru/news/article/6391e7569a7947adb047d332

@selfinvestor

🛢 Эмбарго уже в силе, а нефть падает — почему? Кто из российских нефтяников уже перенаправил европейские объемы на другие рынки?

Эту тему и не только обсудим уже завтра в 13:30 в программе «Рынки.Итоги недели» с Андреем Ваниным, руководителем управления аналитики Газпромбанк Инвестиции. О чем еще с ним поговорить — решаете вы.

Год без провалов и массовых дефолтов — кредитное агентство АКРА о кредитном риске в 2023 году

В 2023 году мы не увидим «толпу» обманутых инвесторов и массовых дефолтов, как когда-то было с «толпой» обманутых вкладчиков. Об этом заявил генеральный директор АКРА Михаил Сухов на «XX Российском облигационном конгрессе», организованном Cbonds в Санкт-Петербурге.

«Мы как рейтинговое агентство не можем не сказать о кредитном риске. Мы не видим никаких оснований для системных проблем, которые долговой рынок может доставить инвесторам в следующем году», — сказал Сухов.

Он рассказал, что ¾ (или 73%) от общего объема облигаций, которые обращаются на рынке, имеют достаточно высокий кредитный рейтинг А- и выше. По таким бумагам по определению, по тем моделям, которыми пользуется АКРА, дефолтность не может быть хуже, чем 1%.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🛢Цены на нефть
— по состоянию на 09:20 мск стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,51%, до $76,54 за баррель
— в Freedom Finance Global отметили, что динамика цен на нефть на утренних торгах — это технический отскок
— ранее стоимость нефти марки Brent и WTI достигла годовых минимумов в результате снижения на более чем на 2,5%
— «Этой динамике способствовали данные Минэнерго США, зафиксировавшие рост нефтедобычи и запасов нефтепродуктов», — объяснили в инвесткомпании
— «Мировые цены на нефть держатся ниже $80 за баррель, так как рынок опасается профицита углеводородного сырья из-за рецессии, прогнозируемой для ведущих экономик мира», — напомнили в Freedom Finance Global
— в «БКС Мир Инвестиций»констатировали, что рынок нефти остается под негативным влиянием неопределенности с долгосрочными перспективами глобальной экономики и сырьевого спроса
— «На фоне нежелания ОПЕК+ сокращать добычу и быстрого роста в США запасов нефтепродуктов котировки нефти не могут даже стабилизироваться на многомесячных минимумах, периодически обновляя их», — допустили в компании

❌Сделка Activision Blizzard и Microsoft
— Федеральная торговая комиссия (FTC) планирует обратиться в суд для запрета поглощения разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft за $69 млрд
—FTC считает, что в результате крупнейшей за всю истории игровой индустрии сделки Microsoft сможет подавить конкуренцию в отрасли
— отмечается, что ранее бигтех уже ограничивал конкурентов в использовании своих игр, хотя до одобрения сделок Microsoft заверяла, что этого не произойдет
— «В настоящее время Activision придерживается стратегии предлагать свои игры на многих устройствах вне зависимости от их производителя. Но это может измениться, если сделка будет разрешена», — следует из сообщения
— после новостей о планах FTC Activision Blizzard сообщила, что не отказывается от сделки
— на торгах в четверг, 8 декабря, акции Microsoft выросли на 0,99%, до $246,8, акции Activision Blizzard упали на 2,28%, до $74,2

🇬🇧Британские санкции
— в пятницу, 9 декабря, Великобритания может объявить о новых санкциях в отношении России
— ограничения могут затронуть российских физических и юридических лиц, в особенности связанных с коррупцией и нарушениями прав человека
— Кроме того, новый пакет санкций будет включать в себя меры по борьбе от уклонения от уже существующих ограничений

📄Корпоративные отчетности
— «Сегежа»: результаты за третий квартал 2023 года

☀️До открытия рынка в США
— Li Auto: финансовый отчет за третий квартал 2023 года

📝Другие важные события
— Россия: индекс потребительских цен за ноябрь — 19:00 мск
— США: индекс цен производителей за ноябрь — 16:30 мск
— США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск
— Китай: индекс потребительских цен за ноябрь — 04:30 мск
— Китай: индекс цен производителей за ноябрь — 04:30 мск

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/6392abc09a7947e0473dfde3

⚡️«Тинькофф» сообщил о восстановлении работы всех сервисов

«По состоянию на 12:45 мск сервис работает в штатном режиме наряду с другими сервисами экосистемы», — сказал «РБК Инвестициям» представитель брокера «Тинькофф Инвестиции».

UPD. В то же время по состоянию на 13:20 мск редактору «РБК Инвестиций» не удалось войти в приложение банка.

@selfinvestor

ЦБ обяжет финсоветников предупреждать клиентов о рисках и возмездности услуг

Такие нормы содержатся в стандарте по защите инвесторов, которые пользуются услугами инвестиционных советников. Документ вступит в силу с 9 июня 2023 года. Также в нем указано, что советники должны:

▪️Если услуга платная, указать на порядок определения и уплаты вознаграждения;

▪️Представить перечень используемых программ, а также дать ссылку на сайт, где они размещены;

▪️В случае, если сделка совершается без участия клиента, уведомить о том, через какого брокера она проходит;

▪️Уведомлять клиента о необходимости самостоятельно мониторить портфель, если этим не занимается советник;

▪️Указывать на срок действия договора, а также уведомлять, что клиенту необходимо ознакомиться с полной версией договора;

▪️Сообщать о возможном конфликте интересов.

https://quote.ru/news/article/6392e8ce9a7947f5ed2e551d

@selfinvestor

⛄️ Этой зимой российские компании могут выплатить рекордный для этого сезона совокупный объем дивидендов, полагают аналитики SberCIB.

💰Общий размер выплат в период с декабря 2022 года по январь 2023 года может достигнуть ₽1,18 трлн, подсчитали в инвестиционном подразделении Сбербанка. Это дивиденды за третий квартал или за девять месяцев 2022 года, а в некоторых случаях — еще за 2021 год.

При этом 93% из этой суммы придется на дивиденды ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Роснефти». Впрочем, на рынок вернется лишь ₽94-110 млрд от выплаченных денег, предупредили в SberCIB.

https://quote.ru/news/article/6392f9009a7947fdf1b60600

@selfinvestor

Цена на российскую нефть сорта Urals снизилась после введения потолка цен на нефть. Если в конце ноября она торговалась на уровне около $52 за баррель, то сейчас – $43,73 за баррель. Однако аналитики полагают, что в большей степени на цену повлияла потеря европейского рынка из-за введенного ЕС эмбарго, а не введение потолка цен. «У Urals нет покупателей поблизости, поэтому цены должны быть такими, чтобы привлечь заказчиков издалека», — пояснил аналитик Argus Майкл Кэролайн.