Деньги российских инвесторов перетекают за рубеж, рассказал главный исполнительный директор холдинга Freedom Holding Тимур Турлов. Часть клиентов «Фридом Финанс», бывшего российского подразделения Freedom Holding, уже открыли счета в Казахстане.

«Из-за санкционных ограничений мы не видим возможности в обслуживании клиентов в России. Но мы видим миграцию самих россиян из российской инфраструктуры за рубеж, в том числе в дружественные страны. Теперь логика инвестора выстраивается так, что любые инвестиции во внешние активы лучше делать не из российских юрисдикций, а из других, дружественных стран», – говорит Турлов.

По словам Турлова, в первую очередь брокерские счета у казахстанского брокера завели клиенты с самыми большими портфелями, генерирующие основную выручку холдинга, а также люди, заинтересованные в инвестициях в иностранные акции.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🛢Решение ОПЕК+
— страны ОПЕК+ решили сохранить квоты на добычу нефти без изменений
— текущий план предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки с ноября
— это решение было принято на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке, в том числе из-за эмбарго ЕС и введения потолка цен на российскую нефть
— следующая встреча альянса запланирована на 4 июня 2023 года
— «Это был базовый сценарий для рынка, так что влияние сдержанное», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в инвесткомпании уточнили, что дополнительным фактором поддержки для нефтяных котировок выступают новости об ослабление антиковидных мер в некоторых городах Китая
— по состоянию на 09:04 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,59%, до $86,08 за баррель
— между тем в октябре страны ОПЕК+ снизили добычу на 60 тыс. баррелей в сутки вместо запланированных 100 тыс. баррелей в сутки

🇨🇳Китайский рынок акций
— в финансовом центре Китая — Шанхае — и некоторых других крупных городах ослабили антиковидные ограничения
— Юань укрепился по отношению к доллару и курс упал ниже важной отметки в ¥7 за доллар
— на этом фоне на китайском рынке акций начался уверенный рост
— индекс CSI 300, в который входят крупнейшие компании материкового Китая, в моменте вырос на 1,8%, до 3940,97 пункта
— гонконгский Hang Seng подскочил на 3,74%, до 19374,47 пункта
— «Появилось больше признаков ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и положительные факторы еще не полностью оценены рынком», — отметили в управляющей компании KGI Asia
— в последнее время международные инвестбанки все более оптимистично смотрят на китайские акции
— так, в Morgan Stanley повысили их рейтинг до overweight, что означает, что бумаги могут показать результат лучше рынка
— до этого с января 2021 года банк сохранял нейтральный прогноз по акциями

💡Новые бумаги на СПБ Бирже
— с понедельника, 5 декабря, с 08:00 мск на СПБ Бирже стали доступны новые китайские акции, среди которых Industrial and Commercial Bank of China, Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation и другие
— всего количество новых бумаг на площадке составит 21, их общее количество увеличится до 79
— впервые СПБ Биржа запустила торги бумагами с листингом в Гонконге 20 июня 2022 года
— первоначально были доступны сделки с 12 акциями, в дальнейшем их количество росло

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 2 декабря
— BlackRock: дивиденды — $4,88. Дата выплаты — 23 декабря. Дивдоходность — 0,68%
— Schlumberger: дивиденды — $0,175. Дата выплаты — 12 января. Дивдоходность — 0,33%

📝Другие важные события
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 09:00 мск
— с 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти
— с 5 декабря вступает в силу потолок цен на российскую нефть со стороны стран G7, ЕС и Австралии
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit за ноябрь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM за ноябрь — 18:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь — 12:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в ноябре — 13:00 мск
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг Caixin за ноябрь — 04:45 мск
— «Белуга Групп»: заседание совета директоров. На повестке — выплата промежуточных дивидендов за 2022 год
— «Левенгук»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке — выплата промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года
— ЛУКОЙЛ: общее собрание акционеров. На повестке — выплата промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года
— «Россети Кубань»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке — выплата промежуточных дивидендов.за девять месяцев 2022 года

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/638cd3979a79478bc5bd807e

🛴 Сервис кикшернига Whoosh объявил диапазон цены IPO — от 185 до 225 рублей за акцию

Это соответствует оценке бизнеса от 21 млрд рублей до 25 млрд рублей с учетом допэмиссии на сумму до 2,5 млрд рублей. Ожидаемая дата размещения — 14 декабря, общий размер IPO может составить 5 млрд рублей. Окончательная цена будет определена 13 декабря по итогам сбора заявок.

@selfinvestor

💰За год объем сделок иностранными акциями на СПБ Бирже рухнул почти на 91,5% — с $40,93 млрд в ноябре прошлого года до $3,5 млрд в ноябре 2022 года.

При этом совокупный объем сделок за ноябрь текущего года оказался на 41,65% выше, чем месяцем ранее — в октябре он составлял лишь $2,47 млрд. Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами в ноябре увеличился на 41,18% по сравнению с октябрем и составил $0,17 млрд.

🏎Лидером по объему торгов стали акции Tesla, на них пришлось 8,13% от общего объема торгов в ноябре.

https://quote.ru/news/article/638dab3c9a7947c07418163a

@selfinvestor

❗️«Тинькофф Инвестиции» запустили торговлю заблокированными на СПБ Бирже бумагами

В своем телеграмм-канале брокер отметил, что речь идет об иностранных бумагах, которые покупались на СПБ Бирже, но после решения европейских депозитариев были заблокированы. При этом сделки будут проходить на внебиржевом рынке только между клиентами брокера. Инвесторы, в том числе неквалифицированные, смогут продать ранее приобретенные иностранных активы, однако покупать их при этом по-прежнему смогут только «квалы».

Сначала клиенты «Тинькофф Инвестиций» смогут продать 30 наиболее популярных бумаг и ETF, среди которых акции Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America и AT&T. Со временем список будет расширяться.

@selfinvestor

⚡️Курс евро на мосбирже вырос на 1,6% и превысил ₽66 впервые с 6 июля. Доллар торугется по ₽62,35.

@selfinvestor

* О дате выплат станет известно позднее

Традиционное обновление по дивидендам российских компаний.

Новичок в таблице — «Белуга». Сегодня совет директоров «Белуга Групп» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽75 на одну обыкновенную акцию. Доходность такой выплаты по текущим ценам составляет 2,5%.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 19 декабря.

https://quote.ru/news/article/638d9b879a7947ba472ac3a0

@selfinvestor

🛢5 декабря — день, когда вступило в силу нефтяное эмбарго. Однако оно не обрушило рубль, а акции российских нефтяников и вовсе выросли. Тем не менее, давление на эти активы неизбежно, говорят аналитики. Мы опросили экспертов и узнали, как скоро ждать ослабления рубля и какие компании отрасли наиболее уязвимы к введенному «потолку».

ЕС ввел «потолок» цен на российскую нефть 👉 Что будет с акциями и рублем

@selfinvestor

Ралли Санта-Клауса бывает раз в году. Обычно оно начинается после католического Рождества и заканчивается вскоре после Нового года. В это время биржевые индексы в США зачастую демонстрируют очень хорошие результаты.

🎅 Будет ли ралли Санты в 2022-м? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

​​🛢💵 Сценарии «Ренессанс Капитала» по нефти и рублю в 2023 году

Базовый
Urals — $70
Доллар — 74 руб.
Перенаправление нефти — 50%
ВВП — минус 2,5%

Самый негативный
Urals — $50
Доллар — 89,3 руб.
Перенаправление нефти — 0%
ВВП — минус 4,1%

Самый позитивный
Urals — $90
Доллар — 58,9 руб.
Перенаправление нефти — 100%
ВВП — минус 1%

https://quote.ru/news/article/638e12b99a7947f3d2de0e0d

@selfinvestor

Доллар уже выше 63 руб.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏎Акции Tesla
— по итогам торгов на бирже NASDAQ акции Tesla подешевели на 6,37% до $182,45, свидетельствуют данные торговой площадки
— на минимуме акции снижались на 7,26% до $180,55
— бумаги компании начали снижение после того, как Bloomberg сообщил о том, что компания планирует сократить выпуск Model Y на заводе в Шанхае на 20% в месячном выражении
— по словам источника агентства, решение было принято после того, как автопроизводитель оценил свои краткосрочные результаты на внутреннем рынке
— при этом он добавил, что у завода будет возможность увеличить объем производства, если спрос возрастет
— однако позднее представитель Tesla заявил, что сообщения о сокращении производства в Китае ложны

💲Курс доллара
— на открытии валютных торгов на Мосбирже во вторник, 6 декабря, курс доллара вырос на 1,52% до ₽63,28
— выше отметки в ₽63 доллар торгуется впервые с 14 октября. С начала декабря (от закрытия 30 ноября) курс доллара вырос на 3,8%
— эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин отметил, что если доллар пробьет уровень в ₽62,7, то дальнейшие цели ослабления рубля будут находиться на уровне ₽64–65 за доллар
— «Причем движение, скорее всего, будет проходить достаточно плавно, не одним резким прыжком в течение сессии», — добавил эксперт
— в «Велес Капитале» считают, что такая динамика представляется лишь временным событием, и ближе к концу месяца и основным налоговым платежам российская валюта получит возможность вернуться в диапазон ₽61,0-61,5 или даже ниже по отношению к доллару
— среди главных причин ослабления рубля эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер выделил укрепление юаня на международном валютном рынке и снижение темпа роста экспорта при оперативном восстановлении импорта, что сужает профицит торгового баланса страны

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 5 декабря.
Halliburton: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 21 декабря. Дивдоходность — 0,33%
Newmont Goldcorp: дивиденды — $0,55. Дата выплаты — 29 декабря. Дивдоходность — 1,15%

https://quote.ru/news/article/638ec6e19a79471d9b198da2

@selfinvestor

🥶 Почти каждый пятый российский «неквал» (19%) решил «заморозить» свой портфель на время кризиса, то есть перестал совершать сделки и пересматривать его состав. Это следует из опроса, проведенного аналитическим агентством A2:Research (есть у «РБК Инвестиций»). А 81% респондентов признались, что за последние полгода поменяли инвестиционную стратегию.

Согласно исследованию:

🔹21% опрошенных увеличил вложения в облигации, в частности, те, кто ранее следовал высокорискованным и умеренно рискованным стратегиям;

🔹21% нарастил долю акций российских компаний в своем портфеле;

🔹14% респондентов перешли на защитные инструменты;

🔹13% перестали инвестировать в индексы, CDO и ПИФы.

Подробнее о результатах опроса читайте в нашем материале👇

Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель на время кризиса

@selfinvestor

Главный стратег Morgan Stanley по американским акциям Майк Уилсон порекомендовал инвесторам прекратить покупки акций и зафиксировать прибыль, так как новое падение фондового рынка неизбежно.

Уилсон считает, что рост S&P 500 на 17% по сравнению с минимумом середины октября — это просто «ралли медвежьего рынка» и оно выдыхается.

В 2023 году рынок американских акций будет падать, поскольку инфляция снизится, и в первом квартале американские компании будут вынуждены пересмотреть свои прогнозы по доходам в сторону понижения из-за падения маржи и прибыли пояснил эксперт.

В Morgan Stanley прогнозируют падение индекса S&P в диапазон 3000-3300 пунктов в первые четыре месяца 2023 года.

https://quote.ru/news/article/638ef4ef9a79472e8df66770

@selfinvestor

⚡️Оператор фондов FinEx подал заявку в органы ЕС на разблокировку активов

ETF-провайдер сообщил, что обратился в Минфин Бельгии 2 декабря. Группа ожидает, что ответ будет получен не ранее чем через 60 дней.

Также провайдер объяснил, что для него не имеет смысла оформление стандартной лицензии, которая подходит для брокеров, УК и частных инвесторов. ETF-провайдер не обладает информацией о конечных держателях акций фондов, приобретенных на вторичном рынке.

«Ходатайство FinEx Capital Management LLC значительно отличается от заявок других участников рынка, не относится к ценным бумагам, которыми авторизованный участник владел на момент блокировки операций в НРД и включения НРД в санкционный список ЕС», — говорится в сообщении.

В подготовке заявки были задействованы как юридические консультанты, так и ключевые участники экосистемы фондов, включая их кастодиана — Citi.

@selfinvestor

Мосбиржа выступила с идеей «гибридного» доступа «неквалов» к рисковым бумагам

Глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов считает, что доступ к сложным финансовым инструментам нужно давать по итогам тестирования или по рекомендации финансовых советников. В этом и будет заключаться «гибридный» подход.

По его словам, это как рецепт врача: «Ты можешь в аптеке купить что-то сам, но если что-то сложное, ты идешь к врачу, он выписывает рецепт, и ты это покупаешь».

Институт тестирования для неквалифицированных инвесторов заработал с 1 сентября 2021 года. В перечь инструментов, для доступа к которым необходимо сдать тест, входят облигации со структурным доходом, паи ЗПИФ, акции, не включенные в котировальные списки, и другое.

https://quote.ru/news/article/638f43849a794752cacdaa92

@selfinvestor