⚡️ Курс евро на Мосбирже поднялся выше ₽64 впервые с 12 октября. Доллар торугется по ₽60,93.

Российская валюта дешевеет против евро и доллара на фоне падения цен на нефть.

https://quote.rbc.ru/news/article/6384b0b19a7947439e4c968e

@selfinvestor

С конца сентября индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 12,5% — инвесторы отыгрывали ожидаемое снижение темпов роста ставки ФРС. Однако оптимизм на фондовом рынке США может вновь «испариться», а индексы — рухнуть, предупреждает газета The Wall Street Journal.

К новому всплеску пессимизма на рынке могут привести более низкие прибыли компаний, поясняет издание, отметив, что в среднем прирост прибыли у компаний из S&P 500, которые уже отчитались за III квартал, составил 2%. Это минимальный уровень за последние два года.

При этом аналитики с Уолл-стрит резко снизили прогнозы на IV квартал, предсказав первое снижение квартальной прибыли с 2020 года. Они предупредили, что на заработках компаний отразятся агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики и ожидаемая в США в 2023 году рецесссия.

«Оценки слишком высоки». Почему оптимизм на рынке США может «испариться»

@selfinvestor

💵 Курс доллара в итоге преодолел отметку в ₽61 и торгуется выше нее впервые с 22 ноября. Российская валюта дешевеет с начала торгов из-за падения цен на нефть. Котировки Brent в понедельник опустились ниже $81 за баррель на новостях о росте заболеваемости коронавирусом в Китае.

График: TradingView

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 007,33 (-0,47%)
Nasdaq Composite: 11 211,65 (-0,13%)
Dow Jones: 34 209,19 (-0,4%)

#открытие_сша

Цифра Банк повысит комиссии за переводы в долларах и евро

С 29 ноября переводы в долларах и евро осуществляются в банк «Фридом Финанс» в Казахстане, Ардшинбанк (Армения) и микрофинансовую компанию «Хумо» в Таджикистане. Ранее их также можно было делать в ВТБ (Армения) и «Меллат банк» (Армения), однако в новой версии тарифов этих банков не оказалось.

За переводы во «Фридом Финанс Казахстан» комиссия будет повышена с 1% до 2,5% при минимальной сумме комиссии в $50. Переводы в Ардшинбанк облагаются комиссией в 1,5% против 1,25% ранее, минимум — $100.

https://quote.ru/news/article/6384cb109a79474f9fe3ed13

@selfinvestor

🏠 Начать с покупки трех акций за ₽45 тыс. и закончить покупкой квартиры в Москве?

Звучит невероятно, но именно такой путь прошел всего за три года герой нашего текста. Он рассказывает — подробно, со всеми примерами и расчетами — как покупка бумаг Tesla помогла ему внести первый взнос на ипотеку, как он выбирал квартиру и как она теперь будет приносить ему постоянный доход.

Великое начинается с малого. Вот доказательство 👈

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💼 Новые фьючерсы на Мосбирже
— с 29 ноября Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов Tracker Fund of Hong Kong ETF (тикер HANG) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) — тикер STOX.
— эти фонды следуют за ведущими индексами глобальных рынков акций — гонконгским Hang Seng и европейским Euro STOXX 50 соответственно.
— одновременно станут доступны опционы на эти контракты
— фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты будут производиться в российских рублях

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть отскочили вечером в понедельник, 28 ноября, ненадолго выйдя в плюс после дневного падения ниже $81 за баррель
— на максимуме котировки росли на 0,47%, до $84,02. Позднее они скорректировались и по итогам торгов снизились на 0,53%, до $83,19 за баррель
— настроения инвесторов улучшились на фоне слухов о том, что на заседании 4 декабря ОПЕК+ может принять решение о дальнейшем сокращении добычи
— сообщения о такой возможности отодвинули на задний план беспокойство инвесторов о том, что новые локдауны в Китае приведут к снижению спроса на нефть
— ранее делегаты ОПЕК+ отмечали необходимость сделать паузу, чтобы оценить, как сокращение добычи повлияло на рынок, сейчас звучит все больше голосов в пользу дальнейшего снижения
— на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ «готова вмешаться» и ее больше сократить поставки, если это потребуется «для балансировки спроса и предложения»

🇷🇺 Потолок цен на российскую нефть
— страны ЕС продолжили обсуждать потолок цен на российскую нефть в понедельник, 28 ноября
— речь шла об ограничении в $62 за баррель. Однако решение принято не было, так как Польша и прибалтийские страны утверждают, что этот уровень все еще очень высок
— на прошедшей неделе переговоры по этому вопросу зашли в тупик
— большинство стран ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель
— Польша настаивала на установлении потолка цен на $30 за баррель, а Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступали за более высокий потолок или иную форму компенсации

🇨🇳 Рынок акций Азии
— азиатские индексы отскочили вверх после падения в понедельник на массовых протестах в Китае против политики властей в борьбе с коронавирусом
— гонконгский индекс Hang Seng в моменте вырос 4,5%, Индекс CSI 300, который отслеживает динамику 300 крупнейших акций с листингом на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, прибавлял 3,25%, индекс Shanghai Composite рос на 2,4%
— поводом для позитивной динамики стали сообщения в СМИ о том, что в 15:00 по местному времени (10:00 мск) Государственный совет Китая проведет пресс-конференцию, посвященную мерам противодействия COVID-19

📝 Другие важные события
— Softline: результаты за первое полугодие 2022 года

https://quote.ru/news/article/63858c609a7947807cc74bf4

@selfinvestor

🇷🇺 В 2023 году российский рынок акций отыграет часть потерь 2022 года, однако заметного восстановления не будет — росту помешают санкции, геополитическая напряженность и нефтяное эмбарго. Такой результат показал ноябрьский опрос Reuters.

В среднем аналитики ожидают, что к середине 2023 года индекс Мосбиржи вырастет почти на 15% — до 2500 пунктов. При этом диапазон оценок среди опрошенных экспертов, составил от 2257 до 3 700 пунктов, что соответствует росту от 3,65% до 69,92%.

https://quote.ru/news/article/63859df89a79478565a713b1

@selfinvestor

🇺🇸Deutsche Bank предсказал «американские горки» на рынке США в 2023 году

Аналитики немецкого банка считают, что в третьем квартале 2023 года американский рынок акций рухнет на 25% с локальных максимумов из-за наступления в США рецессии. Deutsche Bank ожидает, что в первой половине 2023 года индекс S&P 500 вырастет на 13,5% от текущих значений и достигнет отметки в 4500 пунктов. Однако уже в третьем квартале индекс рухнет более чем на 25%. К концу года, индекс может восстановиться до тех же 4500 пунктов.

«Мы считаем, что ФРС и ЕЦБ решительно настроены на возвращение инфляции к целевым уровням в течение ближайших нескольких лет», — отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау. Он добавил, что достижение этой цели будет невозможно без значительного роста безработицы и погружения экономики США и Европы как минимум в умеренную рецессию.

https://quote.ru/news/article/6385b5d79a7947088a8f7c85

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа предложила создать дополнительный канал раскрытия данных для инвесторов

С такой идеей выступила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова. По ее словам, это мог бы быть «второй контур» информации, доступный в непубличной плоскости.

Также она подняла проблему того, что эмитенты зачастую не знакомы с механизмом работы с инсайдерской информацией. Ее решению тоже может помочь «защищенный контур».

С марта публичные компании могут не раскрывать отчетность. Накануне правительство продлило такую возможность до 1 июля 2023 года.

https://quote.ru/news/article/6385da609a79471856aaa4fb

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 9597,33 (-0,11%)
Nasdaq Composite: 11 036,65 (-0,12%)
Dow Jones: 33 801,19 (-0,13%)

#открытие_сша

⚡️Опубликован шаблон обращения в Минфин Бельгии для разблокировки активов

Его разработали юристы брокера «Открытие Инвестиции». Документ существует в двух версиях — на французском и русском языках. Также к нему прилагается инструкция по заполнению.

В пресс-службе брокера сообщили, что этот шаблон подходит для всего рынка, а не только для клиентов «Открытие Инвестиции». Им могут воспользоваться как частные инвесторы, так и профучастники.

https://quote.ru/news/article/63861d3f9a7947373c145d42

@selfinvestor

Главные тезисы из основных направлений ЦБ по развитию финрынка

Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы. Это важнейший документ, на который регулятор будет опираться в своей стратегии. Посмотрим, что в нем содержится.

Новые тезисы

🔷 ЦБ не рассматривает выкуп заблокированных активов. Ранее регулятор предлагал ряд мер, направленных на решение проблемы «заморозок». В их числе был специальный фонд, который бы инвестировал средства иностранцев со счетов типа С и на полученный доход возмещал бы потери инвесторов. Про него в документе ничего не говорится.

🔷 ЦБ считает нецелесообразным стимулировать инвестиции в иностранные активы из бюджета. Самой идее уже несколько лет, но сейчас ЦБ впервые ее примерил к новому виду ИИС. Налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов. При этом льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам.

🔷 ЦБ рассматривает механизм, при котором инвесторы смогут покупать активы напрямую у эмитентов. Речь о том, что частные инвесторы смогут без посредников покупать акции и облигации для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи». ЦБ пишет, что это будет происходить с использованием финансовых платформ и паевых инвестиционных фондов. Вероятно, платформы — это финансовые маркетплейсы.

🔷 Усовершенствование порядка налогообложения доходов по купонам с облигациям. Ранее с идеей отмены НДФЛ с купонов ассоциация брокеров НАУФОР уже обращалась в Минфин. Как говорил нам президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ведомство негативно отнеслось к такой инициативе. Смысл в том, что более привлекательные налоговые условия по банковским вкладам снижают интерес к долговому рынку.

Старые тезисы

🔸 ЦБ подтвердил намерение повысить имущественный ценз для статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, будет исключена возможность присвоения статуса квалифицированного инвестора на основании высшего экономического образования как самостоятельного критерия, а также привязки получения статуса только к определенному инструменту.

🔸 Допуск «неквалов» к иностранным активам дружественных стран только при условии, что нет рисков их хранения. ЦБ не раз об этом заявлял, в том числе рассуждая не тему доступа к бумагам Гонконга на СПБ Бирже. Также «неквалы» должны будут пройти тестирование и получить информацию о рисках инвестиций в такие инструменты.

🔸Среди других мер также планируется обсудить следующие: снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов; усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов.

@selfinvestor

🧟‍♂️ Осторожно: на российском фондовом рынке могут быть «зомби»

«Зомби» — это компании, прибыль которых до уплаты процентов и налогов меньше или равна процентам, которые они платят по долгам. По сути, это уже имитирующий жизнь бизнес, точно не стоящий инвестиций.

По мнению ЦБ, на российском рынке есть риск существования «зомби» — особенно среди волатильных акций. Что регулятор собирается с этим делать — читайте здесь👈

@selfinvestor

Доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала по сравнению с началом года, рассказал РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

«[В начале года] порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — сообщил Титов.

За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%, указал он, еще 5% приходится на юани. Сам сегмент денежного рынка в юанях появился недавно. Первые шаги были сделаны в начале июня 2022 года, а окончательно он сформировался к концу сентября. Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники рынка «очень активно перекладываются»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️Цены на нефть
— цены на нефть марки Brent заметно выросли на торгах во вторник, 29 ноября, в моменте восстановившись до $86,64 (+4,17%)
— позднее котировки скорректировались и торги завершились ростом на 2,03% до $84,9
— 5 источников в ОПЕК+ сообщили Reuters, что на заседании 4 декабря картель сохранит прежние планы, утвержденные в октябре, по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки
— при это другие два источника отмечают, на заседании будет также обсуждаться дополнительное снижение добычи, чтобы поддержать цены
— ранее делегаты ОПЕК+ отмечали необходимость сделать паузу, чтобы оценить, как сокращение добычи повлияло на рынок, сейчас звучит все больше голосов в пользу дальнейшего снижения.
— на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ «готова вмешаться» и ее больше сократить поставки, если это потребуется «для балансировки спроса и предложения».

💵Доллар и евро на денежном рынке
— на торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала доля доллара и евро по сравнению с началом года, рассказал РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов
— по его словам, в начале года около 80% объемов торгов составляли рублевые операции, а на валюту приходилась лишь пятая часть
— «После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — сообщил Титов
— теперь доля рублей увеличилась до 94%, а еще 5% приходится на юани
— однако сегмент денежного рынка в юанях появился недавно, обратил внимание Титов
— в начале июня 2022 года сегмент в китайской валюте только зародился, а окончательно он сформировался к концу сентября

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
-- General Motors: дивиденды— $0,09. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,22%
-- Bank of America: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 0,59%
-- PepsiCo: дивиденды — $1,15. Дата выплаты — 6 января. Дивдоходность — 0,63%

🌙Корпоративные отчетности
-- Salesforce: финансовые результаты за третий квартал, прогноз EPS — $1,22 (прибыль на акцию), выручка — $7,83 млрд.
-- Nutanix: финансовые результаты за третий квартал, прогноз EPS — -$0,12 (прибыль на акцию), выручка — $412,94 млн.

https://quote.ru/news/article/638677c09a79474fe4778923

@selfinvestor

🥴В Morgan Stanley предсказали мрачное начало 2023 года для американских акций

📉Главный стратег инвестбанка по акциям Майк Уилсон считает, что индекс S&P 500 может упасть на 24% по сравнению с текущим уровнем в начале следующего года. По его мненю, главным триггером распродаж будут отчеты компаний, которые будут сообщать о снижении прогнозов по будущим доходам.

Целевой уровень Morgan Stanley по индексу S&P 500 на конец следующего года составляет 3900 пунктов. Но динамика рынка акций не будет спокойной. Скорее рынок акций может ожидать «дикая поездка», предупредил аналитик. Медвежий рынок еще не закончился, и индекс S&P 500 покажет значительно более низкие минимумы, добавил он.

https://quote.ru/news/article/638706829a7947737883f973

@selfinvestor

❗️Цены на газ в Европе выросли на 3% и превысили $1500 за тысячу кубометров впервые с 14 октября.

@selfinvestor