Данные: Investing

❗️Цены на Brent отскочили к отметке $86,69 за баррель, темпы снижения замедлились до 1,1% после того, как Саудовская Аравия категорически опровергла информацию о том, что ОПЕК обсуждает увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в день. Ранее об этом сообщала газета WSJ.

https://quote.ru/news/article/6374a6559a79473d67ad4d4d

@selfinvestor

🇯🇵 В Японии раскрыт громкий кейс инсайдерской торговли. В сделках оказались замешаны разработчики видеоигр, один из которых ранее создал культовую франшизу Sonic the Hedgehog для приставки Sega. Работая в одной студии над проектом Dragon Quest Tact, он узнал, что скоро к нему присоединится вторая студия, и купил ее акции. Подробнее о том, как действовали инсайдеры — в нашем материале 🎮

https://quote.ru/news/article/637bb8ac9a794735b15627a5

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— рынок нефти пережил чрезвычайно волатильную сессию в понедельник, 21 ноября
— котировки резко снизились уже в начале торгов, реагируя на сообщения росте заболеваемости COVID-19 в Китае
— вечером на рынке произошел мощный обвал, спровоцированный статьей в газете The Wall Street Journal
— издание сообщило, что ОПЕК планирует увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день
— на этом фоне котировки Brent обвалились на 6%, до $82,36 за баррель, однако практически полностью восстановились после выхода опровержения со стороны Саудовской Аравии
— оперативная реакция членов ОПЕК+ на подобные вбросы подтверждает непоколебимость картеля в плане конструктивной балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— по итогам торгов стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,19%, до $87,45 за баррель
— утром во вторник котировки продолжили двигаться вверх: на 7:24 мск Brent торговалась на отметке $87,85 за баррель

⛽️ Ограничение цен на газ
— крупные европейские газовые трейдеры и биржи предупредили, что планируемое Брюсселем ограничение эталонных цен на газ создаст «серьезные риски» для финансовой стабильности блока и поставок энергоресурсов, пишет Financial Times
— согласно проекту, с которым ознакомилось издание, Европейская комиссия планирует установить ценовой предел для наиболее широко используемых фьючерсных контрактов на газ
— план ЕК будет иметь «потенциально необратимые негативные последствия» для функционирования энергетических рынков региона, которые продлятся намного дольше текущего кризиса, говорится в совместном письме Ассоциации европейских энергетических бирж (Europex)
— в Europex предупредили о риске вытеснения участников с бирж на частный внебиржевой рынок, где меньше прозрачность цен и выше риск дефолта
— кроме того, это может, «значительно» повысить требования к залогу или марже, что серьезно снизит ликвидность в разгар энергетического кризиса, а также лишить биржи доходов

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи просел по итогам торгов понедельника на 1,81%, завершив основную сессию на уровне 2 166,31 пункта
— в течение дня индексы двигались вслед за ценами на нефть
— техническое снижение необходимо для устранения локальной перекупленности, отметили в ГК «Финам»
— на вечерней торговой сессии индекс Мосбиржи отскочил до 2180,48 пунктов, отреагировав на резкий разворот на рынке нефти после опровержений Саудовской Аравии

📃 Корпоративные отчетности
— Baidu: финансовые результаты за третий квартал 2023 года, прогноз по прибыли на акцию (EPS) — ¥15,35, выручке — ¥31,53 млрд

📝 Другие важные события
— «Газпром»: заседание совета директоров. СД обсудит реализацию крупнейших инвестиционных проектов холдинга, а также реализацию СПГ-проектов.
— TCS Group: годовое общее собрание акционеров. В повестке дня, в частности, предоставление полномочий совету директоров по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.

https://quote.ru/news/article/637c4e159a794754e3c1162b

@selfinvestor

🚀 В 2023 году индекс S&P 500 может вырасти на 15-20%, ожидает профессор финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании Джереми Сигел.

По словам профессора, проблема инфляции в основном уже решена. В конце текущего или в начале 2023 года ФРС это осознает и даст сигнал о прекращении повышения ставок. Это запустит ралли на рынке акций.

«Они еще не поняли, что проблема инфляции в основном уже решена, но они поймут», — сказал Сигел телеканалу CNBC в отношении ФРС.

Джереми Сигел известен точностью своих прогнозов. Он предсказал достижение индексом Dow Jones Industrial Average отметки 20 000 пунктов в конце 2015 года. В январе 2021 года профессор спрогнозировал рост индекса до 35 000 пунктов, что было на 14% выше значений начала того года. 16 августа индекс действительно достиг исторического максимума в 35 631,19 пункта.

«Они еще не поняли»: профессор Уортона предсказал рост S&P 500 на 20%

@selfinvestor

🇨🇳Дочернюю компанию китайской Alibaba — Ant Group — могут оштрафовать более чем на $1 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. По их словам, штраф, скорее всего, будет наложен за предполагаемые нарушения Ant, связанные с «беспорядочным расширением капитала», и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес. Объявить о штрафе власти могут уже во втором квартале следующего года.

Выплата штрафа может помочь Ant Group получить долгожданную лицензию финансового холдинга и в конечном итоге вернуться к плану по выходу на биржу. Лицензия финансового холдинга наложит на компанию те же ограничения и требования к капиталу, которые действуют для традиционных китайских банков.

На фоне данной новости бумаги Alibaba на открытии премаркета биржи NASDAQ упали на 3,2% до $74,25 за расписку.

https://quote.ru/news/article/637ca0cc9a794776a0fc598e

@selfinvestor

🇹🇷Рынок акций Турции стал самым доходным в мире в 2022 году

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100), который включает акции 100 крупнейших турецких компаний, представленных на Стамбульской фондовой бирже, с начала года вырос на 78% в долларовом выражении. При этом в лирах этот индекс вырос более чем на 150% за этот же период, что стало лучшим результатом с 1999 года

Фондовый рынок Турции достиг исторического максимума в ноябре 2022 года, поскольку частные инвесторы вкладываются в турецкие активы с целью защиты от высокой инфляции. Инфляция в Турции в октябре впервые за 25 лет превысила 85%, и хотя центральный банк страны прогнозирует, что к концу года она может упасть до 65,2%, рост цен по-прежнему остается одним из самых высоких в мире.

https://quote.ru/news/article/637cb7db9a794780d7576d5d

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 963,8 (+0,34%)
Nasdaq Composite: 10 989,64 (-0,31%)
Dow Jones: 33 904,69 (+0,62%)

#открытие_сша

⚡️ Россияне смогут принять участие в IPO нефтегазового гиганта Казахстана «КазМунайГаз»

Несколько дней назад СПБ Биржа сообщила, что добавит к торгам акции нефтегазовой компании из Казахстана «КазМунайГаз». «РБК Инвестиции» узнали, что листинг будет вторичным, однако частные инвесторы смогут купить бумаги по цене IPO у брокеров. На момент публикации материала три компании — «Тинькофф Инвестиции», «БКС Мир инвестиций» и «Финам» — подтвердили, что начнут сбор заявок.

Цена размещения за одну простую акцию «КазМунайГаз» составит 8 406 тенге (около ₽1100), тикер — KMG@KT, валюта торгов — тенге. Сроки подачи заявок для российских инвесторов пока не уточняются. Прием заявок от розничных инвесторов из Казахстана завершится 2 декабря.

https://quote.ru/news/article/637caca79a79477c13db043a

@selfinvestor

⚡️ЦБ назвал документы для самостоятельной подачи заявки на разблокировку

Банк России отправил профучастникам письмо, в котором перечислил список документов и данных — они нужны инвесторам, чтобы самим подать заявления на разблокировку своих активов.

Письмо есть в распоряжении «РБК Инвестиций», подлинность документа подтвердил источник на финансовом рынке.

ЦБ порекомендовал брокерам выдавать клиентам необходимые документы и информацию об индивидуальных способах защиты прав в связи с блокировкой активов. Но регулятор отметил, что рост числа заявлений европейским регуляторам на получение лицензий может привести к тому, что их будут дольше рассматривать и меньше удовлетворять 🥲

Список документов для разблокировки и мнение юриста — в нашем материале 👇

https://quote.ru/news/637ce4239a7947972f78aeda

@selfinvestor

Летом аналитики JPMorgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть устремятся в стратосферу, если Россия откажется поставлять нефть странам, которые введут ценовой потолок. Введение потолка все ближе, а Россия снова подтвердила свое намерение.

🚀 Что ждет цены на нефть? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

❗️Брокер «Альфа-Инвестиции» подаст заявку на лицензию для разблокировки активов

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить от европейских регуляторов специальную лицензию. Она нужна для того, чтобы у вас была возможность вывести иностранные активы, в цепочке хранения которых участвует Euroclear», - указано в сообщении брокера.

Для подачи заявки потребуется раскрыть персональные данные клиентов европейским регуляторам. Инвесторы, которые не желают раскрывать эти данные, смогут отказаться от включения в заявку.

Ранее руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский рассказал «РБК Инвестициям», что вне зависимости от решения Евросоюза в отношении генеральной лицензии для НРД, брокер в ближайшее время планирует в индивидуальном порядке обратиться с заявлением на получение лицензии.

@selfinvestor

Крупнейший в России организатор торгов иностранными ценными бумагами — СПБ Биржа — больше не имеет крупных акционеров, попавших под блокирующие западные санкции. Последним из таких был Совкомбанк, попавший под санкции в день начала военной операции на Украине. Он вышел из капитала площадки, рассказали источники РБК, но кому именно был продан пакет, они не раскрывают. В феврале под санкционные ограничения также попал банк ВТБ, чей пакет в СПБ Бирже составлял 9,3%. В мае кредитная организация сообщила о сокращении своей доли до нуля «в результате сделки».

На 22 ноября капитализация СПБ Биржи составляла 15,8 млрд руб. (118,6 руб. за акцию), с начала февраля она упала в 6,6 раза (103,6 млрд руб., или 778 руб. за акцию на 1 февраля). Таким образом, до начала кризиса рыночная стоимость пакета Совкомбанка могла составлять 8,9 млрд руб., а к текущему моменту она снизилась до 1,36 млрд руб.

Остальных крупных акционеров СПБ Биржи, известных до закрытия отчетности, блокирующие санкции США не коснулись.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Потолок цен на российскую нефть
— в среду, 23 ноября, страны G7 и Евросоюз могут согласовать потолок цен на российскую нефть
— ограничения могут быть установлены в диапазоне $60-$70 за баррель
— между тем Минфин США разрешил проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти, в Болгарию, Хорватию, а также в некоторые стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю
— кроме того, ведомство сообщило, что потолок цен не будет распространяться на «существенно переработанную» нефть за пределами РФ
—-расходы на транспортировку энергоносителей также не будут включены в предельную цену
— ЕС, в свою очередь, предложил установить 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен
— из этого следует, что на нефть, которая будет загружена в портах до 5 декабря, не будут действовать ограничения вплоть до 19 января
— потолок цен подразумевает запрет на страхование и финансирование танкеров, которые перевозят российские углеводороды по цене выше согласованного максимума
— ограничения на сырую нефть вступят в силу с 5 декабря 2022 года, с 5 февраля 2023 года они распространятся на нефтепродукты
— Россия неоднократно заявляла об отказе поставлять энергоресурсы в страны, которые введут потолок цен

❗️Китай и Тайвань
— в прилегающем к Тайваню регионе зафиксировали истребители, военный вертолет и корабли Национальной освободительной армии Китая (НОАК)
— «Сегодня к 06:00 утра (01:00 мск) вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — следует из сообщения оборонного ведомства Тайваня
— в ответ его военные подняли самолеты, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы
— в августе была опубликована «Белая книга» Китая, в которой содержится национальная оборонная стратегия страны
— документ обновляется раз в два года, новая редакция допускает захват Тайваня силой в случае, если «внешние интервентные силы» пересекут «красную черту»

⚽️Акции Manchester United
— по итогам торгов на постмаркете 22 ноября акции Manchester United взлетели Нью-Йоркской фондовой бирже на 27,39%, до $16,64
— спрос на бумаги футбольного клуба подскочил после того, как команда объявила об уходе португальского форварда Криштиану Роналду
— соглашение 37-летнего нападающего, которое действовало до конца сезона, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон
— кроме того, стало известно, что владельцы Manchester United рассматривают возможность его частичной продажи или дополнительных инвестиций, в том числе на реконструкцию стадиона

📄Корпоративные отчетности
— TCS Group: финансовые результаты за третий квартал 2022 года

☀️До открытия рынка в США
— Deere: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года, прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $7,12, по выручке — $13,48 млрд

📝Другие важные события
—Positive Technologies: день инвестора — 17:00 мск
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ
— Россия: промышленное производство за октябрь — 19:00 мск
— Россия: индекс цен производителей за октябрь — 19:00 мск
— Россия: данные по индексу потребительских цен за с 15-21 ноября
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) за прошлую неделю — 00:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделею — 16:30 мск
— США: предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Markit за ноябрь — 17:45 мск
— США: предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Markit за ноябрь — 17:45 мск
— США: продажи новых домов в октябре — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации (API) за неделю — 18:30 мск
— США: протокол заседания ФРС — 22:00 мск
— Япония: биржи закрыты в связи с национальным выходным

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/637cd0e29a79478f48919738

❗️Расписки TCS Group — материнской компании Тинькофф Банка — в ходе торгов на Мосбирже в моменте подешевели на 5,3% до ₽2662.

Падение началось после публикации отчетности за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года. Чистая прибыль «Тинькофф» по МСФО за 9 месяцев снизилась в 4,6 раза — до ₽10,1 млрд.

@selfinvestor

🎢 Morgan Stanley призвал инвесторов готовиться к сильным колебаниям (волатильности) на фондовом рынке в 2023 году.

«Мы вступаем в период, когда экономическая волатильность будет экстремальной. Это создает сложные условия для работы, и некоторые компании с этим справятся, а некоторые — нет. Однако это, вероятно, создаст большие перепады на всем фондовом рынке», — сказал главный инвестиционный директор банка Майк Уилсон.

Он пояснил, что одним из предвестников роста волатильности является индикатор денежной массы M2, рост которого замедлился с 27% в начале 2021 года до 2,5% на текущий момент. Такая разница в значениях вызвана тем, что раньше фондовый рынок был на подъеме, процентные ставки — низкими, а экономика — высоколиквидной.

https://quote.rbc.ru/news/article/637dce839a7947d650c5d4b4

@selfinvestor

ЕС обсуждает потолок цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, сообщили источники Bloomberg. WSJ ранее называла диапазон в $60-70.

Bloomberg ранее писал, что в ЕС предлагают установить 45-дневный переходный период с даты введения потолка цен, он будет применяться к сырью, загруженному до 5 декабря.

Акции «Яндекса» резко подорожали на новости о том, что реорганизация компании подходит к концу. На 15:37 мск котировки компании на Мосбирже прибавляли 2,8%, достигнув ₽2142 за бумагу.

Ожидается, что новыми акционерами «Яндекса» могут стать структуры Владимира Потанина.

@selfinvestor

Данные: Investing

Котировки Brent обвалились почти на 4% в ожидании решения ЕС по потолку цен на нефть. На 16:47 фьючерсы на этот сорт торговались на отметке $84,85 за баррель.

https://quote.ru/news/article/636e17089a7947f5ef0f7a2e

@selfinvestor