Все, что нужно знать об акциях «Детского мира» прямо сейчас. На вечерней сессии бумаги взлетели на 22,47%, до ₽65,52. Покупатели «гонят» котировки к объявленной цене выкупа для несогласных с реорганизацией (₽71,5).

https://quote.ru/news/article/637270dd9a79479021eac198

@selfinvestor

Стратегия 60/40 — худший результат за 85 лет!

📉 С начала года стоимость портфеля, в котором 60% занимают акции, а 40% — облигации, упала на 15%. Стратегия, защищавшая инвесторов во время кризисов, помогавшая сохранить и приумножить капитал на протяжении десятилетий, в 2022 году перестала работать.

Как правило, в сложные времена падение на рынке акций отчасти компенсируется ростом облигаций. Однако в текущем году кризис случился сразу на обоих рынках — индекс S&P 500 упал на 16%, а долговой рынок впервые за десятилетие стал «медвежьим».

Эксперты затрудняются предположить, когда вновь заработает классическая стратегия, указывая на ожидаемую рецессию в США. Тем не менее многие финансовые консультанты выступают против отказа от портфеля 60/40, отмечая, что инвесторы, покупая бумаги ближе к концу масштабных обвалов, могут получить доходность в сотни процентов.

👉🏻 «Все кроваво-красное». Портфель 60/40 показал худший результат с 1937-го

@selfinvestor

⚡️«Открытие инвестиции» сообщили о сложностях с продажей заблокированных активов

В середине сентября брокер заявил, что ищет покупателя на замороженные бумаги клиентов. На тот момент менеджмент был настроен оптимистично и говорил, что потенциальный контрагент найден.

В пятницу глава брокера Юрий Маслов рассказал «РБК Инвестициям», что эти планы сложно реализовать из-за санкций. К тому же весь рынок переключился на другую идею — разблокировку путем получения лицензии от органов ЕС.

https://quote.rbc.ru/news/63726d0e9a79478f1e28923a

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛍 Отчетность Ozon
— Ozon опубликует результаты за третий квартал 2022 года
— по ожиданиям «БКС Мир инвестиций», рост товарооборота (GMV) ретейлера может составить 73%, выручки — на 54%. Компания также покажет чистый убыток в ₽25 млрд «с учетом крупного разового списания из-за возгорания в складском комплексе Ozon в августе»
— в «Тинькофф Инвестиции» ожидают от компании увеличения доли на рынке, дальнейшего роста рекламной выручки, и некоторого улучшения в оборотном капитале благодаря благоприятному сезону

🧸 Акции «Детского мира»
— акции «Детского мира» по итогам понедельника подорожали на 20,3%, завершив день на отметке ₽64,36 за бумагу. На максимуме котировки прибавляли 22,5%
— поводом для взлета котировок стало сообщение о том, что компания выкупит бумаги у акционеров, несогласных с реорганизацией, по цене ₽71,5 за обыкновенную акцию
— на выкуп планируется выделить не более 10% стоимости чистых активов «Детского мира»
— компания обсудит реорганизацию на внеочередном собрании акционеров 29 декабря
— «Новые вводные существенно поменяли ситуацию. Теперь у инвесторов есть возможность выйти по более высокой цене», — прокомментировали новость в «БКС Мир инвестиций»
— в начале прошлой недели акции «Детского мира» обвалилась до уровней 24 февраля после сообщения о планах компании уйти с биржи и стать непубличной

📩 Совет директоров «Татнефти»
— Во вторник в «Татнефти» пройдет совет директоров. На повестке дня — вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года
— по расчетам «БКС Мир инвестиций», по результатам третьего квартала компания заработала ₽6,86 на акцию потенциальных дивидендов, что соответствует 1,7% дивидендной доходности на обыкновенные акции компании и 1,8% — на привилегированные

⛽️ Цены на газ
— цены на европейский газ взлетели на 20,1% ближе к окончанию торгов 14 ноября, достигнув $1275 за тыс. кубометров
— в течение дня котировки росли на прогнозах более холодной погоды в Европе, а также новости о приостановке добычи на месторождении Aasgard в Норвежском море до 19 ноября
— в воскресенье от пожара пострадала нефтегазовая платформа Aasgard, принадлежащая норвежской международной энергетической компании Equinor

📃 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка
— Home Depot: финансовые результаты за третий квартал 2022 года, прогноз по EPS — $4,11 по выручке — $37,87 млрд
— Walmart: финансовые результаты за третий квартал 2022 года, прогноз по EPS — $1,31 по выручке — $147,18 млрд

📝 Другие важные события
— Саммит G20. Первый день
— Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме по вопросу основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы
— МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— США: данные Американского института нефти (API) по запасам нефти — 00:30 мск
— США: индекс цен производителей за октябрь — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/637316029a7947b5e2dd0289

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_рф

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета в III квартале 2022 года

❤️Купил
▪️TSMC — 60,06 млн акций на $4,12 млрд
▪️Louisiana Pacific — 5,8 млн акций на $296,7 млн
▪️Jefferies — 433,6 тыс. акций на $12,79 млн

🔺Нарастил позицию
▪️Occidental Petroleum — на 35,8 млн акций (на конец сентября пакет стоил $11,94 млрд)
▪️Chevron — на 3,92 млн акций (на конец сентября пакет стоил $23,76 млрд)
▪️Paramount Global — на 12,8 млн акций (на конец сентября пакет стоил $1,74 млрд)
▪️RH — на 190 тыс. акций (на конец сентября пакет стоил $580,72 млн)
▪️Celanese — на 553,5 тыс. акций (на конец сентября пакет стоил $877,2 млн)

🔻Сократил позицию
▪️U.S. Bancorp — 42,02 млн акций (-35%)
▪️Kroger — 2,17 млн акций (-4,14%)
▪️General Motors — 2,88 млн акций (-5,44%)
▪️Activision Blizzard — 8,26 млн акций (-12,07%)
▪️Bank of New York Mellon — 10,15 млн акций (-14,02%)

❌Полностью продал
▪️STORE Capital Corp. — 6,93 млн акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Баффет купил акции производителя чипов с Тайваня более чем на $4 млрд

@selfinvestor

ЦБ готовит новые меры защиты частных инвесторов

Регулятор подготовил пакет мер, которые направлены на снижение рисков частного инвестирования, выяснили «Известия»:

▪️С 1 июля 2023 года инвесторы смогут определять перечень сделок, которые можно будет проводить с их активами. Например, устанавливать запрет на «плечи» или операции с деривативами;

▪️Для «неквалов» ЦБ предлагает сократить размер «плеча» при маржинальной торговле. Сейчас клиентам со стандартным уровнем риска брокеры дают «плечо» 1:3. Как оно изменится — пока не известно;

▪️ЦБ обяжет брокеров оповещать инвесторов о рисках, возникающих при общем учете активов. Сейчас об этом мало кто знает, а те клиенты, которые пользуются сегрегированными счетами, платят повышенные комиссии.

https://quote.ru/news/article/637340ac9a7947c3e79b3154

@selfinvestor

❌ Совет директоров «Юнипро» не принял решение по дивидендам за девять месяцев 2022 года.

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в III квартале 2022 года

❤️Купил
▪️Qurate Retail Group — 5 млн акций на $10,05 млн
▪️CoreCivic — 724,9 тыс. акций на $6,4 млн
▪️Aerojet Rocketdyne — 132,6 тыс. акций на $5,3 млн
▪️Charter Communications — 10 тыс. акций на $3,03 млн
▪️Liberty Latin America — 155,8 тыс. акций на $958 тыс.

🔺Нарастил позицию
▪️Geo Group — фонд недвижимости, который инвестирует в частные тюрьмы — на 1,52 млн акций (на конец сентября весь пакет стоил $15,55 млн)

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉 Фонд Бьюрри усилил ставку на тюрьмы и нарастил объем портфеля в 12 раз

@selfinvestor

Сделки Джорджа Сороса в III квартале 2022 года

❤️Купил 28 новых акций, среди которых:
▪️Booking Holdings — 10,8 тыс. акций на $20,28 млн
▪️Zoom Video Communications — 98,6 тыс. акций на $9,38 млн
▪️Union Pacific — 57,15 тыс. акций на $12,64 млн

🔺Нарастил позицию
▪️The Walt Disney — на 95 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $11,7 млн)
▪️Bank of New York Mellon — на 395,6 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $15,5 млн)
▪️Airbnb — на 15 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $6,6 млн)

🔻Сократил позицию
▪️Amazon — на 23.34 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $223,9 млн)
▪️Alphabet — на 50 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $96,9 млн)
▪️Qualcomm — на 3,23 тыс. акций (на 30 сентября пакет стоил $25,6 млн)

❌ Полностью продал 39 акций, включая:
▪️TSMC — 63,37 тыс. акций
▪️TotalEnergies — 50 тыс. акций
▪️Affirm — 69,02 тыс. акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Фонд Сороса сократил долю бигтехов и сделал ставку на Airbnb и Booking

@selfinvestor

⛽️Добыча и поставки газа «Газпромом»: итоги десяти с половиной месяцев 2022 года

🔹С 1 января по 15 ноября 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 43,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 93,2 млрд куб. м.

🔹Добыча газа уменьшилась на 19,2% — до 359,7 млрд куб. м.

🔹Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,9%.

🔹Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

🔹Поставки в Китай регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

@selfinvestor

Индексы США получили новый импульс от данных по промышленной инфляции, которая замедилась до 8%, против ожиданий экспертов в 8,3%.

#открытие_сша

@selfinvestor

Эффект Баффета ❤️

Депозитарные расписки тайваньского чипмейкера TSMC в ходе основной торговой сессии на максимуме росли на 13,9%, до $82,93 за штуку.

Спрос на бумаги начал расти после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и хедж-фонд Tiger Global Management раскрыли свои доли в полупроводниковой компании. Фонд Баффета в третьем квартале приобрел 60,06 млн АДР TSM по средней цене в $68,56 за штуку. Стоимость пакета достигала примерно в $4,12 млрд. Tiger Global Management приобрел чуть менее 1,32 млн расписок на $90,16 млн.

https://quote.ru/news/article/63738ec49a7947e8b600c8d1

 @selfinvestor

В 2022 году ключевая ставка успела подняться с 8,5 до 20% и снизиться до 7,5%. Этот год войдет в историю как один из наиболее волатильных с точки зрения денежно-кредитной политики ЦБ. Вместе с тем ситуация с инфляцией в России также радикально менялась.

На встрече Клуба инвесторов РБК Pro экономист Олег Вьюгин расскажет, что будет с курсом рубля, стоит ли опасаться снижения цен на нефть на фоне проблем в Китае и как сохранить и приумножить капитал в условиях новой финансовой системы.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Вы можете принять участие в офлайн-встрече в Москве или смотреть прямой эфир онлайн. Подробнее об этом по ссылке ниже.

💰 Зарегистрироваться →

Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и дополнительных сессий, резко упал на 3,92% до 2156,02 пункта. Снижение началось после того, как стало известно, что в Польше созвано совещание комитета нацбезопасности. Заседание проходит на фоне сообщений о том, что после ударов по территории Украины на территорию Польши попали две ракеты.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Резкая смена настроений на рынке после того, как Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что две российские ракеты упали на территории Польши. Прямо сейчас индекс IMOEX2, отражающий данные основной и дополнительных сессий, снижается на 2,84% к закрытию предыдущего дня и составляет 2180,3 пункта.

https://quote.ru/news/article/634570ea9a7947216c9cce58?from=from_main_6

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— на вечерней сессии вторника, 15 ноября, индекс IMOEX2, отражающий данные основной и дополнительных сессий, упал на 5,43%, до 2119,83 пункта по состоянию на 22:13 мск.
— при том, что основная торговая сессия, ход которой отражает индекс IMOEX и которая длится до 18:50 мск, завершилась более скромным падением индикатора— на 0,96%, до 2223,26 пункта.
— распродажи на российском рынке начались после того, как Польша сообщила о падении ракет на ее территории.
— позднее Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что две российские ракеты упали на территории Польши.
— после этого российский рынок начал восстанавливаться — от минимума (2120 пунктов) индекс IMOEX2 отскочил на 3,1% до 2186 пунктов и завершил торги вблизи этого уровня.
— также президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация опровергает, что ракеты в сторону Польши выпустили из России.
— Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила , что по предварительным данным, ракета, упавшая на территорию Польши, была запущена Вооруженными силам Украины, чтобы сбить российские ракеты.

🇺🇸Рынки США
— по итогам основной сессии 15 ноября индекс Dow Jones вырос на 0,87% до 33592,93 пунктов, S&P 500 — на 0,87% до 3991,74 пунктов, Nasdaq Composite — на 1,45% до 11 358,41 пунктов.
— новый импульс американские индексы получили после выхода данных по промышленной инфляции, которая замедлилась с 8,4% в сентябре до 8% в октябре.
— этот показатель также оказался меньше ожиданий аналитиков в 8,3%.
— новые данные еще больше укрепили веру инвесторов в то, что инфляция сломила восходящий тренд и начала снижаться.
— надежды на замедление инфляции у инвесторов выросли после того, как на прошлой неделе ИПЦ показал месячный прирост в 0,4%, что оказалось лучше прогноза в 0,6%

Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США

— МТС: финансовые результаты за третий квартал 2022 года
— Target: финансовые результаты за третий квартал 2022 года, прогноз по EPS — $2,15 (прибыль на акцию), прогноз по выручке — $26,39 млрд.

🌙После закрытия рынка в США
— NVIDIA: финансовые результаты за третий квартал 2023 года, прогноз по EPS — $0,73 (прибыль на акцию), прогноз по выручке — $5,96 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 ноября.
— Welltower: дивиденды — $0,61. Дата выплаты — 30 ноября. Дивдоходность — 0,91%.
— Chevron: дивиденды — $1,42. Дата выплаты — 12 декабря. Дивдоходность — 0,96%.
— Raytheon Technologies — $0,55. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,57%.

📝Другие важные события
— Великобритания: индекс потребительских цен в октябре — 10:00 мск.
— США: базовый индекс розничных продаж в октябре — 16:30 мск.
— США: запасы нефти на прошлой неделе по данным Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск.
— Россия: данные по квартальному ВВП — 19:00 мск.
— «Лензолото»: собрание акционеров для решения по дивидендам.
— «Распадская»: совет директоров. На повестке — Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
— «СПБ Биржа»: совет директоров. На повестке — Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

https://quote.ru/news/article/63746d769a7947261e6d7618

@selfinvestor

⚡️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере ₽39,57 на акцию. Ранее компания уже выплатила ₽32,71 в виде дивидендов по итогам шести месяцев 2022 года.

Таким образом, инвесторы получат ₽6,86 на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Дивидендная доходность такой выплаты составит 1,87% и 1,82% соответственно.

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_рф

@selfinvestor

💰В третьем квартале 2022 года инвесторы по всему миру получили рекордный доход от дивидендов — 415,9 млрд. Аналитики Janus Henderson отметили, что если бы нефтяные компании не повысили дивиденды на 7%, то общий мировой объем выплат не изменился бы по сравнению с прошлым годом.

В аналитической компании также добавили, что на фоне высоких результатов прошедшего квартала они повысили на $30 млрд свои прогнозы по дивидендам на 2022 год, до $1,56 трлн.

https://quote.ru/news/article/63748eda9a79473379ffe94f

@selfinvestor