🇭🇰 Акции Гонконга ворвались в жизнь инвесторов этим летом, с тех пор их количество на СПБ Бирже достигло 58. Однако найти что-то по компаниям КНР и правильно интерпретировать данные — это целый квест.

По нашей просьбе замглавы дирекции по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов составил подборку из 5 бумаг Гонконга — они подойдут начинающим и дивидендным инвесторам.

Открываем Гонконг 👈

@selfinvestor

🔁 💸 Традиционно валютные фьючерсы на Московской бирже стоили дороже, чем базовый актив, то есть сам доллар. Но не так давно ситуация «перевернулась», а в октябре достигла кульминации.

Эксперты считают, что такая аномалия возникла из-за санкционных рисков. А мы попытались разобраться, можно ли на этом заработать.

https://quote.ru/news/article/6346a79d9a794778b914979c

График: TradingView

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 17 по 21 октября

Понедельник, 17 октября

☀️🇺🇸 Bank of America: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $23,53 млрд
☀️🇺🇸 The Charles Schwab: ожидания: EPS — $1,06, выручка — $5,41 млрд

Вторник, 18 октября

☀️🇺🇸 Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,52, выручка — $23,48 млрд
🌙🇺🇸 Netflix: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $7,85 млрд
☀️🇺🇸 Goldman Sachs: ожидания: EPS — $7,8, выручка — $11,39 млрд

Среда, 19 октября

🌙🇺🇸 Tesla: ожидания: EPS — $1,04, выручка — $22,65 млрд
☀️🇺🇸 Procter&Gamble: ожидания: EPS — $1,56, выручка — $20,44 млрд
☀️🇺🇸 Abbott Labs: ожидания: EPS — $0,93, выручка — $9,59 млрд
🌙🇺🇸 IBM: ожидания: EPS — $1,794, выручка — $13,56 млрд

Четверг, 20 октября

☀️🇺🇸 Philip Morris: ожидания: EPS — $1,37, выручка — $7,43 млрд
☀️🇺🇸 AT&T: ожидания: EPS — $0,61, выручка — $29,87 млрд
☀️🇺🇸 Blackstone: ожидания: EPS — $0,99, выручка — $2,37 млрд

Пятница, 21 октября

☀️🇺🇸 Verizon: ожидания: EPS — $1,28, выручка — $33,79 млрд
☀️🇺🇸 American Express: ожидания: EPS — $2,4, выручка — $13,47 млрд

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇪🇺Предложение Еврокомиссии по сдерживанию цен на газ
— Еврокомиссия планирует предложить динамическое ценообразование на газовом хабе TTF в Нидерландах
— динамическое ценообразование — это инструмент для математического подбора цены на определенный товар или услугу в конкретный момент времени
— Италия, Греция, Польша и Бельгия выступили за ограничение колебания цен в диапазоне 5%
— «Это поможет избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к затруднениям с поставками природного газа в некоторые государства-члены», — следует из документа ЕК
— это временная мера, которая в случае реализации будет сдерживать скачки цен на крупнейшей в Европе газовой бирже до тех пор, пока не будет разработан новый дополнительный эталон для СПГ
— финальная версия проекта будет опубликована во вторник, 18 октября
— лидеры европейских стран обсудят предложение ЕК и другие меры по сдерживаю цен на газ на саммите в Брюсселе 20-21 октября

🇨🇳Съезд Компартии КНР
— в воскресенье, 16 октября, начался XХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), Съезд завершится 22 октября
— по его итогам, как ожидается, Си Цзиньпин впервые в истории страны переизбирается на пост генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР на третий срок
— в своем выступлении на церемонии открытия съезда Си Цзиньпин положительно высказался о политике «нулевой терпимости» к COVID-19 и не назвал сроки ее завершения
— кроме того, глава Компартии рассказал о смене фокуса с достижения высоких темпов экономического роста на национальную самодостаточность, в особенности в технологической сфере
— Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай оставляет за собой возможность «принять все необходимые меры» против «вмешательства внешних сил» в тайваньский вопрос и подтвердил намерение вернуть Тайвань

🛢Цены на нефть
— на прошлой неделе цены на нефть растеряли почти весь свой рост, полученный после решения ОПЕК+ снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей
— снижению котировок способствовали опасения экономического спада, ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах, а также укрепление доллара США
— в «БКС Мир Инвестиций» добавили, что на ценах сказывается также общий негативный фон на финансовых рынках
— в инвесткомпании спрогнозировали, что котировки могут вернуться к $100 и выше к декабрю, когда начнет действовать эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а США перестанут продавать стратегические резервы
— на торгах 17 октября цены на нефть вернулись к росту
— по состоянию на 08:35 мск цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,76%, до $92,33 за баррель
— «Восходящий импульс может не продлиться долго, поскольку нет четких причин для ралли. Это может быть охота за выгодными сделками после стремительного падения к концу пятничной сессии », — предположили в аналитической компании Vanda Insights

📄 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка
— Bank of America: финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Прогноз прибыли на акцию (EPS) — $0,78, выручки — $23,53 млрд.
— The Charles Schwab: финансовые результаты за третий квартал 2022 года,. Прогноз EPS — $1,06, выручки — $5,41 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— Dell: дивиденды — $0,33. Дата выплаты — 28 октября. Дивдоходность — 0,96%
— Lowe’s: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 2 ноября. Дивдоходность — 0,56%

📝 Другие важные события
— СПБ Биржа с 17 октября 2022 года вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США
— «Газпром»: совет директоров. На повестке дня — вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) компании на 2022 год
— заседание Совета ЕС по иностранным делам. На повестке — в том числе ситуация на Украине
— плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию

https://quote.ru/news/article/634cce649a794791450d9fd9

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_РФ

@selfinvestor

Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 7 октября и закрыл гэп, образовавшийся после дивидендной отсечки «Газпрома» и «Татнефти».

https://quote.ru/news/article/63206fae9a79477eb8ab219a

@selfinvestor

Крупные госбанки Китая в понедельник продали большое количество долларов США, передает Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе.

По данным агентства, после этого форвардный курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар. Один из источников агентства указал, что операция, по-видимому, не затронула валютные резервы Китая ($3 трлн).

Китайские финансовые власти в конце сентября советовали государственным банкам готовиться к продаже долларов и закупке юаней, чтобы укрепить национальную валюту.

26 сентября Народный банк Китая понизил курс юаня до 7,0722 за доллар — это минимальное значение с 30 июня 2022 года. В этом году юань ослаб к доллару более чем на 11%.

⚡️Индекс Мосбиржи поднялся выше 2000 пунктов впервые с 7 октября.

Резкий рост начался после того, как мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о завершении частичной мобилизации в столице.

@selfinvestor

⚡️Брокер Газпромбанка отменит комиссию за хранение долларов и евро на счете

Это произойдет с 19 октября, следует из клиентской рассылки (есть у «РБК Инвестиций»). При этом брокер сохранит плату за хранение на брокерском счете швейцарских франков: ставка тарифа по-прежнему составляет 0,017% в день, но не менее 1 швейцарского франка (6,2% годовых).

https://quote.rbc.ru/news/634d2ea39a7947b4b8c08777

@selfinvestor

* Размер дивидендов $0,02 на одну акцию
** О дате выплат станет известно позднее

Дивиденды российских компаний. В табличке новенькие — «Лензолото» и «Авангард».

Напоминаем, что завтра — последний день покупки акций «Русала» для получения выплат.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 676,48 (+2,61%)
Nasdaq Composite: 10 644,4 (+3,13%)
Dow Jones: 30 259,42 (+2,11%)

#открытие_сша

@selfinvestor

⛽️Добыча и поставки газа «Газпромом»: итоги девяти с половиной месяцев 2022 года

🔹С 1 января по 15 октября 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 41,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 89,3 млрд куб. м.

🔹Добыча газа уменьшилась на 18% — до 327,4 млрд куб. м.

🔹Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%.

🔹Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC идут сверх плановых объемов. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

@selfinvestor

+1 к «Тинькофф Инвестициям» и «Финаму»

БКС запустит внебиржевые торги замороженными активами с начала ноября, пишут «Ведомости».

Квалифицированные инвесторы смогут покупать и продавать ценные бумаги, а неквалифицированные — только закрывать позиции. Число инструментов, которые ранее приобретались на СПБ Бирже и были заблокированы, превысит 1000.

https://quote.ru/news/article/634d5b269a7947c7bf215246

@selfinvestor

⚡️FinEx подал заявку на лицензию в Минфин Бельгии в рамках плана выкупа ETF

Об этом сообщил директор по аналитике FinEx ETF Данил Логинов в рамках онлайн-конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка», которая прошла на выходных. Таким образом, FinEx запустил механизм, который состоит из нескольких этапов и который, согласно плану ETF-провайдера, завершится выкупом заблокированных активов у неподсанкционных инвесторов.

«Сейчас мы подали запрос на получение лицензии от бельгийского Минфина. Если он будет одобрен, то это будет пройденный первый этап. После этого, конечно, нам потребуется также разрешение от российского регулятора на внебиржевые операции нерезидента, так как FinEx является нерезидентом из недружественного государства. Если это разрешение будет получено, то и второй этап будет тоже успешно пройден, а затем остается дело за технической настройкой всех систем», — заявил Логинов.

Справка: шаги, которые планирует предпринять FinEx

🔹Получить лицензию у Минфина Бельгии;
🔹Получить разрешение от Банка России на внебиржевые покупки акций FinEx ETF, так как провайдер — нерезидент;
🔹Провести процедуру идентификации инвестора (KYC);
🔹Появление технической возможности для покупки акций FinEx ETF у частных инвесторов с последующим переводом их на счета в Euroclear.

https://quote.ru/news/article/634d71bf9a7947cfd6518b58

@selfinvestor

🏗 В последнее время аналитики в числе своих фаворитов часто называют облигации девелоперов — и крупных застройщиков, и небольших региональных с высоким риском.

✔️Почему аналитики так верят в перспективы рынка недвижимости, который на фоне текущих событий, напротив, замедляется?
✔️Как отразится на бондах девелоперов возможное повышение ключевой ставки?
✔️Спасет ли льготная ипотека первичный рынок и не надувается ли там пузырь?

📺 Разобрали в новом видео сектор и все его риски.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

⚡️Брокеры готовятся к подаче индивидуальных запросов в органы ЕС на лицензию

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в «Финаме», Freedom Finance Global и УК «Альфа-Капитал». В БКС заявили, что начнут готовить обращение в случае неудачи НРД с получением генеральной лицензии для всего рынка.

«Тинькофф Инвестиции» ранее заявили, что направят запрос в Минфин Бельгии в течение нескольких недель, а FinEx уже обратился в это ведомство.

https://quote.ru/news/article/634d5ed99a7947c905eee2c6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи: подскочил на 3,17%, до 2012,85 пункта
— индекс РТС прибавил 3,75% и закрылся на уровне 1027,83 пункта
— в Freedom Finance Global объяснили, что оптимизм биржевых игроков был в основном обусловлен восстановлением цен на сырье и сильными операционными результатами некоторых крупных российских компаний за третий квартал
— в «Велес Капитал» отметили, что рост российского рынка ускорился благодаря улучшению настроений на мировых площадках, а также новостям о завершении частичной мобилизации в Москве
— «Участники рынка положительно реагируют на такие сообщения, оценивая их как сигнал ограниченного влияния текущих событий на экономику. Наиболее позитивная реакция логична в акциях банков, а также в строительном секторе», — прокомментировал эксперт «БКС Мир Инвестиций»
— он добавил, что на графике индекса Мосбиржи наблюдается уже второй импульс роста, что может указывать на то, что дно уже пройдено
— однако повторное падение индекса ниже 1900-1930 пунктов сильно ухудшит картину и отменит слом нисходящего тренда
— в «Финаме» спрогнозировали, что дальнейший потенциал роста индекса Мосбиржи до уровней сопротивления в 2055 и 2190 пунктов будет зависеть от того, удастся ли индикатору остаться выше отметки в 2000-2010 в ходе ближайших сессий

🏠Акции девелоперов
— результат лучше рынка показали акции девелоперов
— по итогам торгов котировки:
— ЛСР подскочили на 3,95%, до ₽478,8 — стало известно, что ЛСР 14 октября выкупила с рынка 5,6 млн, или 5,44% собственных акций;
— «Эталона» — на 7,01%, до ₽53,76;
— «Самолета» — на 9,69%, до ₽2281,5;
— бумаги ПИК выросли на 2,37%, до ₽627.
— в «Финаме» отметили, что поддержку сектору, помимо общих для рынка факторов, оказала новость о продлении программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года
— по оценке властей, в 2023 году семейную ипотеку на общую сумму около ₽1 трлн смогут оформить более 150 тыс. семей

💡Рецессия в США
— экономисты Bloomberg ухудшили свои прогнозы по экономике США и предупредили о почти неизбежной рецессии в ближайшие 12 месяцев
— так, вероятность спада в экономике к октябрю 2023 года, по оценкам экспертов, теперь достигает 100%, в то время как предыдущий прогноз указывал на вероятность в 65%
— риск рецессии вырос из-за ухудшения финансовых условий, по-прежнему высокой инфляции и ожидаемой «ястребиной» реакции со стороны ФРС США
— приведенный прогноз является более пессимистичным, чем другие модели
— согласно опросу Bloomberg, который был проведен среди 42 экономистов, вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет 60% по сравнению с 50% месяцем ранее
— в первом квартале 2022 года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%

📄 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Johnson & Johnson: финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Прогноз прибыли на акцию (EPS) — $2,52, выручки — $23,48 млрд
— Netflix: финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Прогноз EPS — $2,18, выручки — $7,85 млрд
— Goldman Sachs: финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Прогноз EPS — $7,8, выручки — $11,39 млрд
— Lockheed Martin: финансовые результаты за третий квартал 2022 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 октября
— «Русал»: дивиденды — $0,02. Дата выплаты — 3 ноября. Дивдоходность — 1,8%

📝 Другие важные события
— «Детский мир» может опубликовать операционные результаты с некоторыми показателями по МСФ
— США: промышленное производство в сентябре — 16:15 мск
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск
— КНР: XX Съезд Коммунистической партии, третий день

https://quote.ru/news/article/634d8cf79a7947d9cceaa7e1

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_РФ

@selfinvestor

Страны Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российский газ и пока воздержатся от введения этой меры, сообщает Bloomberg.

Сегодня ЕС должен представить новый чрезвычайный пакет мер по преодолению энергетического кризиса, делая ставку на укрепление солидарности между государствами-членами. Поэтому Союз воздержится от немедленного ограничения цен на российский газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок.

Европейская комиссия планирует ввести меры по предотвращению резких скачков цен на производные энергоносители и использованию общей покупательной способности ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа.

Исполнительный орган блока также хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отражать энергетическую реальность региона после сокращения поставок трубопроводного газа из России.

❗️Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров, снижаясь почти на 10%. Ниже такой отметки цены на газ опускаются впервые с 15 июня.

https://quote.ru/news/article/634e496b9a794707c927ca36

@selfinvestor