🤓С 1 сентября тестирование «неквалов» усложняется

Сегодня начинают действовать новые правила проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, которое нужно для допуска к торгам сложными инструментами.

По-прежнему нужно ответить на 4 вопроса, но теперь они будут выбираться случайным образом из 8 вариантов. В каждую комбинацию должны попадать вопросы разного уровня сложности:

🔹1 сложный
🔹2 средней сложности
🔹1 легкий

В Банке России объясняли нововведение тем, что так инвесторам будет сложнее проходить тест путем перебора вариантов ответов. Однако и ранее в случае непрохождения теста некоторые брокеры выдавали вопросы для второй попытки также случайным образом.

До конца года ЦБ планирует увеличить количество вопросов, из которых будет выбираться набор, до 11.

@selfinvestor

❗️Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления курса рубля, пишет Bloomberg со ссылкой на проект правительства. По данным агентства, план получил поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину 30 августа.

К формированию валютных резервов в «дружественных» валютах власти переходят после того, как под заморозку на Западе попали порядка $300 млрд резервов, накопленных до начала военных действий на Украине и введения жестких санкций.

#NVIDIA (NVDA) — $143,18 (-0,14%)
📈Консенсус-прогноз — $215,18

Акции NVIDIA упали на 6% после запрета США поставок в Китай и Россию

#полупроводники

@selfinvestor_catalog

Фондовые индексы США еще не достигли дна за год, так что инвесторам следует готовиться к еще большим потерям на рынке акций, считает главный стратег по акциям США Morgan Stanley Майк Уилсон.

В Morgan Stanley ожидают падения индекса S&P 500 до 3400 пунктов в случае, если ФРС удастся провести «мягкую посадку» экономики. Это будет означать падение индекса примерно на 15% по сравнению с закрытием среды.

«Настоящая рецессия» приведет индекс S&P 500 к 3000 пунктам, то есть рынок акций упадет еще примерно на 25%, сообщили в банке.

https://quote.ru/news/article/631077ba9a794730f464de5a

@selfinvestor

⚡️Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, заявил Новак. Введение потолка цен на нефть из России разрушит рынок, подчеркивает он.

Акции ЛУКОЙЛа нарисовали вот такую красоту в отсутствие корпоративных новостей — прямо сейчас +9,7% (4684 рубля).

«Первый момент — ситуация, очень похожая на ситуацию с котировками «Газпрома». Второй момент — ждем отчетность за первое полугодие, и вполне вероятно, что там будут какие-то инсайты. Третье — по рынку ходят слухи, что расконвертация депозитарных расписок ЛУКОЙЛа приведет к тому, что компания может выплатить дивиденды. Но подтверждения этим слухам нет», — сказал «РБК Инвестициям» директор по стратегии инвестиционного холдинга «Финам» Ярослав Кабаков.

Он также указал на рост объемов торгов акциями ЛУКОЙЛа и пристальное внимание к бумаге в социальных сетях.

График: TradingView

@selfinvestor

Британский инвестор Джереми Грэнтэм, предсказавший обвалы рынка в 2000 и 2008 годах, предупредил, что взрыв «суперпузыря», о котором он писал ранее, еще не произошел, несмотря на высокую волатильность американских индексов с начала года.

Грэнтэм отметил, что «суперпузыри» проходят несколько циклов. После образования пузыря и последующего снижения цен (как это происходило в первой половине 2022 года), обычно происходит «медвежье» ралли, и только потом рынок достигает дна.

В сентябре 2021 года Джереми Грэнтэм заявил, что американский рынок акций является «грандиозным пузырем». Тогда он подчеркнул, что ситуация на рынках «намного безумнее», чем в периоды перед крахом в 1929 и 2000 годах.

«Худшее впереди». Предсказавший кризисы инвестор о сдувании «суперпузыря»

@selfinvestor

🛢Энергетический кризис в Европе привел к высокой инфляции, из-за чего регион уже сейчас находится в рецессии, считают эксперты. 2022 год мог бы стать очень успешным для ЕС: рост потребительской активности после пандемии и активное государственное стимулирование должны были поддержать экономику после двух трудных лет. Но ситуация на Украине и санкции против России сильно изменили игру.

О том, как еще энергетический кризис отразится на экономике ЕС, читайте в полной версии материала:

На сайте РБК Pro →
▪️ десятки новых материалов каждый день и тарифы на выбор

В Telegram →
▪️ light-версия подписки РБК Pro для тех, кто хочет получать только отборный контент прямо в мессенджере

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции российских банков
— на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор впервые за семь лет показал убытки
— по итогам первой половины 2022 года они составили ₽1,5 трлн, рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин
— ЦБ впервые раскрывает информацию о последствиях кризиса для банков — в последний раз регулятор официально публиковал данные о чистой прибыли банков в январе (₽164 млрд)
— по словам Тулина, банки обошлись «малой кровью», поскольку у них есть «запас прочности» по капиталу в размере ₽7 трлн
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что данные оказались намного лучше, чем ожидалось весной, когда прогнозировалось сокращение банковского капитала наполовину
— эксперты инвесткомпании ожидают роста акций банков на этой новости

🛢 Ограничение цен на российскую нефть
— в пятницу министры финансов стран обсудят план по установлению предельной цены на российские нефть и нефтепродукты
— с помощью этой меры в G7 рассчитывают не только сократить доходы РФ от экспорта нефти, но и снизить стоимость энергоносителей
— ранее сообщалось, что верхний порог цены может составить половину от нынешней, а механизм ограничения цен может заработать в декабре
— однако в четверг, 1 сентября, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен
— Новак также сообщил, что ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали идею введения ограничения цен на нефть из России

📈 Акции ЛУКОЙЛа и других российских нефтяных компаний
— бумаги крупных российских нефтяных компаний подорожали в четверг после слов Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цены на российскую нефть
— по итогам торгов 1 сентября обыкновенные акции «Башнефти» выросли на 4,01%, бумаги «Роснефти» — на 1,49%, котировки ЛУКОЙЛа взлетели на 10,59%
— по мнению экспертов, более сильный рост акций ЛУКОЙЛа был также связан с надеждами на выплату компанией дивидендов
— кроме того, котировки компании могли расти на фоне предстоящей полугодовой отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО, а также общих позитивных настроений по сектору, которые ранее задал «Газпром» новостью о планах выплатить дивиденды, полагают в Cresco Finance

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: данные по обороту торгов за август
— США: число занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm payrolls) за август — 15:30 мск. Прогноз — 300 тыс., значение за июль — 528 тыс
— США: уровень безработицы — 15:30 мск. Прогноз — 3,5%, предыдущее значение — 3,5%
— США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/63117db19a79478c10165cb8

@selfinvestor

🏛 СПБ Биржа подвела итоги торгов за август.

🔹стоимостной объем сделок иностранными ценными бумагами вырос на 27% по сравнению с июлем — до $9,16 млрд
🔹среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами увеличился на 10,65% — до $400 млн
🔹количество активных инвестиционных счетов выросло на 20,43% — до 365,40 тыс.

🔹инвесторы нарастили число сделок с иностранными ценными бумагами с 7,49 млн до 12,46 млн

❗️В тройке лидеров по объему торгов оказались Tesla (13,33%), Coinbase (9,69%) и Alibaba (4,31%). В первую десятку наиболее популярных бумаг также попали Bed Bath & Beyond, NVIDIA, Eargo, AMD, Apple, Invitae и Microstrategy.

🔹в минувшем месяце также утроился объем сделок с гонконгскими ценными бумагами — до 470 млн гонконгских долларов

https://quote.ru/news/article/6311a72c9a79479a45668a36

@selfinvestor

❗️Как изменилось поведение инвесторов во II квартале

Банк России опубликовал документ, в котором рассказал о том, как вели себя инвесторы во втором квартале. Вот основные тезисы:

▪️Средневзвешенный результат топ-30 крупнейших стратегий оказался глубоко отрицательным (-21%). При этом стратегии для «неквалов», в том числе на ИИС, смотрелись лучше остальных во II квартале. Выросла доля стратегий, ориентированных на облигации резидентов.

▪️Опытные инвесторы со стажем от 3 лет снизили активность. Либо это алготрейдеры, которые сильно зависели от той ликвидности, которую давали иностранцы. Либо люди решили занять выжидательную позицию после падения рынка весной.

▪️Активность инвесторов, которые пришли на рынок во второй половине 2021 года, выросла. Как и прежде, основная часть оборотов была сосредоточена в сегменте российских акций.

▪️Интерес к трехлетним инвестициям в ИИС снизился — за квартал число таких счетов выросло на 0,4%, до 5,1 млн. Это минимальное значение за всю историю программы ИИС. Доля иностранных активов на ИИС сократилась за квартал с 23 до 16%.

▪️На фоне резкого укрепления рубля физлица приобрели иностранной валюты на 439 млрд рублей, в основном евро. При этом она не задержалась на счетах, потому что преимущественно была выведена в иностранные банки.

▪️Клиентская база брокеров выросла на 11% квартал к кварталу, до 25,6 млн человек. Однако число активных инвесторов упало до уровня 2019 года — кто-то пересиживает просадку, кто-то не торгует из-за блокировок.

▪️Средний размер счета частного инвестора упал с 290 тыс. до 211 тыс. рублей по сравнению с I кварталом. Повлияли курсовые разницы и вывод активов. Кстати, истечение коротких депозитов не привело к сильному перетоку средств на рынок.

@selfinvestor

Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на индекс технологических акций США

Старт торгов запланирован на 6 сентября, тикер — NASD. Торговля и расчеты по контракту будут идти в рублях.

Контракт будет привязан к паю ETF-фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares. ETF был создан создан в 1999 году и включает в себя акции индекса NASDAQ 100. Наибольшую долю в нем занимает Apple (12,58%), на второй строчке – Microsoft (10,92%), тройку самых крупных компаний замыкает Amazon (6,14%). Среднегодовая доходность фонда за последние 10 лет составляет 17,25%.

В начале февраля управляющий директор Мосбиржи по деривативам Владимир Яровой говорил «РБК Инвестициям»: «Во втором квартале мы планируем запустить фьючерс на индекс NASDAQ, о котором нас просят участники рынка и их клиенты. Чем больше возможностей у клиентов, тем лучше. Когда вы берете известные бенчмарки, там всегда найдется интерес у многих игроков». Однако позднее эти планы были приостановлены.

https://quote.ru/news/article/6311d1ee9a7947ae7788fab7

@selfinvestor

📺 Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022. Превратятся ли рекомендации в утверждение? И как это повлияет на весь рынок — он правда в стадии эйфории?

Этот и другие вопросы обсудим в новом выпуске «Индекса недели» — сегодня в 14:10 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Чистая прибыль профессиональных участников рынка ценных бумаг (это, к примеру, брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии) по итогам второго квартала упала по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года на 95% и составила по всей стране всего 600 млн руб., подсчитал Центробанк.

В первом квартале этого чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг еще держалась на уровне аналогичного периода прошлого года и составляла 5,6 млрд. руб. – то есть, за квартал она обрушилась более чем в девять раз.

❗️Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе выросло на 315 тыс. человек. Аналитики ожидали, что эта цифра составит 200 тыс. Показатель безработицы чуть вырос — с 3,5% до 3,7%.

На этом фоне фьючерсы на индексы:

▪️S&P 500: 3993,5 пункта (+0,61%)
▪️Nasdaq Composite: 13 368,25 пункта (+0,76%)
▪️Dow Jones: 31 819 пунктов (+0,53%)

@selfinvestor