Сделки Рэя Далио во II квартале 2022 года

❤️Купил
▪️Amazon
▪️Harley-Davidson
▪️Marriott International
▪️Snap
▪️Zoom
▪️BioNTech
▪️FedEx
▪️Spotify Technology
▪️Coinbase Global
▪️Robinhood Markets

🔺Нарастил позицию
▪️Nike (+10751,16%)
▪️Meta Platforms* (+5278,7%)
▪️Netflix (+3001,61%)
▪️Alphabet (+2674,84%)
▪️Booking Holdings (+1332,92%)
▪️Mastercard (+1241,71%)
▪️Take-Two Interactive Software (+1063,75%)

🔻Сократил позицию
▪️Northrop Grumman (-96,01%)
▪️Fortinet (-95,99%)
▪️Philip Morris International (-95,55%)
▪️Hewlett Packard Enterprise (-95,42%)
▪️FMC Corp. (-95,35%)

❌Полностью продал
▪️Alibaba Group Holding
▪️JD
▪️NetEase
▪️Bilibili
▪️DiDi Global

Подробнее — в нашем материале 👉 Фонд Далио распродал расписки компаний из КНР и вернул Amazon и Coinbase

*Meta Platforms — признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и соцсети, которые ей принадлежат.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⏱Новый режим торгов на СПБ Бирже
— с 17 августа на СПБ Бирже с 10:00 мск станут доступны сделки с бумагами 350 международных компаний
— ранее с начала основной торговой сессии инвесторы могли торговать бумагами 200 таких компаний
— сделки с бумагами с листингом на Гонконгской бирже по-прежнему будут проводиться с 08:00 мск до 18:00 мск
— акции самой СПБ Биржи за семь торговых сессий взлетели на Мосбирже на 148,98%, до ₽219,6
— среди факторов поддержки для котировок — увеличение количества доступных эмитентов и запрет на короткие продажи акций СПБ Биржи на Мосбирже с 22 августа, объяснили в Freedom Finance Global

📈Индекс Мосбиржи
— 16 августа индекс Мосбиржи впервые с 1 августа превысил 2200 пунктов
— к закрытию сессии индикатор подскочил на 2%, до 2 208,33 пункта
— на российский рынок позитивно повлияло снижение опасений по поводу программы конвертации депозитарных расписок, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— позитивное влияние на торги оказали также новости компаний. В частности, совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽32,71 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию

🇮🇷Ядерная сделка с Ираном и цены на нефть
— США изучают ответ Ирана по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),
— в Госдепартаменте заявили, что главные вопросы по ядерной сделке уже «в основном решены»
— в Goldman Sachs предположили, что сторонам вряд ли удастся заключить новое соглашение в ближайшее время
— в случае успешного возобновления сделки иранская нефть вернется на рынки не раньше начала 2023 года, считают аналитики
— цены на нефть начали расти со своих шестимесячных максимумов на фоне неоднозначных перспектив по соглашению с Ираном и опасений снижения спроса на энергоносители из-за замедления экономического роста
— по состоянию на 07:28 мск стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 0,69%, до $92,98 за баррель

📝Другие важные события
— Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2022 года по МСФО
— Target: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка прогноз EPS — $0,8, выручки — $26,07 млрд
— Lowe's: финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года, до открытия рынка прогноз EPS — $4,61, выручки — $28,21 млрд
— Cisco Systems: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка прогноз EPS — $0,81, выручки — $12,73 млрд

— Bath & Body Works: последний день для покупки акций под дивиденды $0,2. Дата выплаты — 2 сентября. Дивдоходность — 0,49%
— Raytheon Technologies: дивиденды $0,55. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,58%
— Chevron: дивиденды $1,42. Дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность — 0,91%

— Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 9 по 15 августа
— США: протоколы заседания ФРС — 21:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует недельные данные по запасам нефти в США — 17:30 мск
— BlackRock 17 августа начнет процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS)

https://quote.ru/news/article/62fc67989a7947111524f249

@selfinvestor

#Citigroup (C) — $54,21 (+0,07%)
📈Консенсус-прогноз — $61,32

Ситибанк отказался участвовать в конвертации российских ГДР

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

🏦На торгах 17 августа акции TCS Group — материнской компании банка «Тинькофф» — выросли в моменте на 5,77%, до ₽2555 за акцию. Капитализация банка в моменте перешагнула отметку ₽500 млрд. Котировки компании дорожают в преддверии выхода квартальной отчетности компании, запланированного на 24 августа.

💰Бумаги TCS Group достигли своего максимума ₽8518,5 за штуку в ноябре прошлого года. При этом рыночная капитализация компании составила более ₽1,6 трлн.

https://quote.ru/news/article/62fca6cd9a794729c3dff844

@selfinvestor

⚡️FinEx планирует выкупить паи своих фондов у российских инвесторов

Провайдер биржевых фондов FinEx подготовил вариант разблокировки активов российских инвесторов. Он планирует получить специальную лицензию у бельгийского Минфина, чтобы выкупить у не попавших под санкции российских инвесторов активы, заблокированные из-за нарушения «моста» НРД — Euroclear.

«В середине августа группа FinEx перейдет к реализации этого сценария с привлечением к процессу ведущих консультантов в этой области», — рассказал провайдер.

Шаги, которые планирует предпринять FinEx:

🔹Получить лицензию у Минфина Бельгии;
🔹Получить разрешение от Банка России на внебиржевые покупки акций FinEx ETF, так как провайдер — нерезидент;
🔹Провести процедуру идентификации инвестора (KYC);
🔹Появление технической возможности для покупки акций FinEx ETF у частных инвесторов с последующим переводом их на счета в Euroclear.

«С учетом уникальности ситуации крайне сложно прогнозировать срок реализации наших планов. Но при оптимистичном сценарии первые сделки по такой схеме могут быть реализованы осенью 2022 года», - отметили в FinEx.

@selfinvestor

Мечел решил не публиковать отчетность по МСФО за первое полугодие 2022 года. Завтра, 18 августа, компания раскроет лишь операционные результаты за 6 месяцев текущего года.

После этой новости обыкновенные акции компании упали на 3%, привилегированные — почти на 5,5%.

@selfinvestor

🇳🇴 $174 млрд

Столько потерял в первом полугодии государственный пенсионный фонд Норвегии, который считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Причем отрицательную доходность показали как акции, так и облигации.

Самый ужасный перфоманс у бумаг технологических компаний. А единственным сектором, вложения в который выросли, стала энергетика.

https://quote.ru/news/article/62fccdd49a79473f77f98503?from=from_main_11

@selfinvestor

📈17 августа — неофициальный день трейдера. В эту дату в 1998 году в России объявили технический дефолт. Невеселый повод, но сообщество трейдеров и инвесторов справится с чем угодно💪

Самое главное помнить, что трудности пройдут, и преодолеем мы их вместе. Желаем вам здоровья, спокойствия и отличного профита 🥳

А еще мы подготовили для вас подборку текстов, чтобы почитать на досуге:

🔹Назад в 1995 год: очевидцы о первых шагах российского фондового рынка

🔹Кто такой трейдер и как им стать: виды, стратегии и книги

🔹8 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые стоит посмотреть каждому

🔹Брокер-алкоголик взвинтил цены на нефть. Потратил пьяным $520 млн за ночь

🔹Что такое дефолт — в том числе по внешнему долгу

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 «Минутки» ФРС
— протокол июльского заседания показал, что регулятор готов замедлить темпы повышения ставки, но сначала должна замедлиться инфляция;
— «ФРС хочет дождаться новых релизов по инфляции за август, возможно, сентябрь, прежде чем отходить от текущей практики, которая последние встречи сводилась к повышению ставки на 75 базисных пунктов», — объяснили в «БКС Мир Инвестиций»;
— некоторые члены ФРС назвали уместным дальнейшее повышение ставки для борьбы с ростом цен;
— также сегодня в США будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице;
— рынок ожидает, что их количество составит 265 тыс. обращений.

⚒ Отчетность «Мечела»
— «Мечел» выпустит операционные результаты за первую половину 2022 года. Накануне компания анонсировала, что не будет публиковать отчетность по МСФО, на этом фоне ее акции упали;
— ключевым моментом для бизнеса «Мечела» является снижение долговой нагрузки. По состоянию на 31 декабря 2021 года соотношение Чистый долг/ EBITDA составляло 2,3х;
— в начале июля управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский отмечал, что благодаря высоким ценам на уголь свободный денежный поток в моменте может быть сопоставим с капитализацией бизнеса;
— по его мнению, уже в этом году соотношение Чистый долг/EBITDA может уйти ниже 2х.

🏦 Собрание акционеров банка «Санкт-Петербург»
— банк «Санкт-Петербург» проведет внеочередное собрание акционеров (ВОСА). На повестке — решение по дивидендам за первое полугодие 2022 года;
— ранее наблюдательный совет банка неожиданно для рынка рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽11,81 на одну обыкновенную акцию и ₽0,11 рубля — на одну привилегированную;
— на фоне этой новости бумаги банка в моменте взлетели на 35,9%, и 9,81% соответственно;
— в случае положительного решения реестр на получение дивидендов закроется 29 августа. Это значит, что 25 августа станет последним днем для покупки бумаг под дивиденды.

📝 Другие важные события
МТС: Финансовые результаты за второй квартал 2022 года по МСФО.
«Белуга Групп»: финансовые результаты за второй квартал 2022 года по МСФО.
Applied Materials: квартальные результаты, после закрытия рынка, прогноз прибыли на акцию— $1,78, выручки — $6,27 млрд.

— Allison Transmission: последний день для покупки акций под дивиденды $0,21. Дата выплаты — 31 августа. Дивдоходность — 0,54%
— Switch: дивиденды — $0,053. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,16%
— Advanced Energy: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 2 сентября. Дивдоходность — 0,11%
— Atmos Energy: дивиденды — $0,68. Дата выплаты — 6 сентября. Дивдоходность — 0,58%
— Delek: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 6 сентября. Дивдоходность — 0,34%
— Deluxe: дивиденды — $0,3. Дата выплаты — 6 сентября. Дивдоходность — 1,3%
— Tractor Supply: дивиденды — $0,92. Дата выплаты — 7 сентября. Дивдоходность — 0,45%
— Pitney Bowes: дивиденды — $0,05. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 1,42%
— Primerica: дивиденды — $0,55. Дата выплаты — 14 сентября. Дивдоходность — 0,4%
— NortonLifeLock: дивиденды — $0,125. Дата выплаты — 14 сентября. Дивдоходность — 0,53%
— Ryder System: дивиденды — $0,62. Дата выплаты — 16 сентября. Дивдоходность — 0,75%

— ЕС: данные по индексу потребительских цен (CPI) за июль — 12:00 мск.

https://quote.ru/news/article/62fce7549a79474c7cdd8384

@selfinvestor

⚡️Курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с 8 августа. Евро снижается на 1,4%, до 60,8 руб.

@selfinvestor

🇨🇳 Еще одно важное событие на валютном рынке — пара юань-рубль по объему дневных торгов впервые обогнала пару доллар-рубль. По состоянию на 12:58 мск:

Объем торгов юанем — 28,8 млрд рублей
Объем торгов долларом — 28,6 млрд рублей

https://quote.ru/news/article/62fe11589a7947abcd07f006?from=from_main_10

@selfinvestor

После введения санкций против России сбережения в долларах перестали быть надежными. Специалисты Центробанка разобрали ситуации, с которыми могут столкнуться россияне, хранящие деньги в валюте и дали свои советы.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — так звучит одно из пожеланий.

С остальными советами можно ознакомиться в материале РБК.

❗️Заявки на пособия по безработице в США за прошедшую неделю составили 250 тыс. Рынок ожидал, что их количество составит 265 тыс. В предыдущем отчетном периоде было 252 тыс. обращений (значение пересмотрено вниз с 262 тыс.).

На этом фоне фьючерсы на индексы:

▪️S&P 500: 4284,5 пункта (+0,18%)
▪️Nasdaq Composite: 13 529,25 пункта (+0,27%)
▪️Dow Jones: 34 000 пунктов (+0,11%)

@selfinvestor

🚀 Помните историю с безумным взлетом акций банка «Санкт-Петербург» в середине июля? Совет директоров дал рекомендацию по дивидендам, которая стала неожиданностью для рынка. А сегодня акционеры ее одобрили — и на графике снова «ракета», только поменьше (рост более чем на 5%).

Одобренные дивиденды
₽11,81 на обыкновенную акцию
₽0,11 — на привилегированную

График: TradingView

@selfinvestor

👨‍🎓Студент из Калифорнии заработал почти $110 млн за 3 недели на акциях сети Bed Bath & Beyond, американского аналога IKEA. Джейк Фриман купил почти 5 млн бумаг, которые сильно упали в цене после публикации плохого отчёта.

💵Молодой человек взял у друзей и членов семьи в долг $25 млн и скупил акции компании менее $5,5 за штуку. Во вторник, 16 августа, акции сети Bed Bath & Beyond выросли свыше $27 за бумагу. В этот момент студент продал свои акции и выручил более $130 млн.

А чем вы занимались в свои двадцать лет ?

https://quote.ru/news/article/62fe260d9a7947b5612cd19c

@selfinvestor

Что такое «правило 20»? Берем мультипликатор P/E, рассчитанный суммарно для компаний индекса, и прибавляем к нему десятилетние ожидания по инфляции. Если полученное значение больше 20, значит рынок переоценен, если меньше — недооценен.

Аналитики Bank of America, уверенные в безупречности этого правила, применили его к S&P 500. И знаете что? Результат точно не понравится «быкам»...

https://quote.ru/news/article/62fe2fa99a7947b9eca22a2b

@selfinvestor