У россиян может появиться больше шансов на разблокировку своих замороженных инвестиций. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), но при соблюдении двух условий, следует из ее разъяснений. Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду, во-вторых — сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Несмотря на наличие четких условий провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто, предупреждают эксперты, которых опросил РБК. Брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка нужно будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, попавших под санкции.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Условия ЕС для выплат инвесторам из России
— в ЕС назвали условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД для выплат российским инвесторам:
— НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду
— сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД
— несмотря на наличие четких условий, провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто, предупреждают эксперты

🛢Цены на нефть
—Brent завершила понедельник снижением на 3,1% — до $95,1 за баррель. В течение дня нефть дешевела более, чем на 5% — до $92,88 за баррель
— триггером для снижения стала слабая экономическая статистика из Китая за июль, усилившая опасения, что замедление роста экономики КНР может привести к падению спроса на нефть
— нефть также дешевела на фоне ожиданий реакции Ирана на «финальный» проект ядерного соглашения
— реакция появилась поздно вечером и по-прежнему содержал ряд оговорок, на которых настаивает иранская сторона
— во вторник утром цены на нефть продолжили двигаться вниз. На 8:19 мск котировки Brent на лондонской бирже ICE снижались на 0,84% — до $94,3 за баррель
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что при сохранении негативного фона цены Brent могут достичь отметки $90 за баррель

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 11,5%, на максимуме достигнув более $2451 за 1 тыс. куб. м
— цены на газ на бирже в Европе растут на фоне аномально жаркой погоды в регионе, в результате которой растет потребление электричества для кондиционеров
— также очень низкий уровень воды в реках Европы затрудняет транспортировку дизельного топлива, угля и других товаров, которые в том числе используются для работы электростанций
— газ на бирже также продолжает дорожать на фоне опасений по поводу поставок из России

📝 Другие важные события
— Softline: финансовые результаты за первый квартал 2022 года
— Home Depot: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка прогноз EPS — $4,95, выручки — $43,38 млрд
— Walmart: финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года, до открытия рынка прогноз EPS — $1,63, выручки — $150,81 млрд
— Lumentum: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, до открытия рынка прогноз EPS — $1,33, выручки — $417,97 млн

— Phillips 66: последний день для покупки акция под дивиденды $0,97. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 1,09%
— Amgen: дивиденды $1,94. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,77%
— Microsoft: дивиденды $0,62. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,21%
— Marriott International: дивиденды $0,3. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 0,18%

— Американский институт нефти (API): данные по запасам нефти в США за прошлую неделю — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/62fb17ce9a794723053c3d93

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить по итогам шести месяцев 2022 года дивиденды в размере ₽32,71 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

Такая выплата дает дивдоходность в 8,23% по «префам» и 7,7% по обыкновенным акциям.

Последний день для покупки акций компании для получения дивидендов — 7 октября.

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета во II квартале 2022 года

❤️Купил
▪️холдинг Баффета Berkshire Hathaway не открывал новых позиций

🔺Нарастил позицию
▪️Apple — на 3,88 млн акций (на конец июня пакет стоил $122,34 млрд)
▪️Chevron — на 2,26 млн акций (на конец июня пакет стоил $23,37 млрд)
▪️Occidental Petroleum — на 22,18 млн акций (на конец июня пакет стоил $9,34 млрд)
▪️Activision Blizzard — на 4,09 млн акций (на конец июня пакет стоил $5,33 млрд)

🔻Сократил позицию
▪️U.S. Bancorp — 6,61 млн акций (-5,23%)
▪️Kroger — 5,55 млн акций (-9,57%)
▪️General Motors — 9,17 млн акций (-14,78%)
▪️STORE Capital — 7,83 млн акций (-53,04%)

❌Полностью продал
▪️Verizon — 1,38 млн акций
▪️Royalty Pharma — 1,5 млн акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Баффет избавился от акций Verizon и нарастил долю в Apple

@selfinvestor

⛽️Добыча и поставки газа «Газпромом»: итоги семи с половиной месяцев 2022 года

🔹С 1 января по 15 августа 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 36,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 78,5 млрд куб. м.

🔹Добыча газа уменьшилась на 13,2% — до 274,8 млрд куб. м.

🔹Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,3%.

🔹В компании отметили, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2500 за тыс. кубометров. «По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 000 за тыс. кубометров», — спрогнозировали в «Газпроме».

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри во II квартале 2022 года

❤️Купил
▪️Geo Group — фонд недвижимости, который инвестирует в частные тюрьмы — 501,36 тыс. акций на $3,33 млн

❌Полностью продал
Фонд Майкла Бьюрри избавился от всех позиций, включая:

▪️Apple — 2060 опционов пут (put)
▪️Alphabet — 130 тыс. акций
▪️Booking Holdings — 8 тыс. акций
▪️Discovery — 750 тыс. акций
▪️ Bristol-Myers Squibb — 300 тыс. акций

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉
Фонд прототипа героя «Игры на понижение» сделал ставку на частные тюрьмы

@selfinvestor

⚡️Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые с 1 августа. Индекс РТС растет на 1,61%, до 1130,9 пункта.

«В частности, «Татнефть» вслед за банком «Санкт-Петербург», ТМК и «Русской Аквакультурой» рекомендовала выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года, что позитивно для восприятия компании», — отмечают аналитики «Велес Капитала» позитивные внутренние драйверы.

@selfinvestor

📺 Выгоды российского IT-сектора в текущих условиях очевидны, но по котировкам этого не скажешь. В какие компании заходить, когда и стоит ли вообще? А как быть тем, кто уже «затарен» российскими «техами»?

Смотрите в новом выпуске «Гида по инвестициям» — сегодня в 15:10 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

⚡️НРД временно отменяет комиссию за перевод бумаг из иностранной инфраструктуры в российскую, следует из сообщения организации.

С 16 августа по 30 сентября
Не будет взиматься комиссия за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий.

С 16 августа по 31 октября
Не будет взиматься комиссия за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

Контекст. Ранее РБК сообщил, что Еврокомиссия допустила возобновление расчетов с НРД при соблюдении двух условий. Одно из них как раз касалось того, что НРД не должен извлекать из сделок коммерческую выгоду. Второе — сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

@selfinvestor

Облигации — новые акции: как инвестору заработать на долговом рынке

Сегодня в 19:00, Мария Радченко и Ольга Николаева, LIVE 📺

🔗Ссылка на участие

PS. Участие доступно, если вы подписаны на тариф «Инвестиционный» от РБК Pro. Для новых пользователей РБК Pro действует пробный период — 30 дней за ₽1.

@selfinvestor

🍰Паевые инвестиционные фонды во 2 квартале 2022 года показали рекордный приток средств пайщиков — 358,6 млрд рублей. Однако основной прирост происходил за счет фондов для квалифицированных инвесторов.
 
Из розничных фондов — открытых и биржевых — наоборот, произошел отток средств.
 
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов».

Сделки Рэя Далио во II квартале 2022 года

❤️Купил
▪️Amazon
▪️Harley-Davidson
▪️Marriott International
▪️Snap
▪️Zoom
▪️BioNTech
▪️FedEx
▪️Spotify Technology
▪️Coinbase Global
▪️Robinhood Markets

🔺Нарастил позицию
▪️Nike (+10751,16%)
▪️Meta Platforms* (+5278,7%)
▪️Netflix (+3001,61%)
▪️Alphabet (+2674,84%)
▪️Booking Holdings (+1332,92%)
▪️Mastercard (+1241,71%)
▪️Take-Two Interactive Software (+1063,75%)

🔻Сократил позицию
▪️Northrop Grumman (-96,01%)
▪️Fortinet (-95,99%)
▪️Philip Morris International (-95,55%)
▪️Hewlett Packard Enterprise (-95,42%)
▪️FMC Corp. (-95,35%)

❌Полностью продал
▪️Alibaba Group Holding
▪️JD
▪️NetEase
▪️Bilibili
▪️DiDi Global

Подробнее — в нашем материале 👉 Фонд Далио распродал расписки компаний из КНР и вернул Amazon и Coinbase

*Meta Platforms — признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и соцсети, которые ей принадлежат.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⏱Новый режим торгов на СПБ Бирже
— с 17 августа на СПБ Бирже с 10:00 мск станут доступны сделки с бумагами 350 международных компаний
— ранее с начала основной торговой сессии инвесторы могли торговать бумагами 200 таких компаний
— сделки с бумагами с листингом на Гонконгской бирже по-прежнему будут проводиться с 08:00 мск до 18:00 мск
— акции самой СПБ Биржи за семь торговых сессий взлетели на Мосбирже на 148,98%, до ₽219,6
— среди факторов поддержки для котировок — увеличение количества доступных эмитентов и запрет на короткие продажи акций СПБ Биржи на Мосбирже с 22 августа, объяснили в Freedom Finance Global

📈Индекс Мосбиржи
— 16 августа индекс Мосбиржи впервые с 1 августа превысил 2200 пунктов
— к закрытию сессии индикатор подскочил на 2%, до 2 208,33 пункта
— на российский рынок позитивно повлияло снижение опасений по поводу программы конвертации депозитарных расписок, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— позитивное влияние на торги оказали также новости компаний. В частности, совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽32,71 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию

🇮🇷Ядерная сделка с Ираном и цены на нефть
— США изучают ответ Ирана по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),
— в Госдепартаменте заявили, что главные вопросы по ядерной сделке уже «в основном решены»
— в Goldman Sachs предположили, что сторонам вряд ли удастся заключить новое соглашение в ближайшее время
— в случае успешного возобновления сделки иранская нефть вернется на рынки не раньше начала 2023 года, считают аналитики
— цены на нефть начали расти со своих шестимесячных максимумов на фоне неоднозначных перспектив по соглашению с Ираном и опасений снижения спроса на энергоносители из-за замедления экономического роста
— по состоянию на 07:28 мск стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 0,69%, до $92,98 за баррель

📝Другие важные события
— Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2022 года по МСФО
— Target: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка прогноз EPS — $0,8, выручки — $26,07 млрд
— Lowe's: финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года, до открытия рынка прогноз EPS — $4,61, выручки — $28,21 млрд
— Cisco Systems: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка прогноз EPS — $0,81, выручки — $12,73 млрд

— Bath & Body Works: последний день для покупки акций под дивиденды $0,2. Дата выплаты — 2 сентября. Дивдоходность — 0,49%
— Raytheon Technologies: дивиденды $0,55. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,58%
— Chevron: дивиденды $1,42. Дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность — 0,91%

— Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 9 по 15 августа
— США: протоколы заседания ФРС — 21:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует недельные данные по запасам нефти в США — 17:30 мск
— BlackRock 17 августа начнет процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS)

https://quote.ru/news/article/62fc67989a7947111524f249

@selfinvestor

#Citigroup (C) — $54,21 (+0,07%)
📈Консенсус-прогноз — $61,32

Ситибанк отказался участвовать в конвертации российских ГДР

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

🏦На торгах 17 августа акции TCS Group — материнской компании банка «Тинькофф» — выросли в моменте на 5,77%, до ₽2555 за акцию. Капитализация банка в моменте перешагнула отметку ₽500 млрд. Котировки компании дорожают в преддверии выхода квартальной отчетности компании, запланированного на 24 августа.

💰Бумаги TCS Group достигли своего максимума ₽8518,5 за штуку в ноябре прошлого года. При этом рыночная капитализация компании составила более ₽1,6 трлн.

https://quote.ru/news/article/62fca6cd9a794729c3dff844

@selfinvestor

⚡️FinEx планирует выкупить паи своих фондов у российских инвесторов

Провайдер биржевых фондов FinEx подготовил вариант разблокировки активов российских инвесторов. Он планирует получить специальную лицензию у бельгийского Минфина, чтобы выкупить у не попавших под санкции российских инвесторов активы, заблокированные из-за нарушения «моста» НРД — Euroclear.

«В середине августа группа FinEx перейдет к реализации этого сценария с привлечением к процессу ведущих консультантов в этой области», — рассказал провайдер.

Шаги, которые планирует предпринять FinEx:

🔹Получить лицензию у Минфина Бельгии;
🔹Получить разрешение от Банка России на внебиржевые покупки акций FinEx ETF, так как провайдер — нерезидент;
🔹Провести процедуру идентификации инвестора (KYC);
🔹Появление технической возможности для покупки акций FinEx ETF у частных инвесторов с последующим переводом их на счета в Euroclear.

«С учетом уникальности ситуации крайне сложно прогнозировать срок реализации наших планов. Но при оптимистичном сценарии первые сделки по такой схеме могут быть реализованы осенью 2022 года», - отметили в FinEx.

@selfinvestor