✍🏻На что обратить внимание сегодня

⚒ Акции «Русала»
— «Русал» представил отчетность за первое полугодие 2022 года по МСФО
— выручка производителя выросла на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $7,153 млрд
— скорректированная EBITDA увеличилась на 37,4% — до $1,807 млрд
— в то же время компания сообщила о снижении чистой прибыли на 16,75% — до $1,68 млрд
— в компании объяснили слабость прибыли, в частности, ростом затрат (+57,8%, до $740 млн) из-за запрета Австралии на экспорт глинозема в Россию и приостановки производства на Николаевском глиноземном заводе. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки
— эти факторы, а также укрепление рубля привели к увеличению себестоимости производства алюминия

📉 Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи в четверг поднялись до максимума в ₽248,6 за бумагу, прибавив 30,8% с начала дня и 181,9% с начала недели
— однако затем акции откатились назад: по итогам четверга котировки площадки снизились на 6,95% — до ₽176,8 за бумагу
— в то же время бумаги СПБ Биржи заняли первое место по обороту торгов на Московской бирже — ₽6,76 млрд против ₽4,28 млрд у Сбербанка и ₽4,74 млрд у «Газпрома»
— «Мы считаем последнее движение акций СПБ Биржи по большей части спекулятивным и не имеющим сильной фундаментальной подоплеки», — отметили в УК «Система Капитал»
— в «БКС Мир инвестиций» предупредили, что в ближайшие сессии по бумагам СПБ Биржи может сохраниться высокая волатильность

🛢 Цены на нефть
— в четверг, 11 августа, цена нефти Brent на бирже ICE впервые с 3 августа превысила $100 за баррель. Цена на сорт WTI на Nymex на максимуме росла на 3,4%, до $95,05 за баррель
— потребление нефти растет на фоне жары в Европе, из-за которой электростанциям требуется больше энергии для обслуживания охлаждающих систем. МЭА повысило свой прогноз потребления нефти на 380 тыс. баррелей в день
— на динамику нефти также влияет закрытие в США шести нефтегазовых месторождений
— в пятницу утром, 12 августа, мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста
— по состоянию на 8:40 мск Brent дешевеет на 0,41% — до $99,19 за баррель. WTI теряет 0,46% — до $93,91 за баррель

📝 Другие важные события
— Donaldson: последний день для покупки акций под дивиденды $0,23. Дата выплаты — 31 августа. Дивдоходность — 0,41%. Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 августа
— Банк России: пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов — 15:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск
— «АФК Система»: годовое общее собрание акционеров. В повестке дня вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

https://quote.ru/news/article/62f5d0649a794714d81c0e0f

@selfinvestor

⚡️ НРД обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — говорится в сообщении Московской биржи.

@selfinvestor

⚡️Брокер «Фридом Финанс» с 16 августа введет комиссию за покупку и хранение евро на брокерском счете:

🔹1% от позиции при покупке валюты, исключение — закрытие короткой позиции;
🔹 6% годовых за хранение более €1 тыс. на счете, комиссию будут списывать ежедневно.

💶 Брокер также попросил клиентов закрыть «шорты» по евро до 16 августа, иначе их закроют принудительно. «Фридом Финанс» напомнили о повышенных инфраструктурных рисках, связанных с покупкой и хранением евро на валютном рынке Мосбиржи.

https://quote.ru/news/article/62f6076b9a79472d54550aa5?from=newsfeed

@selfinvestor

Центробанк считает, что российская экономика вернется к «потенциальным темпам роста» к 2025 году. Такой прогноз содержится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.

Согласно базовому сценарию ЦБ, по итогам 2022 года ВВП сократится на 4–6%. В 2023 году падение экономики продолжится, но уже не такими быстрыми темпами: в четвертом квартале следующего года ВВП вырастет на 1,0–2,5%, после чего российская экономика начнет отыгрывать потери от санкционного кризиса.

📺 Ситуация: вы только вернулись из отпуска, а тут сценарии по экономике от ЦБ, новые ограничения по бумагам на Мосбирже, «ракета» на рынке США и кризис в Азии.

Мда уж, пора расставить все по своим местам в новом выпуске «Индекса недели». Стартуем сегодня в 14:10 мск.

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

💵 Сегодня около полудня в паре доллар-рубль произошел резкий обвал почти на 1 рубль, а потом в следующую минуту такой же «отскок» обратно. Не исключено, что это была «ошибка толстого пальца». Событие хоть и неординарное, но на него точно не надо опираться при прогнозировании курса, говорят эксперты.

Разбираемся 👈

График: TradingView

@selfinvestor

#открытие_США

▪️S&P 500: 4231,93 пункта (+0,59%)
▪️Nasdaq Composite: 12 868,2 пункта (+0,69%)
▪️Dow Jones: 33 497,72 пункта (+0,48%)

@selfinvestor

🛢 В Goldman Sachs назвали текущие цены на нефть «иррациональными»… в смысле иррационально низкими. По мнению аналитиков, стоимость барреля Brent в ближайшие месяцы превысит $125. А теперь догадайтесь, сколько он будет стоить через год?

Ответ по ссылке👇

https://quote.ru/news/article/62f66d419a7947676d1e2015?from=from_main_6

@selfinvestor

В последние пару недель рубль перестало лихорадить – однако это равновесие может не продлиться долго. Эксперты считают, что в ближайшее время российская валюта начнет слабеть из-за возврата бюджетного правила, а также изменения объемов импорта и экспорта.

Почему рубль пришел равновесие и до каких отметок он может ослабеть – разбираемся вместе с экспертами на РБК Pro.

@selfinvestor

🇨🇳 Юань по популярности на торгах Мосбиржи почти сравнялся с евро. Но говорить, что китайская валюта стала полноценным инвестиционным инструментом для россиян — пока рано. Например, в Москве только 12 банков предлагают депозиты в юанях, да и то по очень низким ставкам.

Тем не менее, инвесторы охотно его покупают в надежде заработать. Посмотрим, что будет с курсом юаня до конца года.

https://quote.ru/news/article/62f633529a7947495f1b6c07?from=from_main_7

@selfinvestor

Сделки Джорджа Сороса во II квартале 2022 года

❤️Купил
▪️Tesla — на $20,1 млн
▪️Alleghany — на $168,2 млн
▪️American Campus Communities — на $201,5 млн

🔺Нарастил позицию
▪️Amazon — на 590,16 тыс. акций (на 30 июня пакет стоил $212,9 млн)
▪️Google — на 100,18 тыс. акций (на 30 июня пакет стоил $115,8 млн)
▪️Salesforce — на 364,2 тыс. акций (на 30 июня пакет стоил $103,5 млн)

🔻Сократил позицию
▪️Rivian — на 2 млн акций (на 30 июня пакет стоил $459 млн)

❌Поставил против
▪️Twitter — новая позиция, состоящая из 100 тыс. пут-опционов на акции Twitter (стоимость на 30 июня — $3,7 млн, доля в портфеле — 0,07%). Фактически ставка против Twitter, сделка по покупке которого Илоном Маском в настоящий момент приостановлена.

Подробнее — в нашем материале 👉 Фонд Сороса нарастил вложения в бигтехи и сделал ставку против Twitter

@selfinvestor

8 августа все прошло гладко — в этот день на срочный рынок Мосбиржи допустили нерезидентов из дружественных стран. Следующая дата, которая держит инвесторов в напряжении, — 15 августа.

В этот день начнется расконвертация расписок российских компаний. На рынок будет вброшен дополнительный объем акций, которые, возможно, кто-то захочет продать.

Так ли она страшна?

@selfinvestor

🚀 Рынок корпоративных облигаций на фоне санкций становится все более привлекательным для российских инвесторов. За последнее время индекс RUCBITR вырос на 5% и даже установил новый исторический максимум.

Какие критерии нужно учитывать и сколько можно заработать на бондах корпораций?

Разбираемся с экспертами 👈

@Selfinvestor

​​Уже завтра Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран на рынок облигаций. Эксперты считают, что такие меры не окажут существенного давления, однако могут вызвать точечные просадки в отдельных бумагах и открыть новые возможности для заработка инвесторам.

Какие облигации интересны прямо сейчас, почему акции и депозиты проигрывают бондам и как политика ЦБ повлияла на ОФЗ?

В Клубе инвесторов РБК Pro эти и другие вопросы обсудят Мария Радченко, директор, начальник отдела анализа долгового рынка «Ренессанс Капитал», и Ольга Николаева, старший аналитик по рынку облигаций ITI Capital, эксперт по ОФЗ.

📍16 августа, 19:00
🔗Ссылка на участие

PS. Участие доступно, если вы подписаны на тариф «Инвестиционный» от РБК Pro. Для новых пользователей РБК Pro действует пробный период — 30 дней за ₽1.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️Старт автоматической конвертации расписок
— с 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях
— на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки
— «Риски в том, что владельцы конвертированных акций начнут продавать их и тем самым окажут давление на цену активов», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— однако в инвесткомпании предположили, что ярко выраженной реакции рынка быть не должно, так как эфект от продаж будет растянут по времени

📄 Рынок облигаций
— с 15 августа Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных страны к рынку облигаций
— биржа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций:
— клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными
— нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица
— с 8 августа Московская биржа допустила нерезидентов из дружественных стран к срочному рынку

🛢 Акции «Татнефти»
— «Татнефть» проведет 15 августа совет директоров
— в повестке дня — вопрос «о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2022 года»
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают, что СД будет рекомендовать минимальную выплату в 50% чистой прибыли, что соответствует дивидендам в размере ₽33 за акцию

🇨🇳 Акции Китая
— темпы восстановления китайской экономики неожиданно снизились из-за вспышки COVID-19 в стране
— в июле промышленное производство выросло на 3,8% против прогноза роста на 4,3%, розничные продажи также оказались хуже ожиданий, составив 2,7% (прогноз 5%)
— на фоне более слабого, чем ожидалось, роста экономики Центральный банк Китая неожданно снизил процентные ставки
— регулятор понизил ставку по кредитам сроком на один год на 10 базисных пунктов, до 2,75%, ставка семидневного обратного репо также упала на с 2,2% до 2%
— рынки отреагировали на новости умеренным снижением. Индекс Шанхайской биржи в моменте упал на 0,46%, индекс Гонконгской биржи Hang Seng — на 0,95%

📝 Другие важные события
— Positive Technologies: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2022 года.
— Li Auto: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка прогноз EPS — -$0,25, выручки — $9,24 млрд

— Target: последний день для покупки акций под дивиденды $1,08. Дата выплаты — 10 сентября. Дивдоходность — 0,6%
— Marathon Oil: дивиденды $0,08. Дата выплаты — 12 сентября. Дивдоходность — 0,33%
— Equinix: дивиденды $3,1. Дата выплаты — 21 сентября. Дивдоходность — 0,44%

— Московская биржа: совет директоров. В повестке дня вопрос «о внесении изменений в правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов»

https://quote.ru/news/article/62f9c8fc9a7947a3d478bf59

@selfinvestor

Сегодня Мосбиржа допустила к торгам облигациями нерезидентов из дружественных стран. Прямо сейчас:

▪️Индекс RGBITR (гособлигации в рублях) — 615,32 пункта (+0,23%);
▪️Индекс RUCBITR (корпоративные облигации) — 483,78 пункта (+0,14%).

Коллеги с РБК Pro подробно разобрали, почему не произошло катастрофы (и не должно было).

Читайте на РБК Pro →

@selfinvestor