Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань, который накалил отношения между Вашингтоном и Пекином. Будут ли последствия для глобальной экономики, финансовых рынков, валют? Обсудим в новом выпуске «Индекса недели».

А также поговорим про нефть, перспективы металлургов и доллар — стоит ли хранить в нем накопления или лучше выбрать другую валюту?

Присоединяйтесь к нам сегодня в 14:10 мск и задавайте вопросы в чате трансляции.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

❗️Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий США и их партнеров.

Указ, в частности, запрещает до 31 декабря 2022 года сделки:

— с акциями российских банков;
— по покупке и продаже долей в стратегических предприятиях;
— с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении;
— акциями компаний, производящих оборудование для ТЭК и обсуживающих его.

В перечень также попали акции компаний, разрабатывающих месторождения углеводородного сырья, урана, никеля, кобальта, золота, платиноидов и других металлов, а также алмазов.

Владимир Путин дал правительству десять дней на то, чтобы подготовить список компаний ТЭК и банков, с долями которых запрещено проводить сделки иностранцам из недружественных стран.

@selfinvestor

Открытие США

@selfinvestor

#iRobot (IRBT) — $59,62 (+19,26%)
📉Консенсус-прогноз — $40,67

Акции iRobot взлетели на 20% на сделке с Amazon

#IT

@selfinvestor_catalog

📈🌾 «ФосАгро» оказалась единственной компанией в индексе Мосбиржи, акции которой показали устойчивый рост в 2022 году, обратили внимание в «БКС Мир инвестиций». Котировки «ФосАгро» с начала года прибавили 18%, тогда как индекс Мосбиржи потерял около 45%.

Сохранился ли у бумаг российского производителя удобрений потенциал к росту? Спросили у аналитиков.

🔹Владимир Соловьев, главный аналитик Промсвязьбанка: целевая цена до конца года ₽9246

«Основным триггером для акций может стать возврат к практике дивидендных выплат (в частности, по итогам первого полугодия 2022 года), объявить о которых компания может в сентябре, При этом дивидендная доходность может оказаться выше 10%».

Эксперт отметил, что цены на минеральные удобрения в мире остаются стабильно высокими на фоне продовольственного кризиса, и риски санкционного давления на компанию минимальны. Компания имеет сильный фундаментальный профиль за счет низкой долговой нагрузки и широкой диверсифицированной географии поставок.

«Последнее время акции компании находились под давлением из-за отказа от дивидендных выплат по итогам четвертого квартала 2021 года, который был связан с задержками в сроках перевода активов крупнейших акционеров из иностранных юрисдикций в российскую».

🔹Эльза Газизова, аналитик ИК «Велес Капитал»: целевая цена до конца года ₽10 424

Эксперт видит потенциал для дальнейшего роста, поскольку российский сектор удобрений смог избежать прямых санкций со стороны основных стран-импортеров благодаря высокой доле на мировом рынке. США внесли российские удобрения в список товаров первой необходимости и разрешили любые транзакции, связанные с ними. Также, согласно OFAC, персональные санкции США против Гурьевых, которым принадлежит 48,48% акций, не затронут компанию. Ожидается, что благодаря высоким ценам на удобрения компания в 2022 году получит сильные финансовые результаты.

«На внутреннем рынке уже согласованы три индексации цен до конца 2022 года. На наш взгляд, такая мера также должна поддержать российских производителей удобрений в условиях сильного рубля».

🔹Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»: рейтинг по акциям «ФосАгро» — «Лучше рынка». «Высокие цены на удобрения и их дефицит на фоне угроз продовольственного кризиса гарантируют «ФосАгро» сильные результаты в текущем году».

Эксперт считает, что у акций «ФосАгро» остался неотыгранным дивидендный драйвер: общее собрание акционеров 30 июня не утвердило распределение прибыли за 2021 год и итоговые дивиденды прошлого года, которые ранее были предложены в размере ₽390 за акцию. Новый состав совета директоров компании должен будет заново вырабатывать рекомендацию по итоговым дивидендам за прошлый год.

«Руководство компании не исключало возможности выплаты промежуточных дивидендов за первую половину 2022 года. Если будет принято положительное решение по дивидендам, это будет позитивно для акций «ФосАгро».

@selfinvestor

Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку. Дата допуска к фондовой секции будет сообщена позднее.

@selfinvestor

🏦Как сформировать собственный пенсионный капитал в новых условиях рынка? После февральских событий для инвестора из России многие инструменты, позволяющие делать долгосрочные вложения, либо недоступны, либо несут риски потери всего капитала.

Попробуем найти новую формулу пенсионных инвестиций🧑‍🦯

@selfinvestor

🎢Буквально на днях ЦБ выпустил обнадеживающий доклад, в котором изложил новый прогноз по падению экономики, но, к сожалению, кризис нас все-таки застигнет, пусть и менее глубокий. И это значит, что он коснется каждого.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и разобрались, какие необходимо предпринять шаги уже сейчас, чтобы пройти кризис в комфортных условиях и без вреда для своего финансового положения

https://quote.rbc.ru/news/article/62ed33659a794752755d73ee 👈

@selfinvestor

❗️Как отразится допуск нерезидентов на российский рынок и что ждать рядовому инвестору? «РБК Инвестиции» проконсультировались с рядом экспертов и выяснили, что изменится, когда нерезиденты выйдут и на фондовый рынок

https://quote.rbc.ru/news/62e924919a79474d8a8f4ee8

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи падал всю минувшую неделю, потеряв за это время 7,2%
— негативные настроения на рынке в основном были вызваны ожиданиями появления навеса продавцов с 8 августа, когда планировался возврат дружественных нерезидентов
— однако уже после закрытия пятничной основной сессии Мосбиржа сообщила, что открытие доступа к фондовому рынку для них откладывается
— «Рынок еще не успел отыграть эту новость. Она должна вызвать импульс роста сегодня на старте торгов», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

❗️ Нерезиденты из дружественных стран получат доступ к срочному рынку
— 8 августа нерезиденты из дружественных стран будут допущены к срочному рынку
— ранее Мосбиржа сообщала, что 8 августа откроет доступ для нерезидентов из дружественных стран к торгам как на срочном, так и на фондовом рынках.
— однако в пятницу площадка заявила, что для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем
— из-за этого дата допуска к фондовой секции будет сообщена позднее

🛢 Япония остается в проекте «Сахалин — 1»
— Япония не выйдет из проекта «Сахалин-1» из-за его ценности для страны, заверил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда
— «Для Японии, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 90% импорта сырой нефти, это ценный источник закупок за пределами Ближнего Востока», — сказал он
— в проекте «Сахалин-1» участвуют американская ExxonMobil (30%, она же была до последнего времени оператором проекта), японская SODECO (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%)
— в начале марта ExxonMobil сообщила о намерении покинуть «Сахалин-1»
— ранее власти Японии попросили компании Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в проекте «Сахалин-2»

📝 Другие важные события
— на валютном рынке Мосбиржи с 8 августа приостанавливаются торги японской иеной в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов

https://quote.ru/news/article/62f08ce49a794794288104c5

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

— «Русагро»: финансовые результаты за полугодие и второй квартал 2022 года

☀️ До открытия рынка
— Palantir: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — $0,03, выручки — $470,17 млн
— Tyson Foods: за третий квартал 2022 года, прогноз EPS — $1,96, выручки — $13,27 млрд
— Barrick Gold: за первый квартал 2022 финансового года, прогноз EPS — $0,23, выручки — $2,97 млрд

🌙 После закрытия рынка
— Novavax: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — $5,5, выручки — $1,02 млрд
— Clover: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — -$0,19, выручки — $814,61 млн
— Fibrogen: за второй квартал 2023 года, прогноз EPS — -$0,92, выручки — $36,16 млн
— Luminar: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — -$0,16, выручки — $8,45 млн
— AIG: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — $1,07, выручки — $11,3 млрд
— Take-Two: за первый квартал 2023 финансового года, прогноз EPS — $0,86, выручки — $1,11 млрд
— Qualys: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS — $0,79, выручки — $117,48 млн

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

— Brown&Brown: последний день для покупки акций под дивиденды $0,1025 на акцию; дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 5 августа — 0,16%
— Sandy Spring: дивиденды $0,34 на акцию; дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность — 0,84%
— Bloomin Brands: последний день для покупки акций под дивиденды $0,14 на акцию; дата выплаты — 24 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 5 августа — 0,69%
— Constellation Brands: дивиденды $0,8 на акцию; дата выплаты — 24 августа. Дивдоходность — 0,33%
— MDC Holdings: последний день для покупки акций под дивиденды $0,5 на акцию; дата выплаты — 24 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 5 августа — 1,4%
— Penske Automotive: дивиденды $0,53 на акцию; дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,46%
— American Electric Power: дивиденды $0,5 на акцию; дата выплаты — 14 сентября. Дивдоходность — 0,5%
— Olin: дивиденды $0,2 на акцию; дата выплаты — 9 сентября. Дивдоходность — 0,38%
— Rollins: дивиденды $0,1 на акцию; дата выплаты — 9 сентября. Дивдоходность — 0,27%
— Sonoco Products: дивиденды $0,49 на акцию; дата выплаты — 9 сентября. Дивдоходность — 0,8%
— IBM: дивиденды $1,65 на акцию; дата выплаты — 10 сентября. Дивдоходность — 1,25%
— PPG Industries: дивиденды $0,62 на акцию; дата выплаты — 10 сентября. Дивдоходность — 0,49%
— ICICI Bank: дивиденды $0,112375 на акцию. Дивдоходность — 0,53%

@selfinvestor

📂 Банк России выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. Брокерам при размещении таких объявлений необходимо информировать клиентов обо всех рисках таких сделок.

При этом депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов Президента России. Поэтому мы рекомендуем им в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам.

Кроме того, Банк России для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки ввел дополнительные ограничения. Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Также в полугодовой «карантин» попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. Депозитариям также предписано вести обособленный учет таких активов.

Эти ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

🚀 Популярность юаня на Мосбирже продолжает расти. По итогам июля объемы торгов китайской валютой подскочили почти вдвое, достигнув ₽890 млрд, а ее доля в общем объеме торгов приблизилась к 20%, пишет «Коммерсантъ», опираясь на данные Московской биржи.

Доля евро в общем объеме составила 25%, а объем торгов — ₽1,1 трлн. Однако спрос на евро падает: в минувшем месяце объемы торгов по европейской валюте снизились на 4% по сравнению с июнем. В последние дни июля и в начале августа объемы торгов юанем все чаще стали превышать результат в евро.

В июле также выросла активность инвесторов в гонконгском долларе и казахстанском тенге

https://quote.ru/news/article/62f0bbaa9a7947a8b2f1b0dd

@selfinvestor

*О дате выплат станет известно позднее
** согласно сообщению представителя компании о решении совета директоров

Ловите обновленную табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

Данные: TradingView

Акции NVIDIA падают на премаркете больше, чем на 8% после выхода предварительных результатов за второй квартал.

Выручка компании оказалась значительно меньше собственных ожиданий — $6,7 млрд против прогноза $8,1 млрд.

@selfinvestor

Открытие США

@selfinvestor

❗️Совет директоров Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2022 года.

Акции компании не отреагировали на данное решение. С начала дня бумаги снижаются на 0,5%.

@selfinvestor