@selfinvestor #основная_сессия_США

🛢 Дальнейший рост цен на нефть до $100 нанесет двойной удар: замедление роста глобального ВВП и ускорение инфляции. Каждые дополнительные $10 за баррель нефти съедают около 0,2 п.п. роста мировой экономики.

1️⃣ Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $100 в третьем квартале 2022 года. С вероятностью 50% это приведет к ускорению инфляции в среднем на 60 б.п., при этом больше всего пострадают страны с развивающейся экономикой.

2️⃣ По оценкам JPMorgan Chase, дальнейший рост нефти до $150 за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и приведет к инфляции в мире выше 7%, что более чем в три раза превышает показатель, на который ориентируется большинство Центробанков.


https://quote.rbc.ru/news/article/620a2d139a79477400e9ec58

@selfinvestor

Еще один сложный день для российских активов позади — сегодня рубль и акции падали после череды событий, которые произошли на выходных. Мы точно не сможем ответить на главный вопрос инвестора «что дальше», зато постарались по максимуму расписать возможные сценарии и их исходы. Интересно, что опрошенные нами эксперты не верят в возможность «адских санкций», равно как и в полную деэскалацию конфликта.

https://quote.rbc.ru/news/article/620a52299a794703d7857307?from=from_main_6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок
— индекс Мосбиржи IMOEX2 с утра 15 февраля превысил 3500 пунктов и на 7:46 мск прибавлял 1,6%, до 3537,28 пункта
— тем самым рынок отыграл значительную часть потерь предыдущего дня — по итогам 14 февраля INOEX снизился на 1,84%, до 3481,38 пункта
— в начале торгов в понедельник основные российские индексы обвалились примерно на 5%
— поводом для падения, в частности стало заявление президента США Байдена о том, что боевые действия на Украине начнутся 16 февраля
— «При стабильной ситуации во второй половине недели мы можем увидеть положительную динамику нашего рынка. При таком раскладе сильнее остальных могут выглядеть акции IT-сектора, банков и Газпрома», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

🥇Цены на золото
— на торгах 15 февраля апрельские фьючерсы на золото на Comex подорожали на 0,45%, достигнув $1881,6 за унцию на 8:08 мск
— в последний раз на этих уровнях золото торговалось 11 июня 2021 года
— золото начинает вызывать большой интерес, поскольку растет потребность в защите от ошибок в политике ФРС, геополитических рисков и опасений роста, отметили в форекс брокере Oanda
— по мнению экспертов, «уровень в $1880 должен оказаться ключевым сопротивлением для золота, но если этого не произойдет, бычий импульс может поднять цены до $1900»

🕹Акции Activision Blizzard
— Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела 14,66 млн акций производителя видеоигр Activision Blizzard стоимостью $975 млн
— об этом компания сообщила в отчете за четвертый квартал 2021 года, поданном в SEC
— Berkshire Hathaway купила бумаги в преддверии сделки Activision с Microsoft
— в середине января Microsoft объявил, что планирует приобрести Activision за $69 млрд

📑Финансовые отчетности на сегодняшний день
— «Яндекс»: за четвертый квартал 2021 года, скорректированная EPS — ₽20,64 (прибыль на акцию), выручка — ₽110,49 млрд
— ViacomCBS: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,42, выручка — $7,48 млрд
— Airbnb: за первый квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,04, выручка — $1,46 млрд
— Roblox: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,13, выручка — $763,29 млн
— Wynn Resorts: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$1,25, выручка — $1,05 млрд
— Marriott International: до открытия рынка, скорректированная EPS — $1, выручка — $4 млрд
— SolarEdge: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,85, выручка — $550,29 млн

📒Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Microsoft: последний день для покупки акций под дивиденды $0,62 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— В Госдуме пройдет рейтинговое голосование по вопросу о том, в каком именно виде к президенту России поступит обращение о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик
— Банковский комитет Сената США проведет голосование по кандидатурам ФРС
— Московская биржа запустит торги фьючерсами на акции 8 российских компаний
— Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В число обсуждаемых тем войдет урегулирование украинского конфликта
— Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти за прошлую неделю (00:30 мск)

https://quote.rbc.ru/news/article/620b1fa99a7947453cd16714

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2021

❤️Купил
▪️Activision Blizzard — на $975,2 млн
▪️Nu Holdings — на $1 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Chevron — 9,5 млн акций (на конец 2021 года пакет стоил $4,48 млрд)

🔻Сократил позицию
▪️AbbVie — 11,36 млн акций (-78%)
▪️Royalty Pharma — 4,49 млн акций (-34%)
▪️Bristol Myers — 16,8 млн акций (-76%)
▪️Kroger — 375 тыс. акций (несущественное снижение)

❌Полностью продал
▪️Teva Pharmaceutical
▪️Sirius XM

Подробнее — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/620b35a19a79474adea9f7ad?from=from_main_9

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в IV квартале 2021 года

❤️Купил
▪️Bristol-Myers Squibb — $18,7 млн
▪️Fidelity National Financial — $17 млн
▪️General Dynamics — $16,7 млн
▪️AEA-Bridges Impact (SPAC) — $10 млн

🔺Нарастил позицию
▪️CoreCivic — 555,4 тыс. акций (+34%)

🔻Сократил позицию
▪️GEO Group — 850 тыс. акций (-26%)

❌Полностью продал
▪️CVS Health
▪️Lockheed Martin
▪️NOW
▪️Scynexis

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉
https://quote.rbc.ru/news/article/620b5b919a794759156760cb

@selfinvestor

‼️ Госдума утвердила проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве заявили, что признание ДНР и ЛНР будет означать фактический выход из минских соглашений.

*Точные даты закрытия реестра и выплаты совет директоров определит позже.

Ловите обновление по дивидендам российских компаний.

Сделки фонда Рэя Далио в IV квартале 2021 года

❤️Купил
▪️Raytheon Technologies: более $16 млн
▪️Carlisle Companies: $12,3 млн
▪️Mondelez International: $11,67 млн
▪️Activision Blizzard: $568 тыс.

🔺Нарастил позицию
▪️Pinduoduo: +38,65%
▪️JD.com: +33,76%
▪️Alibaba Group: + 29,73%
▪️McDonald's Corp: +15,02%
▪️PepsiCo: +13,91%
▪️Johnson & Johnson: +12,48%
▪️Procter & Gamble: +10,7%

🔻Сократил позицию
▪️Danaher: -97,88%
▪️Apple: -93%
▪️Alphabet, акции класса A: -90%
▪️West Pharmaceutical Services: -90%
▪️Meta Platforms: -88%

❌Полностью продал
▪️Amazon
▪️Netflix
▪️PayPal
▪️Salesforce
▪️Lyft
▪️Pinterest
▪️DoorDash
▪️Coinbase Global

Подробнее о сделках крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/620b7ea59a79476c6ee71700

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США

⚡️Рубль резко укрепился к доллару на 40 копеек после слов Владимира Путина о предложении признать независимость Донбасса.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.

@selfinvestor

Венчур в портфеле: как инвестировать в стартапы и сколько это стоит?

Сегодня, Илья Стребулаев и Алексей Соловьев — 19:00 LIVE 📺

В 2022-м ожидаются рекордные дивиденды не только на российском, но и на американском рынке. Кто станет чемпионом по размеру выплат? Стоит ли прямо сейчас покупать акции этих компаний? И как всё же правильно отбирать компании под дивиденды.

Разбираем конкретные бумаги, оцениваем риски в новом выпуске «Гида по инвестициям»👇

https://youtu.be/SfCYilXgoFw

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок
— индекс Мосбиржи IMOEX2 с утра 16 февраля вырос на 1,4%, продолжив динамику предыдущего дня, и на 9:02 мск составил 3673,9 пункта
— если не будет появляться каких-то новых негативных событий, и ситуация хотя бы просто останется относительно стабильной, то российский рынок может продолжить восстановление, полагают в «БКС Мир инвестиций»
— при этом рост может поддержать закрытие коротких позиций
— по мнению экспертов, в первую очередь будут расти голубые фишки, акции роста и экспортеров; во вторую — акции, ориентированные на внутренний рынок (ретейл, энергетика)

🕹-15% в акциях Roblox на постмаркете
— акции Roblox обвалились на 18,8% на постмаркете 15 февраля, на минимуме опустившись до $59,5 за бумагу; позднее котировки замедлили падение до 15,3%
— падение спровоцировал выход отчетности за четвертый квартал 2021 года
— результаты компании оказались ниже ожиданий аналитиков
— заказы составили $770,1 млн против прогноза Refinitiv $772 млн, убыток на акцию $0,25 против ожидавшегося убытка в $0,13
— однако показатели значительно превысили данные четвертого квартала 2020 года: заказы выросли на 20%, выручка на 83%, среднее число ежедневных активных пользователей — на 33%

💻Отчетность NVIDIA
— NVIDIA опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года после закрытия торговой сессии в США
— в Piper Sandler ожидают сильный рост показателей, которые превзойдут ожидания
— по мнению экспертов, основными драйверами выручки будут подразделения игр и центров обработки данных
— консенсус Refinitiv прогнозирует рост чистой прибыли до $1,22 против $0,78 годом ранее; выручки на 48%, до $7,42 млрд
— аналитики, опрошенные Refinitiv, рекомендуют покупать акции NVIDIA, таргет — $340,58 за акцию, что на 28,55% выше текущих уровней

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Macerich: последний день для покупки акций под дивиденды $0,15 на акцию; дата выплаты — 3 марта
— Bath & Body Works: дивиденды $0,20 на акцию; дата выплаты — 4 марта
— Shell: дивиденды $0,48 на акцию; дата выплаты — 28 марта
— 3M: последний день для покупки акций под дивиденды $1,49 на акцию; дата выплаты — 12 марта

— «Магнит»: заседание совета директоров. На повестке утверждение обновленной корпоративной стратегии на 2021 — 2025 годы
— публикация протоколов заседания FOMC 22:00 мск
— управление энергетической информации США (EIA) опубликует данные по запасам нефти на прошлой неделе — 18:30 мск
— компания ViacomCBS с 16 января сменит название на Paramount Global («Paramount»). Тикер изменится с VIAC на PARAA, начиная с 17 февраля 2022 года в 17:30 мск

https://quote.rbc.ru/news/article/620c74b39a7947c9814714b8

@selfinvestor

❗️На что обратить внимание сегодня

🗒Финансовые отчетности на сегодняшний день
— НОВАТЭК: финансовые результаты по МСФО за 2021 год, после открытия рынка, скорректированная EPS — ₽42,82 (прибыль на акцию), выручка — ₽403,87 млрд.
— Crocs: до открытия рынка, скорректированная EPS — $1,71, выручка — $574,78 млн.
— Kraft Heinz: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,63, выручка — $6,61 млрд.
— AIG: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $1,2, выручка — $11,47 млрд.
— Cisco Systems: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,81, выручка — $12,66 млрд.
—Applied Materials: после закрытия рынка, скорректированная EPS —$1,86, выручка — $6,2 млрд.
— Equinix: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $1,41, выручка — $1,7 млрд.
— Barrick Gold: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,29, выручка — $3,31 млрд.
— Albemarle: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,99, выручка — $895,3 млн.
— Boston Beer: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$3,51, выручка — $376,33 млн.
— Wix.com: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,37, выручка — $331,95 млн.
— DoorDash: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,18, выручка — $1,28 млрд.
— Fastly: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,15, выручка — $92,48 млн.
— AMC Networks: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,20, выручка — $754,89 млн.
— AppLovin: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,11, выручка — $783,35 млн.

https://quote.rbc.ru/news/article/620c74b39a7947c9814714b8

@selfinvestor

🚀🚀 Продолжаем расти на улучшении геополитической ситуации

#основная_сессия_РФ
@selfinvestor

График: TradingView

⚡️Курс доллар опустился ниже ₽75 впервые с 11 февраля. На 10:21 мск американская валюта торговалась на уровне $74,88.

Российский рубль укрепляется на фоне улучшения геополитической обстановки.

@selfinvestor

💰На фоне мощнейшего обвала котировок многие компании объявили об обратном выкупе акций — байбэке. К примеру, в 2022 году байбэк запустили «Детский мир» и Fix Price. А Лукойл и Softline увеличили объемы выкупа💪🏻

Что такое buyback? Почему компании выкупают свои акции c биржи? Рассказали подробно в нашем материале⬇️

https://quote.rbc.ru/news/training/5e2efecb9a79474e3c4aca57

@selfinvestor