⚡️Курс евро опустился до ₽85 впервые с 12 января.

@selfinvestor

Годовая инфляция в США по итогам января составила 7,5% — это максимум с 1982 года. После выхода данных фьючерс на S&P 500 обвалился на 0,5% за три минуты. Ждем открытия рынка в 17:30 мск.

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США

Вместе с квартальным отчетом соцсеть Twitter объявила о новой программе обратного выкупа своих акций на сумму $4 млрд. В 2020 году компания уже запускала программу байбека на $2 млрд. После объявления новости акции взлетели на почти 10%

https://quote.rbc.ru/news/article/62051b459a79477c047167ce

@selfinvestor

💸Годовая инфляция в США по итогам января продолжила ускоряться и достигла 7,5%. В последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован 40 лет назад. Разбираемся, чего ждать от рынка и на какие акции стоит обратить внимание в период роста инфляции и ставок.

https://quote.rbc.ru/news/article/620537f69a794704126b16cf?from=from_main_13

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Заседание Банка России
— в пятницу, 11 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке
— ЦБ огласит свое решение в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— 26 аналитиков из 33-х, опрошенных Refinitiv, ожидают повышения ставки на 100 б.п., четверо прогнозируют повышение на 75 б.п. и трое — на 50 б.п.
— эксперт «Ренессанс Капитала» Софья Донец ожидает, что ЦБ в феврале повысит ставку на 100 б.п. до 9,5%, а затем в марте — до 10%. По ее мнению, после этого цикл ужесточения ДКП завершится

🇺🇸Инфляция в США
— инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, обновив 40-летние максимумы
— значение превысило прогноз в 7,2% и усилило вероятность существенного повышения процентных ставок от ФРС в текущем году, отметили в CNBC
— рынки прогнозируют 50%-ную вероятность повышения на 0,5% на заседании 15-16 марта
— ФРС также весной может принять решение по балансу, считает эксперт Газпромбанка Егор Сусин
— на этом фоне коррекция на рынке продолжится, и негативная динамика сохранится в течение всего первого полугодия 2022 года, считает эксперт

📎Отчетность Affirm
— акции финансово-технологической компании Affirm рухнули на вчерашних торгах на 21,42%, до $58,68 за акцию — после выхода отчетности — и на постмаркете снизились еще на 7,3%
— результаты компании по ошибке были опубликованы в официальном Twitter за несколько часов до назначенного времени
— компания сообщила, что чистый убыток на акцию составил $0,57 при прогнозе Refinitiv $0,35 на акцию
— выручка Affirm выросла на 77%, до $361 млн, превысив ожидания аналитиков в $328,8 млн, валовый товарооборот (GMV) взлетел на 115%, до $4,5 млрд

🗒Финансовые отчетности на сегодняшний день
— «Башнефть»: финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год
— «Роснефть»: 10:00 мск отчетность по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2021 года
— Under Armour: финансовые результаты за третий квартал 2021 года, EPS — $0,06 (прибыль на акцию), выручка — $1,47 млрд
— Cleveland-Cliffs: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $2,18, прогноз выручки — $5,76 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Eli Lilly: последний день для покупки акций под дивиденды $0,98 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— Amgen: дивиденды $1,94 на акцию; дата выплаты — 9 марта
— Kroger: дивиденды $0,21 на акцию; дата выплаты — 1 марта
— Международное энергетическое агентство опубликует обзор по рынку нефти

https://quote.rbc.ru/news/article/6205da7f9a79472edafbb219

@selfinvestor

Пятница. Падаем.

#основная_сессия_РФ
@selfinvestor

💵 Ключевая ставка на подъеме — как это повлияет на рубль и гособлигации?

🛢 Говорят, скоро нефть будет по $120 — как заработать на сырьевых акциях?

⛓ ФАС против металлургов — что будет с дивидендами «Северстали», ММК и НЛМК?

Рекомендации аналитиков, оценки от инвестдомов, идеи от гостей программы — все это в новом «Индексе недели». Смотрите сегодня в 13:10 мск.

https://www.youtube.com/watch?v=93gKfx9dzz0

@selfinvestor

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 9,50%

▪️Решение повысить ставку на 100 б.п. было ожидаемым. Такой шаг прогнозировало 26 аналитиков из 33, опрошенных Refinitiv.

▪️Это повышение — восьмое подряд. Эксперты считают, что оно не станет последним.

▪️Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец ожидает, что в марте ЦБ повысит ставку еще на 50 б.п. — до 10%. По ее мнению, после этого цикл ужесточения ДКП завершится.

▪️Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова также видит потенциал для дальнейшего повышения. По ее мнению, причиной станут внешние факторы — продовольственная и нефтяная инфляция, а также ожидаемое повышение ставки ФРС на 100 б.п. в 2022 году.

▪️Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 18 марта 2022 года. Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

🔺Решение Центробанка о повышении ключевой ставки: главное

▪️ ЦБ поднял ключевую ставку до 9,5%. Это максимум за пять лет и восьмое повышение ставки подряд.

▪️ Инфляция в России идет значительно выше октябрьского прогноза Центробанка, предупреждают в ЦБ, баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных. Поэтому регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Диапазон ключевой ставки на 2022 год составляет 9 — 11%.

▪️ «Быстрый рост экономической активности при
ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», - отмечается в сообщении ЦБ.

▪️ Регулятор увеличил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% (было 4-4,5%). При этом ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции в 2023-2024 годах в 4%.

▪️ В ЦБ отмечают, что пока повышение ставок по депозитам не увеличивает склонность населения к сбережениям.

▪️ Центробанк понизил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5 — 2,5% (было 2 — 3%). Также ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $75 млрд (было $65 млрд).

Вы готовы к новой брошке Набиуллиной? В этот раз — весы.

Это можно интерпретировать так, что ЦБ ищет баланс в денежно-кредитной политике и добивается сбалансированного экономического роста, который позволит избежать перегрева.

Ключевая ставка ЦБ выросла сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Как отреагирует рынок на решение Банка России?

▪️Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин отмечает, что повышение ставки уже было заложено в цены активов, а вот сохранение явно ястребиного настроя выглядит некоторым сюрпризом. На этом фоне не исключает роста доходности облигаций, особенно в короткой части кривой.

▪️Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко обращает внимание, что повышение ставки на 100 б.п. лучше защищает рубль. Уверен, что это поможет вернуть интерес к ОФЗ, депозитам, и даже к акциям, несмотря на коррекцию на рынке в феврале.

▪️Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой считает, что анти-инфляционная позиция регулятора — это фактор поддержки для рубля на ближайшие месяцы и кварталы. Поэтому, несмотря на возможность сохранения краткосрочной волатильности (в том числе из-за геополитических рисков), пространство для умеренного укрепления рубля ближе к ₽72-74 за доллар в ближайшие 6-9 месяцев сохраняется.

@selfinvestor

Нельзя просто так взять и назначить внеплановое заседание ФРС — слабый рост на открытии рынка США.

@selfinvestor

💵Похоже, пыл частных инвесторов постепенно остывает. JPMorgan Chase зафиксировал снижение торговой активности у Robinhood, E-Trade и Schwab. Частные игроки отказываются от торговли отдельными акциями и рискованными опционами в пользу более традиционных фондов акций. Значительный приток средств в фонды ETF и взаимные фонды акций в 2021 году продолжится и в 2022 году.

https://quote.rbc.ru/news/article/620678c59a7947799c820d21

@selfinvestor

Сделки Джорджа Сороса в IV квартале 2021

❤️Купил
▪️Rivian — более чем на $2 млрд
▪️Peloton — на $13,3 млн
▪️Cerner Corporation — на $108,6 млн

🔻Сократил позицию
▪️Invesco QQQ Trust Series 1 (фонд на индекс NASDAQ 100) — c $356,2 млн до $9,4 млн
▪️D.R. Horton — 693,8 тыс. (-16% от позиции)
▪️Alphabet — 22,77 тыс. (-38% от позиции)
▪️Amazon — 17,56 тыс. (-19% от позиции)

🔺Нарастил позицию
▪️General Motors — 65 тыс. акций (нарастил позицию на 8%)

@selfinvestor

⛓ Металлурги, получившие передышку после ударного ралли 2021 года, готовятся к повторному рывку. На горизонте замаячил новый тренд роста цен на сталь, да и дивидендный фактор никто не отменял. С другой стороны не забываем о рисках — это геополитика, антимонопольные иски и ослабление спроса.

Разобрали от А до Я российских сталеваров — не благодарите😎

https://quote.rbc.ru/news/article/62050b719a79477297d66185?from=column_17

@selfinvestor