Фондовый рынок США: кого выбрать в 2022 году?

Вячеслав Голик, сегодня в 19:00, LIVE 📺

Индекс Мосбиржи растерял весь рост за 2021 год

Минимальное значение индекса Мосбиржи, достигнутое в 17:33 мск, оказалось ниже точки открытия рынка 4 января 2021 года (3306,12 пункта) и составило 3297,12 пункта.

Таким образом, весь рост прошлого года, составивший более 15%, был полностью утрачен.

https://quote.rbc.ru/news/article/61e687a69a7947867b3dc787?from=from_main_1

@selfinvestor

🐻 Обвал последних дней на фондовом рынке оказался полной неожиданностью для инвесторов и аналитиков. Самые важные вопросы прямо сейчас — «как долго это продлится» и «как защитить портфель».

Разбираемся вместе с экспертами👇

https://quote.rbc.ru/news/article/61e6b9349a7947a0d3f47f86?from=from_main_2

@selfinvestor

❗️Цена нефти Brent превысила отметку $89 за баррель впервые с 13 октября 2014 года. На 5:07 мск мартовский контракт на нефть этой марки торговался на уровне $89,03.

Стоимость нефти растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

@selfinvestor

На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— индекс Московской биржи завершил торги 18 января снижением на 6,5%, индекс РТС обвалился на 7,29%
— российский рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года, а также растерял весь рост, который был достигнут с начала 2021 года (более 15%)
— на утренней сессии на 8:40 мск индикатор IMOEX2 падает на 3,35%, до 3234 пунктов, российская валюта снижается на 0,2%, до ₽77,07 за доллар
— российские активы падают в пятый день подряд после того, как стало известно, что переговоры по безопасности между Россией и НАТО прошли неудачно
— уверенности в том, что рынок достиг дна сейчас нет, считают эксперты «БКС Экспресс»

🛢Цены на нефть
— утром 19 января цены на нефть превысили отметку $89 за баррель впервые с 13 октября 2014 года
— мартовский контракт на марку Brent на 5:07 мск торговался на уровне $89,03 за баррель
— к 8:40 мск котировки скорректировались до $88,46 за баррель
— причины роста котировок — дефицит на рынке, нарастание напряженности на Ближнем Востоке, повышение прогноза по Brent от Goldman Sachs до $100 за баррель в третьем квартале 2022 года
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что в ближайшее время цены на нефть могут достигнуть $90 за баррель и даже пойти выше

✍🏻Финансовая отчетность Bank of America
— в среду, 19 января, BofA опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года
— очетность американского банка выйдет в 14:45 по московскому времени
— согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль на акцию компании (EPS) составит $0,77, выручка ожидается в размере $22,17 млрд
— эксперты рекомендуют покупать акции Bank of America, консенсус-прогноз - $51,08, что на 10,42% выше текущих уровней

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— APA Corporation: последний день для покупки акций под дивиденды $0,125 на акцию; дата выплаты — 22 февраля.
— CVS Health: $0,55 на акцию; дата выплаты — 1 февраля.
— Procter & Gamble: $0,8698 на акцию; дата выплаты — 15 февраля.

🗒Финансовые отчетности
— Procter & Gamble: отчетность за второй квартал 2021 финансового года — до открытия рынка. Прогноз EPS — $1,66, прогноз выручки — $20,39 млрд.
— U.S. Bancorp: за четвертый квартал 2021 года — до открытия рынка. Прогноз EPS — $1,1, прогноз выручки — $5,75 млрд.
— Alcoa: за четвертый квартал и весь 2021 год — после закрытия рынка. Прогноз EPS — $1,8, прогноз выручки — $3,27 млрд.
— Morgan Stanley: за четвертый квартал 2021 года выйдет до открытия рынка. Прогноз EPS — $1,94, прогноз выручки — $14,57 млрд.
— United Airlines: за четвертый квартал и весь 2021 год. Прогноз EPS — -$2, прогноз выручки — $8,06 млрд.

https://quote.rbc.ru/news/article/61e788c59a7947db56768870

@selfinvestor

⚡️ Индекс Мосбиржи обвалился на 2,17% на открытии основных торгов и на 10:03 мск составил 3256,6 пункта.

UPD. На 10:10 индикатор перешел к росту и составил 3341,85 пункта (+0,4%).

На 10:20 мск рост уже более 2%, до 3400 пунктов.

@selfinvestor

📉📉Новость о том, что Microsoft планирует купить разработчика видеоигр Activision Blizzard, обвалила акции корпорации Sony. 19 января на токийской бирже они потеряли почти 13%. Инвесторы испугались, что сделка обострит конкуренцию в секторе игрового бизнеса и негативно скажется на доходах Sony 😱

https://quote.rbc.ru/news/article/61e7b2f59a7947eb7a91466a

@selfinvestor

А вот что думают аналитики о справедливом курсе рубля, «очищенном» от санкций 💸

Индекс Мосбиржи отскочил после падения на 13% по итогам четырех предыдущих торговых сессий📈 Однако эксперты утверждают, что падение еще не завершено, а сегодняшняя коррекция укладывается в рамки рыночной волатильности.

Какие акции безопаснее всего покупать сейчас на российском рынке? Об этом в нашем новом видео рассказал главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов📺👇🏻

https://www.youtube.com/watch?v=mTOo6Fibnaw

@selfinvestor #основная_сессия_США

📺 Россия падает, Америка не радует, инфляция растет. Многие консервативные инвесторы уже ушли в ОФЗ и корпоративные облигации. Что же сейчас делать?

О ситуации с рублем, санкционных сценариях и политике ЦБ поговорим с Софьей Донец, главным экономистом по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

Присоединяйтесь к трансляции в 19:00 и задавайте ваши вопросы.

https://youtu.be/v3P_dPlPNw0

🏦 С максимумов прошлого года акции «Сбера» рухнули почти на 40%. Бумаги почти три месяца находятся в нисходящем тренде, снижаясь из-за усиления санкционной риторики и рисков отключения России от SWIFT.

Стоит ли сейчас подбирать упавшие акции — читайте в нашем специальном материале👇

https://quote.rbc.ru/news/article/61e570419a79472d836c7c07

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— Россию ждут «катастрофические последствия», если страна вторгнется на Украину
— об этом на пресс-конференции, состоявшейся уже после закрытия вечерних торгов на Мосбирже, заявил президент США Джо Байден
—в случае эскалации Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», а ее банки не смогут проводить операции с долларами, сказал президент
— комментарии Байдена по поводу банков сегодня могут оказать негативное влияние на их акции, полагают в «БКС Экспресс»
— но с другой стороны, угрозы санкциями не означают, что они будут введены – для санкций может не появиться повода, отметили в инвесткомпании
— в среду заминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий, атаковать, нападать или вторгаться на Украину

📈Акции «Яндекса»
— ФАС, «Яндекс» и коалиция IT-компаний заключили мировое соглашение, антимонопольное дело прекращено
— «Яндекс» признал законность выданного ФАС предупреждения и его требования
— прекращение дела означает, что «Яндексу» не придется выплачивать штраф, который мог составить ₽4,4 млрд
— в феврале прошлого года ФАС обвинила «Яндекс» в том, что компания создала неравные рыночные условия для общих поисковых сервисов и продвигает преимущественно собственные продукты
— акции «Яндекса» выросли на 2,44% на утренней сессии 20 января и на 08:30 мск торговались на уровне ₽3792,2 за акцию

🇨🇳Китайские акции
— Народный банк Китая в четверг понизил базовую ставку по кредитам (LPR) для первоклассных заемщиков сразу на 10 базисных пунктов — до 3,7%
— кроме того, центробанк снизил 5-летнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,6% против 4,65% ранее – впервые с апреля 2020 года
— на этом фоне индекс голубых фишек Китая CSI300 на торгах в четверг прибавлял 0,65%, гонконгский индекс Hang Seng рос на 2,36%

📄Финансовая отчетность Netflix
— в четверг, 20 января, Netflix опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года
— отчетность американского стримингового сервиса выйдет в 00:00 по московскому времени
— согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль на акцию компании (EPS) составит $0,84, выручка ожидается в размере $7,72 млрд
— эксперты рекомендуют покупать акции Netflix, консенсус-прогноз — $663,12, что на 28,55% выше текущих уровней

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— HeadHunter: последний день для покупки акций под дивиденды $0,84 на акцию; дата выплаты — 10 февраля.
— НЛМК: публикация производственных результатов за четвертый квартал и 12 месяцев 2021 года
— Заседание ФАС по делу ММК и Северстали

📑Финансовые отчетности
— Union Pacific: отчетность за четвертый квартал 2021 года — до открытия рынка, прогноз EPS — $2,64, прогноз выручки — $5,63 млрд.
— Baker Hughes: отчетность за четвертый квартал и весь 2021 год — 15:00 мск, прогноз EPS — $0,27, прогноз выручки — $5,5 млрд.
— American Airlines: отчетность за четвертый квартал и весь 2021 год — до открытия рынка, прогноз EPS — -$1,66, прогноз выручки — $9,18 млрд.

https://quote.rbc.ru/news/article/61e8d8fb9a79475b3cd5ff7d

@selfinvestor

Цены на золото выросли до максимума с 22 ноября прошлого года — на пике торгов 20 января цена достигла $1844,4 за унцию🚀

На фоне снижения рынка акций инвесторы вспомнили о роли золота как хеджа против инфляции. Активный спрос на драгметалл также поддержала геополитическая напряженность.

https://quote.rbc.ru/news/article/61e9107c9a79476e851607fe

@selfinvestor

😢Российский рынок в четверг попытался продолжить мощный отскок предыдущего дня, однако быстро сократил большую часть прироста. Что можно ожидать от рынка в дальнейшем? Собрали комментарии аналитиков⬇️

▪️Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Не видит признаков нормализации отношений России и США. Считает актуальным сценарий снижения индекса Мосбиржи в диапазон 3100 – 3200 пунктов.

▪️Начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский. Уверен, что геополитические риски уже заложены в цены на российском фондовом рынке. Акции на текущих уровнях привлекательны для инвесторов, которые хотят войти в рынок до апреля-июня, когда выйдут годовые отчетности и станут известны дивдоходности компаний.

▪️Главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. Ожидает, что Запад откажется от новых санкций против России и стороны достигнут соглашения, которое снизит вероятность военного конфликта. Это приведет к отскоку рынка к уровням октября 2021 года и выше.

▪️Аналитики Промсвязьбанка. Полагают, что российский рынок в четверг сохранит инерцию к восстановлению, чему поможет рост на товарных рынках. Рассчитывают, что индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 3500-3600 пунктов.

▪️Инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. Отмечает, что сейчас отличной покупкой станут нефтегазовые компании. Считает, что российские нефтяники и газовики находятся в прекрасном положении благодаря слабому рублю и сильной нефти.

▪️Эксперты «БКС Экспресс». Думают, что в краткосрочной перспективе на рынке сохранится высокая волатильность. Не исключают, что индексы обновят минимумы. Но в средне- и долгосрочной перспективе — когда настроения станут спокойнее — потенциал роста во многих бумагах будет весьма внушительным.

Считают привлекательными акции HeadHunter, Ozon, TCS Group, АЛРОСА, «Детского мира», ЦИАН, М.Видео, МТС, «Ренессанс Страхования», СПБ Биржи и «Юнипро».

«Сбер» объявил, что выкупит с рынка собственные акции на сумму до ₽50 млрд в течение 2022-2025 годов. На 17:02 мск обыкновенные бумаги банка растут на 3,52%, до ₽253,48.

Если присмотреться повнимательнее, то официальное сообщение от Сбербанка вышло в 16:33 мск. А весь рынок широким фронтом рванул на 3 минуты раньше, потому что в 16:30 мск была опубликована статистика по рынку труда в США. Первичные заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю составили 286 тыс., что значительно превышает ожидания экспертов в 225 тыс. Такие данные говорят о слабости рынка труда и могут заставить ФРС отложить ужесточение денежно-кредитной политики.

«Стоит учитывать, что величина такого байбэка весьма незначительна в масштабе компании. ₽50 млрд составляют около 1% от общей капитализации. Более того, покупки растянутся на 4 года. Если это распределение будет равномерным, то с учетом ликвидности операции будут незаметными для участников рынка», — указывают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США