⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%. Что это значит

1) Такое повышение прогнозировали 16 из 26 респондентов, опрошенных Refinitiv. Главная причина — ускорение инфляции.

2) Резкое повышение ключевой ставки может привести к умеренному укреплению российской валюты, считает эксперт «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

3) По мнению эксперта «Финама» Натальи Малых, рынок акций могут начать снижаться на фоне решения регулятора, но полноценного разворота не произойдет.

4) Рынок ОФЗ уже заложил в цены предстоящее повышение ставки – сейчас доходность ОФЗ с погашением в середине 2022 года составляет 6,53%

5) Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 10 сентября.

@selfinvestor

Сразу после решения ЦБ немного ослаб рубль. Курс доллара после публикации релиза Банка России вырос на 10 копеек, но затем растерял этот рост.

Данные: TradingView

«Во втором квартале инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем мы прогнозировали» — Эльвира Набиуллина.

🌧 Сегодня брошь в виде тучи с дождем. Что бы это значило?

😱 Сегодня произошел настоящий обвал в акциях EdTech-компаний Китая. Падение котировок некоторых платформ достигало 50%. Обвал затронул акции компаний, которые торгуются и на бирже Гонконга, и в Нью-Йорке. Распродажи начались после того, как стало известно, что Пекин решил ужесточить контроль за образовательными платформами — как публичными, так и теми, которые только планируют IPO.

▫️За шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO $222 млрд. Это на 215% больше, чем годом ранее.

▫️Всего в первом полугодии было зарегистрировано 1070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году.

▫️Наиболее быстрорастущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на $53,8 млрд.

▫️На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений.

Подсчеты проводила компания Ernst & Young. Больше подробностей — по ссылке 👉

📈 Найти правильную точку входа и выгодно купить акции – хороший навык. Однако нужно еще и вовремя зафиксировать прибыль и забрать свое. Как определить уровни, по которым нужно выходить из бумаг – рассказывает финансовый блогер Леонид Кофман

Бумаги Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) за три дня выросли почти на 32%. За несколько дней до этого интерес к компании активно подогревался в популярных телеграм-каналах, посвященных фондовому рынку.

Однако аналитики предупреждают, что торговля низколиквидными и спекулятивно разгоняемыми бумагами может плохо кончиться 🥴

🇨🇳Все мы знаем Джека Ма, как основателя одной из крупнейших компаний электронной коммерции — Alibaba. Однако он является еще и венчурным инвестором – вместе с основателем рекламной компании Target Media Дэвидом Ю он создал инвестфонд, который управляет капиталом в $3,6 млрд.

В какие компании вкладывает фонд Джек Ма — смотрите в новом выпуске «портфеля гуру» 📺

Высокая доходность очень заманчива, однако и риски у нее велики. В погоне за большими процентами можно и вовсе потерять все средства. Приводим три наиболее рискованных финансовых продуктов, куда опасно вкладывать свои средства:

• Микрофинансовые компании (МФК)

• «Мусорные» облигации

• Рынок FOREX и ПАММ-счета

🚀После долгожданного полета Ричарда Брэнсона акции Virgin Galactic не радуют инвесторов. От максимальных отметок июня бумаги потеряли уже почти 50%. О дальнейших перспективах, недостатках и преимуществах первой публичной космической компании – читайте в колонке ведущего аналитика «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко

💵С тех пор как инвестиции приобрели особую популярность, розничные инвесторы стали интересоваться сложными продуктами, такими как фьючерсы. А совсем недавно стало известно, что Мосбиржа скоро запустит торги фьючерсами на расписки Alibaba и Baidu. Что такое фьючерсы и что о них нужно знать – читайте в нашем специальном материале.

📅 Главные отчеты на неделе с 26 по 30 июля

Понедельник, 26 июля
Отчетность дня: Tesla
Ожидания: EPS — $0,93, выручка — $11,47 млрд

☀️🇺🇸Lockheed Martin
🌙🇫🇷LVMH
☀️🇳🇱Philips
🌙🇮🇪Ryanair 
🇷🇺Лента

Вторник, 27 июля
Отчетность дня: Apple
Ожидания: EPS — $1, выручка — $73 млрд

Microsoft
Ожидания: EPS — $1,91, выручка — $44,06 млрд

🌙🇺🇸 Alphabet (Google)
🌙🇺🇸 Visa
☀️🇺🇸 UPS
🌙🇺🇸 AMD
☀️🇺🇸 Starbucks
☀️🇺🇸 Raytheon Technologies
☀️🇺🇸 General Electric
🌙🇺🇸 Teladoc Health
🌙🇺🇸 3M
☀️🇺🇸 Xerox
🌙🇺🇸 Mattel

Среда, 28 июля
Отчетность дня: «Яндекс»
Ожидания: EPS — ₽22,41, выручка — ₽74,38 млрд

Facebook
Ожидания: EPS — $3,03, выручка — $27,84 млрд

🌙🇺🇸 PayPal
☀️🇺🇸 Pfizer
☀️🇨🇦Shopify
☀️🇺🇸 McDonald's
🌙🇺🇸 Qualcomm
🌙🇺🇸 Ford
☀️🇺🇸 Boeing
🌙🇺🇸 Lam Research
☀️🇸🇪Spotify
🇷🇺«Энел Россия»
🇷🇺НОВАТЭК

Четверг, 29 июля
Отчетность дня: Mail.ru
Ожидания: EPS — ₽1,63, выручка — ₽31,14 млрд

🌙🇺🇸 Amazon
☀️🇺🇸 Mastercard
☀️🇺🇸 Merck
☀️🇺🇸 Microstrategy
🌙🇺🇸 Comcast
🌙🇳🇱Royal Dutch Shell
☀️🇺🇸 T-Mobile US
☀️🇫🇮Nokia
☀️🇺🇸 Gilead
🇷🇺Сбербанк

Пятница, 30 июля
Отчетность дня: Exxon Mobil
Ожидания: EPS — $0,99, выручка — $62,63 млрд

🌙🇺🇸 AbbVie
☀️🇺🇸 Chevron
☀️🇺🇸 Caterpillar
☀️🇺🇸 Colgate-Palmolive
🌙🇺🇸 Procter & Gamble
🌙🇺🇸 Southwestern Energy

Подробное описание с главными цифрами 👉

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🇺🇸Американский рынок акций
— в прошлую пятницу рынок акций США завершил сессию рекордным ростом
— Dow Jones впервые в истории закрылся выше 35 тыс. пунктов
— S&P 500 закрылся на рекордной отметке 4411,79 пункта
— главная причина роста котировок — сезон отчетностей
— из примерно 110 отчитавшихся компаний, 85% превзошли ожидания аналитиков по финансовым результатам

💿Акции Tencent Music Entertainment
— регуляторы Китая наложили санкции на «дочку» технологического гиганта Tencent
— Tencent Music обязали отказаться от эксклюзивных соглашений с международными звукозаписывающими компаниями
— санкции связаны с покупкой China Music в 2016 году; сделка, по мнению Пекина, нарушила антимонопольное законодательство
— Tencent Music торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже; в прошлую пятницу бумаги завершили торги падением на 7%

🚀Финансовая отчетность Tesla
— компания выпустит квартальный отчет
— отчет выйдет в 23:00 по московскому времени
— прогноз по чистой прибыли на акцию (EPS) — $0,93
— прогноз по выручке — $11,5 млрд

🤔Другие интересные отчеты
— Lockheed Martin: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,53, прогноз выручки — $16,94 млрд
— LVMH: после закрытия рынка, прогноз EPS — €6,05, прогноз выручки — €13,85 млрд
— Philips: до открытия рынка, прогноз EPS — €0,4, прогноз выручки — €4,2 млрд
— Ryanair: после закрытия рынка, прогноз EPS — -€0,24, прогноз выручки — €398 млн
— «Лента»: операционные результаты за 2 квартал и финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года
— «Русагро»: операционные результаты за 2 квартал и финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года

Нефть теряет более 1%. Курс доллара и евро растет на открытии основной сессии

▪️Доллар: ₽74,00 (+0,33%)
▪️Евро: ₽87,19 (+0,45%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3729 пунктов (-0,13%)
▪️Индекс РТС: 1686 пунктов (-0,57%)
▪️Нефть Brent: $73,35 (-1,13%)
▪️Золото: $1807 (+0,32%)
▪️Серебро: $25,34 (+0,44%)
▪️Биткоин: $38 753 (+9,38%)

📉 Сегодня в Гонконге громко прозвучало эхо пятничных новостей о жестком регулировании образовательных со стороны властей Китая. Акции платформы New Oriental Education & Technology Group падали на 47%, Scholar Education Group — на 48%, образовательного сервиса Koolearn Technology — на 34,8%, China Beststudy Education — на 42,5%.

В конце прошлой недели стало известно, что китайские регуляторы решили ограничить деятельность частных образовательных компаний — одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса в стране. Образовательным платформам могут запретить проводить IPO и привлекать частный капитал.

🥇🥈🥉Как Олимпиада может влиять на фондовый рынок?

Сегодня взлетели акции сразу нескольких японских компаний. Одна из них — производитель инвентаря и одежды для скейтбординга Morito — подорожали на 12%. Японская соцсеть Mixi и онлайн-магазин TSI подскочили на 2,7% и 3,2% соответственно. Общее у этих бумаг то, что они связаны контрактами с японскими скейтбордистами, которые взяли золотые и бронзовые медали в Токио.

Интересно, что рост котировок наблюдался даже в акциях, лишь косвенно связанных со спортом. Бумаги производителя замороженных морепродуктов Hohsui, который разместил рекламу в спорткомплексе Ariake Park, где проходила церемония награждения скейтбордистов, в ходе торгов поднимались на 9,5%, а объем торгов этими бумагами подскочил более чем на 4000% от среднего дневного показателя за последние три месяца.

❗️СПБ Биржа запустит торги ценными бумагами онлайн-брокера Robinhood. Биржа указала, что дату начала торгов объявит позже, но предположительно это будет 29 июля. В этот же день акции Robinhood начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером HOOD.

🇨🇳День начался падением акций не только образовательных платформ, но и всех китайских компаний. Инвесторы опасаются, что власти начнут более строгое регулирование и в других секторах, из-за чего и распродают активы. Акции JD снижаются на 7%, Alibaba – 6,24%, Baidu – 4,64.