Дополнительный выпуск акций (дополнительная эмиссия, или FPO — Follow-on Public Offering) увеличивает общее количество выпущенных акций. Это размывает доли действующих держателей и снижает ценность их пакетов. Из-за этого, при объявлении дополнительной эмиссии рынок реагирует снижением котировок.

Уже завтра в США стартует сезон отчетностей. Первыми опубликуют результаты JP Morgan и Goldman Sachs. Аналитики вангуют, что гиганты фининдустрии покажут снижение доходов от операций с ценными бумагами. Но есть и позитивный фактор, связанный с восстановлением экономики.

Подробнее 👉

Как же приятно завершить волатильный рабочий день, размышляя о чем-нибудь стабильном. Например, о дивидендных аристократах и их доходностях. Ловите апдейт таблицы по рынку США, завтра будет аналогичная по российским компаниям.

* Размер дивидендов равен £0,539 на акцию

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🇺🇸В США стартует сезон корпоративных отчетов
— сегодня американские компании начнут отчитываться перед акционерами о квартальных финансовых результатах
— первыми отчеты начнут публиковать крупные банки
— 13 июля отчеты выпустят JP Morgan и Goldman Sachs

🤔Другие интересные отчеты и события
— Публикация данных по инфляции в США и динамике реальных располагаемых денежных доходов за июнь (15:30 мск)
— Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА)
— НЛМК: производственные результаты за второй квартал 2021 года
— PepsiСo: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $1,52, прогноз выручки — $17,94 млрд

✈️Акции Boeing
— в самолетах Boeing 787 Dreamliner обнаружен производственный дефект
— из-за него компании вновь придется отложить доставку этой модели клиентам
— сообщается, что для устранения дефекта потребуется как минимум три недели

📉Акции Virgin Galactic
— в понедельник акции Virgin Galactic рухнули на 17,3% после сообщения о допэмиссии
— компания объявила, что намерена продать дополнительно акции на сумму $500 млн
— утром 13 июля акции Virgin Galactic на СПБ бирже на минимумах теряли почти 20%, падая до $33,32

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— АФК «Система»: ₽0,31 на одну акцию; дивидендная доходность относительно стоимости на последнем закрытии торгов — 1,001%; дата выплаты — 29 июля
— ВТБ: ₽0,0014 на одну акцию; доходность — 2,864%; дата выплаты — 29 июля
— «Газпром»: ₽12,55 на одну акцию; доходность — 4,220%; дата выплаты — 29 июля
— Oracle: $0,32 на одну акцию; доходность — 0,367%; дата выплаты — 29 июля
— AbbVie: $1,3 на одну акцию; доходность — 1,105%; дата выплаты — 16 августа
— Accenture: $0,88 на одну акцию; доходность — 0,282%; дата выплаты — 13 августа
— Freeport-McMoran: $0,075 на одну акцию; доходность — 0,205%; дата выплаты — 2 августа
— Abbott: $0,45 на одну акцию; доходность — 0,379%; дата выплаты — 16 августа

Рубль укрепляется в начале основной сессии, золото выше $1800

▪️Доллар: ₽74,14 (-0,40%)
▪️Евро: ₽87,94 (-0,44%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3880 пунктов (+0,12%)
▪️Индекс РТС: 1648 пунктов (+0,50%)
▪️Нефть Brent: $75,38 (+0,29%)
▪️Золото: $1810 (+0,24%)
▪️Серебро: $26,35 (+0,44%)
▪️Биткоин: $33 260 (+0,47%)

Та-дам! А у нас состоялась премьера первого выпуска «Распаковки» с Кирой Юхтенко — разобрали китайского e-commerce гиганта JD.

Есть ли перспективы у бумаги в будущем с учетом всех политических ограничений в Китае? Коротко, быстро, ясно — смотрите на нашем Youtube-канале 📺

Как и обещали — выкладываем дивидендную таблицу по российскому рынку. Ну что поделать, межсезонье наступило😥

@selfinvestor

На 15:01 мск акции Virgin Galactic падали на премаркете на 1,06%, до $40,26 — именно на этом уровне прошло закрытие торгов 24 июня. А потом компания получила разрешение брать в космос туристов, и в течение двух дней рост превысил 40%. Сейчас он полностью растерян.

Галя, нормально же общались 😢

Андрей Мовчан из @themovchans расскажет о стратегии частного инвестора в условиях повышенной волатильности.

Сегодня в 19:00. LIVE 📺

🏦На рынке США наконец-то стартовал сезон отчетностей. Первыми опубликовали финансовые результаты гиганты — Goldman Sachs и JP Morgan. Банки показали взрывной рост прибыли, который был вызван бумом на рынке слияний и поглощений. При этом, даже снижение объемов торговли ценными бумагами не смогло омрачить результаты компаний.💰

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🏦Отчеты американских банков
— в среду продолжат публиковать квартальные финансовые отчеты крупнейшие банки США
— до старта торгов на американском рынке перед акционерами отчитаются Citigroup, Wells Fargo и Bank of America
— днем ранее квартальные результаты представили JP Morgan Chase и Goldman Sachs
— по итогам торгов 13 июля акции JP Morgan снизились на 1,49%, акции Goldman Sachs упали на 1,19%

🤔Другие интересные отчеты и важные события
— BlackRock: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $9,26, прогноз выручки — $4,58 млрд
— Infosys: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,16, прогноз выручки — $3,78 млрд
— PNC Financial Services Group: до открытия рынка, прогноз EPS — $3,03, прогноз выручки — $4,34 млрд
— Delta Airlines: до открытия рынка, прогноз EPS — -$1,39, прогноз выручки — $6,1 млрд
— ММК: публикация операционных результатов

✈️Акции American Airlines
— компания заявила, что по итогам второго квартала ожидает зафиксировать положительный денежный поток
— это произойдет впервые за пандемию
— American Airlines перевезла во втором квартале более 44 млн пассажиров — в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года
— основную сессию торгов 13 июля акции American Airlines завершили снижением на 3,93%, однако в течение постмаркета выросли на 1,65%

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Россети»: ₽0,024533 на одну обыкновенную акцию; дивидендная доходность относительном стоимости на последнем закрытии торгов — 1,807%; дата выплаты — 30 июля
— «Россети»: ₽0,058826 на одну привилегированную акцию; доходность — 2,968%; дата выплаты — 30 июля
— ФСК ЕЭС: ₽0,016133 на одну акцию; доходность — 7,093%; дата выплаты — 30 июля

Мосбиржа открылась снижением на 0,6%, РТС теряет более 0,8%

▪️Доллар: ₽74,24 (-0,06%)
▪️Евро: ₽87,51 (-0,01%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3852 пункта (-0,64%)
▪️Индекс РТС: 1634 пункта (-0,86%)
▪️Нефть Brent: $76,44 (+0,13%)
▪️Золото: $1812 (+0,15%)
▪️Серебро: $26,15 (+0,04%)
▪️Биткоин: $31 870 (-2,62%)

Индекс широкого рынка S&P 500 может скорректироваться на 15%. Вероятность такого сценария растет вместе со стоимостью технологических компаний, предупреждает Morgan Stanley. В банке отметили, что оценка IT-компаний США взлетела до рекордных уровней, зафиксированных в эпоху пузыря доткомов 😱

🤔 Фонды Кэти Вуд начали продавать акции китайских технологических компаний. Доли крупнейших IT-гигантов КНР в общем портфеле фондов Ark Invest сократились уже более чем в два раза.

Доли акций крупнейших китайский компаний во всех ETF-фондах Ark Invest начали снижаться с середины февраля:

Tencent — с 2,07% до 0,66%;
Alibaba — с 0,49% до 0,2%;
JD.com — с 1,22% до 0,9%;
Baidu — с 2,66% до 0,26%.

Расследования китайских регуляторов приводят к тому, что китайский сектор технологий теряет популярность у институциональных инвесторов, делает вывод Bloomberg.

🚘Tesla, Volkswagen, а может быть все же Nio? Кто станет лидером на рынке электрокаров, перспективы авто на батареях и на каких компаниях можно заработать – обо всем об этом расскажет старший управляющий «Сбер Управление активами» Максим Кондратьев

Новые выпуски ОФЗ после вступления в силу санкций США против российского госдолга размещаются с премией порядка 10-13 б.п., оценил Центробанк. Он объясняет это «небольшим объемом находящихся в обращении бумаг»: «По мере роста оборотов по новым бумагам, уровни доходностей «старых» и «новых» выпусков будут сближаться». В целом рынок российского госдолга пока практически заморожен: Минфин размещает довольно низкие объемы бумаг, а инвесторы не предъявляют на них значительного спроса. В нынешних бюджетных условиях правительству просто не нужно занимать деньги на рынке в больших объемах, объясняют аналитики.

https://www.rbc.ru/finances/14/07/2021/60eed04f9a79473908363fb1?from=from_main_1?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Банки США второй день подряд публикуют топовые данные за второй квартал. А Wells Fargo еще и пообещал увеличить дивиденды. Но есть одна проблема — ФРС снова обещает не жестить с повышением ставки.

Такой прогноз едва ли мог понравиться инвесторам в банковский сектор, ведь высокие ставки — это дополнительная прибыль для финансовых организаций.

Как отчитались, BofA, Citi и Wells Fargo 👉

Продолжаем нашу летнюю коллаборацию с каналом @investfuture и Кирой Юхтенко. В прошлом опросе победили JD и NVIDIA. Первый выпуск обновленной «Распаковки» уже доступен здесь 📺

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Старт торгов EMC на Московской бирже
— на Мосбирже начинаются торги глобальными депозитарными расписками «Европейского медицинского центра» (EMС)
— ценные бумаги будут торговаться под тикером GEMC
— компания размещает расписки в ценовом диапазоне $12,5–14
— привлеченные за счет листинга средства могут составить $500-560 млн, а капитализация компании — $1,125-1,26 млрд

📊Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing
— чипмейкер отчитается о квартальных финансовых результатах
— прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,93
— прогноз по выручке — $13,2 млрд

📊Акции Morgan Stanley
— банк отчитается о квартальных финансовых результатах
— прогноз EPS — $1,66
— прогноз по выручке — $13,98 млрд

🤔Другие интересные события и отчеты
— «Русал»: заседание совета директоров, возможна рекомендация по дивидендам
— Bank of New York Mellon: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $1, прогноз выручки — $3,86 млрд
— U.S. Bancorp: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,1, прогноз выручки — $5,62 млрд
— Truist Financial Corporation: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,97, прогноз выручки — $5,46 млрд
— Alcoa: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,28, прогноз выручки — $2,64 млрд
— Progressive: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,07, прогноз выручки — $11,44 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Транснефть»: ₽9224,28 на одну привилегированную акцию; дивидендная доходность относительно стоимости на последнем закрытии торгов — 5,200%; дата выплаты — 2 августа
— ГАЗ: ₽4,27 на одну привилегированную акцию; доходность — 1,031%; дата выплаты — 2 августа
— Курганская генерирующая компания: ₽2,2496 на одну обыкновенную акцию; доходность — 4,446%; дата выплаты — 2 августа
— Курганская генерирующая компания: ₽3,459319 на одну привилегированную акцию; доходность — 6,478%; дата выплаты — 2 августа