24 апреля заседание ЦБ по ключевой ставке: сценарии

1) Если понизят. Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила такой вариант. Это хорошо для рынка акций. Особенно для компаний-экспортеров с высокими дивидендами, например, для «Норникеля». Но акции обычно реагируют с запозданием. А значит, появится хорошая возможность купить бумаги в портфель по дешевой цене. При этом курс рубля может снизиться до ₽75-₽80 за доллар.

2) Если оставят как есть. Это умеренно-негативный сценарий для акций. Такое решение пойдет вразрез с решениями регуляторов в других странах, которые смягчают монетарную политику. Для курса рубля это скорее позитивно.

3) Если повысят. Это плохо для рынка облигаций и акций. Такой исход событий маловероятен. Он может обернуться импульсивными покупками рубля, но в итоге приведет к распродаже гособлигаций, падению акций и деловой активности в стране.

Братья Банкер и Герберт Хант когда-то были одними из самых богатых людей планеты – но потеряли все свои миллиарды из-за жадности, заодно разрушив мировой рынок серебра. Максимально поучительная история о том, как не надо спекулировать на драгоценных металлах💰

Куда инвестировать во время рецессии? — разбираемся на вебинаре РБК Talks

Основатель и управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий расскажет, что происходит с венчурными инвестициями в кризис. Из-за чего стартапы быстро теряют деньги, и ускорится ли этот процесс в период рецессии? Почему в России почти нет «железных» стартапов, и может ли перезапуск мировой экономики это изменить?

На встрече RBC Talks вы сможете лично задать вопросы эксперту. Собираемся в Zoom 24 апреля в 13:00. Узнать подробности и купить билеты👉

​​Вклад в банке это как бы облигация — менее доходная, зато более понятная, «облигация для чайников». Но сделать один шаг от вклада к облигациям не так уж сложно, уверен автор книги «Деньги без дураков» Александр Силаев

«Даже в такой период, как сейчас, найдутся бизнесы, которые будут расти. Наш дивидендный портфель тому отличный пример». Продолжаем наш эксперимент вместе с частным инвестором: в феврале на 100 тысяч рублей мы выбрали и купили 5 дивидендных акций в равных пропорциях. И вот как изменилась их цена за последний месяц. «Фосагро» тащит весь портфель. А вот банковскому и нефтяному сектору совсем плохо. Вышла неплохая иллюстрация того, зачем нужна диверсификация. Кризис — отличная проверка на прочность.

📍Компания: образовательный стартап из КНР China Liberal Education
📍Дата IPO: 24 апреля
📍Ценовой диапазон размещения акций: $6
📍Торговая площадка: NASDAQ Capital
📍Риски: законодательные, политические, регуляторные

Распад ВТО, удаленка и «криптоалтын»: 10 возможных последствий кризиса. Как такое возможно, рассказывает замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова

«В воздухе будет постоянно висеть риск: а вдруг завтра снова придет вирус, и опять карантин». Что после кризиса будет с инвестициями? Какие сектора, еще вчера привлекательные, после пандемии станут персоной нон грата среди инвесторов? Как изменится рынок и мир после коронавируса, отвечает основатель инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев

📍Компания: «Мечел»
📍Стоимость привилегированных акций 1 июля 2019 года: ₽127,4
📍Стоимость акций сейчас: ₽62,2
📍Динамика: -51,2%
📍Причина падения: огромная долговая нагрузка
📍Перспективы: разбираемся, что будет дальше

До начала торгов чуть меньше часа. За чем следить сегодня?

Нефть и рубль. Нефть марки WTI опустилась ниже $15 впервые с 1999 года. Обычно рубль реагирует на динамику марки Brent, которая сейчас стоит $27. Но на волатильном рынке возможна реакция и на WTI, особенно на старте торгов.

Акции «Татнефти». 20 апреля ожидается решение совета директоров компании по годовым дивидендам. По итогам девяти месяцев 2020-го компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 64,47 руб. на акцию – на дивиденды было направлено 86,8% прибыли. При сохранении доли выплат размер дивидендов с учетом промежуточных должен будет составить 71,74 руб.

Акции АФК «Система». На выходных в руководстве корпорации произошли изменения – АФК «Систему» возглавит бывший руководитель «Детского мира» Владимир Чирахов. В прошлом «Систему» возглавляли только выходцы из МТС. «Система» является акционером обеих компаний.

Акции IBM. Сегодня компания IBM отчитается о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Бумаги IBM принято считать защитными. Посмотрим, как пандемия COVID-19 повлияла на бизнес IBM и годовой и прогноз компании.

Акции «Полиметалла». Сегодня о производственных результатах в первом квартале отчитается российский золотодобытчик «Полиметалл». Золото и добывающие его компании – одни из самых быстрорастущих активов во время пандемии.

Открытие рынка - дешевая нефть напрягает инвесторов:
1) Доллар: 74,7
2) Евро: 81,1
3) Индекс Мосбиржи: 2530 пунктов (-0,02%)
4) Индекс РТС: 1070 пунктов (-1%)
5) Нефть WTI: ниже $15 впервые с 1999 года

Инвесторы в США не верят в рост рынка акций в ближайшее время, выяснили в исследовательской компании S3 Partners. На прошлой неделе объем коротких позиций в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust, который отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500, составил $68,1 млрд. Это самый высокий показатель с января 2016 года, когда зафиксировали $59,7 млрд.

Актуальный календарь дивидендов от нашей редакции. Самое главное событие прошлой недели — объявление дивидендов «Газпрома». Внимание: по ним пока неизвестны сроки выплаты и последний день, когда акции можно купить под дивиденды @selfinvestor

В российском нефтегазе первые дивидендные неприятности. Менеджмент «Татнефти» рекомендовал не делать финальные выплаты по обыкновенным акциям за 2019 год. А дивиденды по привилегированным бумагам составят 1 рубль на бумагу.

Россияне сняли более ₽1 трлн наличных с начала марта. Причины:

1. Новые налоги. 25 марта президент объявил о новом налоге — с 2022 года придется платить 13% с процентного дохода по вкладам выше ₽1 млн. Но люди не разобрались, в чем суть, и решили на всякий случай забрать свои деньги.

2. Возможный мораторий на снятие наличных с вкладов. Клиенты банков испугались, что не смогут снять деньги в случае необходимости и решили сделать это заранее, пока еще можно. Однако, Банк России уже объявил, что не будет вводить мораторий на снятие вкладов.

3. Запасы на время карантина. В марте люди активно закупали продукты и создавали «заначку» на время самоизоляции. А кто-то покупал недвижимость и другие активы, которые казались в тот момент защитой от инфляции.

Эксперты, которых мы опросили, считают, что сейчас нет особого смысла снимать деньги. Никакой логики в том, чтобы держать наличные дома под 0%, нет. Кто хочет безопасности и страхования вкладов — в банк, кто хочет доходности повыше — в облигации.

Власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники. И раз уж придется сидеть дома без дела, можно наконец разобраться в инвестициях и начать торговать — биржа будет работать. Мы подготовили календарь выходных дней на Московской и Санкт-Петербургской биржах, чтобы вы смогли запланировать покупки

⚡️UPD: тем временем американская нефть WTI стоит почти минус $40, а российская Urals минус $2. Завтра объясним, что все это значит.

⚡️Московская биржа приостанавливает торги контрактом на нефть марки WTI с окончанием 21 апреля 2020. Этот тот самый фьючерс, который вчера опускался до -$40

До начала торгов чуть меньше часа. За чем следить сегодня?

Нефть. Вчера на рынке нефти произошел коллапс, которого мир еще не видел – американская нефть WTI опустилась ниже нуля и торговалась при отрицательных значениях. Другими словами, продавцы доплачивали покупателям этой нефти за ее покупку. Аналитики допускают, что к 30 апреля аналогичная ситуация может сложиться и в ценах на нефть Brent.

Курс рубля. Российская валюта всегда реагирует на нестабильность нефтяных цен. Следим, как вчерашний обвал повлияет на валютные торги сегодня. Еще вчера вечером доллар превысил 75,5 рублей.

Индекс Мосбиржи и акции нефтяников. На акции нефтяных компаний приходится значительная часть индекса Мосбиржи. Сегодня котировки российских нефтедобытчиков могут оказаться под давлением.

Акции «Роснефти». 21 апреля совет директоров компании обсудит годовые дивиденды. Если на эти цели, как и в предыдущие два года, будет направлено 50% прибыли, то годовые дивиденды составят 33,4 рубля на акцию.

Компании США. Сегодня продолжится сезон квартальных отчетностей американских компаний. 21 апреля финансовые результаты представят Netflix, Coca-Cola, Procter & Gamble, Philip Morris, Lockheed Martin.

Открытие рынка - рубль отреагировал на вчерашний коллапс WTI:
1) Доллар: выше 76
2) Евро: выше 82
3) Индекс Мосбиржи: 2480 пунктов (-1,8%)
4) Индекс РТС: 1030 пунктов (-3,7%)
5) Нефть Brent: ниже $24
6) Нефть WTI: $20,5