До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Послание президента Федеральному собранию
— сегодня Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию
— пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме и заявил о «постковидном» характере послания
— он отметил, что президент огласит меры по выходу из вызванного пандемией кризиса
— начало мероприятия ожидается в 12:00 мск

💰Дивидендные истории
— четыре компании сегодня проведут собрания советов директоров
— ожидается рекомендация по выплатам дивидендов от «Магнита», «Энел Россия», ЛУКОЙЛа, «Полюса»
— на прошлой неделе рекомендации по дивидендам дали советы директоров МТС, «Северстали», QIWI, «Совкомфлота» и правление «Газпрома»

⚽️Акции «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед»
— английские клубы объявили о выходе из состава учредителей Суперлиги
— акции двух клубов, первоначально объявивших об участии в создании турнира — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», — торгуются на биржах в Нью-Йорке и Милане
— котировки обоих клубов выросли в понедельник, на следующий день после заявления об учреждении Суперлиги
— вчера началось снижение: бумаги «Манчестер Юнайтед» в Нью-Йорке упали на 6%, «Ювентус» в Милане подешевел на 4,2%

📊Интересные отчеты и события
— ММК: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года
— NextEra Energy: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,5805, прогноз выручки — $4,9 млрд
— Verizon: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,29, прогноз выручки — $32,43 млрд
— LAM Research: после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,6, прогноз выручки — $3,71 млрд
— Anthem: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,44, прогноз выручки — $32,94 млрд
— Crown Castle: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,5404, прогноз выручки — $1,5 млрд
— Chipotle Mexican Grill: после закрытия рынка, прогноз EPS — $4,79, прогноз выручки — $1,74 млрд
— Baker Hughes: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,1123, прогноз выручки — $4,79 млрд
— Halliburton: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,1675, прогноз выручки — $3,35 млрд
— Levi Strauss: ежегодное собрание акционеров
— «Северсталь»: созыв общего собрания акционеров

Открытие основной сессии — рубль медленно укрепляется, индексы в небольшом плюсе:

▪️Доллар: ₽76,74 (-0,11%)
▪️Евро: ₽92,28 (-0,15%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3557 пунктов (+0,13%)
▪️Индекс РТС: 1460 пунктов (+0,33%)
▪️Нефть Brent: $66,34 (+0,06%)
▪️Золото: $1788 (+0,54%)
▪️Серебро: $26,16 (+1,24%)
▪️Биткоин: $55 426 (-1,91%)

Segezha Group объявила ценовой диапазон предложения своих акций для IPO на Московской бирже — ₽7,75-10,25 за одну бумагу.

Компания намерена привлечь от инвесторов не менее ₽30 млрд. Предполагаемая рыночная капитализация лесопромышленного холдинга составит от ₽122,5 млрд до ₽152,4 млрд.

Путин пояснил слова о донастройке налогового законодательства в России: власти будут поощрять те компании, которые не выводят дивиденды, а вкладывают их в развитие.

ММК рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал

▪️Совет директоров рекомендовал акционерам ММК выплатить дивиденды по результатам первого квартала — ₽1,795 (с учетом налога) на одну акцию;

▪️Акции компании отреагировали на сообщение ростом на 1,54%, до ₽68,5 на торгах Мосбиржи;

▪️Дивидендная доходность при цене ₽68,52 по состоянию на 15:08 мск за акцию — 2,62%;

▪️В общей сумме ММК направит на дивиденды около $265 млн — эта сумма более чем в 2 раза превышает свободный денежный поток компании за первый квартал ($125 млн);

▪️Дату собрания, на котором акционеры примут решение по дивидендам, компания пока не сообщила. Последний день для покупки бумаг под дивиденды также сообщат позднее.

⚽️ Суперлига — всё: власти и фанаты оказали на топ-клубы такое давление, что всего через два дня мегатурнир развалился. Инвесторы «Ювентуса», скупившие акции клуба в расчете на взрывной рост доходов, в трауре: бумаги туринской команды летят вниз уже на 13,5% — и кажется, это не предел.

Бесславный конец грандиозного проекта ❌

Доходность дивидендов ЛУКОЙЛа за 2020 год — 3,58%

▪️Менеджмент рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды в размере ₽213 на одну ценную бумагу.

▪️Ранее компания уже выплачивала промежуточные дивиденды за I полугодие 2020 года — ₽46. Всего за 2020 год компания выплатит ₽259 на акцию.

▪️Дивидендная доходность — 3,58% относительно текущей рыночной стоимости акций (₽5946).

▪️Реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, будет закрыт 5 июля. Для получения выплаты нужно купить акции ЛУКОЙЛа не позднее 1 июля.

▪️Окончательное решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров, которое назначено на 24 июня.

Сезон отпусков — под угрозой из-за ковида. Это большие экономические риски, в первую очередь для авиакомпаний.

Если раньше их убытки на 2021 год прогнозировались в размере $38 млрд, то сейчас профильная ассоциация повысила оценку до $48 млрд. Из-за проблем с вакцинацией и новых штаммов сроки восстановления отрасли, похоже, тоже сдвигаются.

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

📊Акции Intel
— 22 апреля чипмейкер Intel опубликует квартальную отчетность
— отчет выйдет после закрытия основных торгов США и может оказать влияние на котировки в ходе постмаркета
— прогноз чистой прибыли на акцию (EPS) — $1,14
— прогноз выручки — $17,78 млрд

📊Акции Snap
— в четверг квартальную финансовую отчетность опубликует компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat
— компания выпустит финансовый отчет после завершения основной торговой сессии на американском рынке
— ожидается, что компания сообщит об убытке на акцию в размере $0,2053
— прогноз выручки — $741,78 млн
— один из ключевых показателей Snap, которые будут иметь значение для рынка — динамика роста числа активных пользователей

🤔Акции «Полиметалла»
— компания опубликовала производственные результаты первого квартала 2021 года
— золотодобытчик сообщил о росте производства на 3% относительно прошлого года
— выручка увеличилась на 20% и составила $593 млн
— одна из причин роста выручки — высокие цены на золото и серебро

📊Другие интересные отчеты и события
— «М.Видео»: публикация предварительных операционных результатов за первый квартал 2021 года
— НЛМК: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года
— AT&T: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,7769, прогноз выручки — $42,7 млрд.
— American Airlines: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$4,30, прогноз выручки — $4,02 млрд
— Biogen: до открытия рынка, прогноз EPS — $5,02, прогноз выручки — $2,66 млрд
— Southwest Airlines: до открытия рынка, прогноз EPS — -$1,88, прогноз выручки — $2,06 млрд
— Union Pacific: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,08, прогноз выручки — $5,05 млрд
— Cleveland-Cliffs: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,36, прогноз выручки — $4,06 млрд
— Seagate: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,32, прогноз выручки — $2,68 млрд

💰Дивидендные истории
— в четверг три российские компании, акции которых торгуются на бирже, проведут собрания советов директоров
— ожидается рекомендация по выплатам от компаний: «Роснефть», МРСК Северо-Запад, «Русская Аквакультура»

Открытие основной сессии — Brent ниже $66:

▪️Доллар: ₽76,42 (-0,23%)
▪️Евро: ₽92,00 (-0,20%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3577 пунктов (+0,43%)
▪️Индекс РТС: 1474 пунктов (+0,72%)
▪️Нефть Brent: $65,10 (+0,09%)
▪️Золото: $1792 (-0,06%)
▪️Серебро: $26,56 (-0,02%)
▪️Биткоин: $54 543 (+1,37%)

В начале 2021 года частные инвесторы, объединившись на форумах Reddit, смогли существенно повлиять на акции некоторых компаний. Самый яркий пример — акции GameStop, котировки которых под давлением частных трейдеров росли на сотни процентов. Президент Сбербанка Герман Греф полагает, что феномен Reddit на российском рынке невозможен.

«У нас пока абсолютно нет предпосылок [к этому], у нас глубина рынка очень маленькая».

Подробнее о мнении Грефа относительно «реддиторов» 💬

На рынке США в центре внимания — отчетности Intel и AT&T. Intel хочет хайпануть на дефиците полупроводников, но очень неповоротлива — как решить эту проблему? AT&T мечтает стать гигантом 5G, но это стоит больших денег — где их взять? На рынке РФ тоже интрига: инвесторы гадают, что будет с дивидендами?

Смотрите утренний выпуск программы «Рынки» в нашем Youtube-канале 🚀

Совет директоров золотодобытчика «Полюс» дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2020 год:

▪️Рекомендованная выплата — ₽387,15 на одну обыкновенную акцию.

▪️Размер рекомендуемых дивидендов эквивалентен приблизительно $5,09 на обыкновенную акцию, или $2,55 на депозитарную акцию.

▪️Окончательное решение по выплатам примут акционеры компании на годовом общем собрании 27 мая 2021 года.

▪️Последний день для покупки бумаг компании с целью получения дивидендов — 3 июня.

▪️Ранее компания уже выплатила владельцам своих бумаг промежуточные дивиденды по результатам первых шести месяцев 2020 года в размере ₽240,18.

💰Лесопромышленный холдинг Segezha Group, планирующий через неделю провести IPO на Московской бирже и привлечь не менее 30 млрд руб., предупредил потенциальных инвесторов о том, что, как и другие крупные российские компании, может «время от времени» иметь коммерческие взаимоотношения со структурами или территориями, которые находятся или могут оказаться под санкциями США и ЕС.

Так, в 2020 году посредники, которым компания поставила бумажные мешки, продали их покупателям в Крым (в отношении компаний и физлиц, работающих на полуострове, введены западные санкции). Но на эти поставки пришлось менее 0,01% годовой выручки Segezha Group, которая составила 69 млрд руб.

«Описание санкционных рисков является стандартной практикой при подготовке эмиссионной документации», — сообщили РБК в пресс-службе Segezha Group.

⚡️Рубль резко укрепился после приказа Шойгу отвести войска с юга России. Российская валюта резко укрепилась более чем на 60 копеек в период с 14:13 до 14:29 мск. Сейчас доллар стоит 75,7 рубля.

⚡️Российские активы растут после сообщения о том, что министр обороны Сергей Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с юга России. Индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума — 3607,75 пункта.

🇷🇺Вчера Владимир Путин раскритиковал российские компании за слишком сильное увлечение дивидендами, пообещал поощрять бизнесы, которые вкладывают средства в развитие, и намекнул на изменения в налоговом законодательстве.

Но конкретных мер президент не назвал, оставив всем простор для фантазии. Хорошо – мы опросили топовых экспертов и выяснили их мнение о том, что все-таки имел в виду глава государства. Если вам интересно (конечно же вам интересно!) – то скорее сюда 👉🏻

​​Электронная коммерция, развлечения и образование — вот в какие отрасли верит «Сбер». По мнению Германа Грефа, пока рынок не развит, есть большое пространство для роста. Причем не каждая из этих сфер будет расти вечно. Подробнее — здесь 📺

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Заседание ЦБ по ставке
— в 13:30 мск Банк России озвучит решение по базовой процентной ставке
— консенсуса о том, какое решение примет ЦБ, у аналитиков нет
— эксперты допускают, что регулятор может поднять ставку как на 0,25 п.п., так и на 0,5 п.п.
— в 15:00 мск пройдет пресс-конференция с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной

💰Дивиденды ВТБ
— в пятницу запланировано собрание наблюдательного совета ВТБ
— ожидается, что совет даст рекомендацию по дивидендам банка за 2020 год
— ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что менеджмент будет рекомендовать направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2020 год
— в таком случае дивиденд на одну обыкновенную акцию банка составит ₽0,001400371

🤔Акции L Brands
— L Brands вернулась к планам продажи бренда Victoria's Secret
— оценка Victoria's Secret в ходе продажи может составить от $2 млрд до $3 млрд
— L Brands пыталась продать Victoria's Secret в прошлом году, но сделка сорвалась
— оценка бренда на тех переговорах составляла $1,1 млрд

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— «Нижнекамскнефтехим»: ₽0,73 на одну обыкновенную и привилегированную акции; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии торгов — 0,809% и 0,962% соответственно; дата выплаты — 13 мая
— QIWI: $0,31 на одну акцию; дивидендная доходность — 2,889%; дата выплаты — 29 апреля

📊Интересные отчеты и события
— Сбербанк: годовое собрание акционеров; в повестке — дивиденды, утверждение годового отчета, избрание совета директоров.
— Московская биржа: заседание совета директоров.
— ЛСР: операционные результаты за первый квартал 2021 года.
— «Распадская»: операционные результаты за первый квартал 2021 года.
— Schlumberger: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,183, прогноз выручки — $5,09 млрд.
— Honeywell: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,8, прогноз выручки — $8,08 млрд.
— American Express: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,6, прогноз выручки — $9,21 млрд.

Открытие основной сессии — евро ниже ₽91, РТС выше 1500 пунктов:

▪️Доллар: ₽75,10 (-0,42%)
▪️Евро: ₽90,38 (-0,27%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3598 пунктов (-0,06%)
▪️Индекс РТС: 1508 пунктов (+0,48%)
▪️Нефть Brent: $65,74 (+0,08%)
▪️Золото: $1784 (+0,14%)
▪️Серебро: $26,12 (-0,23%)
▪️Биткоин: $48 935 (-5,32%)