До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Цены на нефть
— 4 марта пройдет вторая часть двухдневной встречи ОПЕК+
— состоится министерское заседание стран, участвующих в соглашении по ограничению на добычу нефти
— вчера прошла встреча мониторингового комитета ОПЕК+; завершилась без рекомендации по уровню добычи
— в среду Reuters сообщал со ссылкой на трех источников, что по итогам сегодняшней встречи страны могут вообще не пойти на повышение добычи из-за нестабильности спроса

📉Акции «Норникеля»
— стоимость фьючерса на никель по итогам торгов 3 марта упала — за одну сессию цена обвалилась на 7,3%
— на утренних торгах 4 марта котировки продолжили падение, упав на максимумах еще на 6,4%
— за две сессии стоимость никеля растеряла весь рост, который наблюдался в ценах с начала 2021 года
— резкое падение цен на никель может стать фактором давления на котировки «Норникеля»

📊Акции «Сбера»
— 4 марта «Сбер» опубликует финансовый отчет по итогам четвертого квартала и всего 2020 года
— прогноз по квартальной чистой прибыли на акцию (EPS) — ₽7,75
— прогноз годового EPS — ₽32,91

📊Другие интересные отчеты и важные события
— Московская биржа: ожидается рекомендация совета директоров по дивидендам за 2020 год;
— МТС: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «Юнипро»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— Mail.ru Group: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «М.Видео»: публикация финансовых результатов за второе полугодие и весь 2020 год;
— Broadcom: финотчет после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,56, прогноз выручки — $6,61 млрд;
— Costco: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,44, прогноз выручки — $43,7 млрд;
— Merck: прогноз EPS — €1,58, прогноз выручки — €4,51 млрд;

💰Дивидендные отсечки
— General Electric: $0,01 на акцию; дивидендная доходность относительно цены акций на последнем закрытии торгов — 0,074%; дата выплаты — 26 апреля
— FedEx: $0,65 на акцию; дивидендная доходность — 0,251%; дата выплаты — 01 апреля
— Lumen Technologies: $0,25 на акцию; дивидендная доходность — 1,813%; дата выплаты — 19 марта

Нефть выше $64 перед заседанием ОПЕК+

▪️Доллар: ₽73,82 (-0,2%)
▪️Евро: ₽89 (-0,3%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3402 пункта (-0,37%)
▪️Индекс РТС: 1452 пункта (-0,08%)
▪️Нефть Brent: $64,52 (+0,7%)
▪️Золото: $1716,4 (+0,03%)
▪️Серебро: $26,17 (-0,8%)
▪️Биткоин: $49 590 (+0,1%)

🔹Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2% по сравнению 2019 годом и составила 107,4 млрд руб. Показатель превысил как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103-105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.).

🔹Но показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб., а чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб.

🔹В самой Mail.ru Group объясняют падение EBITDA и чистой прибыли тем, что в выручке снизилась доля высокомаржинальной рекламы и выросла доля доходов от игр, которые требуют больших затрат.

🔹Основной вклад в доход от рекламы внесла «ВКонтакте», чья выручка за 2020 год увеличилась на 14,9%, до 25,4 млрд руб. К концу года количество пользователей социальной сети выросло до 73,4 млн. Выручка MY.GAMES, игровой «дочки» холдинга равнялась 40,7 млрд руб., что на 30,4% выше, чем год назад.

Ценные бумаги Mail.ru Group на Московской бирже на 11:20 мск снижаются на 0,84%.

Сбербанк отчитался за 2020 год. Достаточность капитала банка на конец года составила 13,83%. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (текущая дивидендная политика предусматривает выплату акционерам половины прибыли при условии достижения 12,5% достаточности капитала).

Исходя из уровня чистой прибыли дивиденды Сбербанка за 2020 год могут составить ₽16,8 на одну акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным бумагам «Сбера» — 6,1%, а по привилегированным — 6,7% относительно цены бумаг на последнем закрытии торгов.

Сегодня министры ОПЕК+ решат: сохранять ли ограничения на добычу нефти или же понемногу ослаблять их.

Рассказываем, почему участники встречи могут повысить поставки нефти, и что после этого будет с ее котировками и рублем 🛢

Недавно мы рассказывали фантастическую историю Кэти Вуд, которая в 57 лет открыла собственное дело, запустила инвестиционную компанию и стала настоящей звездой Уолл-Стрит. В 2020 году ее фонды, об эффективности которых ходят легенды, понесли серьезные потери. Топовый фонд под ее управлением — Ark Innovation ETF — упал с недавних пиков на 20%. Причина — общее снижение котировок высокотехнологичных компаний, на инвестициях в которые Вуд строит всю стратегию.

⚡️Сбербанк может выплатить в виде дивидендов 56,2% от чистой прибыли по МСФО. Об этом в ходе конференц-звонка сказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы достаточно уверенно предлагаем нашему наблюдательному совету выплатить тот же объем дивидендов на акцию, как в прошлом году, то есть 56,2% от чистой прибыли».

Сбербанк по итогам 2019 года выплатил рекордные дивиденды в ₽422,4 млрд из расчета ₽18,7 на одну акцию. При объеме 56,2% от чистой прибыли за 2020 год выплата на акцию может составить ₽18,9.

⚡️Дивиденды Сбербанка за 2020 год составят ₽18,7 на акцию. Представитель Сбербанка уточнил информацию по выплатам. Их объем составит 55,6% от чистой прибыли по МСФО. В пересчете на акцию это ₽18,7.

Аналогичная выплата была по итогам 2019 года. В банке объяснили, что ошибка (в первом сообщении указывался объем 56,2%, что дает ₽18,9 на акцию) связана с некорректным переводом заявления Германа Грефа в ходе конференц-звонка.

⚡️Нефть Brent выше $67 впервые за неделю. Разрешилась двухдневная интрига ОПЕК — страны-участницы картеля сохранили добычу в апреле на текущем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки.

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Угроза новых санкций
— США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия
— по данным Bloomberg, меры могут включать «экстремальные шаги» в виде ограничений против суверенного долга России
— 4 марта на этой новости подскочили курсы доллара и евро
— доллар вырос до ₽74,98, евро — до ₽89,27; сегодня утром произошел небольшой откат — доллар на Московской бирже торгуется по ₽74,33, евро — по ₽88,88

🛢Цены на нефть
— позитивным фактором для российского рынка акций в пятницу могут выступить цены на нефть
— накануне страны ОПЕК+ решили не повышать добычу в апреле
— Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
— на этой новости стоимость нефти Brent подскочила выше отметки $67 за баррель; сегодня утром котировки все держатся выше этого уровня

📊Акции Московской биржи
— сегодня Мосбиржа опубликует отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год
— 2020-й стал для площадки годом притока частных инвесторов — россияне открыли около 5,6 млн новых брокерских счетов
— в 2021-м динамика не ослабла — в феврале Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов и их число увеличилось до 10,3 млн
— биржа может отчитаться о резком росте комиссионного дохода

📊Другие важные отчеты
— Сбербанк: публикация финансовых результатов по РСБУ за 2 месяца 2021 года
— «Мосэнерго»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год
— ТМК: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год

🏦 Московская биржа оказалась в числе бенефициаров от притока частных инвесторов на фондовый рынок. В 2020 году площадка показала чистую прибыль 25,2 млрд руб., что на 20% больше результата прошлого года.

Рост объясняется тем, что комиссионные доходы биржи выросли на 31% до 34,3 млрд руб., что стало для площадки историческим рекордом. Помимо притока новых клиентов Мосбиржа заработала и на повышенной волатильности из-за пандемии в начале года

▪️Курс доллара торгуется на отметке ₽74,34. Вчерашняя нервная реакция на возможные санкции почти сошла на нет.

Но нужно учитывать фактор долгих выходных — как правило, перед ними доллар укрепляется. Таким образом инвесторы страхуются от того, что на выходных может что-то случиться или может быть сделано какое-то негативное заявление.

▪️Нефть Brent выше $68 за баррель после заседания ОПЕК+. На этом фоне кажутся вполне адекватными прогнозы ведущих инвестбанков:

• JP Morgan — $68 за баррель в IV квартале
• Goldman Sachs — $65 за баррель в IV квартале
• Citi — $70 за баррель в IV квартале

В Лондоне начались условные торги расписками Fix Price. Текущая цена составляет $9,61, что ниже цены размещения $9,75.

В этой сессии могут участвовать инвесторы, чьи заявки уже были удовлетворены в ходе IPO. Старт основных торгов запланирован на 10 марта.

Наблюдательный совет Московской биржи дал рекомендацию по дивидендам за 2020 год:

1) Выплаты будут рекордными и составят ₽9,45 на акцию

2) Дивидендная доходность относительно цены закрытия 4 марта (₽170,1) — 5,6%

3) На выплату дивидендов биржа направит 85% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, то есть ₽21,5 млрд. По сравнению с прошлым годом объем дивидендов увеличится почти на 20%

4) Общее собрание акционеров Мосбиржи, на котором будет принято окончательное решение по дивидендам, пройдет 28 апреля

5) Последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды, биржа пока не указала

Доходность по десятилетним ОФЗ Минфина взлетала до 6,72%, а по шестилеткам — до 6,38%. Больше риск — выше доходность. Как ожидалось, давление на рублевые активы усилилось из-за новых возможных санкций.

Опрошенные нами эксперты полагают, что угроза введения санкций против российского госдолга не выйдет за пределы обсуждений. С другой стороны, самый жесткий сценарий, то есть запрет на вложения в уже имеющиеся выпуски, отправит доллар к отметке ₽80.

Ничего необычного, просто инвесторам очень не понравилась инсайдерская сделка с акциями Virgin Galactic. Председатель правления Чамат Палихапития продал 6,2 млн акций на сумму $213 млн. Топ-менеджер по-прежнему остается владельцем 15,8 млн ценных бумаг вместе со своим партнером Яном Осборном.

UPD. На 18:23 мск падение усилилось до 13% ($26,29).

У МТС, крупнейшего по числу абонентов оператора мобильной связи в России, новый президент. С 13 марта его возглавит Вячеслав Николаев, который до сих пор являлся первым вице-президентом МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Алексей Корня, занимавший пост президента МТС с 2018 года, станет первым вице-президентом АФК «Система», основного акционера оператора.

🔹 За время, пока компанией руководил Корня, ее выручка выросла на 12%, с 442,9 млрд руб. по итогам 2017 года до 494,9 млрд руб. по итогам 2020-го.
🔹 МТС продала украинскую «дочку» и вынуждена была уйти с рынка Туркменистана, но вышла на рынок телемедицины и дистанционного образования, приобрела киберспортивный клуб Gambit Esports Limited, создала «МТС Медиа» для развития ТВ-вещания и собственной мультимедийной платформы, запустила стриминговый сервис WASD, увеличила долю в капитале МТС Банка с 26,61 до 99,7%.
🔹 В итоге выручка МТС в России за эти годы увеличилась почти на 19%, с 412,3 млрд до 488,5 млрд руб. Однако число абонентов мобильной связи почти не изменилось: по итогам 2017 года у оператора было 78,3 млн клиентов, а по итогам 2020-го — 78,5 млн. В прошлом году этот показатель даже снизился по сравнению с 2019-м.
🔹 Эксперты говорят, что развитие МТС в последние годы было достаточно успешным и смена руководства могла отражать «просто перестановки внутри структур АФК «Система».

Подробнее о смене главы крупнейшего оператора России — в материале РБК.

Опаснее инвестиций в акции GameStop только вложения в ретроавтомобили, утверждает Bloomberg. Но бывают и исключения. Ferrari и Porsche обогнали лучшие хедж-фонды, принеся за последние десять лет трехзначный доход.

5 лайфхаков для инвестиций в олд-таймеры🚘

Уйдя с работы в 57 лет, Кэти Вуд основала собственный фонд ARK Invest. Сейчас это одна из самых быстрорастущих инвесткомпаний в мире.

Новый выпуск «портфеля гуру» уже на нашем Youtube-канале. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Их будет много 📺

https://www.youtube.com/watch?v=HOjPm9-nuxk