Если вам показалось, что шумиха вокруг трейдеров с Reddit начала терять обороты, то это не так. В США запускается новый ETF, который будет отслеживать акции, вызывающие ажиотаж в медиа и социальных сетях. Фонд получит тикер BUZZ. Его даже успел прорекламировать звезда американского трейдинга Дейв Портной.

Фонд Vectors Social Sentiment ETF будет следовать за индексом BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Этот индикатор включает бумаги часто обсуждаемых компаний с рыночной капитализацией не менее $5 млрд.

Впрочем, есть сомнения в том, насколько эффективно фонд будет улавливать горячие бумаги. Например, самая известная из «мемных» акций — GameStop — просто не попала в индекс, потому что период мониторинга равен году, а «разогрев» GameStop произошел в январе 2021-го 🤔

В начале 2024 года выходим на IPO. Привлекаем $50-100 млн. Сотни тысяч людей становятся нашим акционерами, многие из которых - наши соотечественники. Сотрудники компании, участвующие в опционной программе, получают часть общего успеха. Акции становятся ликвидными, а их цену определяет рынок.

Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологий, в команду - в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России.

Мы хотим построить большой глобальный бизнес, но я хочу сказать, что размер это не главное. Это не главный драйвер и не самоцель. Это средство. Размер дает рычаги и инструменты, чтобы создавать инновации, создавать новые продукты, влиять на мир, делать его лучше. И это вызов. Никто еще не строил розничных глобальных компаний из России. И тем более таких открытых) У нас есть шанс. Почему бы его не использовать. И в целом это дико интересный и захватывающий процесс.

Важно отметить, что План 333 это внутренний план. Мы понимаем, что многое будет зависеть от конъюнктуры рынков, но со своей стороны будем делать все возможное чтобы компания и бизнес были подготовлены и привлекательны для публичных рынков и мы выполнили поставленные цели.

В ближайшие дни я опубликую цели каждой большой команды в 2021 году в рамках Плана 333 (например, вы узнаете стратегию и цели Донер 42 и Дринкит в 2021 году). В течение года буду подводить общие итоги и рассказывать о том, как мы движемся в рамках принятой стратегии и плана.

10 марта в 20:00 я и финансовый директор нашей компании Кирилл Вырыпаев ответим на вопросы о нашей трехлетней стратегии в социальной сети ClubHouse - приглашаем к участию наших акционеров, частных инвесторов и всех интересующихся. Ссылку на комнату я опубликую в ближайшие дни.

Ссылка на пресс-релиз: https://clck.ru/TXuq8

«Мир на грани энергетического кризиса», — говорят участники независимой аналитической команды NZT Rusfond Игорь Шимко и Евгений Ковган.

Всему причина — надвигающийся дефицит сырья. Для добывающих и перерабатывающих нефть компаний — это плюс. Их акции могут сильно вырасти в ближайшие два года.

Фундаментальный разбор рынка нефти👉

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Цены на нефть
— 4 марта пройдет вторая часть двухдневной встречи ОПЕК+
— состоится министерское заседание стран, участвующих в соглашении по ограничению на добычу нефти
— вчера прошла встреча мониторингового комитета ОПЕК+; завершилась без рекомендации по уровню добычи
— в среду Reuters сообщал со ссылкой на трех источников, что по итогам сегодняшней встречи страны могут вообще не пойти на повышение добычи из-за нестабильности спроса

📉Акции «Норникеля»
— стоимость фьючерса на никель по итогам торгов 3 марта упала — за одну сессию цена обвалилась на 7,3%
— на утренних торгах 4 марта котировки продолжили падение, упав на максимумах еще на 6,4%
— за две сессии стоимость никеля растеряла весь рост, который наблюдался в ценах с начала 2021 года
— резкое падение цен на никель может стать фактором давления на котировки «Норникеля»

📊Акции «Сбера»
— 4 марта «Сбер» опубликует финансовый отчет по итогам четвертого квартала и всего 2020 года
— прогноз по квартальной чистой прибыли на акцию (EPS) — ₽7,75
— прогноз годового EPS — ₽32,91

📊Другие интересные отчеты и важные события
— Московская биржа: ожидается рекомендация совета директоров по дивидендам за 2020 год;
— МТС: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «Юнипро»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— Mail.ru Group: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «М.Видео»: публикация финансовых результатов за второе полугодие и весь 2020 год;
— Broadcom: финотчет после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,56, прогноз выручки — $6,61 млрд;
— Costco: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,44, прогноз выручки — $43,7 млрд;
— Merck: прогноз EPS — €1,58, прогноз выручки — €4,51 млрд;

💰Дивидендные отсечки
— General Electric: $0,01 на акцию; дивидендная доходность относительно цены акций на последнем закрытии торгов — 0,074%; дата выплаты — 26 апреля
— FedEx: $0,65 на акцию; дивидендная доходность — 0,251%; дата выплаты — 01 апреля
— Lumen Technologies: $0,25 на акцию; дивидендная доходность — 1,813%; дата выплаты — 19 марта

Нефть выше $64 перед заседанием ОПЕК+

▪️Доллар: ₽73,82 (-0,2%)
▪️Евро: ₽89 (-0,3%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3402 пункта (-0,37%)
▪️Индекс РТС: 1452 пункта (-0,08%)
▪️Нефть Brent: $64,52 (+0,7%)
▪️Золото: $1716,4 (+0,03%)
▪️Серебро: $26,17 (-0,8%)
▪️Биткоин: $49 590 (+0,1%)

🔹Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2% по сравнению 2019 годом и составила 107,4 млрд руб. Показатель превысил как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103-105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.).

🔹Но показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб., а чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб.

🔹В самой Mail.ru Group объясняют падение EBITDA и чистой прибыли тем, что в выручке снизилась доля высокомаржинальной рекламы и выросла доля доходов от игр, которые требуют больших затрат.

🔹Основной вклад в доход от рекламы внесла «ВКонтакте», чья выручка за 2020 год увеличилась на 14,9%, до 25,4 млрд руб. К концу года количество пользователей социальной сети выросло до 73,4 млн. Выручка MY.GAMES, игровой «дочки» холдинга равнялась 40,7 млрд руб., что на 30,4% выше, чем год назад.

Ценные бумаги Mail.ru Group на Московской бирже на 11:20 мск снижаются на 0,84%.

Сбербанк отчитался за 2020 год. Достаточность капитала банка на конец года составила 13,83%. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (текущая дивидендная политика предусматривает выплату акционерам половины прибыли при условии достижения 12,5% достаточности капитала).

Исходя из уровня чистой прибыли дивиденды Сбербанка за 2020 год могут составить ₽16,8 на одну акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным бумагам «Сбера» — 6,1%, а по привилегированным — 6,7% относительно цены бумаг на последнем закрытии торгов.

Сегодня министры ОПЕК+ решат: сохранять ли ограничения на добычу нефти или же понемногу ослаблять их.

Рассказываем, почему участники встречи могут повысить поставки нефти, и что после этого будет с ее котировками и рублем 🛢

Недавно мы рассказывали фантастическую историю Кэти Вуд, которая в 57 лет открыла собственное дело, запустила инвестиционную компанию и стала настоящей звездой Уолл-Стрит. В 2020 году ее фонды, об эффективности которых ходят легенды, понесли серьезные потери. Топовый фонд под ее управлением — Ark Innovation ETF — упал с недавних пиков на 20%. Причина — общее снижение котировок высокотехнологичных компаний, на инвестициях в которые Вуд строит всю стратегию.

⚡️Сбербанк может выплатить в виде дивидендов 56,2% от чистой прибыли по МСФО. Об этом в ходе конференц-звонка сказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы достаточно уверенно предлагаем нашему наблюдательному совету выплатить тот же объем дивидендов на акцию, как в прошлом году, то есть 56,2% от чистой прибыли».

Сбербанк по итогам 2019 года выплатил рекордные дивиденды в ₽422,4 млрд из расчета ₽18,7 на одну акцию. При объеме 56,2% от чистой прибыли за 2020 год выплата на акцию может составить ₽18,9.

⚡️Дивиденды Сбербанка за 2020 год составят ₽18,7 на акцию. Представитель Сбербанка уточнил информацию по выплатам. Их объем составит 55,6% от чистой прибыли по МСФО. В пересчете на акцию это ₽18,7.

Аналогичная выплата была по итогам 2019 года. В банке объяснили, что ошибка (в первом сообщении указывался объем 56,2%, что дает ₽18,9 на акцию) связана с некорректным переводом заявления Германа Грефа в ходе конференц-звонка.

⚡️Нефть Brent выше $67 впервые за неделю. Разрешилась двухдневная интрига ОПЕК — страны-участницы картеля сохранили добычу в апреле на текущем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки.

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Угроза новых санкций
— США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия
— по данным Bloomberg, меры могут включать «экстремальные шаги» в виде ограничений против суверенного долга России
— 4 марта на этой новости подскочили курсы доллара и евро
— доллар вырос до ₽74,98, евро — до ₽89,27; сегодня утром произошел небольшой откат — доллар на Московской бирже торгуется по ₽74,33, евро — по ₽88,88

🛢Цены на нефть
— позитивным фактором для российского рынка акций в пятницу могут выступить цены на нефть
— накануне страны ОПЕК+ решили не повышать добычу в апреле
— Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
— на этой новости стоимость нефти Brent подскочила выше отметки $67 за баррель; сегодня утром котировки все держатся выше этого уровня

📊Акции Московской биржи
— сегодня Мосбиржа опубликует отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год
— 2020-й стал для площадки годом притока частных инвесторов — россияне открыли около 5,6 млн новых брокерских счетов
— в 2021-м динамика не ослабла — в феврале Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов и их число увеличилось до 10,3 млн
— биржа может отчитаться о резком росте комиссионного дохода

📊Другие важные отчеты
— Сбербанк: публикация финансовых результатов по РСБУ за 2 месяца 2021 года
— «Мосэнерго»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год
— ТМК: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год

🏦 Московская биржа оказалась в числе бенефициаров от притока частных инвесторов на фондовый рынок. В 2020 году площадка показала чистую прибыль 25,2 млрд руб., что на 20% больше результата прошлого года.

Рост объясняется тем, что комиссионные доходы биржи выросли на 31% до 34,3 млрд руб., что стало для площадки историческим рекордом. Помимо притока новых клиентов Мосбиржа заработала и на повышенной волатильности из-за пандемии в начале года

▪️Курс доллара торгуется на отметке ₽74,34. Вчерашняя нервная реакция на возможные санкции почти сошла на нет.

Но нужно учитывать фактор долгих выходных — как правило, перед ними доллар укрепляется. Таким образом инвесторы страхуются от того, что на выходных может что-то случиться или может быть сделано какое-то негативное заявление.

▪️Нефть Brent выше $68 за баррель после заседания ОПЕК+. На этом фоне кажутся вполне адекватными прогнозы ведущих инвестбанков:

• JP Morgan — $68 за баррель в IV квартале
• Goldman Sachs — $65 за баррель в IV квартале
• Citi — $70 за баррель в IV квартале

В Лондоне начались условные торги расписками Fix Price. Текущая цена составляет $9,61, что ниже цены размещения $9,75.

В этой сессии могут участвовать инвесторы, чьи заявки уже были удовлетворены в ходе IPO. Старт основных торгов запланирован на 10 марта.

Наблюдательный совет Московской биржи дал рекомендацию по дивидендам за 2020 год:

1) Выплаты будут рекордными и составят ₽9,45 на акцию

2) Дивидендная доходность относительно цены закрытия 4 марта (₽170,1) — 5,6%

3) На выплату дивидендов биржа направит 85% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, то есть ₽21,5 млрд. По сравнению с прошлым годом объем дивидендов увеличится почти на 20%

4) Общее собрание акционеров Мосбиржи, на котором будет принято окончательное решение по дивидендам, пройдет 28 апреля

5) Последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды, биржа пока не указала

Доходность по десятилетним ОФЗ Минфина взлетала до 6,72%, а по шестилеткам — до 6,38%. Больше риск — выше доходность. Как ожидалось, давление на рублевые активы усилилось из-за новых возможных санкций.

Опрошенные нами эксперты полагают, что угроза введения санкций против российского госдолга не выйдет за пределы обсуждений. С другой стороны, самый жесткий сценарий, то есть запрет на вложения в уже имеющиеся выпуски, отправит доллар к отметке ₽80.