В конце февраля инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Инвесторы требуют компенсировать ущерб за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон. Юристы считают, что у таких претензий мало шансов на успех, так как договор четко обговаривал как расходы, так и риски, сказал собеседник РБК, близкий к Telegram.

Открытие основной сессии

▪️Доллар: ₽74,55 (+0,53%)
▪️Евро: ₽89,6 (+0,32%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3377 пункта (-0,26%)
▪️Индекс РТС: 1427 пункта (-1,09%)
▪️Нефть Brent: $62,92 (-1,2%)
▪️Золото: $1720,8 (-0,13%)
▪️Серебро: $26,26 (-1,57%)
▪️Биткоин: $48 449 (+4,71%)

Акции АЛРОСА сегодня растут против рынка. На максимумах котировки подскакивали на 2,9%, в то время как индекс Мосбиржи показывает околонулевую динамику. Бумаги пошли вверх на фоне финансового отчета компании.

Самое примечательное — свободный денежный поток (FCF) АЛРОСА по итогам года увеличился на 67%, а только в четвертом квартале вырос в 3,9 раза. БКС обращает внимание, что такая динамика может быть поводом для щедрых дивидендов.

«На фоне роста FCF чистый долг снизился, опустившись ниже пограничного значения 0,5х. Это предполагает, что компания за второе полугодие может направить на дивиденды 100% от FCF. Выплаты могут достигнуть ₽12,2 на акцию, что по цене ₽103 предполагает 11,8% дивидендной доходности».

Если кто и сумел выиграть от пандемии, то это сервис видеоконференций Zoom. Согласно опубликованному отчету, годовая выручка компании увеличилась более чем в четыре раза, с $622,7 млн. до $2,651 млрд, а скорректированная прибыль выросла в 10 раз (с $101,3 млн до $995,7 млн). Чистая прибыль за четвертый квартал и вовсе взлетела в 17 раз.

Стоимость акций Zoom после публикации отчета выросла почти на 10%.

📍Компания: Fix Price
📍Дата IPO: 10 марта
📍Диапазон размещения: ₽651,32-725,76
📍Биржи: Лондонская и Московская
📍Тикер: FIXP
📍Риски: рост конкуренции, зависимость от арендодателей, недостаточная развитость онлайн-сегмента
📍Возможности: фактическая монополия на растущем рынке, широкая и лояльная база покупателей, огромное количество магазинов, гибкая товарная структура

❗️США ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. За час до этого стало известно, что персональные санкции из-за ситуации вокруг Навального ввел Евросоюз. В санкционный список ЕС попали глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Негативной реакции на эти шаги на рынке нет.

▪️Рубль укрепился к доллару и евро относительно вчерашнего закрытия (на 0,42% и 0,49% соответственно по состоянию на 17:08 мск).
▪️Индексы Мосбиржи и РТС растут в пределах 0,7%.

↩️ На биржах царит экстремальный оптимизм, и это – верный признак грядущего падения. Такой вывод эксперты Bank Of America сделали на основании показателя Sell-Side Indicator, который они рассчитывают в последний день каждого месяца согласно рекомендациям стратегов Уолл-стрит.

Те массово рекомендуют «покупать», а значит, скоро рынок развернется, считают в банке. В последний раз индикатор был так же перегрет в июне 2007-ого, после этого доходность на рынке упала на 13% в течение года.

А вы верите в скорый обвал рынка?

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Цены на нефть
— 3 марта начнется двухдневная встреча стран — участниц соглашения ОПЕК+
— в ходе встречи страны обсудят возможное увеличение добычи
— такое решение может быть принято на фоне высоких цен на нефть
— с начала года стоимость барреля Brent выросла на 21%

📊Акции «Полиметалла»
— компания опубликует предварительные финансовые результаты по итогам последнего квартала и всего 2020 года
— прогноз годовой чистой прибыли на акцию (EPS) — $2,23
— прогноз годовой выручки — $2,83 млрд

📊Другие интересные отчеты
— Snowflake: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,1693, прогноз выручки — $178,55 млн;
— Okta: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,0129, прогноз выручки — $221,72 млн;
— Splunk: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,0268, прогноз выручки — $677,54 млн;
— Dollar Tree: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,11, прогноз выручки — $6,79 млрд;
— Weibo: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,7048, прогноз выручки — $494,55 млн.

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— Bank of America: $0,18 на акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии торгов 0,507%; дата выплаты 26 марта
— BlackRock: $4,13 на акцию; доходность 0,577%; дата выплаты 23 марта
— PepsiCo: $1,0225 на акцию; доходность 0,780%; дата выплаты 31 марта

Нефть выше $63 перед встречей ОПЕК+

▪️Доллар: ₽73,42 (-0,52%)
▪️Евро: ₽88,78 (-0,51%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3432 пункта (-0,69%)
▪️Индекс РТС: 1472 пункта (+1,4%)
▪️Нефть Brent: $63,02 (+0,51%)
▪️Золото: $1730,5 (-0,18%)
▪️Серебро: $26,74 (-0,5%)
▪️Биткоин: $49 768 (+2,81%)

«Полиметалл» озвучил возможные финальные дивиденды за 2020 год:

1. Совет директоров рекомендовал направить на итоговые дивиденды за 2020 год $608 млн. На каждую акцию выплата может составить $0,89. Дивиденд включает $0,74 на акцию, эквивалентных 50% скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года, а также дополнительный дивиденд в размере $0,15.

2. По курсу ЦБ на 3 марта сумма возможного дивиденда на акцию в рублях составляет ₽65,39.

3. Дивидендная доходность выплаты составляет 4,4%. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 5 мая. Дата закрытия реестра — 7 мая.

4. Общие дивиденды «Полиметалла» за 2020 год увеличатся до рекордного уровня $1,29 на акцию. Общая сумма объявленных дивидендов за 2020 год может составить $608 млн. В сравнении с выплатами за предыдущий год они вырастут на 57%.

5. В первой половине дня на фоне новости о рекордных дивидендах акции выросли на 1,6%, до ₽1542 за бумагу. К 12:00 мск бумаги вернулись к уровню 1514,8 (-0,2%).

🚀 Встречайте новую «мемную» акцию: парни с Reddit оставили позади GameStop и наметили новую цель – ипотечную компанию Rocket. Трейдеры-флешмоберы сочли ее недооцененной и быстро превратили акции Rocket в ракету: +71% за день.

В прошлый раз реддиторов поддержал Илон Маск, теперь – популярнейший телеведущий Джим Крамер. На сколько десятков процентов задерут котировки на этот раз? 🤨

Футбольный клуб «Брюгге» собрался на IPO. Команда планирует провести первичное публичное размещение акций на бирже Euronext в Брюсселе. Проспект IPO клуб обещал опубликовать позже.

Акции футбольных клубов на бирже не редкость — на фондовом рынке уже торгуются бумаги амстердамского футбольного клуба «Аякс», немецкой команды «Боруссия Дортмунд», итальянского «Ювентуса» и английского «Манчестер Юнайтед»⚽️

Если вам показалось, что шумиха вокруг трейдеров с Reddit начала терять обороты, то это не так. В США запускается новый ETF, который будет отслеживать акции, вызывающие ажиотаж в медиа и социальных сетях. Фонд получит тикер BUZZ. Его даже успел прорекламировать звезда американского трейдинга Дейв Портной.

Фонд Vectors Social Sentiment ETF будет следовать за индексом BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Этот индикатор включает бумаги часто обсуждаемых компаний с рыночной капитализацией не менее $5 млрд.

Впрочем, есть сомнения в том, насколько эффективно фонд будет улавливать горячие бумаги. Например, самая известная из «мемных» акций — GameStop — просто не попала в индекс, потому что период мониторинга равен году, а «разогрев» GameStop произошел в январе 2021-го 🤔

В начале 2024 года выходим на IPO. Привлекаем $50-100 млн. Сотни тысяч людей становятся нашим акционерами, многие из которых - наши соотечественники. Сотрудники компании, участвующие в опционной программе, получают часть общего успеха. Акции становятся ликвидными, а их цену определяет рынок.

Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологий, в команду - в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России.

Мы хотим построить большой глобальный бизнес, но я хочу сказать, что размер это не главное. Это не главный драйвер и не самоцель. Это средство. Размер дает рычаги и инструменты, чтобы создавать инновации, создавать новые продукты, влиять на мир, делать его лучше. И это вызов. Никто еще не строил розничных глобальных компаний из России. И тем более таких открытых) У нас есть шанс. Почему бы его не использовать. И в целом это дико интересный и захватывающий процесс.

Важно отметить, что План 333 это внутренний план. Мы понимаем, что многое будет зависеть от конъюнктуры рынков, но со своей стороны будем делать все возможное чтобы компания и бизнес были подготовлены и привлекательны для публичных рынков и мы выполнили поставленные цели.

В ближайшие дни я опубликую цели каждой большой команды в 2021 году в рамках Плана 333 (например, вы узнаете стратегию и цели Донер 42 и Дринкит в 2021 году). В течение года буду подводить общие итоги и рассказывать о том, как мы движемся в рамках принятой стратегии и плана.

10 марта в 20:00 я и финансовый директор нашей компании Кирилл Вырыпаев ответим на вопросы о нашей трехлетней стратегии в социальной сети ClubHouse - приглашаем к участию наших акционеров, частных инвесторов и всех интересующихся. Ссылку на комнату я опубликую в ближайшие дни.

Ссылка на пресс-релиз: https://clck.ru/TXuq8

«Мир на грани энергетического кризиса», — говорят участники независимой аналитической команды NZT Rusfond Игорь Шимко и Евгений Ковган.

Всему причина — надвигающийся дефицит сырья. Для добывающих и перерабатывающих нефть компаний — это плюс. Их акции могут сильно вырасти в ближайшие два года.

Фундаментальный разбор рынка нефти👉

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Цены на нефть
— 4 марта пройдет вторая часть двухдневной встречи ОПЕК+
— состоится министерское заседание стран, участвующих в соглашении по ограничению на добычу нефти
— вчера прошла встреча мониторингового комитета ОПЕК+; завершилась без рекомендации по уровню добычи
— в среду Reuters сообщал со ссылкой на трех источников, что по итогам сегодняшней встречи страны могут вообще не пойти на повышение добычи из-за нестабильности спроса

📉Акции «Норникеля»
— стоимость фьючерса на никель по итогам торгов 3 марта упала — за одну сессию цена обвалилась на 7,3%
— на утренних торгах 4 марта котировки продолжили падение, упав на максимумах еще на 6,4%
— за две сессии стоимость никеля растеряла весь рост, который наблюдался в ценах с начала 2021 года
— резкое падение цен на никель может стать фактором давления на котировки «Норникеля»

📊Акции «Сбера»
— 4 марта «Сбер» опубликует финансовый отчет по итогам четвертого квартала и всего 2020 года
— прогноз по квартальной чистой прибыли на акцию (EPS) — ₽7,75
— прогноз годового EPS — ₽32,91

📊Другие интересные отчеты и важные события
— Московская биржа: ожидается рекомендация совета директоров по дивидендам за 2020 год;
— МТС: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «Юнипро»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— Mail.ru Group: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
— «М.Видео»: публикация финансовых результатов за второе полугодие и весь 2020 год;
— Broadcom: финотчет после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,56, прогноз выручки — $6,61 млрд;
— Costco: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,44, прогноз выручки — $43,7 млрд;
— Merck: прогноз EPS — €1,58, прогноз выручки — €4,51 млрд;

💰Дивидендные отсечки
— General Electric: $0,01 на акцию; дивидендная доходность относительно цены акций на последнем закрытии торгов — 0,074%; дата выплаты — 26 апреля
— FedEx: $0,65 на акцию; дивидендная доходность — 0,251%; дата выплаты — 01 апреля
— Lumen Technologies: $0,25 на акцию; дивидендная доходность — 1,813%; дата выплаты — 19 марта

Нефть выше $64 перед заседанием ОПЕК+

▪️Доллар: ₽73,82 (-0,2%)
▪️Евро: ₽89 (-0,3%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3402 пункта (-0,37%)
▪️Индекс РТС: 1452 пункта (-0,08%)
▪️Нефть Brent: $64,52 (+0,7%)
▪️Золото: $1716,4 (+0,03%)
▪️Серебро: $26,17 (-0,8%)
▪️Биткоин: $49 590 (+0,1%)

🔹Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2% по сравнению 2019 годом и составила 107,4 млрд руб. Показатель превысил как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103-105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.).

🔹Но показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб., а чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб.

🔹В самой Mail.ru Group объясняют падение EBITDA и чистой прибыли тем, что в выручке снизилась доля высокомаржинальной рекламы и выросла доля доходов от игр, которые требуют больших затрат.

🔹Основной вклад в доход от рекламы внесла «ВКонтакте», чья выручка за 2020 год увеличилась на 14,9%, до 25,4 млрд руб. К концу года количество пользователей социальной сети выросло до 73,4 млн. Выручка MY.GAMES, игровой «дочки» холдинга равнялась 40,7 млрд руб., что на 30,4% выше, чем год назад.

Ценные бумаги Mail.ru Group на Московской бирже на 11:20 мск снижаются на 0,84%.

Сбербанк отчитался за 2020 год. Достаточность капитала банка на конец года составила 13,83%. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (текущая дивидендная политика предусматривает выплату акционерам половины прибыли при условии достижения 12,5% достаточности капитала).

Исходя из уровня чистой прибыли дивиденды Сбербанка за 2020 год могут составить ₽16,8 на одну акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным бумагам «Сбера» — 6,1%, а по привилегированным — 6,7% относительно цены бумаг на последнем закрытии торгов.