До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

✈️Акции Boeing
— В субботу произошло ЧП с моделью Boeing 777-200
— У самолета, который выполнял внутренний рейс в США, отказал правый двигатель
— Компания посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты на самолетах 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112
— В Федеральном авиационном управлении заявили, что потребуют проверки

⚡️Акции «Газпрома»
— Оператор «Северного потока — 2» запросил разрешение на строительство в водах Германии
— Так компания Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу экологов
— Ранее немецкие экологи опротестовали выданное ранее разрешение
— Проект готов на 95%, осталось уложить около 150 км газопровода

🧐Акции банка «Возрождение»
— В рамках реорганизации менеджмент предложил цену выкупа «префов»
— Она составит ₽291,8 за бумагу
— По итогам торговой сессии 20 февраля акции стоили ₽349,4, то есть на 16% выше
— В таких ситуациях, как правило, котировки снижаются

☝️На что еще обратить внимание
— Сегодня выйдут отчеты компаний Discovery и Transocean
— Discovery: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,71, прогноз выручки — $2,82 млрд
— Transocean: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,1874, прогноз выручки — $701,32 млн

Курс евро выше 90 рублей

▪️Доллар: ₽74,34 (+0,35%)
▪️Евро: ₽90,02 (+0,18%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3439 пунктов (-0,21%)
▪️Индекс РТС: 1457 пунктов (-0,57%)
▪️Нефть Brent: $63,65 (+1,17%)
▪️Золото: $1790,3 (+0,73%)
▪️Серебро: $27,52 (+0,98%)
▪️Биткоин: $51 701 (-0,4%)

⚡️Акции «Норникеля» снижаются на 4,25%, до ₽25 936. С момента аварии в дробильном цеху котировки упали на 7,5%.

⚡️Курс доллара в моменте превысил 75 рублей впервые с 5 февраля. Сегодня пройдет заседание с участием министров иностранных дел ЕС. Ожидается, что чиновники обсудят возможные санкции в отношении России.

🤖Будущее хедж-фондов зависит от data science и искусственного интеллекта, но без человека все равно не обойтись.

Как обогнать весь рынок за счет преимущества в миллисекундах — рассказывает аналитик банка MUFG в Лондоне и выпускник «Школы анализа данных» «Яндекса» Артур Мешковский.

Тем временем курс евро превысил ₽91 впервые с 4 февраля. По данным Reuters, ЕС согласовал персональные санкции против российских силовиков.

Акции компаний оборонной отрасли до сих пор не восстановились после коронавирусного обвала — некоторые явно должны торговаться на более высоких уровнях, чем сейчас. Две такие акции — в обзоре «РБК Инвестиций»👉

Важное для инвестора сегодня

❗️ На Мосбирже выходной
— 23 февраля в связи с государственным выходным днем торги на Московской бирже не проводятся
— это относится и к российским, и к иностранным акциям
— при этом на Санкт-Петербургской бирже 23 февраля — рабочий день
— площадка проводит сессии с акциями США и с акциями эмитентов из Германии

🛢 Нефтяные цены
— стоимость фьючерса на нефть Brent поднялась выше $66 за баррель
— это произошло впервые с января 2020 года
— Brent дорожает последние два месяца
— в феврале 2021 года цены на нефть вернулись на допандемийный уровень

🚚 Акции Goodyear
— вчера акции американской шинной компании Goodyear росли на 26%
— причина — заявление о покупке конкурирующего производителя автомобильных шин Cooper Tire
— бумаги Cooper Tire на этой новости также подорожали — на максимумах котировки прибавляли 31%
— сделка объединит две крупнейшие компании отрасли на американском рынке

📊 Интересные финансовые отчеты
— Square: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,2448, прогноз выручки — $3,09 млрд
— Home Depot: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,59, прогноз выручки — $30,33 млрд
— Medtronic: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,15, прогноз выручки — $7,78 млрд
— HSBC: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,075, прогноз выручки — $11,38 млрд
— Intuit: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,14, прогноз выручки — $1,95 млрд
— Macy’s: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,0391, прогноз выручки — $ 6,49 млрд
— McAfee: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,3126, прогноз выручки — $738,6 млн
— Spirit Aerosystem: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,8349, прогноз выручки — $898,23 млн

Игровая платформа Roblox определилась с датой выхода на биржу — размещение акций пройдет 10 марта на бирже NYSE. Только это будет не традиционное IPO, а прямой листинг. Аналогичный способ выхода на биржу в прошлом выбирали Slack и Spotify 🎮

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала биткоин. По ее мнению, это слишком волатильный, энергозатратный и спекулятивный актив, который пользуется популярностью при совершении незаконных сделок.

Слова главы американского Минфина точно не помогают курсу биткоина, который только за прошедшие сутки потерял около 12%. Не исключено, что падение главной криптовалюты мира — один из факторов, под влиянием которого вчера сильно подешевели акции Tesla.

📸 динамика биткоина (TradingView)

В США к выходу на биржу готовится производитель электрокаров Lucid Motors. Для этого компания объединится со SPAC. Совместное предприятие может получить рекордную для такого вида сделок оценку — $24 млрд. Крупнейший акционер Lucid Motors — Суверенный фонд Саудовской Аравии.

⚡️В первые минуты после начала торгов на бирже NASDAQ акции Tesla упали на 7,9% — до $657. Это ниже уровня, на котором бумаги торговались накануне февральского включения Tesla в индекс S&P 500.

UPD: по состоянию на 17:42 мск падение ускорилось до 12%.

В акциях технологических компаний идут распродажи вторую сессию подряд. Вчера NASDAQ Composite потерял 2,4%, сегодня падение продолжилось (индекс теряет более 1%). Резкое падение интереса инвесторов к риску может быть связано с ростом доходности более надежных американских гособлигаций.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов.

По поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод «Усольехимпром» в Иркутской области. «Мораторий на выплату дивидендов при несоблюдении природоохранного законодательства — довольно радикальная мера, в случае ее реализации важно, чтобы соблюдался принцип соразмерности и не было места для злоупотреблений и недобросовестной конкуренции», — отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

⚡️Российский рынок акций и курс рубля
— США готовят против России санкции «и другие меры» за хакерские взломы и отравление Алексея Навального
— российская валюта обычно чувствительна к вопросу санкций
— 22 февраля министры иностранных дел ЕС тоже обсуждали индивидуальные санкции в связи с делом Навального
— рубль в этот день отличался высокой волатильностью

💻Акции NVIDIA
— 24 февраля чипмейкер опубликует квартальный отчет
— отчет выйдет после после завершения основных торгов в США; может оказать влияние на котировки в ходе постмаркета
— прогноз чистой прибыли на акцию (EPS) — $2,8
— прогноз выручки — $4,81 млрд

🛒Акции «Ленты»
— ретейлер опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 год
— прогноз EPS — ₽14,15
— прогноз выручки — ₽120,82 млрд

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— NextEra Energy: $0,38 на акцию; дивидендная доходность (относительно цены закрытия торгов 23 февраля) — 0,51%
— Union Pacific: $0,97 на акцию; доходность — 0,46%
— Raytheon Technologies: $0,47 на акцию; доходность — 0,63%
— Honeywell: $0,93 на акцию; доходность — 0,45%

Доллар ниже ₽74

▪️Доллар: ₽73,85 (-0,6%)
▪️Евро: ₽89,8 (-0,61%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3418 пунктов (-0,47%)
▪️Индекс РТС: 1458 пунктов (+0,2%)
▪️Нефть Brent: $65,29 (-0,12%)
▪️Золото: $1806,1 (+0,01%)
▪️Серебро: $27,69 (+0,03%)
▪️Биткоин: $49 791 (+0,25%)

Аналитики Bank of America дали очень оптимистичный прогноз по рынку нефти. Эксперты банка считают, что в следующие несколько лет цены могут вернуться к $100 за 🛢. Правда, пока ожидания Bank of America серьезно расходятся с консенсусом аналитиков — опрошенные Bloomberg эксперты не верят, что до конца 2025 года Brent поднимется выше $65.

Как думаете, насколько объективен прогноз BofA?