💱 Сегодня начинаем позже, но это не значит, что эфир будет менее насыщенным!

Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:35 на телеканале РБК! Напоминаем, что в студии в гостях у нас сегодня финансовый директор Ozon. Ждем ваших вопросов! ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил встречу с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало понятно, что украинский президент не заинтересован в обсуждении плана США по урегулированию, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Украинский президент также хотел обсуждений в более широком формате, с представителями ЕС.

Что касается самого американского плана, Axios пишет, что территории Донбасса, которые согласно плану должна покинуть украинская сторона, будут считаться демилитаризованной зоной. В Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения будут заморожены, отмечает издание.

Фото: Ammar Awad / Reuters

🐚 РБК в Telegram и MAX

📦 Ozon в ближайшие несколько лет не рассматривает IPO финтех-подразделения

Об этом рассказал финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

🗣«Если честно, на данный момент мы предпочли бы оперировать в рамках группы. Мы хотим сохранять единую мотивацию на акции торговой площадки и акции финтеха, не разделяя их, не создавая конфликтов, связанных с мотивацией внутри команды [речь о программе мотивации сотрудников. — «РБК Инвестиции»]. И нам кажется, что такой подход, по крайней мере на ближайшие несколько лет, дает нам больше гибкости, чем выделение финтеха в некий самостоятельный бизнес», — сказал Герасимов.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡ Минфин пояснил, как рассчитает НДФЛ по сделкам с замещающими евробондами

Владельцы суверенных еврооблигаций могут столкнуться с повышенным налогом не с реального дохода, а с роста курса доллара или евро. Так может произойти из-за правовой коллизии.

✍️ Проблему заметила Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) и обратилась к Минфину за разъяснениями. Ведомство в своем ответе указало, что все будет зависеть от валюты, за которую был куплен актив. Оба документа есть у «РБК Инвестиций».

🤔 В чем проблема?

💱 Базово инвесторы в евробонды защищены Налоговым кодексом от валютной переоценки: например, купил за $1000, продал за $1000, доход нулевой, потому что стоимость покупки и продажи пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на один и тот же день — на день получения дохода.

💱 Однако эта защита может не сработать для замещающих евробондов, которые инвесторы и покупают и продают за рубли, хоть бумаги и номинированы в $ или €. В их условиях выпуска не регламентированы расчеты в рублях. Поэтому если валюта вырастет, при продаже или погашении бумаги налоговая может насчитать доход с курсовой разницы.

🧮 Наглядно это будет выглядеть так:

⬜️ Покупка: при котировке $1000 купил за рубли при курсе ₽80 = ₽80 тыс.
⬜️ Продажа/погашение: по номиналу $1000 при курсе ₽90 = ₽90 тыс.
⬜️ Налог: из-за валютной переоценки инвестору необходимо будет заплатить налог в размере ₽10 тыс.*13% = ₽1,3 тыс.

🛑 Минфин в ответе АРИ подтвердил, что защитное правило работает, только если в условиях выпуска есть расчеты в рублях.

Подробнее о правовой лакуне, а также, почему на это стоит обратить внимание будущим инвесторам в новые юаневые бонды Минфина

https://www.rbc.ru/quote/news/691d92449a7947af08c49dd3

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Уверены, у вас жажда инвестиций с утра — и даже не отрицайте ☕️

⬜️ Добавим в ваш утренний кофе подборку важных новостей? Включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 и смотрите «Рынки.Утро» с Алевтиной Пенкальской!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️«Дом.РФ» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 1750 рублей за бумагу

Госкомпания в ходе размещения повысила ожидаемый объем IPO с ₽20 млрд до ₽25 млрд. Тогда она сообщила, что по верхней границе ценового диапазона (₽1750 за акцию) получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов. Также высокий спрос проявляли розничные инвесторы. Однако окончательная разбивка на институционалов и частных инвесторов пока не раскрыта, как и финальная сумма сделки.

Торги акциями «Дом.РФ» начнутся сегодня, 20 ноября, в районе 16 часов. Бумаги включены в первый уровень листинга. Тикер — DOMRF.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💱💱 IPO «Дом.РФ»
— цена размещения акций «Дом.РФ» составила ₽1750 — то есть по верхней границе ценового диапазона
— он был установлен в коридоре ₽1650–1750 за акцию, что соответствовало рыночной капитализации компании от ₽267 млрд до ₽283 млрд без учета средств, привлеченных на IPO
— минимальный объем размещения был заявлен на уровне ₽20 млрд, но позднее госкомпания повысила ожидаемый размер предложения до ₽25 млрд.
-— в 16:00 мск начнется аукцион открытия, который завершится в 16:10 мск
— бумаги будут торговаться под тикером DOMRF с первым уровнем листинга

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в среду индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, вырос на 2,84%.и закрылся на отметке 2629,11 пункта
— утром в четверг индекс прибавляет 0,24%, до 2635,34 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» указали, что индекс Мосбиржи перекрыл октябрьский межсессионный гэп, вызванный санкциями США против нефтяных компаний
— брокер отметил, что ралли, вызванное новостями о подготовке плана урегулирования на Украине, могло быть намного сильнее, но участники рынка в этом году уже несколько раз обжигались: завышенные ожидания оканчивались разочарованием
— но если будет прогресс в переговорах, то бенчмарк, по оценкам БКС, может достичь 3300 пунктов
— в «Финаме» отметили, что ближайший технический ориентир для покупателей — сопротивление 2680 пунктов, преодоление которого откроет индексу Мосбиржи дорогу к новым локальным максимумам
— брокер добавил, что наиболее вероятный сценарий в отсутствие новой конкретики по переговорам — консолидация между 2545 и 2680 пунктов
— в Freedom Finance Global ожидают, что в четверг индекс будет находиться в диапазоне 2600–2700 пунктов

🏦 Отчетность «Т-Технологий»
— в пятницу «Т-Технологии» раскроют результаты по МСФО за третий квартал
— в «Ренессанс Капитале» напомнили, что ранее компания сообщила о замедлении темпов роста кредитного портфеля в третьем квартале (за счет корпоративного сегмента) при сохранении высоких темпов роста средств клиентов
— с учетом этого в «Ренессанс Капитале» ожидают в третьем квартале умеренный рост чистых процентных доходов при снижении чистой процентной маржи
— чистая прибыль, согласно прогнозу, снизилась на 7% по сравнению со вторым кварталом, до ₽40 млрд (это соответствует ROE на уровне 25%)
— но по итогам девяти месяцев прибыль, как ожидается, выросла на 38% год к году, до ₽115 млрд (ROE — 26%)
— в Совкомбанке дают более позитивные прогнозы, ожидая чистую прибыль в ₽45 млрд за квартал и в ₽120 млрд за девять месяцев
— ROE, согласно прогнозу, в третьем квартале была на уровне 28,6% (против 38,3% годом ранее), а за девять месяцев 2025 года показатель достиг 27,3% (годом ранее было 32,9%)
— чистая выручка, по прогнозу Совкомбанка, в третьем квартале выросла на 31% год к году, до ₽193 млрд, а за девять месяцев — на 47%, до ₽535 млрд
— в «Ренессанс Капитале» также прогнозирует, что в четверг компания объявит дивиденды в размере ₽36–37 на акцию, что по текущим ценам дает 1,2% дивдоходности

📱 Отчетность ВК
— в пятницу результаты по МСФО также представит ВК
— по оценкам «Т-Инвестиций», компания покажет результаты, близкие к динамике первого полугодия
— выручка за третий квартал, по оценкам брокера, составила около ₽38 млрд, а скорректированная EBITDA — около ₽5 млрд, что соответствует рентабельности вблизи 13%
— суммарно за девять месяцев ожидается выручка на уровне ₽111 млрд и скорректированная EBITDA около ₽15,4 млрд, что предполагает рентабельность 13,9%
— брокер отметила, что рекламный рынок и сокращение IT-бюджетов продолжают давить на бизнес ВК, у которой 70% выручки завязано на рекламе
— кроме того, несмотря на завершение активной инвестфазы, компания вновь наращивает вложения — в VK Видео, мессенджер MAX и EdTech, при этом свободный денежный поток остается отрицательным, а долговая нагрузка все еще высокая
— в «Т-Инвестициях» сохраняют осторожный взгляд на акции и подтверждают рекомендацию «держать»

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, IPO «Дом.РФ», отчеты «Т-Технологий» и ВК: дайджест

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— «Софтлайн». Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2025 года
— «Ренессанс Страхование». Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
— Группа «Аренадата». Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
— СТГ. Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2025 года
— «ФосАгро». Совет директоров рассмотрит стратегию развития общества до 2030 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на серебро
— Презентация «Экосистема СПБ Биржи: взаимодействие с инвестиционными платформами»
— С 10 по 21 ноября в Бразилии проходит климатический саммит COP30
— С 20 по 24 ноября российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента России Максимом Орешкиным посетит ЮАР для участия в работе саммита G20
— США: отчет по рынку труда в сентябре — 16:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
🟠Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽80,75, продать — по ₽80,5.
🟠Инго Банк (ст. м. «Отрадное»): купить доллары можно по ₽80,9, продать — по ₽78,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽94,55, продать — по ₽93,9;
🟠Камкомбанк (ст. м. «Чертановская»): купить евро можно по ₽94,6, продать — по ₽93,7.

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, IPO «Дом.РФ», отчеты «Т-Технологий» и ВК: дайджест

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 «Т-Технологии» объявили выкуп акций и рекомендацию по дивидендам, а также раскрыли финансовые результаты по МСФО.

💱Совет директоров группы инициировал новую программу выкупа с рынка до 5% акций, что соответствуют примерно 10% общего объема free-float. Программа байбэка действует до конца 2026 года, но выкуп акций может быть ускорен в случае «значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы», отметили в «Т-Технологиях».

Приобретенные акции планируется направить на программу мотивации сотрудников.

💱Совет директоров также рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽36 на акцию.

💱Основные финансовые показатели группы по МСФО
— Общая выручка за третий квартал увеличилась на 39% год к году, до ₽367 млрд. По итогам девяти месяцев выручка превысила ₽1 трлн (+69% год к году).
— Количество ежемесячно активных клиентов Т выросло на 9% год к году и на конец третьего квартала достигло 34 млн .
— Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров группы (без учета неконтролирующей доли участия и эффектов инвестиции в Яндекс), за третий квартал выросла на 19% год к году, до ₽45,2 млрд. По итогам девяти месяцев прибыль выросла на 43%, превысив ₽120 млрд.
— Рентабельность капитала по итогам третьего квартала составила 29,2% против 37,8% годом ранее.

В компании подтвердили прогноз по росту операционной чистой прибыли в 2025 году на 40% и выше, ориентируясь при этом на рентабельность капитала в районе 30% по году.

📊Котировки компании по данным на 10:04 мск растут на 1,07%, до ₽3089.

Данные: «Т-Технологии»

Подробнее 💱Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 ВК представила результаты за девять месяцев 2025 года

— Выручка за девять месяцев 2025 года увеличилась на 10% год к году, до ₽111,3 млрд.
— Выручка ключевого для VK сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 6%, до ₽77 млрд.
— Выручка VK Tech выросла на 39%, до ₽10,7 млрд.
— Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса увеличились на 12% год к году, до ₽26,6 млрд.
— Скорректированная EBITDA за девять месяцев 2025 года составила ₽15,5 млрд.
— Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 14%.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому скорректированная EBITDA превысит ₽20 млрд по итогам года.

📊 Акции после выхода отчетности скорректировались. По данным на 11:14 мск котировки снизились на 0,37%, до ₽271,4.

💱Что про отчет говорят аналитики

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что EBITDA в третьем квартале составила около ₽5,1 млрд, что гораздо лучше, чем за аналогичный период годом ранее (₽0,9 млрд), но по сравнению со вторым кварталом показатель упал на 6%. В то же время рост выручки замедлился по сравнению со вторым кварталом.

«Соответственно, результат по EBITDA достигнут в значительной степени благодаря оптимизации операционных расходов, которые снизились в годовом выражении на 7%. В целом, наверное, стоит расценивать результаты, как нейтральные», — сделали вывод аналитики.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟢 Капитализация NVIDIA выросла на $230 млрд после выхода сильного отчета

По итогам торгов на постмаркете 19 ноября котировки выросли на 5,08% по сравнению с закрытием основной сессии, до $196, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Капитализация чипмейкера по итогам основной торговой сессии 19 ноября была на уровне $4,53 трлн, то есть после отчетности компания подорожала примерно на $230 млрд.

📊 На премаркете 20 ноября позитивная динамика продолжилась: акции торгуются выше $196.

Как отмечает Bloomberg, результаты NVIDIA за третий квартал, закончившийся в октябре, превзошли ожидания аналитиков. Выручка выросла на 62%, до $57 млрд. Прибыль составила $1,3 на акцию. Аналитики прогнозировали продажи в размере $55,2 млрд и прибыль в размере $1,26 на акцию. Выручка основного подразделения NVIDIA, занимающегося центрами обработки данных, за квартал составила $51,2 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $49,3 млрд.

NVIDIA ожидает, что общая выручка за квартал, который закончится в январе, составит около $65 млрд, что примерно на $3 млрд больше, чем прогнозировали аналитики.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ «Дом.РФ» получил оценку в ₽315 млрд и привлек ₽25 млрд на IPO

Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при размещении составил ₽25 млрд. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO компания размещает акции в объеме около ₽2 млрд.

Сотрудники «Дом.РФ» за счет собственных средств приобрели акции на сумму более ₽700 млн.

Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников были приобретены также акции в объеме ₽4 млрд, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽1750 за акцию. По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля Российской Федерации в капитале составит 89,9%.

Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам. Якорным инвесторам была обеспечена аллокация в размере около 90% от размера заявки, а розничным инвесторам — около 15% от размера заявки.

Подробнее 💱«Дом.РФ» привлек на бирже ₽25 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 «Европлан» перейдет Альфа-банку. Зачем SFI избавляется от ключевого актива?

Инвестхолдинг SFI договорился о продаже крупнейшего независимого автолизингового оператора в России «Европлан» Альфа-банку. В рамках сделки бизнес компании оценен в ₽65 млрд. На рынке существуют мнения, что вырученные деньги могут пойти на выплату спецдивиденда, покупку других активов в портфель SFI или поддержку «М.Видео».

Если SFI направит средства от продажи «Европлана» на помощь «М.Видео», сделка будет крайне спорной, поскольку проблемы компании носят системный характер и на протяжении предыдущих кварталов не были решены, указал в разговоре с «РБК Инвестициями» сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко.

Любые фундаментальные изменения в бизнесе, в частности смена контроля, несут потенциальные риски для миноритарных инвесторов, предупреждают эксперты. О каких рисках идет речь, продолжится ли ралли в бумагах SFI и что будет с акциями и бизнесом «Европлана»?

Подробнее 💱SFI продает «Европлан». Зачем это холдингу и что будет с акциями компаний

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Совет директоров ЛУКОЙЛа проведет заседание 21 ноября. В повестке — вопрос дивидендов

Предыдущее заседание совета директоров компании, на котором должен был обсуждаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов, было назначено на 23 октября. Однако ЛУКОЙЛ отменил заседание после того, как 22 октября США ввели против компании блокирующие санкции.

Подробнее💱Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Фьючерс на евро на Мосбирже аномально рухнул более чем 3% за одну минуту

Декабрьский фьючерс на евро (EU) на Мосбирже за одну минуту обвалился, а потом так же резко подскочил вверх. В 14:51 мск контракт торговался по ₽93 138, что соответствуют курсу на уровне ₽93,14. Уже в следующую минуту в 14:52 мск фьючерс упал на минимуме до ₽90 000 ( курс на уровне ₽90, -3,37% за одну минуту).

После этого фьючерс быстро отыграл потери и снова стал торговаться примерно на тех же уровнях, что и до аномального движения.

Подобная ситуация случилась и в более дальних фьючерсах на евро. Но во фьючерсах на доллар (Si) или юань (Cr) этой аномалии не было, как и во вечных фьючерсах на валюту, в том числе на евро.

На Мосбирже ранее неоднократно случились подобные ситуации с валютными парами. Аналитики называли несколько возможных причин этому: от «ошибки толстого пальца» до намеренных действий крупного игрока, которые могли стать триггером для срабатывания заявок других участников торгов.

Подробнее 💱Фьючерс на евро на Мосбирже аномально рухнул на 3% за одну минуту

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔔 Акции «Дом.РФ» в первый день торгов после IPO подорожали на 1,71% по сравнению с ценой размещения, до ₽1780 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:10 мск. На 16:13 мск бумаги торговались на уровне ₽1767,8.

Акции «Дом.РФ» вошли в котировальный список первого уровня Мосбиржи и торгуются с тикером DOMRF.

В рамках крупнейшего с 2021 года IPO госкомпания привлекла от инвесторов ₽25 млрд. Цена размещения акций составила ₽1750 за бумагу, доля free-float — 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля государства в капитале снизилась до 89,9%.

В рамках IPO проявили интерес к компании более 40 институциональных инвесторов, а также около 50 тыс. розничных инвесторов.

Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам. Якорным инвесторам была обеспечена аллокация в размере около 90% от размера заявки, а розничным инвесторам — около 15% от размера заявки.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Первые торги акциями «Дом.РФ» на Мосбирже начались с роста

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ «Дом.РФ» сообщил об интересе к акциям со стороны зарубежных фондов

Об этом журналистам после церемонии начала торгов акциями на Мосбирже рассказал глава госкомпании Виталий Мутко, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣«Конечно, есть у нас интерес от ряда серьезных [зарубежных] фондов. Они уже проходили комитеты какие-то сейчас. Интерес есть. Я думаю, что это период небольшого будущего. У нас 40 институциональных инвесторов, которые приобретали акции: управляющие компании, соответствующие семейные фонды, пенсионные фонды. Но есть и прямые интересы ряда зарубежных серьезных фондов», — сказал Мутко.

Он отметил, что сам покупал акции госкомпании, и подтвердил, что в ближайшие 2 года «Дом.РФ» не планирует SPO.

🗣 «Я вам точно могу сказать, что в ближайшие два года мы это не планируем делать, потому что у нас достаточно того капитала, который мы сейчас привлекли, все свои планы, бизнес-планы мы сверстали», — уточнил Мутко, говоря про SPO.

Подробнее 💱Первые торги акциями «Дом.РФ» на Мосбирже начались с роста


💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»