✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX2) по итогам четверга упал на 1,6%, до 2537,13 пункта
— утром IMOEX2 прибавляет 0,15%, до 2546 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что драйверов на выход из боковика не хватает, поэтому торги в пятницу пройдут в режиме консолидации
— брокер считает, что в дальнейшем даже несмотря на мировую конъюнктуру индекс Мосбиржи может продолжить движение к 2650 пунктпи
— в «Финаме» полагают, что сильные корпоративные отчеты и дивидендные истории могут поддержать индекс, но геополитика по-прежнему ограничивает потенциал роста
— по оценкам брокера, наиболее вероятный сценарий — узкий диапазон колебаний с повышенной активностью в секторах, где сохраняется понятная история: ретейл, IT-компании, золотодобытчики, телекомы

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— Reuters узнал, что инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа
— один из источников агентства сообщил, что Carlyle только начал изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США
— источник добавил, что компания все еще может отказаться от своих намерений
— на фоне этой новости акции ЛУКОЙЛа на вечерней сессии вышли в плюс, по итогам четверга прибавив 0,74%, до ₽4954,5
— но утром в пятницу котировки растут на 0,2%, до ₽4962
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что бумаги сильно перепроданы и первый ориентир восстановления — возврат выше круглых ₽5000, но волатильность сохранится повышенной

🔖 Отчет «Хэдхантера»
— «Хэдхантер» представил финансовые результаты за третий квартал
— выручка увеличилась на 1,9% год к году, до ₽10,95 млрд главным образом за счет увеличения средней выручки на клиента (ARPC), а также благодаря консолидации HRlink и росту сегмента HRtech
— скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 15,5%, до ₽6,13 млрд, в компании связали такую динамику с замедлением темпов роста выручки
— чистая прибыль упала до ₽5,7 млрд против ₽9,7 млрд годом ранее
— скорректированный показатель EBITDA снизился на 5,4%, до ₽6,57 млрд, рентабельность по этому показателю сократилась с 64,6% до 60%
— в условиях охлаждения экономики и рынка труда компания теперь прогнозирует увеличение выручки в 2025 году в пределах 3% и рентабельность скорректированного показателя EBITDA выше 52%
— в «Т-Инвестициях» отмечали, что ранее компания ожидала роста выручки на уровне 8—12%, но в условиях более медленного восстановления экономики этот прогноз могли ухудшить, что и произошло
— тем не менее, основные финансовые показатели в третьем квартале оказались лучше ожиданий брокера
— акции «Хэдхантера» утром в пятницу после выхода отчетности росли на 0,25%, до ₽2790, но потом ушли в небольшой минус

📃 Корпоративные события
— «Совкомфлот»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— «Интер РАО»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— CarMoney (СТГ): финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— ПИК: ВОСА, в повестке вопрос обратного сплита акций 100 к 1, а также отмена дивидендной политики

📝 Другие важные события
— Мосбиржа добавит на вечернюю сессию еще 1268 выпуска облигаций
— Акции Ozon будут допущены на утренние и вечерние торги
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен, октябрь — 19:00 мск
— США: Число активных буровых установок в США от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:50 мск)
Самые дешевые наличные доллары:
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽81,19, продать — по ₽81,15;
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно посмотреть на сайте банка): купить доллары можно по ₽80,5, продать — по ₽80,2.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно посмотреть на сайте банка): купить евро можно по ₽94,39, продать — по ₽94,21;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Павелецкая», «Смоленская», «Маяковская», «Москва-Сити»): купить евро можно по ₽94,95, продать — по ₽94,1.

Подробнее 💱 Рынок акций, бумаги ЛУКОЙЛа и отчет «Хэдхантера»: дайджест инвестора

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 Совкомбанк раскрыл результаты по МСФО за третий квартал

— Выручка выросла на 4% квартал к кварталу и на 38% год к году, до ₽703 млрд.
— Чистая прибыль составила ₽35 млрд (рост в 3,6 раза квартал к кварталу, но год к году снижение на 38%).
— Чистые процентные доходы достигли ₽121 млрд (+24% квартал к кварталу и +2% год к году).
— Чистые комиссионные доходы были на уровне ₽34 млрд. (+15% квартал к кварталу и +34% год к году).
— Чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 4,9% (+1 п.п. квартал к кварталу и -0,7 п.п. год к году).

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Объем IPO «Дом.РФ» составит не менее ₽20 млрд. Капитализация составит от ₽267 млрд до ₽283 млрд, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках размещения, говорится в сообщении компании.

«Дом.РФ» получил уведомления от ряда якорных инвесторов о намерении купить его акции на сумму более ₽10 млрд исходя из цены не выше ₽1750 за бумагу (верхняя граница ценового диапазона).

К якорным инвесторам относятся, в частности: АО «Астра УА», АО ВИМ Инвестиции, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и другие. Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию в размере 100% якорным инвесторам.

Подробнее 💱«Дом.РФ» объявил диапазон цен для IPO на Московской бирже

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Менеджмент Совкомбанка будет рекомендовать совету директоров не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год. Об этом заявил финансовый директор кредитной организации Андрей Оснос на звонке со СМИ по итогам отчета за 9 месяцев по МСФО. Его слова передает корреспондент РБК.

«Менеджмент будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов в силу нескольких причин. В частности, это для того, чтобы сохранить запас капитала для роста в следующем году в ситуации макроэкономической неопределенности, которая сохраняется», — сказал Оснос.

📊Акции Совкомбанка на фоне этой новости ушли в минус. По данным на 11:10 мск котировки снижаются на 2,35%, до ₽12,69.

Выплаты за 2024 год планировалось провести в два этапа. Сначала набсовет банка рекомендовал дивиденды в размере ₽0,35 на акцию, или 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Акционеры одобрили это решение.

Ожидалось, что второй транш пройдет во втором полугодии. Но осенью менеджмент заявлял, что учитывая финансовые результаты в 2025 году, второй этап выплаты дивидендов маловероятен.

Подробнее 💱Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Шатдаун — всё, а рост золота нет.

💱Что толкает котировки, почему спрос на драгметалл растёт и что будет с ценами на горизонте года?

Быстро и по делу — рассказывает Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал», в рубрике 💱
#АльфаКапиталОбъясняет

⛴ «Совкомфлот» отчитался по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года

Основные показатели третьего квартала:
— Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента сократилась на 6,1% по сравнению со вторым кварталом, до $262 млн.
—Чистая прибыль составила $37 млн против убытка $42 кварталом ранее.
— Скорректированный убыток был на уровне ₽2,28 млрд против прибыли в ₽1,68 млрд кварталом ранее.
— EBITDA упала на 20,3%, до $126 млн.

📊 Котировки «Совкомфлота» на Мосбирже негативно отреагировали на отчетность. По данным на 13:08 мск акции снижались на 2,58%, до ₽71,06.

💱Что про отчет говорят аналитики

«Выручка в отчетном периоде оказалась близка к нашим прогнозам. Однако никаких положительных сюрпризов не наблюдается: на компанию значительно влияют расширенные санкции. В таких условиях выплаты промежуточных дивидендов выглядят маловероятно», — прокомментировали в «Альфа-Инвестициях».

Аналитик «Т-Инвестиций» Александра Прыткова отметила, что операционная ситуация для «Совкомфлота» остается сложной

«Санкционное давление не дает восстановить загрузку флота, а мировые ставки фрахта в третьем квартале незначительно снизились квартал к кварталу. Все это привело к падению выручки. Считаем, что дивиденды по итогам года маловероятны», — заключила Прыткова.

Брокер в сложившейся ситуации нейтрально смотрит на акции компании, но считает, что в случае геополитического потепления акции могут показать одну из самых сильных динамик.

Сейчас же в «Альфа-Инвестициях» полагают, что акции компании требуют сдержанного подхода: пока не просматривается явный катализатор для опережающего роста, особенно учитывая отсутствие комментариев по недавним санкциям и риск воздействия на партнёрские компании.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Инфляцию — победили, экономику — не заморозили, а рубль будет крепким всем назло? ⬜️

💱 Так это или нет — обсудим сегодня с экономистом Михаилом Задорновым в программе «Рынки.Итоги недели» в 16:05. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔌 «Интер РАО» представил финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года

За 9 месяцев:

— выручка выросла на 13,9%, до ₽1,24 трлн
— EBITDA — на 14,3%, до ₽131,2 млрд
— чистая прибыль увеличилась на 2,6%, до ₽113,8 млрд

За 3 квартал:

— выручка выросла на 17%, до ₽424,1 млрд
— EBITDA — на 8,3%, до ₽37,9 млрд
— чистая прибыль снизилась на 1,53%, до ₽30,8 млрд

⬜️«Синара»

Увеличению выручки способствовало повышение цен на либерализованном рынке, что компенсировало уменьшение выработки на российских активах на 2% в годовом сопоставлении, отметил аналитик «Синары» Георгий Горбунов. Сокращение чистой прибыли, по его словам, обусловлено ростом ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

Эксперт также подчеркнул, что компания модернизирует действующие мощности и строит новые на условиях возвратности капитала, что в будущем должно помочь увеличить операционные доходы.

Рекомендация «Синары» по акциям «Интер РАО» остается «покупать».

⬜️«БКС Мир инвестиций»

В «БКС Мир инвестиций» сочли результаты за 3 квартал нейтральными.

«С точки зрения дивидендов и прибыли за год считаем, что компания превзойдет наши ожидания в ₽145,5 млрд по чистой прибыли, а дивиденд может превысить наш прогноз ₽0,348 на акцию», — полагают аналитики брокера.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Экономист Михаил Задорнов в студии РБК и на ваших экранах — через 5 минут!

Смотрите «Рынки.Итоги недели» с Элиной Тихоновой в 16:05 на телеканале РБК! Обсудим рубль, инфляцию, ставку и, конечно же, главные корпоративные новости последних дней. Мы ждем ваши вопросы, комментарии и идеи в нашем чат-боте 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ «Дом.РФ» собрал заявки на IPO по верхней границе цены — ₽1750 за акцию

Книга заявок на первичное размещение акций «Дом.РФ» покрыта в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — ₽1750 за бумагу. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом размещения.

«Книга заявок покрыта по верхней границе», — сказал он.

Информацию о покрытии книги подтвердили еще два источника среди организаторов сделки. Один из них уточнил, что инвесторы выразили готовность приобрести бумаги госкомпании по максимальной заявленной цене.

«В динамике спрос продолжает прибывать», — добавил он.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил официальный курс доллара выше ₽81

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 17 ноября:
🔺 доллар — ₽81,13 (+₽0,53);
🔺 евро — ₽95,10 (+₽1,40);
🔺 юань — ₽11,40 (+₽0,08).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа подскочили и превысили ₽5000 на фоне сообщения компании о проведении переговоров по продаже международных активов

📊 На пике котировки росли на 1,4%, до ₽5024 за бумагу. Однако затем рост замедлился, на 17:59 мск акции прибавляли 0,65%, до ₽4986,5

🗣 «ЛУКОЙЛ сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — говорится в пресс-релизе нефтедобытчика.

Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места, также сообщила компания.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа выросли на сообщении о переговорах по продаже активов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Почему сейчас тренд на консервативные инвестиции

Многие не решаются планировать инвестиции даже на несколько лет вперед, не говоря уже о десятилетии. На фоне ставок по вкладам под 18-20% инвестиции казались чем-то рискованным и неопределенным.

⬜️Стоит ли сейчас собирать портфель на долгий срок.
⬜️Почему длинные ОФЗ — снова главный инструмент.
⬜️Как инвестору сохранять спокойствие и справляться с рыночной волатильностью.

Об этом «РБК Инвестициям» рассказывает заместитель председателя правления банка «Синара» Андрей Алетдинов.

«Пожалуй, длинные ОФЗ — это сейчас самые надежные бумаги на рынке. Доходность по ним может достигать 15% годовых. А если ставка ЦБ к концу 2026 года снизиться до 13% (наш базовый прогноз), то за счет роста цен на отдельных длинных облигациях можно заработать до 30% за год», — считает Андрей Алетдинов.

В интервью — как инвесторы перестраивают стратегии, почему осторожность стала главным трендом года и что делать тем, кто хочет остаться в рынке, но не готов к высоким рискам 💱

Руководитель инвестбанка ‎«Синара» — о длинных ОФЗ и страхах инвесторов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

💼 Экономист Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги в 2026 году

Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты. Об этом он заявил в эфире программы «Рынки.Итоги недели» на телеканале РБК.

«Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля», — поделился мнением Задорнов.

По его мнению, фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% (текущая ставка 16,5%), не интересен ни розничному, ни институциональному инвестору.

«Конечно, страховщики, пенсионные фонды будут вкладывать [в рынок], потому что им вкладывать больше некуда, они должны это делать по своим мандатам. Но, я как физическое лицо, как любой человек, 14-13% без риска в следующем году на депозите заработаю. А лучшая дивидендная доходность, у самых лучших компаний — 10-12% причем с риском», — пояснил свой выбор в пользу вкладов Михаил Задорнов.

«Акции на следующий год точно не моя история», — говорит экономист, заметив, что не покупал акции в этом году, хотя они есть у него. Задорнов отводит некоторую долю своего портфеля под корпоративные облигации, а также замещающие облигации как хедж против падения рубля. Он считает, что в портфеле должно быть золото, но признает, что в его портфеле драгметалла сейчас нет.

Подробнее💱Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 В октябре инфляция в России составила 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 7,71% против 7,98% в сентябре.

При этом по недельным отчетам выходило 0,84% в месячном исчислении и 8,1% в годовом, отмечает экономист Егор Сусин. Инфляция по итогам ноября идет ниже 7% годовых, подсчитал эксперт.

На середину ноября цифра получается уже 7,5%, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Напомню, ЦБ ждет инфляцию на конец года в интервале 6,5-7%. Ну и текущие данные позволяют говорить, что мы к этой цифре комфортно движемся. Это значит, что на декабрьском заседании будет пространство для того, чтобы обсудить дополнительное снижение ставки, тем более, что данные по экономике выходят на уровне ожиданий и отражают торможение», — отметила Софья Донец.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

При сохранении нынешних условий рубль является достаточно устойчивой валютой «с ослаблением» на 7–10%, заявил в эфире телеканала РБК экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов.

Он отметил, что не ожидает девальвации.

«Мы видим последствия санкций на ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Что бы ни говорили, это существенный дисконт, значит, существенное сокращение выручки валютной, на несколько месяцев. Это негативное влияние на рубль, безусловно, просто оно полностью скажется в начале следующего года <...>. Такие факторы, такие глобальные, которые могут серьезно повлиять, опять-таки на счет текущих операций, они могут сказаться. В нормальной инерционной ситуации это ослабление на 7, максимум 10%».

Рост ВВП России по итогам года экономист оценил в 1%, «скорее чуть меньше».

«Это, конечно, не рецессия».

Задорнов допустил, что рост экономики может замедлиться до нуля, но назвал дискуссии на этот счет «теологическим спором».

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

Великобритания временно сняла санкции с НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе и его АЗС, чтобы разрешить их эксплуатацию. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что США планируют принять аналогичное решение до конца пятницы, 14 ноября.

Британские власти выдали Lukoil Bulgaria EOOD и оператору НПЗ в Бургасе Lukoil Neftochim Burgas AD специальные лицензии, разрешающие банкам и компаниям работать с ними до 14 февраля.

Параллельно Болгария также добивается шестимесячного освобождения от санкций от Вашингтона. Оно, по словам лидера правящей партии ГЕРБ Бойко Борисова, может быть получено сегодня.

Россия считает западные санкции незаконными.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

Совкомбанк намерен провести первичное размещение акций (IPO) крупнейшей российской цифровой платформы для закупок B2B-РТС. Такие планы на встрече с инвесторами в пятницу, 14 ноября, озвучил совладелец и первый зампред кредитной организации Сергей Хотимский, сообщил РБК источник, присутствовавший на мероприятии. О том, что подобная сделка готовится, также знает источник РБК на финансовом рынке.

Во время выступления Хотимский упомянул, что «дочка Совкомбанка в закупках» может выйти на IPO «в какое-то обозримое время». По его словам, историческая цена этого актива на балансе банка не очень высокая, а значит при выводе «дочки» на биржу ее цена может существенно вырасти. Отвечая на вопросы инвесторов, топ-менеджер не назвал конкретные сроки размещения акций B2B-РТС, но отметил, что хотя компания и находится «в высокой степени готовности» к IPO, сделка точно не состоится в 2025 году.

Выход B2B-РТС на биржу возможен уже в 2026 году, но точные сроки еще не определены, сказал источник РБК.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК