🗽🔐 Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США

Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о временном бюджете, тем самым завершив рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства — шатдаун продлился 43 дня. Документ предусматривает финансирование работы американского правительства до 30 января 2026 года.

«Мировые рынки в четверг утром демонстрируют осторожный оптимизм после того, как Конгресс США проголосовал за завершение самой продолжительной приостановки работы правительства в истории. Инвесторы ожидают возобновления публикации американской макростатистики, чтобы оценить перспективы монетарной политики», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

По состоянию на 12:03 мск:

🔅 Золото: +0,51%, до $4235,25 за унцию (на максимуме $4244,3)
🥈 Серебро: +1,3%, до $54,15 за унцию (на максимуме $54,395)

🇺🇸 Фьючерсы на индексы США: рост в пределах 0,14-0,29%
🇪🇺Основные европейские индексы: разнонаправленная динамика
⛩Азиатские рынки закрылись в плюсе в диапазоне от +0,44% до 1,78%

💵 Индекс доллара DXY: -0,25%, до 99,218 пункта
😱 Индекс страха VIX: +0,34%, до 17,57 пункта

🇷🇺 Индекс Мосбиржи торгуется в плюсе на 0,43% и составляет 2547,07 пункта. Российский рынок пытается отскочить после падения в среду, однако эксперты пока не видят причин для разворота рынка.

Подробнее💱Как мировые рынки отреагировали на окончание шатдауна в США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽368 на акцию. Дивдоходность — 13,7%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 5 января.

Подробнее 💱Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью выше 13%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍏 X5 планирует продать пакет казначейских акций в размере 9,7% от уставного капитала, которые ранее были консолидированы в рамках исполнения закона № 470-ФЗ

«Учитывая макроэкономическую конъюнктуру, а также стремление Компании увеличивать акционерную стоимость и поддерживать привлекательную дивидендную доходность, Х5 рассматривает возможные варианты монетизации казначейского пакета», — говорится в пресс-релизе компании.

Набсовет Х5 одобрил продажу казначейских акций компании в срок не более последующих 3 лет посредством одной или нескольких сделок.

📊Акции X5 отреагировали на новости резким ростом. На пике котировки прибавляли 3,19%, до ₽2785 за бумагу.

Подробнее 💱Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью выше 13%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️СПБ Биржа оценила перспективу запуска круглосуточных торгов в 3-5 лет

Переход на торги в режиме 24/7 будет возможен на горизонте 3-5 лет, сообщил «РБК Инвестициям» генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в кулуарах «Уральской конференции НАУФОР — 2025».

«Это очень сложный проект [переход на торги 24/7]. Я думаю, что перспектива этого проекта 3-5 лет. К сожалению для меня, потому что он потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж, клиринговых центров», — сказал Сердюков.

В ходе одной из сессий конференции глава торговой площадки отметил, что СПБ Биржа рассматривает старт торгов по выходным в качестве первого шага на пути к круглосуточным торгам. Площадка проводит операции по субботам и воскресеньям с 10:00 до 23:50 мск.

Читайте подробнее 💱 О перспективах запуска торгов 24/7 в России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📊 Экономика без рецессии и ставка ЦБ вниз

На форуме ВТБ в Краснодаре «РОССИЯ ЗОВЕТ!» эксперты рассказали, чего ждать инвесторам:
🔵рост ВВП в 2025 году 1,2%;
🔵ключевая ставка может опуститься до 13% к концу 2026 года и до 9% в 2027 году.

Читайте мнение инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Корнилова ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6915af6c9a794708f151d930

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲Курс доллара упал на 68 копеек и опустился ниже ₽81

Официальный курс валют на пятницу, 14 ноября:
🔻 доллар — ₽80,60 (-₽0,68);
🔻 евро — ₽93,70 (-₽0,49);
🔻 юань — ₽11,32 (-₽0,05).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа оценила ситуацию с обратными сплитами на российском рынке

Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин негативно оценил ситуацию с обратными сплитами российских компаний. Его слова с «Уральской конференции НАУФОР — 2025» передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Хотелось бы обратить на такие кейсы внимание. Они сами по себе плохие, но плохие еще тем, что дают нехорошую практику, прецедент, который бы абсолютно на нашем рынке не хотелось бы иметь. Мы видим, как это влияет на цены, защиту инвесторов — крайне негативно», — сказал топ-менеджер торговой площадки.

Блохин призвал профучастников в случае, если к ним будут поступать вопросы от клиентов, обращаться в Банк России. Это нужно, по его словам, «для обеспечения защиты своих прав или по крайней мере индикации, что они [инвесторы] не понимают» этих решений. Инвесторам необходимо участвовать в голосовании и активно высказывать свою позицию, добавил он.

☝️В начале октября совет директоров ПИК проголосовал за отмену дивидендной политики и рекомендовал провести обратный сплит в пропорции 100:1. Бумаги застройщика упали с тех пор более чем на 25%. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) пожаловалась на ПИК в ЦБ, выяснили «РБК Инвестиции».

Читайте подробнее💱Мосбиржа оценила ситуацию с обратными сплитами

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗂 Фонд Майкла Бьюрри Scion Asset Management лишился регистрации в SEC

У хедж-фонда Scion Asset Management Майкла Бьюрри, прототипа героя фильма «Игра на понижение», больше нет регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бьюрри опубликовал в соцсети X (заблокирована на территории России) соответствующий документ.

MarketWatch обращает внимание, что для фондов с активами свыше $100 млн регистрация в SEC обязательна, а хедж-фонд Бьюрри по состоянию на март управлял активами на сумму $154 млн.

🤔 Как отмечает портал Investing, отмена регистрации в SEC может указывать на то, что Бьюрри планирует управлять Scion как семейным офисом, что является видом консалтинговых услуг, не требующим регистрации в SEC.

Помимо этого, в соцсетях распространяется письма Майкла Бьюрри инвесторам от 27 сентября, в котором он написал, что принял решение ликвидировать фонд и вернуть деньги, полученные в управление. Однако зарубежные СМИ не смогли подтвердить подлинность этого письма.

Подробнее💱Фонд Майкла Бьюрри Scion Asset Management лишился регистрации в SEC

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Продолжаем следить за последними дивидендными новостями на российском рынке

🍏 Наверное, самой приятной новостью текущей недели стал анонс дивидендов X5. Совет директоров ретейлера рекомендовал выплатить ₽368 на акцию с дивдоходностью более 13%.

🔼Рекомендация оказалась выше ожиданий большинства аналитиков, отмечает старший аналитик «Синары» Константин Белов. Так, в инвестбанке ожидали выплаты в ₽350 на акцию, а в ПСБ и того меньше — ₽300 на акцию. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал ₽265 на акцию.

🤔 «По-видимому, X5 Group приняла решение выплатить дивиденды в соответствии с верхней границей целевого диапазона Чистый долг/EBITDA в 1,4x», — предположил аналитик «Т-Инвестиций» Александр Самуйлов.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» предполагают, что для выплаты таких дивидендов X5, возможно, нарастит долг, что в будущем может привести к росту процентных расходов. По оценкам «Т-Инвестиций», долговая нагрузка ретейлера на конец года может оказаться немного выше целевого диапазона 1,2х-1,4х, при котором выплачиваются дивиденды, и составить 1,45x. При этом последующие дивидендные выплаты будут ниже ожиданий.

🔥Между тем компания также сообщила, что планирует продать пакет казначейских акций в размере 9,7% от уставного капитала, полученный после реструктуризации. «Продажа позволила бы продолжать выплачивать щедрые дивиденды и активно инвестировать в развитие бизнеса в 2025–2026 гг., сохраняя при этом долговую нагрузку на разумном уровне», — пишет Белов.

*предварительно по данным на сайте компании

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Заставить танцевать нас и наших гостей может только одно... дивиденды

Но обещаем успокоиться к эфиру – он, кстати, в 21:05 начинается. Смотрите «Рынки.Итоги» и пишите свои вопросы, мы все читаем!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔅 В ПСБ ждут роста цен на золото до $5000 за унцию в 2026 году

По прогнозам аналитиков, уже к концу 2025 года цены на драгметалл могут достичь $4500 за тройскую унцию, а на горизонте 2026 года — $5000 за унцию.

В банке отметили, что в последние торговые сессии золото смогло перейти к росту и преодолело сопротивление на уровне $4000. Это, по мнению экспертов, сигнализирует о возможности возобновления полноценного восходящего движения.

Ранее аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», сравнили осеннее ралли в золоте со взлетом цен в 1970-е годы. После отмены «золотого стандарта» президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году и последовавшим за ней развалом Бреттон-Вудской системы стоимость золота менее чем за 10 лет выросла почти в 25 раз — с $35 до $873 за тройскую унцию на пике 1980 года.

Подробнее 💱В ПСБ спрогнозировали золото по $5000 за унцию в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ ЦБ назвал число инвесторов, которые трансформировали старые ИИС в ИИС-3

Российские инвесторы осваивают новый индивидуальный инвестиционный счет. По данным Банка России, на 30 сентября открыто уже 1,2 млн ИИС-3. Статистику по инвестсчетам нового типа привела на «Уральской конференции НАУФОР — 2025» директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

💱 110 тыс. счетов и ₽148 млрд активов перешли на ИИС-3 после конвертации со старых типов ИИС
💱 ₽312 млрд — общий объем средств на новых счетах ИИС-3.
💱 1,077 млн счетов открыты «с нуля», на которые внесено ₽164 млрд.

«Старые» ИИС-1 и ИИС-2 не сдают позиций: на 5,1 млн таких счетов приходится ₽441 млрд.

Конвертированные ИИС-3 при этом остаются под риском быть не признанными таковыми со стороны Федеральной налоговой службы. Так, в Сбербанке выявили, что 25% клиентов его брокера, которые трансформировали свой счет в новый, не уведомили об этом налоговую.

🔵 В ряде случаев отсутствие заявления в ФНС о трансформации ИИС может привести к требованию вернуть налоговые вычеты за предыдущие годы.

Как рынок предлагает решить эту проблему и что еще в конфигурации ИИС-3 поправить в первую очередь 👇

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/691586b69a7947572a63e166

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Нефть, ЛУКОЙЛ, ретейл — стараемся искать хорошее, чтобы закончить эту неделю на позитивной ноте.

Обсудим все главные новости для инвесторов к этому часу в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК — включайте ТВ уже сейчас и смотрите нас в 8:30 и 9:40!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️«Дом.РФ» объявил ценовой диапазон IPO

▪️Ценовой диапазон размещения — от ₽1650 до ₽1750 за акцию.

▪️Заявки будут приниматься с 14 по 19 ноября.

▪️Ранее Мосбиржа допустила акции «Дом.РФ» к торгам с 20 ноября.

▪️У бумаг будет тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Подробнее 💱«Дом.РФ» объявил диапазон цен для IPO на Московской бирже

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX2) по итогам четверга упал на 1,6%, до 2537,13 пункта
— утром IMOEX2 прибавляет 0,15%, до 2546 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что драйверов на выход из боковика не хватает, поэтому торги в пятницу пройдут в режиме консолидации
— брокер считает, что в дальнейшем даже несмотря на мировую конъюнктуру индекс Мосбиржи может продолжить движение к 2650 пунктпи
— в «Финаме» полагают, что сильные корпоративные отчеты и дивидендные истории могут поддержать индекс, но геополитика по-прежнему ограничивает потенциал роста
— по оценкам брокера, наиболее вероятный сценарий — узкий диапазон колебаний с повышенной активностью в секторах, где сохраняется понятная история: ретейл, IT-компании, золотодобытчики, телекомы

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— Reuters узнал, что инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа
— один из источников агентства сообщил, что Carlyle только начал изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США
— источник добавил, что компания все еще может отказаться от своих намерений
— на фоне этой новости акции ЛУКОЙЛа на вечерней сессии вышли в плюс, по итогам четверга прибавив 0,74%, до ₽4954,5
— но утром в пятницу котировки растут на 0,2%, до ₽4962
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что бумаги сильно перепроданы и первый ориентир восстановления — возврат выше круглых ₽5000, но волатильность сохранится повышенной

🔖 Отчет «Хэдхантера»
— «Хэдхантер» представил финансовые результаты за третий квартал
— выручка увеличилась на 1,9% год к году, до ₽10,95 млрд главным образом за счет увеличения средней выручки на клиента (ARPC), а также благодаря консолидации HRlink и росту сегмента HRtech
— скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 15,5%, до ₽6,13 млрд, в компании связали такую динамику с замедлением темпов роста выручки
— чистая прибыль упала до ₽5,7 млрд против ₽9,7 млрд годом ранее
— скорректированный показатель EBITDA снизился на 5,4%, до ₽6,57 млрд, рентабельность по этому показателю сократилась с 64,6% до 60%
— в условиях охлаждения экономики и рынка труда компания теперь прогнозирует увеличение выручки в 2025 году в пределах 3% и рентабельность скорректированного показателя EBITDA выше 52%
— в «Т-Инвестициях» отмечали, что ранее компания ожидала роста выручки на уровне 8—12%, но в условиях более медленного восстановления экономики этот прогноз могли ухудшить, что и произошло
— тем не менее, основные финансовые показатели в третьем квартале оказались лучше ожиданий брокера
— акции «Хэдхантера» утром в пятницу после выхода отчетности росли на 0,25%, до ₽2790, но потом ушли в небольшой минус

📃 Корпоративные события
— «Совкомфлот»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— «Интер РАО»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— CarMoney (СТГ): финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— ПИК: ВОСА, в повестке вопрос обратного сплита акций 100 к 1, а также отмена дивидендной политики

📝 Другие важные события
— Мосбиржа добавит на вечернюю сессию еще 1268 выпуска облигаций
— Акции Ozon будут допущены на утренние и вечерние торги
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен, октябрь — 19:00 мск
— США: Число активных буровых установок в США от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:50 мск)
Самые дешевые наличные доллары:
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽81,19, продать — по ₽81,15;
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно посмотреть на сайте банка): купить доллары можно по ₽80,5, продать — по ₽80,2.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно посмотреть на сайте банка): купить евро можно по ₽94,39, продать — по ₽94,21;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Павелецкая», «Смоленская», «Маяковская», «Москва-Сити»): купить евро можно по ₽94,95, продать — по ₽94,1.

Подробнее 💱 Рынок акций, бумаги ЛУКОЙЛа и отчет «Хэдхантера»: дайджест инвестора

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»