🟠«ЭЛ5-Энерго» определилось с ценой выкупа акций у несогласных с реорганизацией

Цена выкупа составит ₽0,5653 за акцию. Выкуп будет проведен, если общее собрание акционеров одобрит реорганизацию в форме присоединения АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Общее собрание акционеров намечено на 26 декабря 2025 года

Реорганизация будет носить безденежный характер. Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 26 958 745 240 штук, сообщается в пресс-релизе «ЭЛ5-Энерго».

По результатам реорганизации «ЭЛ5-Энерго» количество электростанций увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании сбалансированнее, а также повысит ее финансовую устойчивость, рассчитывают в компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению в конце этого-начале следующего года, сохраняются. В частности, это и рост госрасходов вместе с ростом дефицита госбюджета, и довольно высокая накопленная инфляция в России, отмечают эксперты «Цифра Брокер».

Эти факторы вновь делают актуальным для инвесторов проблему защиты портфеля от обесценивания рубля. Одним из вариантов такой защиты являются валютные облигации, рассказали аналитики.

В «Цифра брокер» отобрали топ-5 валютных облигаций, наиболее привлекательных для покупки с точки зрения соотношения риска и доходности:

⬜️Газпром Капитал-ЗО27-2-Д
⬜️ГТЛК-ЗО27-Д
⬜️ГТЛК-ЗО28-Д
⬜️Евразхолдинг Финанс-003Р-03
⬜️Полипласт-П02-БО-03

Подробнее💱В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🎛 Как изменится регулирование розничных ПИФ
Итоги публичного обсуждения доклада
 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и защитить права розничных инвесторов, мы планируем следующие ключевые изменения в регулировании ПИФ:
 
⚫️ расширить доступные для инвестирования объекты за счет неторгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Но доля таких продуктов в составе розничных ПИФ будет ограничена единым лимитом в размере 10% (20% — для закрытых ПИФ).
 
⚫️ предоставить управляющей компании право отказаться от формирования ПИФ, если идея потеряла свою актуальность или нет спроса на такую инвестиционную стратегию. Это позволит ускорить возврат инвесторам их средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
 
⚫️ ввести процедуру объединения нескольких биржевых ПИФ в один фонд. Сейчас такая возможность есть у открытых ПИФ. К ней прибегают, чтобы повысить эффективность управления фондами и минимизировать операционные издержки.
 
Эти и другие меры мы планируем разработать в 2026-2027 годах.

🇷🇺 Рынок акций к середине дня остается в красной зоне, в минусе все голубые фишки. Индекс Мосбиржи сейчас вблизи 2544 пунктов, что на 1,3% ниже закрытия вечерних торгов во вторник.

Аналитик «Финама» Максим Абрамов отметил, что после отскока от уровня сопротивления 2600 пунктов рынок перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов Абрамов не исключает движения индекса к уровню поддержки в районе 2500 пунктов.

💱 Сейчас в индексе Мосбиржи нет ни одной акции, цена которой растет. В лидерах падения ЛУКОЙЛ, «Группа Позитив», МКБ, «Хэдхантер» и «Норникель».

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа впервые с июня 2023 года упали ниже ₽5000.

🗣«Бумага остается под давлением санкций со стороны США. Участники торгов продолжают оценивать последствия ограничительных мер», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

Так, Financial Times сообщила, что срыв сделки по продаже зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor может привести к потере ЛУКОЙЛом активов стоимостью €14 млрд.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за два года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа с 20 ноября допустит акции «Дом.РФ» к торгам

У бумаг будет тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Подробнее 💱Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ ЦБ разрешит фондам инвестировать в деривативы на криптовалюту в 2026 году

Банк России разрешит управляющим компаниям инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалюте в 2026 году. Об этом в кулуарах Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025» сообщила «РБК Инвестициям» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Сейчас для управляющих компаний (УК) установлен запрет на инвестирование в расчетные производные финансовые инструменты на криптовалюту, закрепленный нормативно-правовым актом 4129-У, однако ЦБ намерен изменить этот документ в I квартале 2026 года.

🔺 «Требуется внесение изменений в нормативный акт. По нашим планам, мы это будем делать в первом квартале следующего года. Мы уберем ту норму, которая вводила запрет», — сказала она.

Шишлянникова объяснила, что запрет на инвестирование в такие инструменты был снят для остальных профучастников письмом Банка России, однако для инвестиционных фондов запрет был предусмотрен нормативно-правовым актом.

«В нем напрямую написано, что в такие инструменты инвестировать нельзя, поэтому всему рынку мы как письмом ввели [запрет на инвестирование в расчетные производные финансовые инструменты на криптовалюты], так письмом и отменили, написав что теперь в расчетные инструменты инвестировать можно. А для паевых инвестиционных фондов (ПИФов) мы этого письмом сделать не можем, потому что у нас есть нормативно-правовой акт», — объяснила она.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/691466979a79473b98e68fff

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️ Минфин взбодрил долговой рынок

💱Впервые за год размещаются флоатеры. Реакция в индексе ОФЗ последовала сразу: бенчмарк превысил 117 пунктов впервые за полтора месяца. А еще Минфин анонсировал выпуск ОФЗ в юанях. Что с того частному инвестору? Поищем ответ на этот вопрос вместе Максимом Орловским 💱

💱 Не забудем про судьбу акций ЛУКОЙЛа, старт торгов МКПАО «Озон», отчет «Сбера», дивиденды X5 и другие события на рынке акций. Подключайтесь в 21:05 и обязательно присылайте свои вопросы 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 Акции «Северстали» начали расти на новости о планах компании участвовать в тендере на поставку труб для «Силы Сибири-2».

📊 В моменте рост достигал 1,04%, до ₽895 за бумагу. При этом акции вышли в плюс: по сравнению с закрытием предыдущего дня котировки «Северстали» прибавляли 0,27%. Остальные металлурги в это время теряли более 1%.

Впрочем, рост котировок остановился возле нулевой отметки, а затем ушел в минус. Чуть позднее стало известно, что компания планирует значительные инвестиции в 2025-2026 годах в связи с реализацией ряда важных и крупных проектов.

UPD. Котировки «Северстали» ускорили снижение на словах генерального директора «Северстали» Александра Шевелева о том, что компания ждет в 2025 году отрицательного денежного потока.

📊 На 17:06 мск акции компании дешевели на 1,05%, до ₽883,2

По итогам третьего квартала компания решила не распределять дивиденды на фоне отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил курс доллара на 7 копеек, евро — на 1 копейку

Официальный курс валют на четверг, 13 ноября:
🔻 доллар — ₽81,29 (-₽0,07);
🔻 евро — ₽94,19 (-₽0,01);
🔻 юань — ₽11,37 (-₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ понизил курс доллара на 13 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊 Минфин привлек рекордные ₽1,86 трлн на аукционах ОФЗ

В среду, 12 ноября, Министерство финансов России провело три аукциона: два по размещению выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном и один по ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный объем размещения составил ₽1,86 трлн по номиналу, а совокупный спрос — ₽3,44 трлн.

🏆 Сегодняшнее размещение стало абсолютным рекордом по объему привлечения в рамках одного аукционного дня. Также впервые за год ведомство предложило рынку флоатеры, с помощью двух новых выпусков серии 29028 и 29029 суммарно удалось привлечь ₽1,69 трлн по номиналу.

🔺 «Заявленный квартальный план перевыполнен на 84%, несмотря на что, что у Минфина остается еще шесть аукционных дней. С начала года в деньгах привлечено ₽6,05 трлн или 87% годового плана», — подсчитал старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании «Эйлер» Виталий Наумов.

Подробнее о сегодняшнем аукционе Минфина ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/69148d0e9a7947df5dd5d499

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен с 6 по 10 ноября вырос на 0,09% против роста на 0,11% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,32%.

Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,73% против 7,89% неделей ранее.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

Биржевые цены на серебро возобновили рост в направлении исторических максимумов. В среду фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex выросли на 4,86% и поднялись до $53,215 за унцию. Выше отметки $53 цены поднялись впервые с 17 октября.

📊 К 19:43 мск котировки декабрьских фьючерсов на серебро прибавили 4,6% — до $53,1 за унцию. Цены на золото также выросли. Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex поднялись на 2% — до $4 199,4за унцию.

Рост спроса на драгоценные металлы наблюдался на фоне ожиданий, что потенциальное прекращение приостановки работы правительства США и возобновление публикации экономических данных могут увеличить вероятность снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце, пишет Reuters. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Сбер — всё-таки cash-машина» ⬜️

Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским на телеканале РБК в 21:05! Обсудим инфляцию, неожиданности от Минфина, ОФЗ в юанях и актуальные инвестидеи на рынке! Пишите вопросы через чат-бот!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 15,3%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде ноября снизилась на 0,05 п.п. и составила 15,32% годовых, сообщает Банк России.

В начале ноября выросли ставки только по коротким вкладам сроком до трех месяцев:

💱на срок до трех месяцев — 14,78% годовых (+0,06 п.п. к третьей декаде октября);
💱на срок от трех до шести месяцев — 14,77% годовых (-0,06 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 14,41% годовых (-0,01 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 12,52% годовых (-0,03 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки ЦБ учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

💱«РБК Инвестиции» также изучили, что происходит на рынке банковских вкладов на этой неделе.

Подробнее 💱Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,32% годовых

Инфографика: «РБК Инвестиции» на основе данных ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Брокеры: криптоинструменты начинают вытеснять традиционные активы в портфелях клиентов

Летом в российском регуляторном поле появились инструменты с привязкой к криптовалюте — фьючерсы и структурные облигации. «РБК Инвестиции» спросили брокеров о том, как это повлияло на портфели инвесторов. Некоторые из них отмечают, что новые инструменты начали вытеснять традиционные.

Криптоинструменты не заменяют, а вытесняют другие сопоставимые по характеристикам инструменты, прежде всего производные инструменты на сырьевые товары, валюту, акции и индексы, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов.

При этом брокеры стараются добавлять такие активы в портфели инвесторов «достаточно осторожно и точечно». Так, в одних инвесткомпаниях считают приемлемой их долю в портфеле на уровне 2-4%, в других — 5-7%.

Добавление криптоинструментов в портфель зависит от риск-профиля клиента, отмечает замруководителя департамента продаж и взаимодействия с клиентами сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Евгений Поликарпов. Если подход консервативный, то криптовалютные инструменты добавляются по запросу инвестора и преимущественно через конструкции со стопроцентной защитой капитала.

Читайте подробнее о том, как крипта меняет инвестиции россиян💱 «Вытесняют другие инструменты»: что происходит с криптоактивами в России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Включаемся в новостную повестку и улучшаем свою стратегию — смотрите «Рынки.Утро» через 2 минуты!

Мая Нелюбина и Богдана Прихода расскажут о главных новостях для инвесторов, которые влияют на рынки и ваши портфели. Пишите свои вопросы, мы все читаем!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на серебро впервые в истории превысили отметку $54 за унцию

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex подорожали на 1,8% и на пике в 7:07 мск достигли отметки $54,415 за унцию.

Цены на серебро, как и на золото, начали расти днем ранее в ожидании прекращения приостановки работы правительства США и возобновление публикации экономических данных. На рынке полагают, что это увеличивает вероятность снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

В четверг утром по московскому времени стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Подробнее💱Цены на серебро впервые в истории превысили $54 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в среду, 12 ноября, большую часть дня наблюдались распродажи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,17% — до 2536,22 пункта, но минимуме индикатор опускался ниже 2530 пунктов
— основное давление на рынок оказал обвал акций ЛУКОЙЛа — их вес в структуре индекса максимальный из всех компонентов — 13,1%, а падение достигало 5%, отметили в БКС
— в «Синаре» среди возможных причин падения называют нервную реакцию на заявления вокруг Венесуэлы, опасения навеса в связи с продажей бизнеса Ситибанка в России, а также опровергнутые позже слова замминистра иностранных дел Украины об официальной приостановке переговоров с Россией
— на вечерней сессии рынок попытался отыграть часть дневных потерь
— тем не менее, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, потерял 1,6% — до 2537,13 пункта
— распродажа подчеркивает, что рост рынка акций без фундаментальных драйверов будет неустойчивым, считают в «Альфа-Инвестициях»
— до конца недели в брокере ожидают в основном нейтральной динамики с сохранением торгового коридора 2530–2600 пунктов

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— акции ЛУКОЙЛа потеряли 4,63% по итогам торгов 12 ноября, закрывшись на отметке ₽4918 за бумагу
— в предыдущий раз ниже ₽5000 бумаги ЛУКОЙЛа торговались более двух лет назад — 26 июня 2023 года
— поводом для распродаж могло стать сообщение FT о том, что после срыва сделки с Gunvor ЛУКОЙЛ рискует потерять зарубежные активы на сумму €14 млрд
— западные санкции, введенные 22 октября, осложняют работу компании
— так, 10 ноября ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2 — одном из крупнейших месторождений в мире
— кроме того, интригой для инвесторов остается вопрос выплаты промежуточных дивидендов
— СД ЛУКОЙЛа должен был обсудить рекомендацию по дивидендам на заседании 23 октября, однако оно было отложено
— новая дата заседания пока не была назначена

🏠 Акции «Эталона»
— акции девелопера «Эталон» подскочили на почти на 19% на торгах в среду, 12 ноября и на пике достигли ₽46,24 за бумагу
— по итогам торгов прирост составил 4,94%, до ₽40,8 за бумагу.
— значимых публичных новостей, способных спровоцировать рост, не было, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций»
— по их мнению, резкий скачок котировок может иметь спекулятивных характер
— в брокере полагают, что в преддверии допэмиссии, которая ожидается в середине ноября, участники рынка могли открыть большое количество коротких позиций и вчера случился шорт-сквиз

📃 Корпоративные события
— МТС, МТС Банк, «Ростелеком»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2025 года

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Краснодар
— Банк России опубликует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков»
— МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск
— Еврозона: промпроизводство, сентябрь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая», «Добрынинская»): купить доллары можно по ₽81,3, продать — по ₽81
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская», «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽81,35, продать — по ₽80,25
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Серпуховская»): купить евро можно по ₽94,91 продать — по ₽94,4
🟠банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽95,1, продать — по ₽94,2

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69156b049a794740d5a9e2b6

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»