📃 Корпоративные события
— Сбербанк. Отчет по РПБУ за десять месяцев 2025 года
— X5. Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2025 года
— «Татнефть». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Минфин: аукционы по размещению ОФЗ серий 26252, 29028, 29029, а также погашение ОФЗ серии 26229 на сумму ₽448,8 млрд
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 6 по 10 ноября — 19:00 мск
— С 10 по 21 ноября в Бразилии проходит климатический саммит COP30
— 11-12 ноября в Канаде проходит встреча министров иностранных дел G7
— Ежегодный доклад о перспективах мировой энергетики World Energy Outlook 2025 от МЭА
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти — 15:00 мск
— США: может пройти голосование об окончании шатдауна в США
— США: Минэнерго опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:43 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽80,9, продать — по ₽80,6
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽81,25, продать — по ₽81
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Чертановксая»): купить евро можно по ₽94,89, продать — по ₽94,15
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽94,9, продать — по ₽94

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69140e339a794726cad5dcb1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Мосбиржа с 14 ноября допускает акции Ozon на утренние и вечерние торги

С 15 ноября сделки с акциями Ozon также можно будет заключать в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня.

✔️ Утренняя торговая сессия на рынке акций и облигаций проводится с 06:50 до 09:50 мск. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 мск.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за 2 года

📊 Котировки нефтедобытчика потеряли 1,65% и на минимуме торговались на уровне ₽5071,5 за акцию. В последний раз на таких уровнях бумаги ЛУКОЙЛа были 30 июня 2023 года

Акции падают на санкциях, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Они распространяются на компании, в которых прямо или косвенно «Роснефть» и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Как полагают в БКС, у ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать.

В понедельник стало известно, что на фоне санкций компания не может продолжать работу на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2.

Кроме того, после введения санкций компания перенесла заседание совет директоров, на котором должна была обсуждаться рекомендация по дивидендам. Дата нового заседания совета директоров до сих пор не известна.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за два года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Минфин в декабре разместит дебютные ОФЗ в юанях

Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней, говорится в Telegram-канале ведомства.

Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 г. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 г.

Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6904c0a09a794771059d13e2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟠«ЭЛ5-Энерго» определилось с ценой выкупа акций у несогласных с реорганизацией

Цена выкупа составит ₽0,5653 за акцию. Выкуп будет проведен, если общее собрание акционеров одобрит реорганизацию в форме присоединения АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Общее собрание акционеров намечено на 26 декабря 2025 года

Реорганизация будет носить безденежный характер. Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 26 958 745 240 штук, сообщается в пресс-релизе «ЭЛ5-Энерго».

По результатам реорганизации «ЭЛ5-Энерго» количество электростанций увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании сбалансированнее, а также повысит ее финансовую устойчивость, рассчитывают в компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению в конце этого-начале следующего года, сохраняются. В частности, это и рост госрасходов вместе с ростом дефицита госбюджета, и довольно высокая накопленная инфляция в России, отмечают эксперты «Цифра Брокер».

Эти факторы вновь делают актуальным для инвесторов проблему защиты портфеля от обесценивания рубля. Одним из вариантов такой защиты являются валютные облигации, рассказали аналитики.

В «Цифра брокер» отобрали топ-5 валютных облигаций, наиболее привлекательных для покупки с точки зрения соотношения риска и доходности:

⬜️Газпром Капитал-ЗО27-2-Д
⬜️ГТЛК-ЗО27-Д
⬜️ГТЛК-ЗО28-Д
⬜️Евразхолдинг Финанс-003Р-03
⬜️Полипласт-П02-БО-03

Подробнее💱В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🎛 Как изменится регулирование розничных ПИФ
Итоги публичного обсуждения доклада
 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и защитить права розничных инвесторов, мы планируем следующие ключевые изменения в регулировании ПИФ:
 
⚫️ расширить доступные для инвестирования объекты за счет неторгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Но доля таких продуктов в составе розничных ПИФ будет ограничена единым лимитом в размере 10% (20% — для закрытых ПИФ).
 
⚫️ предоставить управляющей компании право отказаться от формирования ПИФ, если идея потеряла свою актуальность или нет спроса на такую инвестиционную стратегию. Это позволит ускорить возврат инвесторам их средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
 
⚫️ ввести процедуру объединения нескольких биржевых ПИФ в один фонд. Сейчас такая возможность есть у открытых ПИФ. К ней прибегают, чтобы повысить эффективность управления фондами и минимизировать операционные издержки.
 
Эти и другие меры мы планируем разработать в 2026-2027 годах.

🇷🇺 Рынок акций к середине дня остается в красной зоне, в минусе все голубые фишки. Индекс Мосбиржи сейчас вблизи 2544 пунктов, что на 1,3% ниже закрытия вечерних торгов во вторник.

Аналитик «Финама» Максим Абрамов отметил, что после отскока от уровня сопротивления 2600 пунктов рынок перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов Абрамов не исключает движения индекса к уровню поддержки в районе 2500 пунктов.

💱 Сейчас в индексе Мосбиржи нет ни одной акции, цена которой растет. В лидерах падения ЛУКОЙЛ, «Группа Позитив», МКБ, «Хэдхантер» и «Норникель».

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа впервые с июня 2023 года упали ниже ₽5000.

🗣«Бумага остается под давлением санкций со стороны США. Участники торгов продолжают оценивать последствия ограничительных мер», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

Так, Financial Times сообщила, что срыв сделки по продаже зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor может привести к потере ЛУКОЙЛом активов стоимостью €14 млрд.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за два года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа с 20 ноября допустит акции «Дом.РФ» к торгам

У бумаг будет тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Подробнее 💱Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ ЦБ разрешит фондам инвестировать в деривативы на криптовалюту в 2026 году

Банк России разрешит управляющим компаниям инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалюте в 2026 году. Об этом в кулуарах Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025» сообщила «РБК Инвестициям» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Сейчас для управляющих компаний (УК) установлен запрет на инвестирование в расчетные производные финансовые инструменты на криптовалюту, закрепленный нормативно-правовым актом 4129-У, однако ЦБ намерен изменить этот документ в I квартале 2026 года.

🔺 «Требуется внесение изменений в нормативный акт. По нашим планам, мы это будем делать в первом квартале следующего года. Мы уберем ту норму, которая вводила запрет», — сказала она.

Шишлянникова объяснила, что запрет на инвестирование в такие инструменты был снят для остальных профучастников письмом Банка России, однако для инвестиционных фондов запрет был предусмотрен нормативно-правовым актом.

«В нем напрямую написано, что в такие инструменты инвестировать нельзя, поэтому всему рынку мы как письмом ввели [запрет на инвестирование в расчетные производные финансовые инструменты на криптовалюты], так письмом и отменили, написав что теперь в расчетные инструменты инвестировать можно. А для паевых инвестиционных фондов (ПИФов) мы этого письмом сделать не можем, потому что у нас есть нормативно-правовой акт», — объяснила она.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/691466979a79473b98e68fff

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️ Минфин взбодрил долговой рынок

💱Впервые за год размещаются флоатеры. Реакция в индексе ОФЗ последовала сразу: бенчмарк превысил 117 пунктов впервые за полтора месяца. А еще Минфин анонсировал выпуск ОФЗ в юанях. Что с того частному инвестору? Поищем ответ на этот вопрос вместе Максимом Орловским 💱

💱 Не забудем про судьбу акций ЛУКОЙЛа, старт торгов МКПАО «Озон», отчет «Сбера», дивиденды X5 и другие события на рынке акций. Подключайтесь в 21:05 и обязательно присылайте свои вопросы 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 Акции «Северстали» начали расти на новости о планах компании участвовать в тендере на поставку труб для «Силы Сибири-2».

📊 В моменте рост достигал 1,04%, до ₽895 за бумагу. При этом акции вышли в плюс: по сравнению с закрытием предыдущего дня котировки «Северстали» прибавляли 0,27%. Остальные металлурги в это время теряли более 1%.

Впрочем, рост котировок остановился возле нулевой отметки, а затем ушел в минус. Чуть позднее стало известно, что компания планирует значительные инвестиции в 2025-2026 годах в связи с реализацией ряда важных и крупных проектов.

UPD. Котировки «Северстали» ускорили снижение на словах генерального директора «Северстали» Александра Шевелева о том, что компания ждет в 2025 году отрицательного денежного потока.

📊 На 17:06 мск акции компании дешевели на 1,05%, до ₽883,2

По итогам третьего квартала компания решила не распределять дивиденды на фоне отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил курс доллара на 7 копеек, евро — на 1 копейку

Официальный курс валют на четверг, 13 ноября:
🔻 доллар — ₽81,29 (-₽0,07);
🔻 евро — ₽94,19 (-₽0,01);
🔻 юань — ₽11,37 (-₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ понизил курс доллара на 13 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊 Минфин привлек рекордные ₽1,86 трлн на аукционах ОФЗ

В среду, 12 ноября, Министерство финансов России провело три аукциона: два по размещению выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном и один по ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный объем размещения составил ₽1,86 трлн по номиналу, а совокупный спрос — ₽3,44 трлн.

🏆 Сегодняшнее размещение стало абсолютным рекордом по объему привлечения в рамках одного аукционного дня. Также впервые за год ведомство предложило рынку флоатеры, с помощью двух новых выпусков серии 29028 и 29029 суммарно удалось привлечь ₽1,69 трлн по номиналу.

🔺 «Заявленный квартальный план перевыполнен на 84%, несмотря на что, что у Минфина остается еще шесть аукционных дней. С начала года в деньгах привлечено ₽6,05 трлн или 87% годового плана», — подсчитал старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании «Эйлер» Виталий Наумов.

Подробнее о сегодняшнем аукционе Минфина ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/69148d0e9a7947df5dd5d499

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен с 6 по 10 ноября вырос на 0,09% против роста на 0,11% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,32%.

Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,73% против 7,89% неделей ранее.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

Биржевые цены на серебро возобновили рост в направлении исторических максимумов. В среду фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex выросли на 4,86% и поднялись до $53,215 за унцию. Выше отметки $53 цены поднялись впервые с 17 октября.

📊 К 19:43 мск котировки декабрьских фьючерсов на серебро прибавили 4,6% — до $53,1 за унцию. Цены на золото также выросли. Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex поднялись на 2% — до $4 199,4за унцию.

Рост спроса на драгоценные металлы наблюдался на фоне ожиданий, что потенциальное прекращение приостановки работы правительства США и возобновление публикации экономических данных могут увеличить вероятность снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце, пишет Reuters. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Сбер — всё-таки cash-машина» ⬜️

Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским на телеканале РБК в 21:05! Обсудим инфляцию, неожиданности от Минфина, ОФЗ в юанях и актуальные инвестидеи на рынке! Пишите вопросы через чат-бот!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»