👨‍👩‍👧‍👦 Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Госдума утвердила новые налоговые льготы для участников программ долгосрочных сбережений (ПДС). Рассказываем о ключевых изменениях, которые коснутся семей и бизнеса.

Основные нововведения:

⬜️ Семейный вычет увеличен. Теперь каждый родитель может получить вычет с ₽500 тыс. взносов за себя и детей. Итог — до ₽1 млн на семью.
⬜️Стимулы для работодателей. Взносы компаний в ПДС сотрудников до 12% от ФОП не будут облагаться страховыми взносами.
⬜️Ставка НДФЛ не выше 15%. Доходы по ПДС защищены от прогрессивной шкалы (18-22%), как по ИИС или пенсионному обеспечению.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69132cf99a79475c6f4b4e3d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💸 Выручка Nebius Аркадия Воложа выросла на 355% в третьем квартале

Выручка нидерландской Nebius Group (NBIS) за июль — сентябрь выросла на 355% и достигла $146 млн. Но по данным Bloomberg, аналитики в среднем ожидали $157 млн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Nebius заработала $32,1 млн.

Скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале оказался отрицательным: -$5,2 млн против -45,9 млн за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток от продолжающейся деятельности составил $119,6 млн, увеличившись на 174%. Скорректированный чистый убыток вырос на 153%, до $100,4 млн.

В письме акционерам генеральный директор и основатель компании Аркадий Волож дал прогноз, что по итогу 2026 года выручка составит $7-9 млрд.

«Единственным реальным ограничением роста нашей выручки в 2025 году стал объем мощностей, которые мы смогли задействовать в онлайн-режиме. В последние несколько месяцев мы приложили много усилий, чтобы устранить это препятствие, и продолжим это делать в 2026 году», — написал Волож

Компания также объявила о сделке с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) на $3 млрд о предоставлении инфраструктуры искусственного интеллекта в течение пяти лет, что станет второй крупной сделкой Nebius в этой сфере.

Подробнее 💱Выручка Nebius Аркадия Воложа выросла на 355% в третьем квартале

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇳🇴 Фонд Норвегии отменил этические нормы из-за риска продажи акций из портфеля на $230 млрд

Власти Норвегии отменили действие этических норм, регулирующих работу крупнейшего в мире суверенного фонда, из-за рисков того, что ему пришлось бы продать свои самые прибыльные акции технологических компаний на сумму до $230 млрд. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенса Столтенберга. Он опроверг утверждения о том, что причиной приостановки работы Совета по этике Пенсионного фонда Норвегии стало давление со стороны властей США.

Решение было принято после того, как в августе Совет по этике Пенсионного фонда Норвегии потребовал от Государственного пенсионного фонда Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) продать акции американской компании по производству строительной техники Caterpillar, поскольку ее бульдозеры использовались в войне в секторе Газа. Столтенберг назвал решение о продаже бумаг Caterpillar, техника которой используется на стройках по всей Норвегии, чрезмерным.

Правила инвестирования Государственного пенсионного фонда Норвегии нуждаются в пересмотре, поскольку новая геополитическая ситуация с многочисленными конфликтами требует от фонда реагировать быстрее, чем позволяют действующие правила, заявил Столтенберг. Совету по этике Пенсионного фонда Норвегии был дан год на пересмотр правил.

Подробнее 💱Фонд Норвегии отменил этические нормы из-за риска распродаж на $230 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Когда дождемся позитива от «Позитива» и других IT-компаний?

Сегодня у нас в гостях Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies! Обсудим отчет «Группы Позитив», а также старт торгов акциями Ozon и другие IT-компании. На кого делать ставку?

Смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК (мы ждем ваших вопросов)!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 «Группа Позитив» допустила выплату дивидендов в 2026 году

Об этом рассказал директор по связям с инвесторами компании Юрий Мариничев в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

🗣«Собственно, в этом году мы ставим перед собой цель выйти в плюс по нашей чистой управленческой прибыли, которая является базой для отчета дивидендов. Поэтому возможность для этого [выплаты дивидендов] уже должна появиться. Ну а дальнейшее решение будут принимать акционеры и совет директоров», — сказал Мариничев.

Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) «Группы Позитив» по итогам девяти месяцев 2025 года была в отрицательной зоне. При этом в компании отметили, что в сентябре месячное значение NIC впервые с начала года вышло в положительную зону, достигнув ₽387 млн.

Подробнее 💱«Группа Позитив» допустила выплату дивидендов в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Если вы от такого «доброе утро» не проснулись… ну не знаем… нужно спасать ситуацию.

Заряжаться на день и обсуждать главные новости для инвестора будем в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК — смотрите «Рынки.Утро» и пишите вопросы через чат-бот!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов во вторник индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,3% — до 2 566,17 пункта
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, прибавил 0,67% — до 2578,12 пункта
— в «Финаме» полагают, что небольшой позитив для российского рынка акций оказали новости о том, что Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков
— некоторую поддержку также дало сообщение о принятии Госдумой закона, освобождающего от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах
— в «Финаме» отмечают, что после отскока от уровня сопротивления 2600 пунктов рынок перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов
— на рынке сложился благоприятный фон для покупок за счет низких ценовых уровней, замедления инфляции, отсутствия негативных геополитических новостей, считают в «Альфа-Инвестициях»

📦 Акции Ozon
— во вторник, 11 ноября на Мосбирже и СПБ Бирже возобновились торги бумагами Ozon
— торги стартовали после перерыва, связанного с редомициляцией и конвертацией расписок в акции МКПАО «Озон»
— бумаги Ozon получили первый уровень листинга на Московской бирже и вновь доступны всем типам инвесторов
— акции компании начали торги снижением на 7,86%, на минимуме опустившись до ₽3810 за бумагу
— однако затем котировки отскочили и завершили день в минусе на 2,82%, до ₽4018,5 за бумагу
— в «ВТБ Мои Инвестиции» отмечали, что давление на акции могли оказать навес дешевых бумаг из внешнего контура и снижение рынка в период приостановки торгов на 6%
— однако котировки упали меньше, чем индекс Мосбиржи за время с 22 сентября, когда были приостановлены торги акциями Ozon, пишут в БКС
— «Фактор навеса бумаг с внешнего контура купируется первыми в истории дивидендами и программой обратного выкупа», — пояснили в брокере
— в БКС повысили таргет по акциям Ozon до ₽6500 за бумагу, взгляд на акции компании позитивный

🍏 Дивиденды X5
— в среду, 12 ноября, совет директоров X5 обсудит рекомендацию по дивидендам
— в «Т-Инвестициях» ожидают, что X5 может выплатить дивиденды в размере около ₽206 на акцию, что дает доходность 7,55%
— в «БКС Мир инвестиций» прогнозируют выплаты на уровне ₽300 на акцию, дивдоходность — около 11%

🖋🖋🖊Индекс ОФЗ
— индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI во вторник впервые с 23 сентября поднялся выше 117 пунктов, по итогам торгов прибавив 0,23%, до 117,05 пункта
— в «Цифра брокер» полагают, что росту индекса могли способствовать анонсированные Минфином аукционы флоатеров, которые должны пройти в среду, а также позитивные данные по инфляции

🍷 Акции «Новабев»
— акции «Новабев Групп» по итогам торгов вторника подорожали на 3,33%, до ₽409,8 за бумагу, оказавшись в пятерке лидеров российского рынка
— котировки позитивно отреагировали на сильный отчет подразделения компании — розничной сети «ВинЛаб», отметили в БКС
— за I полугодие 2025 года чистая прибыль ретейлера увеличилась в 2,9 раза — до ₽2,29 млрд
— кроме того, в компании сообщили, что в сентябре на общем собрании акционеров было принято решение приобрести статус ПАО
— «Позитивная реакция инвесторов на сигналы о подготовке к IPO связана с ожиданиями, что этот драйвер станет поводом для существенной переоценки акций «НоваБев», — полагают в «Альфа-Инвестициях»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69140e339a794726cad5dcb1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— Сбербанк. Отчет по РПБУ за десять месяцев 2025 года
— X5. Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2025 года
— «Татнефть». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Минфин: аукционы по размещению ОФЗ серий 26252, 29028, 29029, а также погашение ОФЗ серии 26229 на сумму ₽448,8 млрд
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 6 по 10 ноября — 19:00 мск
— С 10 по 21 ноября в Бразилии проходит климатический саммит COP30
— 11-12 ноября в Канаде проходит встреча министров иностранных дел G7
— Ежегодный доклад о перспективах мировой энергетики World Energy Outlook 2025 от МЭА
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти — 15:00 мск
— США: может пройти голосование об окончании шатдауна в США
— США: Минэнерго опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:43 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽80,9, продать — по ₽80,6
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽81,25, продать — по ₽81
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Чертановксая»): купить евро можно по ₽94,89, продать — по ₽94,15
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽94,9, продать — по ₽94

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69140e339a794726cad5dcb1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Мосбиржа с 14 ноября допускает акции Ozon на утренние и вечерние торги

С 15 ноября сделки с акциями Ozon также можно будет заключать в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня.

✔️ Утренняя торговая сессия на рынке акций и облигаций проводится с 06:50 до 09:50 мск. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 мск.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за 2 года

📊 Котировки нефтедобытчика потеряли 1,65% и на минимуме торговались на уровне ₽5071,5 за акцию. В последний раз на таких уровнях бумаги ЛУКОЙЛа были 30 июня 2023 года

Акции падают на санкциях, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Они распространяются на компании, в которых прямо или косвенно «Роснефть» и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Как полагают в БКС, у ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать.

В понедельник стало известно, что на фоне санкций компания не может продолжать работу на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2.

Кроме того, после введения санкций компания перенесла заседание совет директоров, на котором должна была обсуждаться рекомендация по дивидендам. Дата нового заседания совета директоров до сих пор не известна.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за два года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Минфин в декабре разместит дебютные ОФЗ в юанях

Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней, говорится в Telegram-канале ведомства.

Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 г. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 г.

Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6904c0a09a794771059d13e2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟠«ЭЛ5-Энерго» определилось с ценой выкупа акций у несогласных с реорганизацией

Цена выкупа составит ₽0,5653 за акцию. Выкуп будет проведен, если общее собрание акционеров одобрит реорганизацию в форме присоединения АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Общее собрание акционеров намечено на 26 декабря 2025 года

Реорганизация будет носить безденежный характер. Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 26 958 745 240 штук, сообщается в пресс-релизе «ЭЛ5-Энерго».

По результатам реорганизации «ЭЛ5-Энерго» количество электростанций увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании сбалансированнее, а также повысит ее финансовую устойчивость, рассчитывают в компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению в конце этого-начале следующего года, сохраняются. В частности, это и рост госрасходов вместе с ростом дефицита госбюджета, и довольно высокая накопленная инфляция в России, отмечают эксперты «Цифра Брокер».

Эти факторы вновь делают актуальным для инвесторов проблему защиты портфеля от обесценивания рубля. Одним из вариантов такой защиты являются валютные облигации, рассказали аналитики.

В «Цифра брокер» отобрали топ-5 валютных облигаций, наиболее привлекательных для покупки с точки зрения соотношения риска и доходности:

⬜️Газпром Капитал-ЗО27-2-Д
⬜️ГТЛК-ЗО27-Д
⬜️ГТЛК-ЗО28-Д
⬜️Евразхолдинг Финанс-003Р-03
⬜️Полипласт-П02-БО-03

Подробнее💱В «Цифра брокер» назвали топ-5 валютных облигаций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🎛 Как изменится регулирование розничных ПИФ
Итоги публичного обсуждения доклада
 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и защитить права розничных инвесторов, мы планируем следующие ключевые изменения в регулировании ПИФ:
 
⚫️ расширить доступные для инвестирования объекты за счет неторгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Но доля таких продуктов в составе розничных ПИФ будет ограничена единым лимитом в размере 10% (20% — для закрытых ПИФ).
 
⚫️ предоставить управляющей компании право отказаться от формирования ПИФ, если идея потеряла свою актуальность или нет спроса на такую инвестиционную стратегию. Это позволит ускорить возврат инвесторам их средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
 
⚫️ ввести процедуру объединения нескольких биржевых ПИФ в один фонд. Сейчас такая возможность есть у открытых ПИФ. К ней прибегают, чтобы повысить эффективность управления фондами и минимизировать операционные издержки.
 
Эти и другие меры мы планируем разработать в 2026-2027 годах.

🇷🇺 Рынок акций к середине дня остается в красной зоне, в минусе все голубые фишки. Индекс Мосбиржи сейчас вблизи 2544 пунктов, что на 1,3% ниже закрытия вечерних торгов во вторник.

Аналитик «Финама» Максим Абрамов отметил, что после отскока от уровня сопротивления 2600 пунктов рынок перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов Абрамов не исключает движения индекса к уровню поддержки в районе 2500 пунктов.

💱 Сейчас в индексе Мосбиржи нет ни одной акции, цена которой растет. В лидерах падения ЛУКОЙЛ, «Группа Позитив», МКБ, «Хэдхантер» и «Норникель».

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа впервые с июня 2023 года упали ниже ₽5000.

🗣«Бумага остается под давлением санкций со стороны США. Участники торгов продолжают оценивать последствия ограничительных мер», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

Так, Financial Times сообщила, что срыв сделки по продаже зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor может привести к потере ЛУКОЙЛом активов стоимостью €14 млрд.

Подробнее💱Акции ЛУКОЙЛа опустились до минимума более чем за два года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа с 20 ноября допустит акции «Дом.РФ» к торгам

У бумаг будет тикер DOMRF и первый уровень листинга.

Подробнее 💱Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»