🇷🇺 Российский рынок акций снижается после активного роста на торгах 3 ноября

📊 На 12:15 мск индекс Мосбиржи терял 0,39%, до 2561,05 пункта

По мнению управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс Мосбиржи сегодня будет находиться в диапазоне 2500-2570 пунктов.

«Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне», — считает эксперт.

Аналитики инвестбанка «Синара», несмотря на сегодняшний откат, ожидают возвращения рынка к уровням середины октября, оставленным вследствие избыточной реакции на перенос саммита и новые санкции.

«Фундаментально картина за год изменилась, скорее, к лучшему: текущее положение индекса Мосбиржи (на 13% ниже, чем в начале января) не согласуется со сниженной ключевой ставкой, накопленной рублевой инфляцией, ростом индекса гособлигаций, а также хоть и медленным, но постепенным развитием диалога между РФ и США», — пояснили эксперты.

⛽️ Акции ОГК-2 обвалились на 19,34% и на минимуме опустились до ₽0,34 на акцию. Котировки компании падают на фоне дивидендного гэпа.

В октябре внеочередное собрание акционеров ОГК-2 «со второго захода» утвердило выплату дивиденды за 2024 год в размере ₽0,0598 на акцию. На первом собрании в июне акционеры не смогли утвердить дивиденды из-за отсутствия кворума. На 3 ноября — последний день для покупки акций под дивиденды — дивдоходность ОГК-2 составляла 14,19%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Мосбиржа внедрит единую торговую систему на срочном рынке в марте 2026-го

Переход на единую торговую систему (ЕТС), которая обеспечит торги без перерывов на клиринг, состоится в срочной секции 23 марта 2026 года, сообщила Московская биржа. В этот же день произойдет еще одно важное изменение — расчеты по операциям на срочном рынке начнут осуществляться на следующий торговый день (T+1), пояснил «РБК Инвестициям» представитель площадки.

Торги будут идти непрерывно:

☕️ Утренняя сессия: с 8:50 до 10:00
☀️ Основная сессия: с 10:00 до 19:00
🌙 Вечерняя сессия: с 19:00 до 23:50

🧮 Таким образом, биржа упразднит две клиринговые сессии, из-за которых сейчас останавливают торги (с 14:00 до 14:05 и с 19:00 до 19:05). Клиринг будет начинаться в 23:50 мск.

«Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня», — сказано в сообщении площадки.

Читайте о том, какие еще изменения вступят в силу на срочном рынке в марте💱Мосбиржа внедрит единую торговую систему на срочном рынке в марте 2026-го

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉 Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний. По итогам торгов 4 ноября котировки компаний упали на 3,96% и 7,94% соответственно

Распродажи в бумагах компаний наблюдались после того, как хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри, прототипа героя фильма «Игра на понижение», раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2025 года.

👉 В документе, предоставленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывается, что о состоянию на конец сентября у фонда Scion Asset Management были пут-опционы стоимостью около $187 млн на падение акций NVIDIA и стоимостью около $912 млн на падение акций Palantir
_________________________
Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив по фиксированной цене в определенный день или до него. Приобретая такой опцион, трейдер или инвестор занимает короткую позицию — шорт, то есть ставит на падение актива и хочет на этом заработать.
________________________

Информация об этих позициях появилась после того, как Майкл Бьюрри опубликовал предупреждение для частных инвесторов о чрезмерном оптимизме на американском рынке, а также на фоне опасений инвесторов, что бум в сфере искусственного интеллекта в течение нескольких месяцев поддерживается искусственно из-за волны циклических сделок с участием OpenAI, NVIDIA и других компаний, специализирующихся на ИИ.

Подробнее💱Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды в размере ₽58 на акцию. Дивдоходность — 10,35%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря. Акционеры обсудят вопрос дивидендов на общем собрании 4 декабря

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Врываемся после длинных каникул в инвестиционные будни — и сразу с Максимом Орловским и первым зампредом правления ВТБ Дмитрием Пьяновым 💱

💱Поговорим о будущих дивидендах (они будут?), конвертации «префов», новых допэмиссиях и не только. Уверены, у вас тоже много вопросов — пишите, самые интересные обязательно зададим. Смотрите эфир в 21:05 на телеканале РБК!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽189 на акцию. Дивдоходность — 1,04%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 декабря. Акционеры обсудят вопрос дивидендов на общем собрании 28 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📈 Как инвестировать в компании, которых нет на бирже?

... но их бизнес уже растет. Инвесторы заходят в такие истории через закрытые фонды (ЗПИФ), которые вкладываются в непубличные компании на поздних стадиях жизненного цикла до проведения IPO.

Доход — за счет роста акционерной стоимости компании и дивидендов. Фондами управляют управляющие компании.

«В рамках управления портфелем задача УК — улучшить финансовую структуру компании, выпустить облигации, настроить корпоративное управление, сформировать M&A стратегию, помочь выйти на IPO. ‎Ключевая цель — способствовать росту акционерной стоимости портфельных компаний», — рассказывает руководитель бизнеса прямых инвестиций «ВИМ Инвестиции» Алексей Счастливов.

Мы разобрали с аналитиками:
⬜️как устроены такие фонды;
⬜️что влияет на доходность;
⬜️какие есть риски;
⬜️как защищены интересы пайщика;
⬜️как выбрать управляющую компанию.

А еще представители УК рассказали, как именно формируются фонды и по каким критериям выносится решение — стоит ли конкретную компанию добавлять в ЗПИФ.

Читайте подробный разбор 💱 Инструкция: Private Equity — инвестиции в непубличные компании через ЗПИФ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

⬜️⬜️⬜️ Возможно, у вас не всегда есть время, чтобы послушать разговор двух умных людей про инвестиции…

Но по будням в 17 часов — никаких отговорок ⬜️

«Инвестиционный час» начинается через 5 минут (стартуем в 17:10)! Подключайтесь к эфиру и задавайте вопросы через специального бота 💱

Сегодня у нас в гостях Олег Вьюгин, экономист, профессор НИУ ВШЭ.

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

❗️ Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет, заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

🐚 Читать РБК в Telegram

Президент Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

🐚 Читать РБК в Telegram

⏺Рынок акций упал на новостях о возможной подготовке ядерных испытаний

В 17:18 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился в моменте на 0,82%, до 2550,07 пункта.

Рынок падает на фоне новостей о том, что министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину подготовить полномасштабные ядерные испытания из-за США.

Президент в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза также заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет. В то же время президент поручил Минобороны и другим ведомствам поручил внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️«Дом.РФ» примет решение об IPO в ближайшие недели, в какой-то момент начал обсуждать возможный перенос

Об этом в ходе эфира в соцсети инвесторов «Пульс» заявил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Максим Грицкевич. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Все корпоративные решения мы уже приняли, т.е. на самом деле для того, чтобы объявить о сделке, у нас на руках все есть. Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO. Очень сильное влияние, конечно, оказывает рыночная конъюнктура. Понятно, что в какой-то момент, когда на определенных внешних новостях все цены и акции на Мосбирже пошли вниз, мы действительно стали обсуждать вопрос о возможном переносе сроков IPO», — сказал он.

В конце октября замминистра финансов Алексей Моисеев допустил, что размещение может быть перенесено в случае ухудшения геополитической ситуации.

Подробнее 💱В «Дом.РФ» не исключили возможность переноса IPO в связи с геополитикой

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽36 на акцию. Дивдоходность — 1,7%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 декабря.

По итогам первого полугодия золотодобытчик выплатил дивиденды в размере ₽70,85 на акцию.

Подробнее 💱Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за третий квартал

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ поднял курс доллара выше ₽81

Официальный курс валют на четверг, 6 ноября:
🔺 доллар — ₽81,19 (+₽0,30);
🔺 евро — ₽93,51 (+₽0,13);
🔺 юань — ₽11,34 (+₽0,09).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Акции «ЭсЭфАй» подскочили на 7% на новости о четырехкратном росте прибыли холдинга

Котировки инвестхолдинга «ЭсЭфАй» выросли на 7,06% и на пике достигли ₽1292 за бумагу. К концу основной сессии акции торговались по ₽1265 (+4,82%).

🧮 Поводом для активного роста стала отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года, в которой «ЭсЭфАй» сообщил о росте чистой прибыли более чем в четыре раза, до ₽76,2 млрд. При этом выручка холдинга за девять месяцев составила ₽7,8 млрд по сравнению с ₽26,2 млрд в аналогичный период годом ранее.

В компании сообщили, что основной эффект на прибыль «ЭсЭфАй» за девять месяцев оказала единовременная переоценка вложений в дочернюю компанию «Европлан» по рыночной стоимости.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что кратный рост чистой прибыли «ЭсЭфАй» связан, прежде всего, с неденежным фактором. Это важно, так как дивидендная политика компании привязана не только к прибыли: выплаты составляют не менее 75% от прибыли по РСБУ или FCF, который формируется дивидендами от дочерних компаний, указали эксперты.

☝🏻Размер FCF может ограничить максимальную сумму дивидендов за 2025 год, а значит сильный рост прибыли не должен в полной мере транслироваться в рост выплат, полагают в «Альфа-Инвестициях». В базовом сценарии в компании ожидают дивиденды «ЭсЭфАй» в размере ₽170–180 на акцию (13–14% дивдоходности).

Подробнее💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/690b4ec99a7947965a3019d9

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤝🏼 «Человек всегда лучше поймет человека» — аналитики это тоже касается.

⬜️ До 9 ноября идет голосование за лучшего аналитика в России. Напоминаем, что у нас в этом году есть своя отдельная номинация — «Голос в медиа» ⬜️

И чтобы голосование было честным, и вы могли подключить к нему свой эмоциональный интеллект, мы продолжаем раскрывать наших номинантов через непростые вопросы.

Но у главного экономиста, руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой ответ есть на всё (мы и не сомневались) 💱

Прочитать о номинантах и проголосовать за лучшего можно по ссылке 💱

🥇 Обвал биткоина — куда дальше?

В ходе торгов 5 ноября курс первой криптовалюты опускался до $99,1 тыс. за монету, потеряв 21% с октябрьского пика. Падение биткоина потянуло за собой весь крипторынок, капитализация которого за последние два дня сократилась на 11%, или $380 млрд, что стало сильнейшим снижением за четыре месяца.

Индекс страха и жадности, отражающий настроения на рынке криптовалют, опустился до 20 из 100 пунктов— самого низкого уровня с 11 марта 2025 года. Это говорит о том, что участники рынка очень обеспокоены и склонны к распродажам цифровых активов.

Обычно падение актива в цене на 20% считается началом медвежьего тренда. Зарубежные эксперты допускают, что если темпы падения будут такими же, как на медвежьем рынке 2021–2022 годов, когда крупные держатели продали более миллиона биткоинов почти за год, масштаб обвала может повториться.

Что происходит с рынком, долго ли еще будет терять в стоимости биткоин и когда криптовалюта может вернуться к $110 тыс.?

Подробнее 💱Биткоин рухнул ниже $100 тыс. Что случилось и где может быть дно

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

РБК запустил проект для тех, кто мечтает работать в медиа — «Исправьте меня, если сможете».

Всем желающим предлагаем попробовать себя в роли редактора: перепишите текст, который явно нуждается в правках, и сделайте из него материал уровня РБК. Лучшие участники попадут в шорт-лист и получат приглашение на собеседование.

Проект подойдет студентам, начинающим авторам и всем, кто хочет быть по ту сторону новостей.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»