🗣 Денежная подушка Berkshire Hathaway Баффета в 3 квартале достигла нового рекорда

За квартал:

💱Запасы денег на счетах Berkshire выросли до рекордных $381,67 млрд. Предыдущий рекорд компания поставила в 1 квартале на уровне $347,7 млрд

💱Операционная прибыль подскочила на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $13,485 млрд. Во 2-м квартале операционная прибыль была на уровне $11,16 млрд (-4%).

💱Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, выросла на 17% и составила $30,8 млрд

💱За квартал прибыль Berkshire от сделок на фондовом рынке выросла на 7%, до $17,3 млрд. Однако за девять месяцев 2025 года показатель снизился на 52,6%, до $17,24 млрд.

💱Стоимость инвестиционного портфеля составила $283,24 млрд по сравнению с $257,52 млрд кварталом ранее. На конец 3-го квартала большая часть инвестиционного портфеля (66%) Berkshire занимали акции пяти компаний — Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron

✔️Berkshire Hathaway занимает 11 место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании по итогам торгов в пятницу, 31 ноября, составляла $1,03 трлн.

С 1965 по конец 2024 года рыночная стоимость компании Berkshire Hathaway выросла более чем на 5 500 000%, при этом среднегодовая доходность холдинга составила 19,9%. Для сравнения: общая доходность индекса S&P 500 с учетом дивидендов за этот период равна 39 000%, или 10,4% в среднем за год.

Подробнее💱Berkshire Hathaway Баффетта обновила рекорд по запасу денег на счетах

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ В октябре Мосбиржа зафиксировала второй результат в истории по оборотам на срочном рынке

Мосбиржа опубликовала статистику торгов, из которой следует, что объем торгов на срочном рынке по итогам октября достиг ₽17,6 трлн. Этот результат немного не дотянул до исторического рекорда в этой секции, который был установлен в ноябре 2021 года (₽17,73 трлн).

Неделю назад на конференции «Смарт-Лаба» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева показала слайд с топ-30 фьючерсами по объему торгов. По ее словам, около половины инструментов из этого списка — это недавно запущенные контракты.

Фото: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь и на следующий год

В ноябре несколько эмитентов объявят промежуточные дивиденды за третий квартал и девять месяцев. По оценке брокера, совокупные выплаты до конца года могут достичь ₽480 млрд, причем около 75% этой суммы придется на ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

В брокере выделяют топ-3 дивидендные компании на ноябрь:

💱ЛУКОЙЛ (прогноз по выплатам — ₽402 на акцию, дивдоходность — 7,2%). Это потенциально единственная компания в нефтяном секторе, размер дивиденда которой заслуживает внимания в этом году, считают эксперты. Хотя компания перенесла совет директоров по дивидендам на более поздний срок из-за санкций, в брокере склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов

💱X5 (₽160–180 на акцию, около 7%). Ожидания больших дивидендов от X5 скорее всего не оправдаются, хотя компания продолжает показывать качественный рост и демонстрирует финансовую устойчивость. Но прогнозируемая дивидендная доходность все равно остается высокой.

💱«Европлан» (₽58,33 на акцию, около 10,6%). Менеджмент «Европлана», несмотря на глубокий кризис в секторе лизинга, планирует направить на дивиденды за девять месяцев около ₽7 млрд.

Топ-5 дивидендных акций на следующий год

⬜️«Транснефть»: прогноз дивидендов по итогам 2025 года — ₽192 на акцию, дивдоходность 15,6%
⬜️«Интер РАО» — ₽0,38, дивдоходность 13,8%
⬜️X5 — ₽340, дивдоходность 13,6%
⬜️«Ленэнерго» — ₽33, дивдоходность 13,2%
⬜️Сбербанк ао — ₽37, дивдоходность 12,5%

Подробнее💱 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛷 Как накопить деньги к Новому году: 10 выгодных вкладов на короткий срок

Совсем скоро нас закрутит предновогодняя суета! А пока... можно подумать, как навести порядок в семейном бюджете и накопить на подарки🌲

💱Как навести порядок в семейном бюджете:

⬜️подведите финансовые итоги года;
⬜️заплатите налоги;
⬜️рассчитайтесь с долгами;
⬜️сформируйте праздничный бюджет;
⬜️создайте финансовую подушку безопасности;
⬜️проведите ревизию финансовых целей;
⬜️с умом воспользуйтесь выгодными предложениями.

«Конец года — самое подходящее время не только для подведения итогов, но и для наведения порядка в личных финансах. Грамотное планирование позволит встретить праздники без лишнего стресса и уверенно войти в новый финансовый цикл», — считает эксперт проекта НИФИ Минфина России «моифинансы.рф» Игорь Комаров.

💱Накопить на подарки к Новому году и заложить фундамент к формированию финансовой подушки безопасности можно уже в ноябре, если разместить деньги на вкладе сроком один-два месяца.

💱«РБК Инвестиции» подготовили рейтинг — топ-10 коротких вкладов со ставками от 15% до 30% годовых👇

В рейтинг включаются вклады только с честным процентом — без дополнительных трат на сопутствующие продукты или абонентскую плату, скрытых условий со звездочкой и требований по транзакционной активности.

✨И помните: «Как Новый год встретишь — так его проведешь!»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

💫 Новые надежды на рынке. Какие топ-7 доходных инструментов выбрать в 2026 году?

Для 2025 года характерна «жестковатая» посадка экономики, а в 2026 году ожидается ее медленное восстановление — темпы роста ВВП замедлятся до 0,8% и 1,2% в 2025 и 2026 годах соответственно, рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.

Среди других прогнозов на конец следующего года:

💱снижение ключевой ставки до 12%
💱ослабление рубля до ₽100 за доллар
💱рост индекса Мосбиржи до 3300-3400 пунктов

Какие инструменты с прицелом на следующий год уже актуально добавлять в портфель с учетом этих и других трендов на 2026 год? Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики назвали несколько инструментов, которые могут дать годовую доходность выше ставки — причем это не только фонды денежного рынка и облигации.

Подробнее читайте 💱«Чтобы не плакать вместе с рынком». Во что инвестировать в 2026 году

Фото: Владислав Шатило / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍁 💰 Осенний дивидендный сезон продолжается. Инвесторы уже получили на свои счета большую часть дивидендов, в частности, от «ФосАгро», НОВАТЭКа, «НоваБев», «Татнефти» и других. Но впереди еще есть интересные дивидендные истории

⛽️ ЛУКОЙЛ — главная интрига сезона

23 октября должно было пройти заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам, однако в связи с санкциями против компании его перенесли с сохранением повестки дня. Эксперты в своем большинстве полагают, что компания все же заплатит промежуточные дивиденды.

Так, в «ВТБ Мои инвестиции» считают, что выплаты будут, но с задержкой. В «Цифра Брокер» склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов. А в инвесткомпании «Айгенис» допускают, что есть небольшая вероятность выплаты спецдивидендов после продажи зарубежных активов.

Чем запомнится эта неделя?

▪️Совет директоров «Циан» после редомициляции компании в Россию рекомендовал выплатить спецдивиденд в размере ₽104 на акцию. В компании также планируют выплатить следующий дивиденд в середине 2026 года в размере более ₽50 на акцию.

▪️МФК «Займер» может вернуться к выплате дивидендов выше 50% от прибыли, сообщил IR-директор компании Александр Борейко. В прошлом году первые три квартала после IPO компания выплачивала 100% чистой прибыли, затем между инвесторами распределяли 50% прибыли.

Подробнее💱Дивидендный календарь — 2025: даты выплат по акциям российских компаний

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📆 Главные отчеты на неделе с 3 по 7 ноября

Понедельник, 3 ноября

🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $1,4 млрд

Вторник, 4 ноября

☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $2,76 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,56, выручка — $166,3 млн
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $9,13 млрд
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $915,22 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $6,47 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $8,74 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,43, выручка — $1,05 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $3,05, выручка — $7,07 млрд
🌙🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,69, выручка — $13,28 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $5,04, выручка — $8,98 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $16,8 млрд
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $1,01 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,41, выручка — $1,98 млрд

Среда, 5 ноября

🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $1,19 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — -$0,9, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,28, выручка — $1,71 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $1,49 млрд
☀️🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$0,41, выручка — $330,29 млн
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $845,63 млн

Четверг, 6 ноября

☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $3,44, выручка — $1,89 млрд
🌙🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $540,63 млн
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $3,31 млрд
☀️🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $562,92 млн
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $1,77 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $525,26 млн
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $9,13 млрд
🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $6,33 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,45, выручка — $14,78 млрд
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,64, выручка — $620,11 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $1,72 млрд
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$2,05, выручка — $909,97 млн
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $14,76 млрд

Пятница, 7 ноября

🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $1,28 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $181,36 млн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию заметным ростом. Инвесторы покупают акции на фоне последних новостей геополитики и роста цен на нефть

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 1,46%, до 2569,74 пункта

Президент США Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает передачу Tomahawk Киеву. Об этом он сказал журналистам на на борту самолета Air Force One.

Трамп также рассказал, что «последней капли», которая бы показала, что президент России Владимир Путин не готов положить конец конфликту на Украине, у него нет. «Последней капли нет», — сказал он. «Они [обе стороны] борются. <...> Обоим приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца», — считает Трамп.

В тоже время, президент США заявил в интервью телеканалу CBS News, что украинский конфликт может быть урегулирован в течение «пары месяцев».

Кроме того, американский лидер сообщил, что не участвует в обсуждениях возможности изъятия замороженных российских активов, а также выразил уверенность в том, что российское руководство хочет «вести дела с США».

💱 В лидерах роста ПИК, «Татнефть» (ао и ап), МКБ, «Мать и Дитя»
💱 На текущий момент дешевеющих акций в составе индекса нет

«Фондовые индексы на этой неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу», — полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

🛢 Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ сделать паузу в увеличении добычи в первом квартале 2026 года. На декабрь участники заседания, прошедшего 2 ноября, запланировали увеличить добычу на 137 тыс. барр. в сутки.

📊 На 9:50 мск котировки нефти Brent прибавляли 0,74%, до $65,25 за баррель

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤔Остались ли на рынке облигации с доходностью выше ключевой ставки?

24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых, однако индексы российского облигационного рынка отреагировали на решение регулятора достаточно сдержанно.

🛍 Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что долговой рынок остается актуальным для инвесторов, а высокие доходности будут сохраняться дольше, поскольку Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на следующий год, указывая на продолжительные жесткие денежно-кредитные условия.

Среди каких бумаг еще остается возможность получить доходность выше ключевой ставки, какие риски нужно учесть, а также подборка из 10 корпоративных облигаций с доходностью до 25% 👇

💱 Выше ключевой ставки ЦБ: топ-10 облигаций с доходностью до 25% годовых

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚀 Южнокорейский Kospi в октябре показал рекордный месячный прирост почти за 25 лет

Индекс Kospi по итогам торгов в понедельник вырос на 2,78%, что стало самым значительным приростом за 4 месяца. Тем самым, индикатор обновил исторический максимум, достигнув 4221,87 пункта.

Такая реакция котировок была вызвана недавней сделкой NVIDIA с крупнейшими южнокорейскими компаниями — Samsung, Hyundai и конгломератом SK Group.

🔼Рынок акций Южной Кореи в этом году демонстрирует активный рост. Только за октябрь Kospi прибавил 19,94%. Это максимальный прирост почти за 25 лет — с января 2001 года.

Сильная динамика южнокорейского рынка в минувшем месяце была связана в том числе с ожиданием ослабления торговой напряженности между США и Южной Кореей на фоне торговых переговоров между странами. 29 октября американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Южную Корею заявил, что соглашение о пошлинах между двумя странами достигнуто и приближается к финальной стадии.

Подробнее💱Южнокорейский Kospi показал рекордный месячный прирост почти за 25 лет

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚖️ Бывает ли «хорошая» и «плохая» аналитика💱

Опытные эксперты умеют слушать — то, что говорит Банк России, рынок, инвесторы. А мы с вами любим слушать и читать качественную аналитику.

📅 До 9 ноября идет голосование за лучшего аналитика в России. И у нас в этом году есть своя отдельная номинация — «Голос в медиа» ⬜️

Каждому из номинантов мы задали вопрос (только на первый взгляд простой), чтобы вам было проще выбрать самый яркий голос в финансовом сообществе.

Начнем с главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева 💱

Прочитать о номинантах и проголосовать за лучшего можно по ссылке 💱

🗣Смена тона. Можно ли предсказать решение ЦБ по ставке по тональности риторики регулятора?

Аналитики УК «Первая» проанализировали высказывания Банка России с 2014 года и выяснили, что между тональностью риторики Центробанка и будущим разворотом в цикле денежно кредитной политики есть корреляция. За последние 11 лет индекс тональности, отслеживаемый моделью на основе ИИ, как минимум пять раз предвосхищал изменение ставки.

Так, например, было в начале 2025 года — индикатор тональности примерно с февраля начал показывать смягчение риторики ЦБ, несмотря на максимальный уровень ставки на тот момент. Это стало сигналом, что пик жесткости ДКП достигнут и впереди вероятен разворот к снижению ставки. Спустя четыре месяца Центробанк впервые за полгода после паузы снизил ставку, зачем последовала серия снижений до 17%.

Зная о такой корреляции, инвесторы могут предугадать, как себя будут вести ОФЗ и когда покупать бумаги.

Что модель показывает сейчас, насколько в принципе это рабочий инструмент и как с учетом понимания будущих действий ЦБ выстроить инвестстратегию?

Подробнее 💱«Предсказательная сила». Можно ли угадать действия ЦБ по ставке

Фото: Андрей Любимов / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

✨ Золото, серебро, платина: почему драгметаллы бьют рекорды и какие акции купить в условиях новой суперцикличности

С начала года рынок драгоценных металлов демонстрирует впечатляющий рост: золото подорожало на 53%, серебро — на 69%, а платина — на целых 76%. И это не спекулятивный пузырь, а отражение фундаментальных сдвигов в глобальной экономике.

🔅 Почему это происходит? Три ключевые причины ралли назвал старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко:

💱 Бегство в «тихую гавань».
Драгметаллы, особенно золото, — классический защитный актив.

💱 Дедолларизация и стратегия центробанков.
Это уже не просто тренд, а осознанная политика. Центробанки развивающихся стран активно диверсифицируют резервы.

💱 Промышленный бум и структурный дефицит.
Золото — это не только инвестиции, но и сырье. А для серебра, платины и палладия — промышленный спрос стал главным драйвером.

Подробнее о факторах роста драгметаллов и две ключевые российские акции, которые могут помочь инвесторам заработать 💱

Драгметаллы взлетели до 76%: причины бума и главные компании-бенефициары

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»