✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок открыл торги четверга, 23 октября, в красной зоне
— на 7:03 мск индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, терял 2,42%, до 2548,05 пункта
— затем падение замедлилось: на 8:53 мск индикатор снижался на 1,51%, до 2571,79 пункта
— сразу несколько геополитических факторов привели к распродаже на рынке:
— новые санкции США, которые коснулись ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
— заявление Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште
— ЕС одобрил 19-й пакет санкций, включая запрет на импорт российского сжиженного природного газа
— негатива добавили данные по инфляции: по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 14 по 20 октября вырос на 0,22% против роста на 0,21% неделей ранее
— «От недавнего ралли почти ничего не осталось — ожидания биржевиков на быструю деэскалацию опять не оправдались. На рынке много информационного шума и спекулятивного наплыва, эмоции захлестывают, движения курсов рваные, исход не предопределен», — отметили в БКС
— однако робкое движение вверх сегодня утром дает надежду на выкуп хоть части утренней просадки сегодня в течение дня, предположили в «Синаре»

🛢Цены на нефть
— цены на нефть отреагировали на новость о введении новых санкций по отношению к России существенным ростом
— на 8:56 мск котировки декабрьского фьючерса на сорт Brent на лондонской бирже ICE прибавляли 3,91%, до $65,04 за баррель
— выше $65 за баррель нефть торгуется впервые с 10 октября
— поддержку рынку нефти также оказывают сообщения о том, что индийские государственные НПЗ пересматривают свои закупки российской нефти, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от «Роснефти» и ЛУКОЙЛа после введения санкций США
— для российского рынка этот рост цен на нефть нельзя назвать позитивным фактором, так как одновременно увеличились риски расширения дисконтов при продаже российской нефти, отметили в «Альфа-Инвестициях»

💿 Отчетность ММК
— в четверг, 23 октября, ММК может представить финансовую отчетность по МСФО за третий квартал 2025 года
— в ИК «Велес Капитал» ожидают снижения выручки на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения продаж стальной продукции и цен реализации
— в инвесткомпании также прогнозируют снижение EBITDA на 48,3% и отрицательный FCF на уровне -₽1 млрд
— «Мы не ожидаем промежуточных дивидендов компании, принимая во внимание слабую конъюнктуру внутреннего рынка стали», — отметили в ИК «Велес Капитал»

📃 Корпоративные события
— «Норникель». Результаты производственной деятельности за 9 месяцев 2025 года
— «Русгидро». Операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
— ЛУКОЙЛ. Совет директоров примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Россия: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— Саммит ЕС в Брюсселе
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия в октябре — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:42 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽81,95, продать — по ₽81,7
🟠Банк Казани (ст. м. ВДНХ, «Парк культуры»): купить доллары можно по ₽81,99, продать — по ₽81,51
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,75, продать — по ₽94,25
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽95,9, продать — по ₽95,6

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68f9b9299a794755960e8683

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 3,47%, до 2560,98 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, снижался на 1,93%

Инвесторы отыгрывают новые санкции против России со стороны США и ЕС, заявление президента США от отмене встречи с Владимиром Путиным.

«Сегодня давление на российские акции со стороны геополитического фактора сохранится, что будет способствовать дальнейшему смещению рынка к минимумам месяца. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг может выступить коридор 2520 - 2600 пунктов», — прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

🟠В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски, предупреждает эксперт.

При этом, по мнению Зварича, лучше рынка сегодня могут выглядеть IT-компании на фоне согласия правительства отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. Хуже рынка могут быть акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, где дополнительное давление будет создавать планируемое с 21 ноября введение на компании санкций со стороны США.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 ММК представил финансовые и операционные результаты результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года

В третьем квартале:

— выручка снизилась на 2,9% по сравнению со вторым кварталом, до ₽150,59 млрд. В компании объяснили динамику показателя снижением объемов и изменением структуры продаж
— EBITDA уменьшилась на 11,8%, до ₽19,42 млрд
— рентабельность по EBITDA составила 12,9% против 14,2% кварталом ранее
— чистая прибыль выросла на 104,2%, до ₽5,06 млрд

⬜️Несмотря на ожидания экспертов, ММК удалось выйти на положительный свободный денежный поток (FCF), он составил ₽2,07 млрд.

— капитальные вложения сократились на 10,8%, до ₽21,33 млрд
— соотношение чистый долг/EBITDA составило -0,85х

ММК снизил выплавку чугуна на 14,9%, до 2,02 млн тонн в связи ремонтами в доменном переделе. Производство стали снизилось на 7,5%, до 2,42 млн тонн связи с замедлением деловой активности на российском рынке.

✔️ В компании ожидают, что в IV квартале 2025 года российский рынок металлопродукции продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⭐️ Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов Банка России

Об этом заявила генеральный директор — председатель правления «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе VI ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Хочу анонсировать новость, которая буквально состоялась вчера вечером. Центральный банк дал нам разрешение на то, что мы становимся оператором по присвоению инвестиционных рейтингов акций. У нас уже есть определенный пайплайн и эмитенты, которые готовы получать эти рейтинги. Мы очень рады, что наши коллеги создали прорывную и интересную методологию, которая позволяет комплексно аналитически оценивать состояние того или иного эмитента», — сказала Чекурова.

Ранее ЦБ запустил пилотный проект по присвоению звездных рейтингов акциям. Заниматься этой оценкой будут рейтинговые агентства. Первым методологию опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Также в проекте участвует Национальное рейтинговое агентство (НРА).

☝️На основе собранной информации агентства будут ставить «звезды» по аналогии с сервисом Morningstar. Предполагается, что так инвесторы получат ориентир, в том числе по компаниям, которые в силу санкционных рисков закрывают данные о себе. По логике со временем цена на рынке должна сойтись с ценой из рейтинга.

Подробнее💱Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Акции «Полюса» резко снизились на новости о том, что Евросоюз ввел санкции против золотодобытчика

📊 На минимуме котировки компании теряли 2,63%, до ₽1990 за бумагу. До падения акции «Полюса» торговались в плюсе.

Подробнее💱Акции «Полюса» упали на новости о санкциях Евросоюза против компании

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☠️ «Эксперт РА» сообщило о двукратном росте дефолтов по облигациям

С начала 2025 года количество первичных технических и реальных дефолтов на рынке облигаций с учетом выпусков в ЦФА составило 26, в то время как за весь прошлый год аналогичный показатель был равен 11 (рост в 2,4 раза). Об этом говорится в обзоре «Время жить и время выживать: обзор долгового рынка 2025–2026 годов» от агентства «Эксперт РА» (есть у «РБК Инвестиций»).

В документе отмечается, что к росту числа дефолтов на долговом рынке привели высокие ставки в экономике:

«За год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях и снизили запас прочности компаний. Рост ставок сопровождался ослаблением драйверов экономического роста. Российские предприятия отреагировали сокращением сальдо прибылей и убытков, увеличением проблемной задолженности по кредитному портфелю и дефолтами на облигационном рынке, ростом доли убыточных компаний»

Повышенные кредитные риски сохранятся в 2026 году. В наиболее уязвимом положении компании с рейтингами BBB+ — B-, а среди рискованных секторов эксперты выделяют оптовую торговлю, строительство и девелопмент, тяжелую промышленность, целлюлозно-бумажную отрасль.

☝️В то же время в агентстве «Эксперт РА» считают, что рост рынка в 2026 году будет не ниже 18–23%.

Читайте подробнее💱«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 «Норникель» раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев

Основные показатели третьего квартала:
— В третьем квартале 2025 года производство никеля увеличилось на 18% по сравнению со вторым кварталом, до 54 тыс. тонн. в связи с ростом объемов переработанного сырья, которое было накоплено во втором квартале в период межнавигационной паузы, а также увеличением выпуска сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке.
— Производство меди группой «Норникель» (включая
Забайкальский дивизион) снизилось на 4% относительно второго квартала, до 100 тыс. тонн. Снижение было вызвано ростом доли вкрапленных руд в переработке, у которых относительно более низкое содержание меди.
— Производство палладия снизилось на 6% квартал к кварталу, до 617 тыс. унций, платины — на 4%, до 149 тыс. унций. В компании пояснили, что это было
вызвано влиянием межнавигационной паузы второго квартала — металлы платиновой группы имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами

«Норникель» подтвердил прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного. Для никеля это 196–204 тыс. тонн, для меди — 343–355 тыс.тонн, для палладия — 2 677–2 729 тыс. тройских унций, для платины — 645–662 тыс. тройских унций.

Данные: «Норникель»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇹🇷 ЦБ Турции впервые за два года опустил базовую ставку ниже 40% годовых

▪️Центральный банк Турции снизил базовую ставку на 100 базисных пунктов — с 40,5% до 39,5% годовых.

▪️Ниже 40% она не была с октября 2023 года, когда ставка была на уровне 35%.

▪️Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали снижения на 100 базисных пунктов.

▪️При этом в JPMorgan не исключали паузы в снижении ставок, отмечая, что внутренние политические события в стране также повышают риски роста инфляции и процентных ставок в следующем году.

▪️В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил признаки замедления дезинфляции и более выраженные риски для этого процесса.

▪️В случае, если прогноз по инфляции будет значительно отклоняться от промежуточных целевых показателей, денежно-кредитная политика будет ужесточаться, указал ЦБ Турции.

▪️Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 33,29% по сравнению с 32,95% годовых в августе из-за резкого роста цен на продукты питания, жилье и образование.

▪️Следующее заседание по ставке ЦБ Турции запланировано на 11 декабря 2025 года.

Подробнее 💱ЦБ Турции впервые за два года опустил базовую ставку ниже 40% годовых

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

23 октября совет директоров должен был обсудить в том числе выплату промежуточных дивидендов за 2025 год. Но накануне США ввели против компании блокирующие санкции.

После этой новости новости акции ЛУКОЙЛа ускорили падение. По данным на 14:24 мск бумаги теряют 4,84%, до ₽5759.

Подробнее 💱ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ ЛУКОЙЛ перенес заседание совета директоров с сохранением повестки дня. Информацию о новой дате заседания компания раскроет дополнительно.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу компании.

Подробнее 💱ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👏 28 октября Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов

— BRAZIL (короткий код – BZ) – фьючерсы на акции MSCI Brazil ETF, отражающие динамику бразильского фондового рынка, где доминируют крупные компании энергетического и сырьевого сектора;
— CHINA (CI) – фьючерсы на акции MSCI China ETF, предлагающие доступ к ведущим китайским корпорациям — технологическим, промышленным и финансовым;
— SAUDI (SD) – фьючерсы на акции MSCI Saudi Arabia ETF, представляющие один из самых быстрорастущих рынков Ближнего Востока;
— AFRICA (AA) – фьючерсы на акции MSCI South Africa ETF, фокусирующиеся на крупнейшей экономике Африки;
— ARGT (AG) – фьючерсы на акции MSCI Argentina ETF, отражающие динамику аргентинского фондового рынка, чувствительного к изменению глобальных цен на сырье.

Параметры новых инструментов:

⬜️лот контракта – 1 акция
⬜️котировка – в долларах США за 1 акцию
⬜️шаг цены – 0,01 доллара США
⬜️стоимость шага цены – 0,01 доллара США

⬜️Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях.

Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.

Подробнее 💱Мосбиржа запустит торги фьючерсами на индексы пяти дружественных стран

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇺🇸 Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

Госдолг США стремительно вырос на $1 трлн чуть более, чем за два месяца, достигнув $38,019 трлн, свидетельствуют данные Минфина США на 21 октября (последние доступные данные на сайте ведомства).

Отметку $37 трлн государственный долг США впервые превысил 13 августа 2025 года. Тогда объединенный экономический комитет конгресса США прогнозировал, что долг увеличится еще на $1 трлн к февралю 2026 года, однако это произошло раньше из-за приостановки работы федерального правительства.

✔️ Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Нехватка денег уже много лет восполняется за счет выпуска государственных облигаций, то есть заимствования на рынке.

Ожидается, что процентные платежи по государственному долгу в США вырастут до $14 трлн в ближайшие 10 лет против $4 трлн в минувшее десятилетие.

Подробнее💱Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️⬜️ Основатель «Смартлаба» в эфире радио РБК 💱

В этот раз звезды сошлись — Тимофей Мартынов пришел в студию РБК, чтобы обсудить главные, горячие, самые интересные новости на рынке вместе с Дмитрием Полянским.

«Инвестиционный час» стартует в 17:10 — не подключаться просто НЕЛЬЗЯ.

Наши FM-частоты:

💱Москва — 92,8
💱Санкт-Петербург — 102,0
💱Воронеж — 101,1
💱Нижний Новгород — 107,4
💱Тюмень — 100,6

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

🏦 Мосбиржа утвердила free-float акций ВТБ на уровне 50%

Доля акций в свободном обращении выросла по итогам допэмиссии. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах банка обратиться в индексный комитет Мосбиржи, чтобы увеличить вес акций в основном индексе торговой площадки (IMOEX).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил официальный курс доллара на 39 копеек

Официальный курс валют на пятницу, 24 октября:
🔻 доллар — ₽81,27 (-₽0,39);
🔻 евро — ₽94,39 (-₽0,37);
🔻 юань — ₽11,37 (-₽0,08).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара на 24 октября ниже ₽82

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-американский саммит, скорее, переносится.

На этом фоне котировки российских акций пошли вверх. В моменте индекс Мосбиржи достиг отметки 2582,67 пункта, за две минуты прибавив почти 1%. Тем не менее, по сравнению с уровнем закрытия вечерних торгов в среду индекс все еще в минусе (сейчас около -1,5%).

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Доля частных инвесторов в ВТБ по итогам допэмиссии достигла 23,3%

Об этом сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиции».

«Доля государства была уменьшена до уровня 50,1%. То есть это совокупный портфель, принадлежащий Росимуществу и Минфину. Соответственно, институциональные инвесторы владеют 26,6% нашего акционерного капитала. Розничные инвесторы владеют 23,3% нашего капитала, то есть в совокупности это дает 100%», — сообщил Пьянов.

По его словам, ни один институциональный инвестор не владеет более 5% акций ВТБ.

Пьянов также упомянул рост доли акций в свободном обращении до 50% по результатам допэмиссии. В ВТБ надеются, что это будет учтено при ребалансировке весов акций в индексе Мосбиржи. Сейчас доля ВТБ в индексе 1,04%, банк рассчитывает на ее кратное увеличение.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️Мосбиржа выступила за публикацию ключевых информационных документов по всем инструментам

Московская биржа считает необходимым публикацию ключевых информационных документов (КИД) даже по простым инструментам. У российских инвесторов наблюдается высокое доверие к эмитентам, поэтому на бирже считают, что для рынка будет полезным распространить обязательность КИДов для всех инструментов, в том числе, по облигациям. Об этом рассказал директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков в кулуарах VI ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Рынок сложнее, чем кажется, и раскрытие информации на рынке облигаций — это не менее сложная история, чем на рынке акционерного капитала. Например, по облигации должна быть оферта, а корпоративное действие эмитента о том, когда он ее проведет, по какому регламенту, до последнего не раскрывается. Полноты раскрытия информации не хватает.
Поэтому сейчас биржа думает, что нужен ключевой информационный документ, КИД, по простым инструментам, по каждому инструменту, потому что инвестор доверчив и не всегда склонен к тому, чтобы вчитываться в то, что написано мелким шрифтом [в эмиссионных документах]», — сказал Шевеленков.

Представитель Мосбиржи отметил, что для рынка вредом является не риск дефолта, а, скорее, доверчивость инвесторов, их толерантность к финансовому фроду.

«Проблема не в том, что конкретный эмитент с негативной коннотацией появился на рынке. Ведь, если посмотреть на кейсы этого года, они были многоступенчатыми. Сначала прилетает «черный лебедь», котировки проваливаются, потом идет фаза, которую прагматичные инвесторы используют для выхода [продают бумаги], а доверчивые ждут, а потом наступает уже абсолютно тяжелая история — технический дефолт или реальный. И проблема в том, что аудитория этих кейсов на них не учится. Облигационеры должны потихонечку созревать, становиться более прагматичными», — заключил Шевеленков.

⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/68fa0d9c9a794751d9e19985

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»