Власти разработали масштабный список нововведений, которые позволят расширить количество инвестиционных инструментов, доступных в России, — РБК ознакомился с соответствующим проектом дорожной карты. Одна из новаций — введение в законодательство популярных в США SPAC-компаний: у таких организаций нет собственных активов, они привлекают средства специально для покупки других компаний с последующим выходом на биржу. Этот способ инвестирования резко набрал популярность в США в 2020 году и даже обогнал традиционные IPO. К примеру, им пользовался владелец «Муз-ТВ» Иван Таврин, а свою SPAC-компанию создал даже миллиардер Ричард Брэнсон.

Среди других мер, предлагаемых властями, — увеличение доступности вечных облигаций и господдержка для развития венчурных инвестиций. Но эксперты предупреждают: сначала нужно понять, для каких инвесторов создается функционал.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Акции TSC Group
— MSCI включила ценные бумаги TCS Group в основной индекс MSCI Russia
— до этого бумаги головной компании Тинькофф Банка входили в индекс малой капитализации — MSCI Russia Small Cap
— изменения вступят в силу после завершения торговой сессии 26 февраля
— включение было ожидаемым и в значительной степени может быть уже отыграно — с начала года котировки TCS Group на Мосбирже подорожали на 47%
— в БКС предупреждают, что на фоне включения в индекс могут активизироваться продавцы в акциях TCS

📊Акции Uber
— компания отчитается о квартальных финансовых результатах
— отчет выйдет после закрытия рынка в США
— ожидается убыток на одну акцию в размере $0,5249
— ожидания по выручке — $3,65 млрд

📊Акции General Motors
— компания отчитается о квартальных финансовых результатах
— отчет выйдет до открытия рынка в США
— ожидания по чистой прибыли на акцию — $1,72
— ожидания по выручке — $35,94 млрд

🤔Другие интересные события
— АЛРОСА: публикация итогов продаж за январь 2021 года
— «Черкизово»: ожидается рекомендация совета директоров по дивидендам за 2020 год
— Coca-Cola: финотчет до открытия рынка, прогноз чистой прибыли на акцию — $0,4159, прогноз выручки — $8,61 млрд

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— Eli Lilly: $0,85 на акцию; дивидендная доходность — 0,42%
— Visa: $0,32 на акцию; дивидендная доходность — 0,15%
— ConocoPhilips: $0,43 на акцию; дивидендная доходность — 0,91%
— 3M: $1,48 на акцию; дивидендная доходность — 0,81%

⚡️Бумаги TCS Group подскочили на 4,8%, до ₽3643,2 на открытии торгов. Ранее компанию включили в расчет индекса MSCI Russia.

«Мы — платформа, которая намного больше, чем любая отдельная тема или любой отдельный аккаунт». Это заявление CEO Twitter Джека Дорси в ходе вчерашнего разговора с акционерами. Так он прокомментировал рост аудитории Twitter в январе, который произошел несмотря на бан страницы Дональда Трампа. А ведь бывшего президента США называли одним из главных драйверов роста пользователей Twitter.

Больше подробностей о том, что показала отчетность Twitter — здесь 👉

Rivian — американский разработчик электропикапов и один из многочисленных конкурентов Tesla. В 2019 году в компанию инвестировали Amazon, Ford и BlackRock. Теперь Rivian решил провести IPO.

Ожидается, что листинг станет одним из крупнейших в 2021 году. Оценка Rivian может составить $50 млрд. Для сравнения — рыночная капитализация того же Ford составляет около $46,6 млрд.

💣Apple снова готовит бомбу. На этот раз — очки дополненной реальности, дисплеи для которых тестируются в «секретной тайваньской лаборатории». Партнером по этому проекту стала Taiwan Semiconductor Manufacturing — единственный поставщик процессоров для iPhone.

Главный ньюсмейкер на дивидендном рынке РФ, безусловно, «М.Видео». Компания объявила, что будет направлять на выплаты не менее 100% прибыли.

В таблице выше приводим дивиденды, которые уже предложил менеджмент. Точные даты закрытия реестра и выплаты ММК будут объявлены позднее.

А до конца недели ожидаем рекомендаций от группы «Черкизово» и НЛМК.

⚡️Илон Маск твитнул, что купил токенов Doge для своего сына.
https://twitter.com/elonmusk/status/1359519541219500033

«Политика сильно влияет на экономику страны, а где экономика — там инвестиции», — говорит автор курсов по инвестициям и член экспертного совета ЦБ Александра Вальд.

В своей колонке она объясняет, что такое кредитный рейтинг страны, как геополитика влияет на фондовый рынок и курс рубля, и почему инвестору важно следить за движением иностранного капитала.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

⛏Акции НЛМК
— сегодня НЛМК опубликует отчет по МСФО за IV квартал и весь 2020 год
— ожидается рекомендация по дивидендам
— за прошлый год котировки НЛМК выросли на 45%
— с начала 2021-го стоимость акций потеряла 0,7%

🏰Акции Walt Disney
— компания опубликует квартальные финансовые результаты
— отчет выйдет после завершения основных торгов и может определить динамику акций в ходе постмаркета на американском рынке
— ожидается, что компания сообщит о чистом убытке на акцию в размере $0,3425
— прогноз по выручке — $15,85 млрд

🛢Нефть
— Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти
— в фокусе прогнозы по спросу и предложению в 2021 году
— 2021 год начался мощным ростом цен на нефть — за почти полтора месяца стоимость барреля Brent выросла на 18%
— впервые с начала 2020 года цены преодолели уровень в $61

📊Другие интересные отчеты
— «Интер РАО»: публикация финансовой отчетности по РСБУ за 2020 год;
— PepsiCo: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $1,46, прогноз выручки — $21,75 млрд;
— AstraZeneca: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,5511, прогноз выручки — $7,11 млрд;
— Kraft Heinz: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,7327, прогноз выручки — $6,8 млрд;
— Cloudflare: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,0342, прогноз выручки — $118,32 млн;
— Tyson Foods: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,52, прогноз выручки — $10,85 млрд;
— GoDaddy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,3642, прогноз выручки — $865,15 млн;

Цена Brent выше $61

▪️Доллар: ₽73,74 (-0,28%)
▪️Евро: ₽89,43 (-0,19%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3407 пунктов (+0,2%)
▪️Индекс РТС: 1454 пунктов (+0,45%)
▪️Нефть Brent: $61,2 (-0,44%)
▪️Золото: $1843,8 (+0,07%)
▪️Серебро: $27,23 (+0,56%)
▪️Биткоин: $45 020 (-3,3%)

Совет директоров «Черкизово» дал рекомендацию по дивидендам:

1) Выплаты составят ₽134 на одну обыкновенную акцию

2) Дивидендная доходность относительно цены закрытия 10 февраля (₽2012) — 6,6%

3) Акции отреагировали на новость ростом на 3,8%

4) Последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды — 1 апреля. Акции с расчетом на дивиденды нужно купить не позднее этой даты

5) Рекомендация совета директоров будет рассмотрена на собрании акционеров 25 марта

Помните, как после IPO интернет-магазина Ozon российские компании одна за другой начали заявлять, что выйдут на биржу в ближайшее время. Ну или как минимум оценивают такую возможность.

Сегодня к ним присоединился логистический сервис СДЭК. Компания планирует IPO в течение 2-3 лет, но сначала дебютирует с выпуском облигаций👉

Совет директоров НЛМК дал рекомендацию по дивидендам:

1) Выплата составит ₽7,25 на акцию

2) Дивидендная доходность относительно цены закрытия 10 февраля (₽207,24) — 3,49%

3) Таким образом общая сумма дивидендов НЛМК по итогам 2020 года составит ₽21,64 (₽14,39 на акцию компания направила в предыдущие кварталы)

4) Последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды, компания пока не указала

5) Акции отреагировали на рекомендацию нейтрально — растут в течение дня в пределах 0,6%

На фоне хайпа вокруг соцсети Clubhouse резко подорожали акции малоизвестной компании Agora. С января ее бумаги взлетели на 150%, а капитализация увеличилась с $4 млрд до $10 млрд. Предполагается, что именно Agora предоставляет Clubhouse технологию, на которой работает соцсеть (хотя их взаимодействие нигде не подтверждено официально).

Кстати, недавно в Clubhouse заглянул Марк Цукерберг — и затем поручил Facebook разработать что-то аналогичное!

Как заработать на биткоине, не покупая саму монету? Для этого есть компании, акции которых торгуются на бирже. Они так или иначе связаны с «криптой», например, инвестируют в нее или зарабатывают на криптоплатежах. И да — это не только Tesla, а как минимум 10 бумаг🚀

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Ставка ЦБ
— 12 февраля Банк России примет решение по ключевой процентной ставке
— большинство опрошенных РБК аналитиков прогнозируют, что регулятор оставит ставку на уровне 4,25% годовых
— аналогичные прогнозы дают эксперты, опрошенные Reuters и Bloomberg
— решение ЦБ будет принимать после ускорения роста цен — в январе инфляция превысила 5% впервые с мая 2019 года

⚡️Акции «Норникеля»
— «Норникель» получил от Красноярского края требование возместить ущерб животному миру из-за утечки топлива под Норильском
— размер ущерба оценивается властями края в ₽494 млн (около $7 млн)
— правительство региона предложило компании добровольно возместить вред в течение 30 дней или «принять меры по восстановлению окружающей среды»
— ранее суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» выплатить ₽146 млрд за вред, причиненный разливом топлива 29 мая прошлого года

💳 Акции PayPal
— компания намерена создать суперприложение по примеру китайских Alipay и WeChat Pay
— одной из новых функций приложения станет торговля акциями
— суперприложение будет разделено на три сегмента: финансовые услуги, платежи и шопинг

📊 Интересные отчеты
— «Роснефть»: квартальный отчет по МСФО за IV квартал и весь 2020 год;
— Dominion Energy: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,7824, прогноз выручки — $3,79 млрд;
— Moody's: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,94, прогноз выручки — $1,22 млрд;
— ING: до открытия рынка, прогноз EPS — €0,1262, прогноз выручки — €4,2 млрд;

💰Последний день для покупки дивидендов
— Target: $0,68 на акцию; дивидендная доходность — 0,35%
— Schlumberger: $0,125 на акцию; дивидендная доходность — 0,47%
— Chevron: $1,29 на акцию; дивидендная доходность — 1,4%

Доллар выше 74 рублей

▪️Доллар: ₽74,01 (+0,55%)
▪️Евро: ₽89,67 (+0,35%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3388 пунктов (-0,77%)
▪️Индекс РТС: 1442 пунктов (-1,3%)
▪️Нефть Brent: $60,64 (-0,82%)
▪️Золото: $1818,8 (-0,44%)
▪️Серебро: $27,07 (+0,09%)
▪️Биткоин: $47 142 (+5,91%)

⚡️Mail.ru совместно с Ant Group Джека Ма, холдингом USM Алишера Усманова, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций создадут совместные предприятия в сфере платежей и финансов. В одном из СП Mail.ru получит долю в 40%. Закрытие сделки ожидается в 2021 году — стороны уже подписали обязывающие соглашения.

Эксперты центра НАФИ составили портрет «нового инвестора» в России. Усредненный «новый инвестор», человек, впервые вложивший средства в фондовый рынок, — это молодой мужчина с высшим образованием, проживающий в крупном городе, отмечают авторы исследования.

Наибольший интерес к инвестициям проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: среди них 38% интересуются этой темой. С возрастом интерес снижается (30% интересующихся в возрасте от 25 до 34 лет, 25% — в группе 35–44 лет и только 12% в группе старше 55 лет).

Другие детали портрета «нового российского инвестора» — здесь 👉