🇷🇺 Российский рынок акций возобновил снижение после мощного отскока предыдущего дня. Попытка прорваться выше максимумов четверга не удалась

🔽 На 14:11 мск индекс Мосбиржи терял 1,01%, до 2611,71 пункта

«Участники торгов предпочитают сохранять осторожность на фоне геополитических рисков», — прокомментировала ситуацию на рынке эксперт «БКС Мир инвестиций» Анастасия Попова.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи всего четыре компании — банк «Санкт-Петербург», «ФосАгро», «Мать и дитя» и НОВАТЭК.
💱 Среди аутсайдеров — ПИК, «Мосэнерго», «ИнтерРАО», «Татнефть» ао и «Роснефть».

⛽️🔌 На широком рынке среди лидеров падения компании из сектора электроэнергетики на фоне сообщений СМИ о том, что Минэнерго предлагает запретить частным и государственным компаниям из этой отрасли выплачивать дивиденды, если их текущие капитальные затраты превышают чистую прибыль.

«Если изменения в закон об акционерных обществах будут приняты, миноритарные акционеры ОГК-2, «Интер РАО» и некоторых региональных электросетевых компаний останутся без дивидендов», — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подробнее💱Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам

🏠 Ценные бумаги ПИКа остаются под давлением решения совета директоров об отмене дивидендной политики и обратном сплите. В четверг Мосбиржа сообщила, что после отмены дивиполитики акции ПИК не соответствуют требованиям первого уровня листинга. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.

Между тем аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечал, что индекс Мосбиржи, возможно, нашел точку опоры, развернувшись чуть выше значения 2520 пунктов, после чего снова поднялся выше отметки 2600.

«Вероятно, здесь сейчас формируется новый уровень поддержки. Если падение индекса не получит продолжения, то отсюда возможен рост с возвратом к уровню 3000 пунктов», — предположил эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️⚡️⚡️ В России начали подготовку к новой волне обмена замороженными активами

Менеджеры некоторых брокерских компаний начали рассылать клиентам презентационные материалы, в которых говорится о подготовке к новой волне обмена заблокированными активами. Как выяснили «РБК Инвестиции», схема обмена будет выглядеть так.

Схема обмена:

🟠 Сбор заявок и формирование окончательного списка россиян и их активов, предназначенных для обмена, завершится в ноябре;

🟠Далее пройдет их обмен либо на средства нерезидентов со счетов типа С, либо на замороженные на счетах типа С нерезидентов российские ценные бумаги (разные брокеры предлагают разные условия);

🟠Предполагается, что сделка будет длительной и окончательно ее закроют в следующем году, что связано в том числе с получением регуляторных разрешений;

🟠Никакой точки отсечения для стоимости активов, подлежащих обмену, как в прошлый раз, не будет;

🟠Под обмен должны попасть наиболее ликвидные бумаги России, а на другой стороне — наиболее ликвидные бумаги США и ЕС.

☝️Важно: если в 2024 году процедура обмена проходила централизованно в рамках указа президента № 844, то сейчас она является частной инициативой нескольких инвесткомпаний.

Читайте подробнее💱 Брокеры в частном порядке начали готовить обмен заблокированными активами

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Подводим итоги недели на телеканале РБК — подключайтесь!

В гостях сегодня у нас Андрей Ванин (вы и так знаете, откуда он). В студии — Даниил Бабич. Мы ждём ваших вопросов и на самые интересные ответим в эфире 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил официальный курс доллара на 22 копейки, евро — на 65 копеек

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 13 октября:
🔻 доллар — ₽81,19 (-₽0,22);
🔻 евро — ₽94,05 (-₽0,65);
🔻 юань — ₽11,36 (-₽0,00).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ЦБ начал тестировать ИИ-ассистента для краткого анализа особенностей финансовых продуктов

Банк России запустил в тестовом режиме ИИ-ассистента, который будет понятным языком объяснять особенности того или иного финансового продукта при заключении договора. Об этом в рамках форума «Финополис 2025» рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

🗣«Это уже не только идея. Мы провели внутренний эксперимент. Пока на ограниченной базе договоров, ограничено количество банков, но мы видим, что у этой идеи хорошая перспектива. То есть первый подход к снаряду оказался достаточно успешным. Мы смогли создать промпт, который действительно с хорошей повторяемостью (то есть не каждый раз разное, все время плюс-минус одно и то же) понятным человеческим языком объясняет потенциальному покупателю депозита или кредита, на что ему нужно обратить внимание, открывая именно этот депозит. При этом он может сравнивать его либо со стандартом, если он есть, либо с каким-то простым продуктом, в которых не содержится дополнительных условий. Мы называем это референсом», — пояснил он.

На вопрос о том, как эта система будет выглядеть технически, Мамута пояснил, что это может быть сайт, на котором будет проходить «прогонка» договоров. В ЦБ считают, что сервис может быть на сайте каждой финорганизации, где появится QR-код, с помощью которого человек сможет получить информацию об особенностях этого продукта.

При переходе по QR-коду появятся до пяти ключевых особенностей продукта со ссылкой, пройдя по которой, можно будет прочитать обо всех дополнительных условиях этого продукта.

🗣«И мы также исходим из того, что поскольку пока у нас цифровой разрыв существует, то тем, кто предпочитает в офис ходить ногами (в силу возраста, каких-то иных обстоятельств) — то же самое будет выдаваться на бумаге обязательно до того, как человек приобретает тот или иной продукт», — подчеркнул Мамута.

Представитель ЦБ также отметил, что первый эксперимент с этим ИИ-ассистентом прошел достаточно успешно. По словам Мамуты, ЦБ полагает, что запрос на такой сервис у населения должен быть достаточно высоким при условии доверия к ассистенту. Он также уточнил, что сервис должен быть создан на нейтральной базе.

🗣«Сейчас задача провести расширенный пилот с участием не двух банков, трех, а десяти, например. Причем с большими базами, чтобы проверить еще раз то, что все работает надежно, корректно, не возникает никаких искажений и сбоев», — добавил Мамута.

Проект финансового ИИ-ассистента, по словам представителя ЦБ, может пройти тестовый этап в течение 6-9 месяцев.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Цены на нефть впервые с 30 мая обвалились ниже $63 за баррель

📊 На 19:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,14% — до $62,52 за баррель

Нефть падает на фоне осторожного оптимизма относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Израиль и ХАМАС подписали в четверг соглашение о прекращении огня в рамках первого этапа программы президента Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Согласно соглашению, которое правительство Израиля ратифицировало в пятницу, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников.

«Снижение напряженности на Ближнем Востоке уменьшает вероятность перебоев в поставках сырой нефти в регион и оказывает давление на цены», — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Рынок также опасается избытка предложения нефти. Запланированное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также рост производства в странах, не входящих в данное соглашение, увеличивают вероятность появления профицита на нефтяном рынке, предупреждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Данные: TradingView

Подробнее💱Цена нефти Brent впервые за четыре месяца упала ниже $63 за баррель

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔄 ЦБ не получал от брокеров предложений по обмену замороженными активами

Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что некоторые брокеры начали предлагать клиентам принять участие в обмене заблокированными активами. Ограничений по стоимости активов одного инвестора, предлагаемых к обмену, не будет.

🗣 «В Банк России не поступали от участников рынка предложения по обмену заблокированными активами», — сказал представитель ЦБ.

☝️В прошлом году частным инвесторам удалось обменять портфели стоимостью до ₽100 тыс. на деньги, в общей сложности они получили ₽10,64 млрд. Если в 2024 году обмен прошел централизованно, то сейчас это частная инициатива инвесткомпаний.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉 На этой неделе индекс Мосбиржи обвалился ниже 2600 пунктов, обновив годовой минимум около 2520 пунктов, и, несмотря на хорошую попытку отыграть потери, так и не сумел в полной мере вернуть утраченные позиции.

И без того пессимистичные настроения на рынке ухудшились после комментариев российской стороны в отношении конфликта на Украине. Не способствовали оптимизму также ожидания новых санкций и более скромного, чем предполагалось ранее, понижения ключевой ставки Банком России.

🤔 Когда российский рынок акций достигнет дна, пора ли подбирать акции и на какие бумаги обратить внимание, разбирались «РБК Инвестиции» вместе с аналитиками.

Читайте в материале💱Нащупать дно: когда закончится обвал рынка акций и что делать инвестору

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Wildberries вслед за Ozon объявил о том, что планирует получить брокерскую лицензию. Компания может обратиться с заявкой в Банк России через год, заявил телеканалу РБК глава Вайлдберриз Банка Георгий Горшков.

До этого Wildberries предложил своим клиентам инвестировать в компании интернет-торговли с помощью механизма краудфандинга. Минимальный чек таких инвестиций — 100 руб., а доходность гарантирована и фиксирована, но ниже уровня ключевой ставки, отметил Горшков.

Фото: Belkin Alexey / news. ru / Global Look Press

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🍁 💰Осенний дивидендный сезон идет полным ходом

Последние дивидендные отсечки прошли у «ФосАгро», «Т-Технологий», банка «Санкт-Петербург», НОВАТЭКа, «Озон Фармацевтики», АКБ «Авангард», НКХП, «Газпром нефти» и «Полюса». При этом акционеры «ФосАгро» и банка «Санкт-Петербург» уже получили выплаты на свои счета.

Чем запомнится эта неделя?

🔌 ⛽️ Минэнерго предлагает ограничить выплату дивидендов для тех компаний из отрасли электроэнергетики, чьи годовые капзатраты превышают прибыль, сообщил Reuters. Новый закон обяжет их отдавать приоритет инвестициям, а не дивидендам при распределении прибыли, сообщили источники агентства.

Во Freedom Finance Global предупредили, что если изменения в закон об акционерных обществах будут приняты, миноритарные акционеры ОГК-2, «Интер РАО» и некоторых региональных электросетевых компаний останутся без дивидендов.

💊 В «Озон Фармацевтике» ожидают снижения чистого долга к EBITDA в 2025 году ниже 1х. «У нас отношение чистого долга к EBITDA снижается, поэтому дивиденды примерно на этом уровне будут оставаться», — сообщил генеральный директор компании Олег Минаков.

Все дивиденды российских компаний💱 Дивидендный календарь — 2025

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Снижение или пауза — какое решение примет ЦБ на заседании в октябре?

Мнения экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», разделились.

⏸ За паузу

Многие аналитики считают, что ЦБ займет выдижательную позицию и оставит ставку без изменений.

Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций»перечислил ряд факторов, которые могут препятствовать снижению ключевой ставки:

💱 жесткий рынок труда;
💱 возможный временный рост цен и инфляционных ожиданий из-за анонсированного повышения НДС;
💱 оживление кредитования;
💱 ускоренные темпы роста цен на бензин, которые с лагом могут сказываться на широкой группе товаров и инфляции в целом.

💱 За снижение

Часть экспертов допускает снижение ставки, однако менее решительным шагом — до 16% годовых.

Владимир Малиновский из СК «Росгосстрах Жизнь» отмечает, что в пользу такого прогноза выступают, с одной стороны, озвученные параметры федерального бюджета, который ЦБ в итоге оценил как дезинфляционный, а с другой — снизившиеся инфляционные ожидания населения в сентябре.

🤔 Главная интрига — не только решение регулятора, но и новые прогнозы ЦБ по ставке, инфляции и ВВП.

Подробнее 👇

Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в октябре: мнения экспертов


💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🪙Во что вложиться до конца 2025 года

Стратегия «купил и забыл» сегодня малоэффективна, поэтому инвестору крайне важно проанализировать свой портфель и адаптировать его к текущим рыночным условиям.

Руководитель направления центра инвестиционного консультирования «СберСтрахования жизни» Михаил Казанцев назвал четыре инструмента, которые могут быть интересны для покупки до конца года:

💱денежный рынок;
💱флоатеры;
💱облигации с фиксированным купоном;
💱акции.

Эксперт перечислил конкретные бумаги и рассчитал их ожидаемую доходность👇

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/68e8dd909a79473e7b6b93c7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📆 Главные отчеты на неделе с 13 по 17 октября

Понедельник, 13 октября

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий.

Вторник, 14 октября

☀️🇺🇸JPMorgan: ожидания: EPS — $4,78, выручка — $45,03 млрд
☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $20,98 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $10,68, выручка — $13,85 млрд
☀️🇺🇸Wells Fargo: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $21,11 млрд
☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $11,72, выручка — $6,24 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,75, выручка — $23,73 млрд
☀️🇺🇸Domino's Pizza: ожидания: EPS — $3,99, выручка — $1,14 млрд

Среда, 15 октября

☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,941, выручка — $27,36 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $1,3, выручка — $11,4 млрд
🌙🇺🇸SL Green Realty: ожидания: EPS — $—0,335, выручка — $156,42 млн

Четверг, 16 октября

☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $7,16 млрд
☀️🇺🇸TSMC: ожидания: EPS — $2,61, выручка — $31,98 млрд
☀️🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $2,66, выручка — $15,33 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,77, выручка — $4,97 млрд

Пятница, 17 октября

☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $3,98, выручка — $18,04 млрд
☀️🇺🇸SLB: ожидания: EPS — $0,681, выручка — $8,98 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💬 Читайте интересные материалы за неделю в каналах наших коллег:

🤝 РБК. Новости. Главное. Израиль и ХАМАС объявили о заключении соглашения. Видео о тонкостях сделки по сектору Газа
https://t.me/rbc_news/133019

❓В подписке на РБК. Рост 0%. Что будет с экономикой России дальше
https://t.me/rbc_pro/4649

🏗 РБК Недвижимость. До 1,9 раз: названа разница в цене метра жилья разных годов постройки
https://t.me/realty_rbc/5973

₿ РБК Крипто. В России введут регулирование криптовалют. Как оно изменит рынок
https://t.me/RBCCrypto/20584

📚 РБК Тренды. Как выстроить работу в кризис: 5 важных книг
https://t.me/rbc_trends/12190

🚘 AUTONEWS. Что думают о новом утильсборе эксперты и сами водители
https://t.me/anrbc/13280

🍷 РБК Вино. Объем производства игристых вин за последние три года вырос на 39,8%. Почему? И что будет дальше?
https://t.me/rbc_wine/4042

👜 РБК Стиль. Как чувствует себя рынок перепродажи люксовых сумок в условиях кризиса?
https://t.me/rbcstyle/4942

🪙 РБК Life. Монеты с персонажем мультфильма появятся в России
https://t.me/rbc_life/10673

🧠 Дело в тебе. Пять признаков, что фокус на продуктивности вам вредит
https://t.me/trends_education/1701

🏒РБК Спорт. Какие рекорды Овечкин может побить в своем последнем сезоне в НХЛ
https://t.me/rbc_sport/29357

☝️РБК Медианавигатор. 5 способов придумать тему для материала, когда идей ноль
https://t.me/rbc_medianavigator/196

👀 PR с РБК Компании. 15 ресурсов для тренировки насмотренности в маркетинге и PR
https://t.me/companiesrbc/360

🗂 Папка со всеми Telegram-каналами РБК
https://t.me/addlist/JWdvnvk5xHk0YjRi

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Мосбиржа будет участвовать в создании инфраструктуры для торговли криптовалютами

Технические решения Московской биржи будут использоваться в создании инфраструктуры для торговли криптовалютами в России. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе площадки.

«Наши существующие решения создают мощную основу для создания инфраструктуры торговли криптовалютой и точно будут использоваться в ней. Что потребуется доработать, зависит от итоговой конфигурации регулирования. Мы работаем в этом направлении и находимся в контакте с регулятором и участниками рынка», — рассказал представитель торговой площадки.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, технически российская инфраструктура к запуску торгов криптовалютой готова: многие процессы уже протестированы российскими участниками рынка.

☝️Эксперты отмечают, что для начала полноценных торгов нужна не только законодательная база от ЦБ, но и полноценная инфраструктура. При этом, из-за ограниченного доступа к торгам могут возникнуть проблемы с ликвидностью, а розничные инвесторы все равно останутся в серой зоне.

Читайте подробнее💱ЦБ разрешит торги криптой. Как это будет работать и что ждет инвесторов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»